欧州の繊維市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州の繊維市場規模は、2025年の1,809億5,000万米ドル、2026年の1,931億2,000万米ドルから、2031年までに2,714億9,000万米ドルへと拡大すると予測されており、2026年から2031年までの年間平均成長率（CAGR）は7.05％となる見込みです。

本レポートは、用途別（ファッション・アパレル、工業用・技術用、その他）、原材料別（天然繊維、合成繊維、その他）、加工方法別（織物、ニット、不織布、3D織物およびスペーサーファブリック）、および地域別（英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ベネルクス、北欧諸国、その他欧州）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）で提示されています。

欧州の繊維市場の動向と洞察

2025年よりEU-27全域で繊維廃棄物の分別収集が義務化

2025年1月より、すべての自治体に対し、繊維製品専用の回収拠点を設置することが義務付けられ、年間約500万トンの衣類が欧州の選別拠点へと送られることになりました。フランスやオランダなどの先行国は、路傍の回収ボックスと社会企業パートナーとの連携により、60％を超える回収率を達成しました。この規制により、ある課題が浮き彫りになりました。2025年半ば時点で、欧州には自動選別ラインが50本未満しかなかったため、投資家たちはポーランド、スペイン、ポルトガルにおける新工場建設に8億7,000万米ドルを投じました。現在、生産者はエコモジュレーション料の負担に直面しており、これがトリムが取り外し可能な単一素材の衣類の設計を後押ししています。中期的には、この回収義務により再生繊維の供給量が増加し、循環型供給契約の基盤となることが期待されています。

モビリティおよびインフラ向け高性能テクニカルテキスタイルの成長

電気自動車メーカーは2025年、1台あたりのテクニカルテキスタイルの使用量を12kg以上に増やし、軽量化を図るため、バッテリー筐体の鋼材を炭素繊維複合材に置き換えました。EU加盟国は鉄道および高速道路の改修に1,300億米ドルを割り当て、土壌を安定させアスファルトの厚みを減らすジオテキスタイルの需要を押し上げました。病院では、ISO 16604に準拠した水洗い可能なバリア生地の使用が義務付けられ、難燃性および抗菌性素材の購入が促進されました。ハイブリッドスペーサー・複合構造に関する特許出願件数は2024年に18％増加し、新たな研究開発費の投入を示唆しています。この長期的な成長要因により、汎用ポリエステルに比べて3～5倍の利益率をもたらす超高分子量ポリエチレンおよびアラミドフィラメントへの投資が促進されています。

エネルギー価格と原材料価格の変動が、低利益率の生産業者を圧迫

天然ガス価格は2024年初頭に1MWhあたり130米ドルでピークに達した後、2025年末には43米ドルまで下落し、エネルギーコストが営業コストの70％に達することもある染色工場に動揺をもたらしました。原油価格が1バレルあたり10米ドル変動するごとに、ポリマー価格は8％変動し、綿花先物価格は1ポンドあたり75米ドルから95米ドルの間で変動しました。ヘッジ手段を持たない中小企業は利益率が急激に縮小し、ポーランドやルーマニアでは資産売却に追い込まれました。リスクを分担するコストプラス契約は、強固なパートナーシップ以外では依然として稀です。したがって、価格の不安定さは生産能力を脅かし、業界再編を加速させています。

セグメント分析

2025年、ファッション・アパレルセグメントは欧州の繊維市場全体の大部分を占め、市場規模全体の56.06％を占めました。最も急成長しているテクニカルテキスタイルセグメントは、電気自動車のインテリア、医療用バリアファブリック、ジオテキスタイル補強材に支えられ、2031年までCAGR6.15％を記録すると予測されています。ドイツの自動車メーカーは、バッテリープラットフォームの軽量化を図るため、2025年には1台あたり12kg以上のテクニカルテキスタイルを使用しました（2020年の9kgから増加）。また、病院ではISO 16604に準拠した手術用ドレープの使用が義務付けられ、医療用テキスタイルの契約が拡大しました。防護作業服は、より厳格な難燃性規制の恩恵を受けており、スポーツウェアには生体認証データを取得する導電性糸が組み込まれています。これは、2024年のスマートテキスタイル関連特許が18％増加したことが背景にあります。

