欧州のバンカシュアランス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州のバンカシュアランス市場規模は、2025年の6,562億5,000万米ドルから2026年には6,858億4,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR4.51％で推移し、2031年には8,551億8,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、保険タイプ（生命保険、損害保険、健康保険）、流通チャネル（銀行支店、デジタル／オンラインバンキング、モバイルバンキングアプリなど）、エンドユーザー（個人顧客、中小企業（SME）など）、および国（フランス、イタリア、スペインなど）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

欧州のバンカシュアランス市場の動向と洞察

退職・保障商品の需要の高まり

欧州の人口動態の変化により、法定年金制度の資金不足が深刻化し、家計は民間の退職貯蓄手段へと移行しつつあります。スイス・リー社の推計によると、2025年から2034年の間に生命保険料の潜在需要がさらに1兆5,600億米ドル増加すると見込まれており、銀行が終身保険や年金商品のアドバイザリー主導型販売を拡大するための大きな余地が生まれています。2025年には、従来のユーロ建てファンドにおける契約者利回りが3.5％に上昇し、生命保険契約は預金に比べて競争力を持つようになり、リスク回避志向の貯蓄者の間で契約が拡大する見込みです。銀行は、口座レベルの分析情報を活用して、個人ローンや住宅ローンと保障商品をセットで販売することで、手数料収入源を拡大し、顧客の定着率を高めています。フランスやドイツなど、社会保障制度が成熟している国々では、個人年金プランへの移行が最も顕著であり、この動向は今後10年間を通じて続くものと予想されます。

NIMの圧力下における銀行の手数料収入への模索

競合する融資慣行やマクロ政策の不確実性は、引き続き純金利マージン（NIM）を圧迫しています。保険の販売を通じて、銀行は安定した、資本効率の高い手数料収入を生み出すことができ、融資の変動性を相殺するのに役立ちます。この戦略は収益源を多様化し、利息収入への依存度を低減させることで、市場変動に対する銀行の耐性を高めます。保険事業への参画に対するリスクウェイトを250％に引き下げるという最近の規制変更により、バンカシュアランス会社の自己資本利益率（ROE）が直接的に向上しました。この規制調整により、バンカシュアランスモデルの魅力が高まり、銀行は提携効果を最大化するため、自社の保険子会社や専属保険会社との間で、より強固な独占契約を結ぶよう促されています。その結果、銀行の経営陣は現在、商品構成の最適化に注力しており、特に西欧の大手グループにおいては、2030年までに非金利収入の割合を40％以上に引き上げることを目標としています。この変化は、銀行が収益ポートフォリオのバランスを取り、変化し続ける市場力学に適応しようとしているという、より広範な動向を反映しています。

断片化されたEUの規制および税制

各国ごとに異なる税制優遇措置、開示義務、および商品表示の要件は、欧州全域で事業を展開するバンカシュアランス会社のコンプライアンスコストを押し上げています。各市場ごとに並行して商品枠組みやIT構成を維持することは、規模の経済性を損ない、市場投入までの時間を遅らせます。小規模な国境を越えた新規参入者は、相対的に重い負担を強いられ、結果として、国内の支配的なバンカシュアランス会社は激しい競合から事実上守られていることになります。したがって、真に調和のとれた欧州保険単一市場の構築に向けた進展は、さらなる成長を解き放つ上で依然として極めて重要です。制度の調和が図られれば、規制上の摩擦が軽減され、企業は標準化された商品をより効率的に国境を越えて販売できるようになります。また、一貫した保護措置や情報開示を通じて消費者の信頼を高め、欧州の保険業界のさらなる統合を促進することにもつながるでしょう。

セグメント分析

2025年、欧州のバンカシュアランス市場において、生命保険商品は市場シェアの62.55％を占め、最大の収益源としての地位を確固たるものにしました。しかし、高齢化、公共部門の長い待機リスト、パンデミックによる意識の高まりを背景に、世帯が補完的な保障へと目を向けるようになったことから、医療保険分野はCAGR6.52％と、より速いペースで成長しています。2026年から2031年にかけて、健康保険セグメントは274億米ドルの保険料増が見込まれており、これは市場全体の拡大分のほぼ5分の1に相当します。AXAの戦略計画はこの転換を如実に示しています。同社の欧州における健康保険ポートフォリオは2024年に9％の保険料増を達成し、現在は個人顧客と法人顧客の被保険者数を均等に分割することを目標としています。

