インドのスマートテレビとOTT：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、インドのスマートテレビとOTT市場の規模は2025年に223億9,000万米ドルと評価され、2026年の263億9,000万米ドルから2031年には600億5,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026～2031年）におけるCAGRは17.88％となる見込みです。

本レポートは、OSプラットフォーム別（Android TV、独自開発のLinux、Fire OS、IndOS）、価格帯（INR）別（6万インドルピー）、スクリーンサイズ別（32インチ以下、33～43インチ、44～55インチ、55インチ超）、流通チャネル別（オンライン、組織型小売、独立系ディーラー）、地域別（全国）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

インドのスマートテレビとOTT市場の動向と洞察

可処分所得の増加とデジタル化の進展

2024年には、農村部のインターネットユーザー数が4億4,200万人を超え、初めて都市部を上回りました。これは、インドのスマートテレビとOTT市場において、さらなる潜在的な需要が存在することを示唆しています。2019～2021年にかけて、多面的貧困率は14.96％まで低下し、家計に余裕が生まれ、長寿命の家電製品への支出が可能になりました。政府が運営するPMGDISHAプログラムでは、約6,400万人の市民に基本的なデジタルスキルを指導し、スマートテレビの機能を利用する上での参入障壁を下げました。加入者1人あたりの月間平均ワイヤレスデータ利用量は21.30GBに達し、料金は1GBあたり8.31インドルピーとなりました。これは10年前の268.97インドルピーから低下しており、HDと4Kのストリーミングが日常的な習慣となっています。こうした社会経済的な変化が、インドのスマートテレビとOTT市場、数年にわたる着実な成長の原動力となっています。

スマートテレビの平均販売価格（ASP）の下落とPLI製造インセンティブ

PLI（生産連動型インセンティブ）による還付金がパネル価格の変動を相殺したため、2023年後半以降、オープンセルのコストが20％変動したにもかかわらず、各ブランドは販売開始価格を維持することができました。ディクソン・テクノロジーズによる6億米ドル規模のディスプレイモジュール事業への拡大は、より広範なサプライヤーエコシステムの基盤となっており、現在では韓国系部品ベンダーも120億インドルピーを投資して原料の現地調達を進めています。2025年2月の連邦予算では、オープンセルの関税がゼロに引き下げられ、小型画面用の低い税率枠が維持されました。これにより、32インチを超えるテレビには28％のGSTが課されるにもかかわらず、コスト競争力が維持されています。こうした財政面の追い風により、メーカーはすでに4～7％と薄い営業利益率を損なうことなく、積極的な価格設定を行うことができ、インドのスマートテレビとOTT市場における販売台数主導の成長が持続しています。

パネルに対する高いGST（28％）と関税

32インチを超えるテレビに課される28％のGST税率は、リビングルームでの視聴習慣としては大型ディスプレイが好まれるにもかかわらず、購入者を税制面で有利な小型スクリーンへと向かわせています。2025～26年度予算において、インタラクティブパネルの関税が20％に引き上げられたことで、販売数量の拡大を牽引することが多い教育と商業セグメントが圧迫されています。IS 616:2017による適合性検査により、発売サイクルに数週間の遅れが生じ、各ブランドが複数の機関の承認取得に奔走する中で、コスト圧力がさらに高まっています。こうした財政面と手続き上の摩擦により、プレミアム製品の普及が遅れ、関税の合理化が本格化するまで、インドのスマートテレビとOTT市場のCAGRが数ポイント押し下げられることになります。

セグメント分析

2025年、インドのスマートテレビとOTT市場シェアにおいて、Android TVが67.38％という圧倒的なシェアを占めましたが、州政府による調達やデータ主権への重視が定着するにつれ、IndOSの出荷台数は2031年までCAGR26.85％で成長すると予測されています。この移行を後押しするのが、2025年2月にリリースされた「JioTele OS」です。このOSには、インド諸言語用に最適化された音声AIやスマートホームダッシュボードが統合されています。予測期間を通じて、IndOS搭載デバイスに関連するインドのスマートテレビとOTT市場の規模は急速に拡大し、国内のOEMにとって、既成のグローバルプラットフォームに対抗するための戦略的な足掛かりとなる見込みです。

開発者たちは、ローカライズされたストアフロントに商業的なメリットを認識している一方、規制当局は、IndOSが実現可能な透明性の高いコード監査を好んでいます。Android TVの膨大なアプリライブラリと同等のユーザー体験を持続させることは、依然として課題となっています。Fire OSはAmazonのコンテンツと決済サービスを組み合わせることでニッチ市場を維持し、TizenとwebOSはハードウェアとソフトウェアの深い統合を通じてプレミアムセグメントでの価値を維持し、Linux派生版は経済的なホワイトラベルモデルを支えています。こうしたマルチプラットフォーム環境が、インドのスマートテレビとOTT市場全体において、機能の革新と価格競争を激化させています。

