米国商業銀行：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の米国の商業銀行市場の規模は7,655億3,000万米ドルと推定されており、2025年の7,325億米ドルから拡大しています。

2031年の予測値は9,544億8,000万米ドルで、2026年から2031年にかけてCAGR4.51％で成長すると見込まれています。

本レポートは、商品別（商業融資、資金管理、シンジケートローン、資本市場、その他の商品）、顧客規模別（大企業、中小企業（SME））、チャネル別（オンラインバンキング、オフラインバンキング）、およびエンドユーザー業界別（IT・通信、製造業など）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

米国の商業銀行市場の動向と洞察

堅調な米国のGDPと労働市場の勢い

米国のGDPは、生産性の向上と堅調な個人消費に支えられ、2025年には2.7％の成長が見込まれています。これらは企業の収益を押し上げ、ひいては融資需要を喚起する要因となります。労働市場の逼迫により家計所得が増加し、企業のキャッシュフローが改善されることで、債務返済カバー率が向上し、銀行も恩恵を受けています。フェデラルファンド金利を4％近辺に維持する金融政策スタンスは、融資意欲を損なうことなく、純金利マージンを支えています。失業率が過去数十年ぶりの低水準で推移しているため、ポートフォリオの信用コストは抑制された状態を維持しています。2023年以降に見られる生産性の向上により、企業借入者はキャッシュフローから事業拡大の資金を賄えるようになり、貸し手にとってのバランスシートリスクが低減しています。これらの要素が相まって、2020年代半ばにかけて、米国の商業銀行市場にとって好ましい環境が形成されています。

リアルタイム決済とAPIの導入加速

FedNowへの参加金融機関数は、2024年初頭から2025年にかけて400から1,000以上に急増しました。ISO 20022メッセージングは現在、企業の財務担当者が求める即時決済、自動照合、および豊富なデータ転送を支えています。企業のERPスイートにAPIを組み込んだ銀行では、自動スイープや動的なキャッシュ予測といったプログラム可能な財務サービスにより、口座あたりの手数料収入が増加しています。地域銀行は、サードパーティのAPIパートナーを活用して大手競合他社と同等の機能を実現し、米国の商業銀行市場の存在感を地方経済圏にまで拡大しています。リアルタイム決済が必須条件となる中、相互運用性とデータ分析を習得した金融機関は、営業預金において持続的なシェアを獲得しています。この変化は、ストレートスループロセッシング（STP）による営業費用の削減ももたらし、費用対収益比率を向上させています。

サイバーセキュリティおよび不正対策コストの急増

2024年の銀行のIT予算は1,078億米ドルに達し、その内、脅威検知、ゼロトラストアーキテクチャ、リアルタイムの不正防止に充てられる割合が増加しています。財務分析によると、生成AIツールにより、不正行為者が適応型マルウェアを作成できるようになり、銀行も同様に高度な分析技術の導入を余儀なくされていると警告されています。小規模な金融機関には、高騰するセキュリティ費用を償却できる規模が不足しており、合併への圧力が高まったり、マネージドサービス契約への移行を余儀なくされたりしています。コストの上昇は、特に当座貸越収入やインターチェンジ収入の減少と相まって、効率性を圧迫しています。また、多要素認証が利用の障壁となる場合、顧客体験も損なわれ、フィンテック企業が取引関係を獲得する好機となります。収益への悪影響は限定的ではありますが、米国の商業銀行市場の成長軌道を押し下げる要因となっています。

セグメント分析

2025年においても、商業融資は米国商業銀行市場の活動において43.78％という最大のシェアを維持しましたが、資本規制の引き締めに伴い、その成長ペースは鈍化しています。とはいえ、オンショアリングやインフラプロジェクトに関連する堅調な設備投資が、取引量の基盤を支えています。シンジケートローンや資本市場での販売は、リスクを分散させ、さらなる成長のための資本を解放します。「その他商品」に分類される貿易金融、サプライチェーン、外国為替商品は、複雑な国境を越えた商取引から力を得ています。こうした多様な商品の組み合わせは、資本集約型の融資と拡張性の高い手数料収入型サービスのバランスを取るという銀行の戦略を浮き彫りにしており、あらゆる金利環境において、米国の商業銀行市場が収益性を維持できるよう保証しています。

トレジャリー・マネジメント部門は、企業が紙ベースのプロセスからリアルタイムの流動性管理ツールへと移行するにつれ、2031年までにCAGR6.58％で拡大し、他のすべての事業分野を上回る成長が見込まれています。同部門が米国商業銀行市場規模に占めるシェアは、非金利収益への決定的な転換を反映して、2031年までに大幅に上昇すると予測されています。中堅企業は、複数の銀行のポジションを統合するAPI対応のダッシュボードを導入しており、これに伴い、銀行は単一のポータル内に予測キャッシュフローモデル、自動投資スイープ、為替ヘッジ機能を追加するようになっています。その結果、財務管理手数料はスプレッドに依存する融資収益よりも顧客定着率が高くなり、収益の変動性が低減されます。資産規模が30億米ドルを超える地域銀行は、導入コストを大幅に削減するホワイトラベルのフィンテックプラットフォームを活用してこの分野に参入しており、これにより米国の商業銀行市場の潜在顧客基盤が拡大しています。