デジタル・ウェルネス・プラットフォームは、遠隔医療や予防医療サービスを保険と組み合わせることで、継続的な顧客エンゲージメントを構築し、保険金支払率を低下させることで、この勢いを後押ししています。損害保険（不動産や自動車など）は、バンカシュアランス会社の融資関係から引き続き恩恵を受けています。住宅ローンの組成は住宅保険にとって自然なクロスセルの機会を提供し、自動車ローンは自動車保険の提案の基盤となっています。これらのサブラインは医療保険ほど急速には成長していませんが、獲得コストが低く、セット販売が行われているため、利益率は依然として魅力的です。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 欧州のバンカシュアランス市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の6,562億5,000万米ドルから2026年には6,858億4,000万米ドルへと拡大し、2031年には8,551億8,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.51%です。
• 欧州のバンカシュアランス市場における保険タイプ別の市場シェアはどのようになっていますか？
  • 2025年、生命保険商品は市場シェアの62.55％を占め、最大の収益源としての地位を確固たるものにしました。
• 医療保険分野の成長率はどのくらいですか？
  • 医療保険分野はCAGR6.52％で成長しています。
• 欧州のバンカシュアランス市場における主要企業はどこですか？
  • Credit Agricole Assurances、BNP Paribas Cardif、CaixaBank/SegurCaixa Adeslas、Intesa Sanpaolo Vita、CNP Assurances、Santander Mapfre、Generali Group、Zurich Santander、Allianz SE、AXA Group、Aviva plc、UniCredit Allianz JV、ING（NN Group）、KBC Group、Erste Group/Vienna Insurance Group、Raiffeisen Bank International/UNIQA、Societe Generale Assurances、HSBC Life Europe、Lloyds Banking Group/Scottish Widows、Talanx Group（HDI Bancassurance）、Banca Mediolanum/Eurovitaなどです。
• 銀行はどのように手数料収入を確保していますか？
  • 保険の販売を通じて、安定した、資本効率の高い手数料収入を生み出し、融資の変動性を相殺するのに役立っています。
• EUの規制および税制の影響は何ですか？
  • 各国ごとに異なる税制優遇措置や開示義務が、バンカシュアランス会社のコンプライアンスコストを押し上げています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 退職・保障商品の需要の高まり
  • 利鞘圧迫の中、銀行による手数料収入の確保に向けた取り組み
  • デジタルチャネルの導入拡大とデータ駆動型のクロスセル
  • 老朽化した支店ネットワークが、組み込まれたアドバイザリーツールを活用しています
  • 「デンマーク・コンプロマイズ」およびCRR3改革による資本緩和
  • オープンバンキングデータを活用したAIによるハイパーパーソナライゼーション
• 市場抑制要因
  • EUの規制および税制の断片化
  • コロナ禍後の店舗来客数の減少
  • GDPRによる消費者データの詳細なマイニングへの制限
  • BigTech／銀行を仲介から排除するFinTechエコシステム
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 保険タイプ別
  • 生命保険
  • 損害保険
  • 健康保険
• 流通チャネル別
  • 銀行支店
  • デジタル/ オンラインバンキング
  • モバイルバンキングアプリ
  • コンタクトセンター/ 電話
  • アフィニティ＆エンベデッド（フィンテック／小売）
• エンドユーザー別
  • 小売顧客
  • 中小企業（SME）
  • 法人および富裕層
• 国別
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ドイツ
  • 英国
  • ポルトガル
  • ベルギー
  • ポーランド
  • オランダ
  • スイス
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Credit Agricole Assurances
  • BNP Paribas Cardif
  • CaixaBank/SegurCaixa Adeslas
  • Intesa Sanpaolo Vita
  • CNP Assurances
  • Santander Mapfre
  • Generali Group
  • Zurich Santander
  • Allianz SE
  • AXA Group
  • Aviva plc
  • UniCredit Allianz JV
  • ING（NN Group）
  • KBC Group
  • Erste Group/Vienna Insurance Group
  • Raiffeisen Bank International/UNIQA
  • Societe Generale Assurances
  • HSBC Life Europe
  • Lloyds Banking Group/Scottish Widows
  • Talanx Group（HDI Bancassurance）
  • Banca Mediolanum/Eurovita

第7章 市場機会と将来の展望