2025年には、2万～4万インドルピーの価格帯のテレビがインドのスマートテレビとOTT市場規模の41.60％を占めましたが、世帯所得の上昇に伴い、6万インドルピーを超える機種は2031年までにCAGR23.70％を記録すると予測されています。居住空間の拡大や、QLEDやOLEDといった高度なディスプレイ技術への需要が、この価格帯の上昇を後押ししています。Samsungのチェンナイ工場拡大は、プレミアム製品への需要増に対応する生産能力の拡充を目的としており、一方、Xiaomi、TCL、OnePlusは、価格への敏感さを損なうことなく、ミッドレンジ製品の強みを上位モデルへと展開しようとしています。

2万インドルピー以下の価格帯では、オープンセルの価格が依然として部品原価の60～65％を占めているため、利益率の圧迫に悩まされています。ディクソン・テクノロジーズによるパネル国内生産は、輸入への依存を軽減し、現地ブランドがコストを比例的に引き上げることなく機能セットを拡充することを可能にしています。4万～6万インドルピーの価格帯は、HDR、ドルビーアトモス、120Hzのリフレッシュレートが手頃な価格の贅沢品となる、過渡期の「スイートスポット」として浮上しています。消費者がスマートテレビを単なる気まぐれなガジェットではなく、8年間使い続ける資産として捉えるようになるにつれ、耐久性に対して割高な価格を支払う意欲が高まり、インドのスマートテレビとOTT市場を牽引しています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• インドのスマートテレビとOTT市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に223億9,000万米ドル、2026年には263億9,000万米ドル、2031年には600億5,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは17.88%です。
• インドのスマートテレビとOTT市場の主要なOSプラットフォームは何ですか？
  • Android TV、独自開発のLinux、Fire OS、IndOSです。
• インドのスマートテレビとOTT市場における価格帯はどのように分類されていますか？
  • 2万インドルピー未満、2万～4万インドルピー、4万～6万インドルピー、6万超です。
• インドのスマートテレビとOTT市場における流通チャネルは何ですか？
  • オンライン、組織型小売、独立系ディーラーです。
• インドのスマートテレビとOTT市場における可処分所得の増加とデジタル化の進展はどのように影響していますか？
  • 農村部のインターネットユーザー数が4億4,200万人を超え、初めて都市部を上回り、さらなる潜在的な需要が存在します。
• スマートテレビの平均販売価格（ASP）はどのように変化していますか？
  • 2023年後半以降、オープンセルのコストが20％変動したにもかかわらず、各ブランドは販売開始価格を維持しています。
• インドのスマートテレビとOTT市場における主要企業はどこですか？
  • Xiaomi Corporation、Samsung Electronics Co., Ltd.、LG Electronics Inc.、Sony Group Corporation、TCL Technology Group Corp.などです。
• インドのスマートテレビとOTT市場におけるGST税率はどのようになっていますか？
  • 32インチを超えるテレビに対して28％のGSTが課されています。
• IndOSの成長予測はどのようになっていますか？
  • IndOSの出荷台数は2031年までCAGR26.85％で成長すると予測されています。
• インドのスマートテレビとOTT市場における消費者の価格感度はどのように変化していますか？
  • 世帯所得の上昇に伴い、6万インドルピーを超える機種は2031年までにCAGR23.70％を記録すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 可処分所得の増加とデジタル化の進展
  • スマートテレビの平均販売価格（ASP）の下落とPLI製造インセンティブ
  • ブロードバンドデータの急増と5Gの展開
  • 12言語以上のコンテンツのローカライズ
  • インドのテレビOS（IndOS）の必須規格（報告が過小）
  • OTTとeコマースを組み合わせたスーパーアプリの展開（報告が過小）
• 市場抑制要因
  • パネルに対する高いGST（28％）と関税
  • 海賊版とパスワードの共有
  • 農村部の送電網の信頼性の低さ（報告が過小）
  • 5G周波数帯のコストオーバーハング（報告が過小）
• 産業バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• OSプラットフォーム別
  • Android TV
  • 独自開発のLinux（Tizen/WebOS）
  • Fire OS
  • IndOS（政府支援型）
• 価格帯（INR）別
  • 2万未満
  • 2万～4万
  • 4万～6万
  • 6万超
• スクリーンサイズ別
  • 32インチ以下
  • 33～43インチ
  • 44～55インチ
  • 55インチ超
• 流通チャネル別
  • オンライン（eコマース）
  • 組織型小売
  • 独立系ディーラー

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Xiaomi Corporation
  • Samsung Electronics Co., Ltd.
  • LG Electronics Inc.
  • Sony Group Corporation
  • TCL Technology Group Corp.
  • VU Technologies Private Ltd.
  • Honor Device Co., Ltd.
  • Panasonic Holdings Corp.
  • Haier Smart Home Co., Ltd.
  • OnePlus Technology（Shenzhen）Co., Ltd.
  • Sansui Electric Co., Ltd.
  • Realme Mobile Telecommunications（Shenzhen）Co., Ltd.
  • Hisense Visual Technology Co., Ltd.
  • Koninklijke Philips N.V.
  • Skyworth Group Co., Ltd.
  • Super Plastronics Pvt. Ltd.
  • TPV Technology Limited
  • Mirc Electronics Limited
  • Infinix Mobility Limited
  • Acer Incorporated（Indkal Technologies Pvt. Ltd.経由）
  • BPL Limited

第7章 市場機会と将来の展望