北米の建設：市場シェア分析、業界動向・統計データ、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の北米の建設の市場規模は3兆8,900億米ドルと推定されており、2025年の3兆6,900億米ドルから拡大し、2031年には5兆600億米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけては、CAGR5.42％で成長すると見込まれています。

当レポートは、分野別（住宅、商業、インフラ）、建設の種類別（新築、改築）、建設手法別（従来型の現場施工、現代的な建設手法）、投資財源別（公的、民間）、および地域別（米国、カナダ、メキシコ）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

北米建設市場の動向と洞察

米国およびカナダにおけるインフラ刺激策の拡大（IIJA、CHIPS、IRA）

IIJA（インフラ投資・雇用法）、CHIPSおよび科学法、インフレ抑制法（IRA）などの連邦法により、交通インフラ、半導体工場、クリーンエネルギー資産に数千億米ドルが投入されており、大規模土木請負業者には数年分の受注残が生じています。IIJAの下で既に発注された4万件以上のプロジェクトは、周期的な路面改修から、先進的な材料やデジタルプロジェクト管理を必要とする変革的な建築物へと、需要が構造的にシフトしていることを裏付けています。カナダの各州も同様の動きを見せており、580億米ドルの官民パートナーシップ（PPP）によって支えられた2,310億米ドル規模の主要プロジェクトが計画されており、国境を越えた能力の制約が継続することが確実視されています。半導体製造などの分野では、連邦政府の建設予算1ドルにつき約3ドルの民間資金が呼び込まれているため、この景気刺激効果は当初の予算配分をはるかに超えて波及していくでしょう。EPC（設計・調達・建設）の遂行とコンプライアンス報告が可能な建設業者が、この案件パイプラインから最大の利益を得るのに最も有利な立場にあります。

住宅ローン金利の低下に伴う一戸建て住宅着工数の回復

2026年に予想される住宅ローン金利の低下を背景に、一戸建て住宅着工件数は101万戸へと緩やかに回復し、多世帯住宅開発業者が資金調達の難航に直面する中でも、北米の建設市場に安定感をもたらす見込みです。この需要は、150万戸に上る構造的な住宅不足に起因しており、中古住宅の在庫が逼迫している状況下で、購入者は新築物件を選択せざるを得ない状況にあります。土地が限られている大都市圏の建設業者は価格決定力を有している一方、供給過剰の地域では値引きや利益率の圧縮が見られます。現在、規制関連コストが成約価格の24％を占めていますが、クレジットスプレッドの縮小によりその負担が一部相殺され、安定した生産が支えられる見込みです。このセグメントの回復力は、オフィス建設案件が縮小する中で、請負業者にとって受注量のヘッジとなります。

熟練労働者の不足が入札価格を押し上げている

2024年には50万1,000人の労働力不足が見込まれており、機械・電気・配管の下請け業者では、過去最高の残業時間と高騰する人材紹介手数料に直面しています。建設労働力の20％以上が55歳以上であり、退職による人材不足の急増が懸念されています。カナダでは2034年までに23万1,000人の熟練技能者が追加で必要とされており、これは米国と同様の逼迫した状況を反映しています。作業員の不足により、請負業者は工事を断るか、工期を延長せざるを得ず、その結果、入札価格が押し上げられ、施主側の予備費が圧迫されています。新たな見習い制度の奨励策により、2027年以降は圧力が緩和される可能性がありますが、短期的な供給不足は依然として深刻な状況です。

セグメント分析

2025年の市場シェアでは住宅部門が最大を維持したもの、インフラ部門はCAGR7.67％で、他のすべての分野を上回る成長が見込まれています。IIJA（インフレ抑制・雇用法）の資金による道路、橋梁、公共交通プロジェクトは、予測可能な複数年にわたる作業の流れを生み出し、土木作業員の稼働率を最大限に維持しています。エネルギー・ユーティリティ建設は、バッテリー貯蔵の義務化と連動した20億米ドルの送電網強化支出に支えられており、一方、空港ターミナルには2025会計年度の連邦補助金として28億9,000万米ドルが投入されます。

住宅需要は、一戸建て住宅市場の回復と慢性的な在庫不足にかかっています。一戸建て住宅に関連する北米の建設市場規模は、2026年に4％拡大すると予測されており、これにより、そうでなければインフラ分野の労働力として定着していたであろう熟練技能者が吸収されることになります。商業部門の動向はまちまちです。データセンターの床面積は急増していますが、オフィスタワーは空室率の高まりにより建設が一時停止しています。ニアショアリングに関連する工業用建築が小売店の来客数の減少を一部相殺しており、北米の建設市場は複雑ながらも、全体としては上昇傾向にあります。

2025年の売上高のうち、新築が依然として69.35％を占めていますが、資産の老朽化や持続可能性に向けた改修を背景に、改修工事の伸びがより速くなっています。炭素価格規制に直面している建物所有者は、建物を解体して建て替えるよりも、電化、スマート制御、耐災害性を組み込んだ改修を好む傾向にあります。保険会社による山火事対策の義務化だけでも、年間40億米ドル以上の改修需要が見込まれており、2031年にかけて北米建設市場における改修の規模を着実に押し上げています。