2025年、大企業は広範な与信枠、多通貨対応の財務センター、世界のキャッシュプーリングを活用し、米国の商業銀行市場シェアの61.88％を占めました。その膨大な取引量は、経済情勢の変化の中でも米国の商業銀行市場を安定させ、カストディ、外国為替、デリバティブにわたる予測可能なクロスセル収益をもたらしています。しかし、こうした顧客は日常的な運転資金を自己資金で賄うケースが増加し、資本市場に直接アクセスする傾向が強まっており、銀行は付加価値を組み込んだオーダーメイド型のアドバイザリーサービスや構造化ソリューションに注力するよう迫られています。

中小企業は2031年までCAGR7.02％で拡大が見込まれており、デジタルオンボーディング、AIを活用した与信審査、および低タッチ型の運転資金枠を急速に導入しています。コスト効率に優れたテクノロジーにより、銀行は数分で与信審査を完了できるようになり、かつてこのセグメントを担っていた代替金融機関からシェアを奪っています。デジタル体験の向上により、取引の95％がモバイルやウェブを通じて行われるようになりましたが、複雑な案件では依然として対面相談が必要となるため、米国の商業銀行市場におけるハイブリッドな姿勢がさらに強まっています。スケーラブルな中小企業向け与信審査を確立した銀行は、成長の機会を開拓するだけでなく、従来は大企業へのエクスポージャーに集中していた融資ポートフォリオの多様化も図ることができます。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年の米国の商業銀行市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年の米国の商業銀行市場の規模は7,655億3,000万米ドルと推定されています。
• 2031年の米国の商業銀行市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2031年の予測値は9,544億8,000万米ドルです。
• 米国の商業銀行市場のCAGRはどのように予測されていますか？
  • 2026年から2031年にかけてCAGRは4.51%で成長すると見込まれています。
• 米国の商業銀行市場の主要な商品は何ですか？
  • 商業融資、資金管理、シンジケートローン、資本市場、その他の商品です。
• 米国の商業銀行市場の顧客規模はどのように分類されていますか？
  • 大企業と中小企業（SME）に分類されています。
• 米国の商業銀行市場のチャネルはどのように分類されていますか？
  • オンラインバンキングとオフラインバンキングに分類されています。
• 米国の商業銀行市場のエンドユーザー業界はどのように分類されていますか？
  • IT・通信、製造業などに分類されています。
• 米国のGDPの成長率はどのように予測されていますか？
  • 2025年には2.7%の成長が見込まれています。
• 米国の商業銀行市場におけるリアルタイム決済の導入状況はどうですか？
  • FedNowへの参加金融機関数は2024年初頭から2025年にかけて400から1,000以上に急増しました。
• 2024年の銀行のIT予算はどのくらいですか？
  • 2024年の銀行のIT予算は1,078億米ドルに達します。
• 米国商業銀行市場における商業融資のシェアはどのくらいですか？
  • 商業融資は米国商業銀行市場の活動において43.78%という最大のシェアを維持しています。
• 2025年における大企業の米国商業銀行市場シェアはどのくらいですか？
  • 大企業は米国の商業銀行市場シェアの61.88%を占めています。
• 中小企業の成長率はどのように予測されていますか？
  • 中小企業は2031年までCAGR7.02%で拡大が見込まれています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 堅調な米国のGDPと労働市場の勢い
  • リアルタイム決済およびAPIの導入加速
  • 連邦政府のインフラ支出に牽引された融資需要
  • 連邦政府による大麻関連銀行業務の改革が、新たな手数料収入源を開拓しています
  • オンショアリングに牽引される中堅企業の設備投資資金調達
  • 税額控除の資金化（IRA）が、ストラクチャード・ファイナンスのニッチ市場を創出しています
• 市場抑制要因
  • サイバーセキュリティおよび不正行為によるコストの増大
  • バーゼルIII「最終局面」における資本規制の強化
  • FRBの気候変動ストレステストに基づく資本配分上限
  • ERPエコシステムを通じたエンベデッド・ファイナンスによる仲介機能の排除
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品別
  • 法人向け融資
  • 資金管理
  • シンジケートローン
  • キャピタルマーケット
  • その他の製品
• クライアント規模別
  • 大企業
  • 中小企業（SME）
• チャネル別
  • オンラインバンキング
  • オフラインバンキング
• エンドユーザー産業分野別
  • IT・通信
  • 製造業
  • 小売・Eコマース
  • 公共部門
  • 医療・医薬品
  • その他の業界分野

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • JPMorgan Chase & Co.
  • Bank of America Corp.
  • Wells Fargo & Co.
  • Citigroup Inc.
  • U.S. Bancorp
  • PNC Financial Services Group
  • Truist Financial Corp.
  • Goldman Sachs Group Inc.
  • Morgan Stanley
  • Capital One Financial Corp.
  • Regions Financial Corp.
  • M&T Bank Corp.
  • Huntington Bancshares Inc.
  • Fifth Third Bancorp
  • KeyCorp
  • Citizens Financial Group Inc.
  • Comerica Inc.
  • First Citizens BancShares Inc.
  • BNY Mellon Corp.
  • State Street Corp.

第7章 市場機会と将来の展望