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市場調査レポート
商品コード
1963802
銀行保険市場- 世界の産業規模、シェア、動向、機会、予測：保険タイプ別、モデルタイプ別、エンドユーザー別、地域別＆競合、2021年～2031年Bancassurance Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Insurance Type, By Model Type, By End User, By Region & Competition, 2021-2031F |
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カスタマイズ可能
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| 銀行保険市場- 世界の産業規模、シェア、動向、機会、予測：保険タイプ別、モデルタイプ別、エンドユーザー別、地域別＆競合、2021年～2031年 |
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出版日: 2026年01月19日
発行: TechSci Research
ページ情報: 英文 180 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
世界のバンカシュアランス市場は、2025年の1兆1,300億米ドルから2031年までに1兆8,600億米ドルへと大幅に拡大し、CAGR 8.66％で成長すると予測されています。
バンカシュアランスは、銀行が保険商品の主要な販売経路として機能し、銀行顧客との確立された関係を活用する協業モデルとして運営されています。この市場成長は主に、銀行が非金利収入源を確保する必要性と、保険会社がコスト効率の高い市場開拓を目指す動き、そして高齢化社会における包括的な金融計画の需要増大によって推進されています。OECDのデータによれば、2024年には加盟国における保険普及率がGDP比6.2%に回復し、金融商品流通にとって好ましい環境と、この分野の経済的重要性の高まりが浮き彫りとなっています。
| 市場概要 | |
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| 予測期間 | 2027-2031 |
| 市場規模：2025年 | 1兆1,300億米ドル |
| 市場規模：2031年 | 1兆8,600億米ドル |
| CAGR：2026年～2031年 | 8.66％ |
| 最も成長が速いセグメント | 損害保険 |
| 最大の市場 | 北米 |
しかしながら、消費者保護を目的とした規制枠組みがますます複雑化する中、市場は大きな障壁に直面しております。規制当局は、銀行顧客に対する不適切な保険商品の強制的な販売、いわゆる「ミセリング」を抑制するため、厳格な規則を導入しております。このような規制環境では、透明性を確保するために広範な監視と高価なデジタルシステムが必要となります。こうした要件は業務上の負担となり、銀行が保険事業を世界のに拡大するペースを鈍化させる可能性があります。
市場促進要因
世界のバンカシュアランス分野の成長を牽引する主な要因は、銀行が多様な手数料ベースの収益源を確保する必要性に迫られていることです。金利変動により純金利マージンが圧迫される中、金融機関は財務安定性を維持するため、非金利収入の確保を優先しています。バンカシュアランスは戦略的解決策を提供し、引受に伴う多額の資本要件なしに、銀行が膨大な顧客基盤から収益を生み出すことを可能にします。この変化は、2025年2月発行のバンコ・サンタンデール『2024年度年次報告書』で顕著に示されており、同社のウェルス・アンド・インシュアランス部門が前年比14％増の36億6,100万ユーロの収益を上げたことが記され、こうした手数料ベースの事業価値の高まりを実証しています。
保険と銀行チャネルの急速なデジタル化が第二の主要な推進力となり、商品の流通と消費形態を変革しています。モバイルバンキングアプリへの保険オプションの組み込みや、人工知能を活用したパーソナライズド提案により顧客体験が最適化され、クロスセリングはより効率的かつ非侵襲的なものとなりました。この技術統合はリアルタイムデータ活用を支え、銀行が必要な瞬間に適切な保険ソリューションを提案することを可能にしています。この手法の成功は中国で顕著です。2024年7月発表のBeinsure『中国生命・損害保険市場見通し2024』によれば、オンライン個人保険の保険料は前年比13.6％増加しました。さらに、インテリジェント・インシュアラー誌が2024年9月に報じたところによりますと、中国の銀行保険および郵便チャネルからの総保険料は2023年に14.4％急増し、このデジタル主導の流通モデルが世界的に有効であることを裏付けております。
市場の課題
