ラテンアメリカのデータセンターコロケーションサービスの成長機会

ハイパースケールからハイパーデンシへの移行がコロケーションサービスの成長を加速

データセンターコロケーションサービスに対する企業の需要は急速に拡大しております。国によって成長率は異なりますが、企業はインフラを第三者に委託し、サービスプロバイダーと連携するメリットを認識しております。ラテンアメリカにおける5Gネットワークの拡大は、エッジデータセンターの建設を促進し、より高速で安定したデータ転送を実現します。また、接続性向上のため、同地域全域で海底ケーブルの敷設が進められております。

継続的なデジタルトランスフォーメーションと、ビッグデータ、IoT、AI/MLなどの技術導入が、地域および世界のコロケーション事業者による巨額の投資を牽引しています。AIデータセンターには膨大かつ安定した電力供給が必要ですが、多くの地域では電力網の容量制約、高コスト、電力網の不安定性、あるいは厳しい持続可能性規制に直面しています。ラテンアメリカが有する豊富な再生可能エネルギーと統合された送電網システムは、ハイパースケーラーや環境・社会・ガバナンス（ESG）を意識する企業向けの大規模AIワークロードを支えることが可能です。ラテンアメリカをはじめとする地域におけるAIワークロードやデジタルサービスは、しばしば米国や欧州に設置されたサーバーに依存しており、その結果として遅延、帯域幅コストの増加、コンプライアンス上の課題が生じています。

戦略的に配置されたデータセンターは、AIアプリケーションの遅延削減に寄与します。これはパフォーマンスにおける重要な要素であり、効率性とユーザー体験に直接影響を及ぼします。現地のデータセンターは、ラテンアメリカのデータ保護規制や、医療、金融、政府などの分野におけるデータローカリゼーション規則への準拠も保証します。AIクラスターの拡張には、高密度コロケーション、先進的な冷却技術、熟練した人材の組み合わせが求められます。多くの新興市場では、これらの要素の1つ以上が課題となっています。ラテンアメリカ、特にブラジルでは、データセンター建設エコシステムが成熟し、経験豊富なコロケーションプロバイダーが存在し、ハイパースケールおよび地域的なAI導入の専門知識を持つ労働力が拡大しています。しかしながら、新たなAI都市の規模は、データセンターサイトが超高密度で現行施設の10倍の規模となることから、いくつかの課題をもたらします。本Frost & Sullivan調査では、ラテンアメリカにおけるデータセンターコロケーションサービス市場を分析し、戦略的課題、市場インサイト、競合情勢、業界背景、市場力学、国別市場動向、企業分析、成長機会を網羅しています。

レポートサマリー：ラテンアメリカデータセンターコロケーションサービス市場

ラテンアメリカデータセンターコロケーションサービス市場は、デジタルトランスフォーメーション、AI導入、ハイパースケール投資の拡大を原動力に、高成長段階に入っています。2024年に14億7,000万米ドルと評価された本市場は、2029年までに35億9,000万米ドルに達すると予測され、19.6%という目覚ましいCAGRを記録する見込みです。

クラウド導入の急速な進展、AIワークロードの増加、高密度コロケーションインフラへの需要拡大が、ブラジル、チリ、メキシコ、コロンビアにおける投資を加速させています。AWS、マイクロソフト、グーグルなどのハイパースケーラーが地域展開を拡大する一方、Ascenty, Scala, ODATA, Elea Digitalなどの現地事業者が次世代AI対応データセンターで主導権を握っています。

主な見通し：

• ラテンアメリカ全域で2029年までに122以上の新規施設が建設される見込みです。
• 再生可能エネルギーが地域の電力構成の60%を占め、持続可能性目標を支えています。
• ブラジルは収益シェア54%でデータセンターコロケーション市場を牽引しております。
• AI推論とエッジコンピューティング需要の急増が、高密度施設の建設を促進しています。
• プライベート・エクイティやインフラファンドがコロケーション拡張を標的とする中、投資家の活発な動きが見られます。

AI駆動型ワークロード、クラウドゲーミング、データローカリゼーション政策がインフラ需要を再構築する中、ラテンアメリカデータセンターコロケーションサービス市場は、拡張性、再生可能エネルギー、戦略的な立地を備えたコロケーションエコシステムにおいて高い潜在力を有しています。

市場概要：ラテンアメリカデータセンターコロケーションサービス市場

ラテンアメリカデータセンターコロケーション市場は、企業のデジタル化推進、ハイパースケール拡張、AI駆動型コンピューティングの台頭により変革の途上にあります。企業はスケーラビリティ、信頼性、コンプライアンスを確保するため、インフラをコロケーションプロバイダーへアウトソーシングする傾向が強まっています。