半導体工場や物流ハブのおかげで、新築プロジェクトのパイプラインは依然として高い水準を維持していますが、熟練労働力の確保や資材価格の変動により、工期が延期されています。統合型設計・施工プラットフォームを活用する建設業者は利益率を守っていますが、中小規模の建設業者は資金繰りの逼迫に苦しんでいます。将来的には、所有者が適応型再利用や垂直方向の増築をますます好むようになり、北米建設市場におけるグリーンフィールド事業とブラウンフィールド事業のシェアが均衡していく可能性があります。

その他の特典：

• Excel形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 2026年の北米の建設市場規模はどのように予測されていますか？
  • 3兆8,900億米ドルと推定されており、2031年には5兆600億米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.42%です。
• 北米建設市場の主要なセグメントは何ですか？
  • 住宅、商業、インフラの分野別、建設の種類別（新築、改築）、建設手法別（従来型の現場施工、現代的な建設手法）、投資財源別（公的、民間）、および地域別（米国、カナダ、メキシコ）に分類されています。
• 米国およびカナダにおけるインフラ刺激策の影響は何ですか？
  • IIJA、CHIPS、IRAなどの連邦法により、交通インフラ、半導体工場、クリーンエネルギー資産に数千億米ドルが投入され、大規模土木請負業者には数年分の受注残が生じています。
• 住宅ローン金利の低下はどのような影響を与えますか？
  • 2026年に予想される住宅ローン金利の低下を背景に、一戸建て住宅着工件数は101万戸へと緩やかに回復し、北米の建設市場に安定感をもたらす見込みです。
• 熟練労働者の不足はどのような影響を与えていますか？
  • 2024年には50万1,000人の労働力不足が見込まれ、入札価格が押し上げられ、施主側の予備費が圧迫されています。
• 2025年の市場シェアはどのように分かれていますか？
  • 住宅部門が最大を維持し、インフラ部門はCAGR7.67%で成長が見込まれています。
• 新築と改築の市場シェアはどのようになっていますか？
  • 2025年の売上高のうち、新築が69.35%を占めていますが、改修工事の伸びがより速くなっています。
• 北米建設市場における主要企業はどこですか？
  • Bechtel Corporation、Turner Construction Co.、D.R. Horton Inc.、Lennar Corporation、PCL Construction Group Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 分析の前提条件と市場の定義
• 分析範囲

第2章 分析手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 米国およびカナダにおける拡張的なインフラ刺激策（IIJA、CHIPS、IRA）
  • 住宅ローン金利の低下に伴い、一戸建て住宅の着工件数が回復しました
  • データセンターの建設が急増し、産業およびユーティリティの需要を牽引しています
  • 保険会社による送電網の耐障害性強化およびマイクログリッドへの改修の義務化
  • マス・ティンバーおよびモジュラー工法による工期の短縮とCO2排出量の削減
  • 米国・カナダ・メキシコ間のゲートウェイに沿った、ニアショアリング主導の産業回廊
• 市場抑制要因
  • 熟練労働者の不足による入札価格の押し上げ
  • 多世帯住宅およびオフィス開発における高い資金調達コスト
  • 気候リスク保険料の変動性
  • 自治体の電子許可申請の処理遅延により、着工が遅れています
• バリューチェーン・サプライチェーン分析
  • 概要
  • 不動産開発業者および建設業者：主な定量的・定性的分析
  • 建築・エンジニアリング企業：主な定量的・定性的分析
  • 建材・設備メーカー：主な定量的・定性的分析
• 政府の取り組みとビジョン
• 規制情勢
• 技術展望
• 業界の魅力度：ファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 価格設定（建設資材）および建設コスト（資材、人件費、設備）の分析
• 英国と他国の主要な業界指標の比較
• 今後の主要プロジェクト/進行中のプロジェクト（メガプロジェクト中心）

第5章 市場規模と成長予測

• 分野別
  • 住宅
    • アパート/分譲マンション
    • ヴィラ/一戸建て住宅
  • 商業
    • オフィス
    • 小売
    • 産業・物流
    • その他
  • インフラ
    • 交通インフラ（道路、鉄道、航空、その他）
    • エネルギー・ユーティリティ
    • その他
• 建設の種類別
  • 新築
  • 改築
• 建設手法別
  • 従来型の現場施工
  • 現代的な建設手法（プレハブ、モジュラーなど）
• 投資財源別
  • 公共
  • 民間
• 地域別
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Bechtel Corporation
  • Turner Construction Co.
  • D.R. Horton Inc.
  • Lennar Corporation
  • PCL Construction Group Inc.
  • Kiewit Corporation
  • Hochtief USA Inc.
  • The Whiting-Turner Contracting Co.
  • Hensel Phelps Construction Co.
  • Tutor Perini Corp.
  • Toll Brothers Inc.
  • NVR Inc.
  • Graham Construction（Canada）
  • SNC-Lavalin Group Inc.
  • Aecon Group Inc.
  • Fluor Corporation
  • Skanska USA
  • Clark Construction Group
  • EllisDon Corp.
  • Granite Construction Inc.

第7章 市場機会と将来の展望