電気商用車：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、電気商用車の市場規模は、2025年の792億1,000万米ドルから2026年には883億米ドルへと拡大し、2031年までに1,663億米ドルに達すると予想されており、2026年から2031年にかけてCAGR13.5％で成長すると見込まれています。

本レポートは、車両タイプ（バス、トラックなど）、駆動方式（バッテリー式電気自動車、ハイブリッド電気自動車など）、出力（150キロワット未満、150～250キロワット、その他）、バッテリー容量（100キロワット時未満、100～200キロワット時、その他）、航続距離、最終用途産業、充電方式、および地域別に分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（台数）で提示されています。

世界の電気商用車市場の動向と洞察

1kWhあたり100米ドルを下回る急速なバッテリーコストの低下が、TCOの損益分岐点を押し下げています

2025年初頭、リン酸鉄リチウム電池の価格は重要な節目に達し、長距離トラックのTCO（総所有コスト）の損益分岐点を超えました。CATLの最新世代の電池は、エネルギー密度とコスト効率が向上しており、車軸重量制限を超えずに航続距離を延長することが可能です。燃料費とメンテナンス費の削減を考慮すると、ダイムラー・トラック社の「eCascadia」は、カリフォルニア州の地域路線において、ディーゼル車に比べて顕著なコスト優位性を示しています。市場力学の変化を反映して、PACCAR社は2025年の受注の相当部分が補助金に依存せずに成立したと報告しており、これらの技術の経済的な実現可能性が高まっていることを浮き彫りにしています。今後の数年間でさらなるコスト削減が見込まれており、ほとんどの運用シナリオにおいて購入インセンティブの必要性がなくなる可能性があります。

政府資金によるゼロエミッション車両の調達義務

欧州委員会の改定された大型車両向けCO2排出基準では、2030年までに45％、2040年までに90％の削減が規定されており、これにより中型クラスにおける新型ディーゼル車の導入は事実上終了することになります。中国のデュアルクレジット制度は、基準を上回る達成に対して報奨を与える仕組みとなっており、BYD社は2025年の国内商用販売の相当な割合を、このインセンティブ制度によるものと見込んでいます。インドのFAME-IIIでは、特にデリー、ムンバイ、バンガロールに重点を置き、電気バスおよび充電インフラに多額の資金が割り当てられています。こうしたプログラムは、自然発生的な需要の伸びだけでは達成できないほどのスピードで、一括調達を促進し、学習曲線を加速させ、サプライチェーンを強化しています。

高速道路貨物輸送回廊における商用向け急速充電器のネットワーク制約

米国では、350 kWを超える大型DC充電器の稼働数が限られており、輸送回廊の要件を満たせていません。欧州では、系統連系待ち時間が著しく長く、設置場所への通電が遅れ、車両群が地域ルートに追いやられています。エレクトリファイ・アメリカ社は、計画中のトラック用充電拠点の相当数が変電所のアップグレードを必要としており、そのそれぞれに多額の費用がかかることを指摘しています。一方、インドの国家高速道路局は、計画していたトラック用充電プラザのごく一部しか稼働させておらず、本格的な運用開始は現在遅れています。こうした電力網のボトルネックは、メガワット級の充電がより普及するまでは、長距離バッテリー式電気トラックの普及の可能性を妨げる要因となっています。

セグメント分析

2025年の売上高のうち、バスが54.12％を占めました。これは、調達サイクルが長いこと、および都市交通システムにおける車隊全体の導入を後押しする公的補助金が反映されたものであり、電気商用車市場の規模はバスを中心とした基盤を築いています。一方、トラックは、EC大手企業がラストマイルや地域間の配送ルートを電動化していることから、2031年までCAGR17.15％で成長しています。近年、BYDは世界中で多数の電気バスを納入しており、その大半は、大気質規制により中国の各自治体に割り当てられています。一方、フォードは北米全域で「E-Transit」バンの販売において著しい成長を遂げています。積載量の制約により、長距離大型トラックにおけるバッテリー式電気自動車の導入は妨げられていますが、その一方で、近距離の地域輸送分野では短期的な成長が見込まれています。積載容量を維持するモジュール式バッテリーパッケージの恩恵を受けるバンは、小包配送業者にとって不可欠な存在となっています。特に、DHLの「Streetscooter」フリートは近年大幅に拡大しています。

新興市場では、自治体からの継続的な資金提供によりバスの優位性が維持されていますが、物流車両の更新サイクルが4～6年と短いことから、2028年以降は年間販売台数においてトラックがバスを追い抜く見込みです。UPS、Amazon、JD Logisticsなどのフリート運営事業者は、軽量電気シャシーの二次市場を創出しており、従来のバス中心のOEMメーカーを超えたサプライヤーの多様化が進んでいます。一方、廃棄物管理当局や公益事業者は、ストップ・アンド・ゴーが頻繁な業務サイクル向けに専用の電気シャシーを採用しており、トラックの需要をさらに拡大させています。サプライチェーンが成熟し、シャシーの汎用性が向上するにつれ、トラックは、特に利用率の高い小包配送や自治体サービスルートにおいて、電気商用車市場の販売台数を牽引する原動力となる見込みです。