データセンターコロケーションサービス市場は、AI、IoT、5G対応インフラへの堅調な需要に支えられ、急速に拡大しています。戦略的なコロケーション拠点であるブラジル、メキシコ、チリ、コロンビアでは、ハイパースケール活動の加速が見られます。ブラジルは成熟した再生可能エネルギーエコシステムを擁し、電力集約型のAIワークロードに不可欠な低炭素エネルギーソリューションを提供することで主導的立場にあります。

技術統合：

AI、エッジコンピューティング、グリーンエネルギーの融合がコロケーションの風景を再定義しています。サービスプロバイダーは液体冷却・液浸冷却、モジュール設計、AIを活用したデータセンター管理を導入しています。TAM-1、フンボルト、フィルミナなどの海底ケーブルは国境を越えた接続性を強化し、ハイパースケーラーの遅延と帯域幅コストを削減します。

地域別強み：

• ブラジル：9つのクラウドリージョンを有するAIハブであり、クリーンエネルギー分野で主導的立場にあります。
• メキシコ：南北接続の戦略的ゲートウェイ。
• チリ：自然の涼しい気候がエネルギー効率を最適化。
• コロンビア：強力な光ファイバー接続性と安定した規制環境により台頭する拠点。

この地域のクリーンエネルギー優位性は、増加する外国投資とインフラ近代化と相まって、ラテンアメリカを世界のデータセンターコロケーション市場において最も急速に成長する貢献地域の一つとして位置づけております。

分析範囲：ラテンアメリカにおけるデータセンターコロケーションサービス市場

本調査では、2024年から2029年までの期間におけるラテンアメリカデータセンターコロケーションサービス市場を評価し、小売およびハイパースケールコロケーション、エッジ施設、AI対応インフラに焦点を当てます。

地理的範囲：ブラジル、チリ、コロンビア、メキシコ、その他のラテンアメリカ諸国（ペルー、アルゼンチン、エクアドルなど）。

サービス範囲：

• スペースリース（ラック、ケージ、プライベートスイート）
• 電力・冷却インフラ
• ネットワーク接続
• セキュリティおよびリモートハンズサービス
• マネージドサービスおよびエッジコロケーションサービス

本分析では、市場規模、予測動向、技術進化、競合ベンチマーキングを網羅しております。ただし、企業所有またはパブリッククラウド専用データセンターは対象外となります。

Frost & Sullivanのボトムアップモデルは、容量予測（MW）、主要プロバイダーとの1次調査、および公的投資データを組み合わせています。

収益予測：ラテンアメリカデータセンターコロケーションサービス市場

ラテンアメリカにおけるデータセンターコロケーションサービス市場は、2024年の14億7,000万米ドルから2029年までに35億9,000万米ドルへ成長し、CAGR19.6%を達成すると予測されます。

国別（2024年収益シェア）：

• ブラジル-53.8%
• メキシコ-16.8%
• チリ-15.7%
• コロンビア-5.6%
• その他-8.1%

市場収益の49％以上が上位4社（Ascenty、Equinix、Scala、America Movil）に集中しています。2029年までに122以上の新規コロケーションサイトが稼働開始予定です。

成長要因：

• ラックあたり20kW以上の高密度化を必要とするAIインフラ
• エッジデータセンターおよびマイクロデータセンターの拡大
• 再生可能エネルギーの統合
• 海底ケーブル接続による遅延低減の推進

成熟した電力網と持続可能なエネルギー政策に支えられたブラジルは、今後も地域コロケーション市場の成長を支える中核であり続けるでしょう。

セグメント分析：ラテンアメリカデータセンターコロケーションサービス市場

タイプ別：

• 小売コロケーション：中小企業、金融サービス、政府機関のワークロード
• ハイパースケールコロケーション：クラウド、AI、ゲーム、コンテンツプロバイダー

サービス別：

• スペース・電力リース
• 接続性とセキュリティ
• マネージドサービスおよびエッジサービス

業界別：

• クラウド＆IT
• 金融・保険・証券
• メディア・エンターテインメント
• 政府
• AI・調査

地域別：

ブラジルはエネルギー供給の安定性とAIハブ構想により主導的立場にあり、メキシコとチリは戦略的な立地と気候効率性によりハイパースケール投資を誘致しております。

データセンターコロケーションサービス市場の市場セグメンテーションでは、AI対応の高密度コロケーションおよびエッジコンピューティングゾーンへの明確な移行が見られ、地域のAIインフラが強化されています。