高級ファッションブランドは、消費者直販サイトや店舗イベントへと軸足を移していますが、ミドルマーケットのアパレル業界は、2日ごとに新作スタイルを公開する超高速な競合他社との戦いに苦戦しています。このような二極化により、紡績メーカーは、定番アパレルの受注と高利益率のテクニカルテキスタイルの受注とのバランスを取るよう促されています。地域ごとの生産体制も再編が進んでいます。イタリアは引き続き高級シャツ生地の生産の中心地としての地位を維持する一方、ドイツとフランスは、自動車および航空宇宙業界のパートナー企業向けのテクニカルテキスタイルの研究開発を主導しています。予測期間を通じて、欧州の繊維市場は、アパレル需要の鈍化を相殺するために産業用需要に依存することになるでしょう。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 欧州の繊維市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の1,809億5,000万米ドル、2026年の1,931億2,000万米ドルから、2031年までに2,714億9,000万米ドルへと拡大すると予測されています。CAGRは7.05%です。
• 2025年からのEU-27全域での繊維廃棄物の分別収集に関する規制は何ですか？
  • 2025年1月より、すべての自治体に対し、繊維製品専用の回収拠点を設置することが義務付けられ、年間約500万トンの衣類が欧州の選別拠点へと送られることになります。
• モビリティおよびインフラ向け高性能テクニカルテキスタイルの成長に関する情報は？
  • 電気自動車メーカーは2025年、1台あたりのテクニカルテキスタイルの使用量を12kg以上に増やし、軽量化を図るため、バッテリー筐体の鋼材を炭素繊維複合材に置き換えました。
• エネルギー価格と原材料価格の変動が生産業者に与える影響は？
  • 天然ガス価格の変動により、染色工場に動揺をもたらし、ヘッジ手段を持たない中小企業は利益率が急激に縮小し、資産売却に追い込まれました。
• 2025年のファッション・アパレルセグメントの市場シェアはどのくらいですか？
  • ファッション・アパレルセグメントは欧州の繊維市場全体の56.06%を占めています。
• テクニカルテキスタイルセグメントの成長予測は？
  • 2031年までCAGR6.15%を記録すると予測されています。
• 欧州の繊維市場における主要企業はどこですか？
  • Lenzing AG、Freudenberg Performance Materials、Indorama Ventures（M&G Fibras Europe）、Albini Group、Marzotto Group、Klopman International、Schoeller Textil AGなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • ファッションサイクルの急速な変化とファストファッションの台頭
  • 2025年からEU27カ国全域で、繊維廃棄物の分別収集が義務化されます
  • Eコマースおよびソーシャルコマースのプラットフォームが、デザインから店頭に並ぶまでのリードタイムを短縮しています
  • モビリティおよびインフラ向け高性能テクニカルテキスタイルの成長
  • データ豊富な循環型ビジネスモデルを可能にするEUの「デジタル製品パスポート」
  • 低炭素で地元産の繊維として、欧州産のリネン、ヘンプ、ウールへの需要が急増しています
• 市場抑制要因
  • エネルギー・原材料価格の変動が、利益率の低い生産業者を圧迫しています
  • 最先端のリサイクル・選別設備の導入には多額の設備投資が必要となります
  • 染色・仕上げおよび高度な織物製造における熟練労働者の不足
  • 中小企業の基盤が細分化されているため、EUの新たなデューデリジェンス規則への準拠が困難になっています
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制展望
• 技術展望
• 業界の魅力度-ファイブフォース分析
  • 買い手の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 地政学が繊維市場に与える影響

第5章 市場規模と成長予測

• 用途別
  • ファッション・アパレル
  • 産業用・技術用テキスタイル
  • 家庭用・ホームテキスタイル
  • 医療・ヘルスケア用繊維
  • 自動車・輸送用テキスタイル
  • その他（防護用、スポーツ用テキスタイルなど）
• 原材料別
  • 天然繊維
    • コットン
    • ウール
    • 絹
  • 合成繊維
    • ポリエステル
    • ナイロン
    • レーヨン／ビスコース
    • アクリル
    • ポリプロピレン
  • 再生繊維
  • その他（特殊高性能繊維（アラミド、カーボン、UHMWPE））
• プロセス／技術別
  • 織物
  • ニット
  • 非織物
    • スパンレイド（スパンボンド／メルトブローン）
    • ドライレイド・ハイドロエンタングル
    • ウェットレイド
    • ニードルパンチ
  • 3D織物およびスペーサーファブリック
• 地域別
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク）
  • 北欧諸国（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン）
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Lenzing AG
  • Freudenberg Performance Materials
  • Indorama Ventures（M&G Fibras Europe）
  • Albini Group
  • Marzotto Group
  • Klopman International
  • Schoeller Textil AG
  • Borgers SE & Co. KG
  • Ahlstrom-Munksjo
  • Beaulieu Technical Textiles
  • Don & Low Ltd
  • ITV Denkendorf Produktservice
  • Holland & Sherry
  • Gebruder Otto
  • TWE Group
  • PFNonwovens Czech s.r.o
  • HUESKER Synthetic GmbH
  • Tirotex Textile Company
  • Baltex
  • Statex Produktions GmbH

第7章 市場機会と将来の展望