2025年には、成熟したサプライチェーンとセル価格の急落に支えられ、バッテリー式電気パワートレインが82.36％のシェアを占め、電気商用車市場において明確な技術的優位性を確立しました。それにもかかわらず、燃料電池電気自動車は2031年までCAGR25.01％を記録し、バッテリーの重量が積載量の経済性を損なうような大型車両の使用事例をターゲットとしています。現代自動車の「XCIENT」トラックは、燃料補給を行いながら500万キロメートル以上を走行しており、長距離輸送における水素利用のビジネスケースを裏付けています。米国水素ハブプログラムでは、2028年までにカリフォルニア州の港湾向けに1,000台の燃料電池トラックを導入することが予定されており、これは公共部門がこの道筋に自信を持っていることを示しています。プラグインハイブリッド車は航続距離に制約のある地域で活用されており、ボルボのプラグインハイブリッド型FHモデルは、2024年の欧州における同社の電気自動車販売台数にわずかな割合を占めました。

都市部や地方の車両群においては、車両基地での充電や低廉なエネルギー価格によりコスト優位性が維持されるため、バッテリー式電気駆動が引き続き主流となるでしょう。燃料電池の普及は、水素のコスト競争力の確保にかかっていますが、今後数年間で再生可能エネルギーによる電解が拡大するにつれて、その実現が期待されています。規制当局がより厳しいゼロエミッション基準を施行するにつれ、ハイブリッド車や非プラグイン型車両は減少する見込みです。推進システムの情勢が変化する中、都市部ルートではバッテリーが主流となる見通しです。同時に、水素はより重量のある長距離貨物輸送に活用される見込みであり、電気商用車の市場を拡大させるでしょう。

150～250 kWの出力帯は、2025年の納入台数の46.25％を占めており、これは地域配送に使用されるクラス6～7のトラックと一致しています。250 kWを超える駆動システムは、2031年までにCAGR15.23％で成長すると見込まれており、その原動力となっているのがダイムラーの「eActros 600」とテスラの「Semi」です。これらはいずれも、主要な貨物輸送ルートにおける航続距離への不安を解消しています。150 kW未満のシステムは、リヴィアンの「EDV」のような小型バンで主流となっており、低出力であることが手頃な価格と効率性を実現しています。

高出力システムには800ボルトのアーキテクチャが必要であり、これにより部品コストが15～20％増加するもの、クラス8トラクターにとって不可欠な機能である1メガワット充電が可能になります。メガワット級のインフラが州間高速道路5号線、州間高速道路95号線、および欧州のTEN-T回廊に普及するにつれ、高出力セグメントは電気商用車市場においてより大きなシェアを占めるようになるでしょう。中出力システムは、夜間における車庫での充電で十分な自治体や地域の車両群において、引き続き主流となるでしょう。

地域別分析

アジア太平洋地域は、2025年の売上高の62.18％を占めました。これは、中国の都市型新型バス受注における電気バスの大幅なシェア拡大と、インドのバスおよび貨物輸送車向けのFAME-III補助金に支えられたものです。日本のいすゞと三菱ふそうは、東京や大阪の低排出ガス区域を主対象とした電気トラックを数台納入しました。韓国は「XCIENT」燃料電池トラックを輸出し、国内の水素技術力をさらに高めました。同地域は、一元化された調達体制、高密度な都市化、そして公共バスの導入を加速させる大気質改善の要請といった恩恵を受けています。

中東・アフリカ地域は、2031年までにCAGR14.18％を記録し、最も急速な成長が見込まれています。「ビジョン2030」の下、サウジアラビアの公共投資基金（PIF）は、電気バスおよび電気トラックの工場設立に多額の資金を割り当てており、今後数年間で大幅な年間生産量を目指しています。ダーバン市はアフリカ開発銀行を通じて複数の電気バスの導入資金を調達した一方、エジプトは欧州復興開発銀行（EBRD）からの融資を活用し、2028年までにカイロのバスの相当数を電動化する目標を掲げています。国内のOEM（オリジナル・エクイップメント・メーカー）の基盤は乏しいもの、野心的な脱炭素化計画を有する市場において、成長は政府資金や多国間金融機関の融資に支えられています。