成長要因：ラテンアメリカデータセンターコロケーションサービス市場

• AIおよびハイパースケール拡張：GPU搭載ワークロードの需要
• 5GおよびIoT：エッジデータセンターの展開を促進
• 再生可能エネルギーの導入：クリーンエネルギーがESGコンプライアンスを強化
• クラウド移行の加速：企業が基幹インフラを外部委託
• 海底ケーブルの成長：帯域幅と遅延性能の向上
• 政府によるデータローカリゼーション：地域コロケーション導入の促進

  これらの要因が相まって、ラテンアメリカ全域におけるデータセンターコロケーション市場の急速な拡大を促進しております。

成長抑制要因：ラテンアメリカにおけるデータセンターコロケーションサービス市場

• エネルギーコストの上昇：電力費は依然として運用コストの50％を占めています。
• 熟練労働力の不足：訓練を受けたデータセンターエンジニアの不足。
• 送電網の制約：メキシコおよびチリにおける電力供給の遅延。
• 設備投資の集中：高い参入コストが新規参入を制限しています。
• サプライチェーンの遅延：ハードウェアおよびGPUの不足が導入に影響を及ぼしています。

  これらの課題は、同地域におけるコロケーション事業の急速な拡大を持続させるためには、現地パートナーシップの構築、電力網のアップグレード、人材育成の必要性を浮き彫りにしております。

競合情勢：ラテンアメリカにおけるデータセンターコロケーションサービス市場

ラテンアメリカデータセンターコロケーション市場は、15社以上の企業が参入し、上位4社で収益シェアの49%を占めるなど、中程度の集中化が進んでいます。

主要企業：

• Ascenty-地域リーダー。36施設、495MWの容量拡張。
• Scala Data Centers-ブラジルに4.75GWの容量を有するAIシティを建設中。
• Equinix -17拠点に及ぶ世界のキャリアニュートラルな展開。
• ODATA-ブラジルとメキシコでAI対応データセンターの拡張を進めている。
• Elea Digital- 「リオAIシティ」エコシステムの先駆的企業。

新興企業：Cirion、America Movil、EdgeConneX、HostDime、NextStream、Takoda

主な差別化要因は、再生可能エネルギーの調達、AI冷却技術の革新、エッジ展開にあります。戦略的なM&A、ファイバー拡張、地域に根差した設計効率が、進化するデータセンターコロケーションサービス市場におけるリーダーシップを決定づけるでしょう。

目次

成長環境：ラテンアメリカにおけるデータセンターコロケーションサービスの変革

• 成長がますます困難になっている理由とは？
• The Strategic Imperative 8（TM）
• ラテンアメリカにおけるデータセンターコロケーションサービス業界の戦略インペラティブの主要3つの影響

成長機会の分析

• 分析の範囲
• 定義
• データセンターコロケーションサービスエコシステム
• 市場概要
• 成長のための重要な成功要因

成長促進要因

• 成長指標
• 成長要因
• 成長要因分析
• 成長抑制要因
• 成長抑制要因分析
• 収益予測に関する考慮事項
• 収益予測
• 収益予測分析
• 国別収益シェア
• 国別データセンターコロケーションサービスプロバイダー
• 国別収益シェア分析

市場動向

• 主要な市場動向
• 成熟しつつあるAI環境
• 増加する企業向けAIワークロード
• 差別化を図るサービスプロバイダーのAI活用
• データセンター運用における持続可能性の推進
• データセンター冷却技術
• データセンター冷却収益予測
• データセンター冷却技術
• エッジデータセンターへの新たなニーズ
• ラテンアメリカにおけるレイテンシー要件
• エッジコンピューティングに必要な地理的に分散した資産と拠点数
• エッジにおけるデータ処理とストレージ
• エッジデータセンターの新たな必要性

競合情勢

• 競合環境
• データセンターコロケーションサービスプロバイダー（運営規模別）
• 収益シェア
• 総容量別データセンターコロケーションサービスプロバイダー
• 収益シェア分析

競合プロファイル

• 競合情勢

成長機会ユニバース

• 成長機会1：高密度ハイパースケール需要に対応するためのデータセンター施設の設立
• 成長機会2：AI推論のためのデータ処理量の増加
• 成長機会3：先進的な環境対策への取り組みを強化する再生可能エネルギー
• 成長機会4：次世代データセンターアーキテクチャ向け精密冷却ソリューション
• 成長機会5：低遅延アプリケーション向け地域別AIエッジゾーン／ハブ

付録および今後の取り組み

• 成長機会のメリットと影響
• 今後の取り組み
• 図表一覧
• 免責事項