世界のバンカシュアランス市場の成長は、消費者保護規制の複雑化によって大きく阻害されています。当局が不適切な販売を防止するためより厳格な規則を課す中、銀行と保険会社双方が厳格な監視メカニズムとデジタルコンプライアンスシステムに多額の投資を迫られています。この要件により、大規模な従業員研修と複雑な販売手順の導入が必要となり、販売プロセスが長期化するとともに、銀行が商品をクロスセルする柔軟性が制限されます。結果として、透明性を維持するために必要な業務上の困難とコスト増は、バンカシュアランス事業が新規市場および既存市場で事業を拡大できるペースを直接的に低下させます。
2024年のInsurance Europeのデータによれば、保険業界は現在約70の異なる法令によって規制されており、膨大な管理・運営負担を生み出しています。この増大するコンプライアンス負担により、バンカシュアランス事業者は事業成長や市場開拓戦略から、重要な資本と経営陣の注意をそらさざるを得ません。拡大よりも規制順守に焦点を当てさせるこれらの要件は、業界が世界の成長可能性を十分に実現する能力を直接的に阻害しています。
市場動向
バンカシュアランス業界では、投資連動型生命保険商品から離れ、損害保険および健康保障商品への明確な戦略的転換が進んでいます。この移行は、消費者のリスク意識の高まりと、金利変動の影響を受けない安定した継続的手数料収入を銀行が求める必要性によって推進されています。その結果、銀行は市場変動期においても収益の安定性を確保するため、健康保険、自動車保険、損害保険を積極的にポートフォリオに組み入れています。この動向の証拠として、2024年4月発行のジェネラリCEEホールディングス『2023年度年次報告書』には、中東欧地域における損害保険セグメントが2023年に11.9％成長し、市場保険料総額の71％を占め、生命保険セグメントを上回ったことが記されています。
レガシーシステムの制約を解消し市場参入を加速するため、金融機関はインシュアテック企業との正式な提携を拡大しています。従来のベンダー契約とは異なり、これらの協業ではインシュアテック企業が銀行プラットフォームに保険マイクロサービスを直接組み込むための俊敏なミドルウェアを提供し、深い統合を実現します。この戦略により、銀行は長期化する内部開発を回避し、変化する顧客ニーズに適合するモジュール型保険商品を迅速に展開できます。香港金融管理局が2024年7月に発表した「インシュアテックセミナー開会挨拶」によれば、香港の小売銀行の3分の1が既にインシュアテックソリューションを導入しており、2025年までに業界全体がこれに追随すると見込まれています。
よくあるご質問
目次
第1章 概要
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 顧客の声
第5章 世界の銀行保険市場展望
- 市場規模・予測
- 金額別
- 市場シェア・予測
- 保険種別（生命保険、損害保険）
- モデル別（純粋販売代理店モデル、戦略的提携モデル、合弁事業モデル、金融持株会社、その他）
- エンドユーザー別（個人、法人）
- 地域別
- 企業別（2025）
- 市場マップ
第6章 北米の銀行保険市場展望
- 市場規模・予測
- 市場シェア・予測
- 北米：国別分析
- 米国
- カナダ
- メキシコ
第7章 欧州の銀行保険市場展望
- 市場規模・予測
- 市場シェア・予測
- 欧州：国別分析
- ドイツ
- フランス
- 英国
- イタリア
- スペイン
第8章 アジア太平洋地域の銀行保険市場展望
- 市場規模・予測
- 市場シェア・予測
- アジア太平洋地域：国別分析
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- オーストラリア
第9章 中東・アフリカの銀行保険市場展望
- 市場規模・予測
- 市場シェア・予測
- 中東・アフリカ：国別分析
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- 南アフリカ
第10章 南米の銀行保険市場展望
- 市場規模・予測
- 市場シェア・予測
- 南米：国別分析
- ブラジル
- コロンビア
- アルゼンチン
第11章 市場力学
- 促進要因
- 課題
第12章 市場動向と発展
- 合併と買収
- 製品上市
- 最近の動向
第13章 世界の銀行保険市場：SWOT分析
第14章 ポーターのファイブフォース分析
- 業界内の競合
- 新規参入の可能性
- サプライヤーの力
- 顧客の力
- 代替品の脅威
第15章 競合情勢
- ABN AMRO Bank N.V.
- Banco Bradesco SA
- The American Express Company
- Banco Santander S.A.
- BNP Paribas S.A.
- The ING Group
- Wells Fargo & Company
- Barclays plc
- Intesa Sanpaolo S.p.A.
- Lloyds Banking Group plc