北米と欧州は、規制の厳格さやインフラの課題において互いに類似しています。カリフォルニア州の「先進クリーントラック（ACT）」規制では、メーカーに対し、2024年モデルイヤー（MY）から年間販売台数に占めるゼロエミッション車（ZEV）の割合を段階的に引き上げ、2035年MYまでにクラス2b～3で55％、クラス4～8のストレートトラックで75％、トラクターで40％に達するよう義務付けています。カナダは、2026～27年までに5,000台のバスを電動化するため、27億5,000万カナダドル（約20億米ドル）を予算に計上しました。2030年までに欧州の大型車両のCO2排出量を45％削減するという目標は、ドイツのトラック補助金や、フランスおよび英国における低排出ゾーンの拡大によって後押しされています。両大陸とも、高速道路沿線での電力網接続の遅れに直面しており、長距離輸送への普及が鈍化していますが、政策の確実性と購入インセンティブにより、2030年にかけて急速な普及が軌道に乗っています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 電気商用車の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の792億1,000万米ドルから2026年には883億米ドルへと拡大し、2031年までに1,663億米ドルに達すると予想されています。CAGRは13.5%です。
• 電気商用車市場の主要企業はどこですか？
  • BYD Auto Co., Ltd.、Daimler Truck AG、AB Volvo、Traton SE、Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd、Ford Motor Company、Tesla Inc.、Proterra Inc.、Rivian Automotive Inc.、Tata Motors Limited、Olectra Greentech Limited、PACCAR Inc.、Nikola Corporation、NFI Group Inc.（New Flyer）、Hyundai Motor Company、Isuzu Motors Limited、Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporationなどです。
• 電気商用車市場の成長を促進する要因は何ですか？
  • 1kWhあたり100米ドルを下回るバッテリーコストの急速な低下、政府資金によるゼロエミッション車両の導入義務化、Eコマースを牽引役とする都市部におけるラストマイル配送車両の急増、水素ハブへの投資が燃料電池トラックの普及を加速させていること、多国間機関による電気バス専用の資金調達プログラム、自治体の騒音規制が夜間における電子貨物輸送の導入を後押ししていることなどです。
• 電気商用車市場の抑制要因は何ですか？
  • 高速道路の貨物輸送回廊における商用向け急速充電器の送電網上の制約、長距離区間における大型バッテリーパックによる積載量への影響、中古電気トラックの限定的な残存価値ベンチマーク、新興市場における高電圧駆動システム向けの熟練技術者の不足などです。
• 2025年の電気商用車市場におけるバスとトラックのシェアはどのようになっていますか？
  • 2025年の売上高のうち、バスが54.12%を占め、トラックは2031年までCAGR17.15%で成長すると見込まれています。
• アジア太平洋地域の電気商用車市場の特徴は何ですか？
  • アジア太平洋地域は2025年の売上高の62.18%を占め、中国の都市型新型バス受注における電気バスの大幅なシェア拡大とインドのバスおよび貨物輸送車向けのFAME-III補助金に支えられています。
• 中東・アフリカ地域の電気商用車市場の成長予測はどのようになっていますか？
  • 中東・アフリカ地域は2031年までにCAGR14.18%を記録し、最も急速な成長が見込まれています。
• 北米と欧州の電気商用車市場の共通点は何ですか？
  • 規制の厳格さやインフラの課題において互いに類似しており、長距離輸送への普及が鈍化していますが、政策の確実性と購入インセンティブにより急速な普及が軌道に乗っています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 1kWhあたり100米ドルを下回るバッテリーコストの急速な低下が、TCOの損益分岐点を後押ししています
  • 政府資金によるゼロエミッション車両の導入義務化
  • Eコマースを牽引役とする都市部におけるラストマイル配送車両の急増
  • 水素ハブへの投資が燃料電池トラックの普及を加速させています
  • 多国間機関による電気バス専用の資金調達プログラム
  • 自治体の騒音規制が、夜間における電子貨物輸送の導入を後押ししています
• 市場抑制要因
  • 高速道路の貨物輸送回廊における商用向け急速充電器の送電網上の制約
  • 長距離区間における大型バッテリーパックによる積載量への影響
  • 中古電気トラックの限定的な残存価値ベンチマーク
  • 新興市場における高電圧駆動システム向けの熟練技術者の不足
• サプライチェーン分析
• 規制および技術の展望
• ポーターのファイブフォース
• 地域全体における電気自動車充電インフラの整備

第5章 市場規模と成長予測

• 車両タイプ別
  • バス
  • トラック
  • ピックアップトラック
  • バン
• 推進力別
  • バッテリー式電気自動車（BEV）
  • ハイブリッド電気自動車（HEV）
  • プラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）
  • 燃料電池自動車（FCEV）
• 出力別
  • 150 kW未満
  • 150～250 kW
  • 250 kW超
• バッテリー容量別
  • 100 kWh未満
  • 100～200 kWh
  • 200 kWh超
• 航続距離別
  • 150マイル未満
  • 150～300マイル
  • 300マイル以上
• 最終用途産業別
  • 都市交通
  • 物流・配送
  • 廃棄物管理
  • 公益事業および建設
• 充電方式別
  • デポ（AC）
  • 機会充電/走行中（DC）
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • その他の北米諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 北欧
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • トルコ
    • エジプト
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • BYD Auto Co., Ltd.
  • Daimler Truck AG
  • AB Volvo
  • Traton SE
  • Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd
  • Ford Motor Company
  • Tesla Inc.
  • Proterra Inc.
  • Rivian Automotive Inc.
  • Tata Motors Limited
  • Olectra Greentech Limited
  • PACCAR Inc.
  • Nikola Corporation
  • NFI Group Inc.（New Flyer）
  • Hyundai Motor Company
  • Isuzu Motors Limited
  • Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation

第7章 市場機会と将来の展望