北米のHVAC機器：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、北米のHVAC機器市場規模は、2025年の311億2,000万米ドルから2026年には332億2,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR7.93％で推移し、2031年には486億6,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、機器の種類（暖房機器、換気機器、空調機器）、設置形態（新築、改修、交換）、エンドユーザー（住宅、商業、産業）、商業用建物の種類（オフィスビル、医療施設など）、および国ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

北米のHVAC機器市場の動向と洞察

ヒートポンプの急速な普及と暖房の電化

1台あたり最大2,000米ドルの連邦税額控除に加え、州レベルでの新規天然ガス接続の禁止措置が相まって、米国史上初めてヒートポンプの出荷台数がガス炉を上回りました。-15°Fでもフル容量を発揮できる寒冷地向け機種は、5,000カナダドル（3,950米ドル）の公益事業会社によるリベートに支えられ、カナダで定着しつつあります。可変速コンプレッサーは現在、季節COP 3.5を日常的に達成しており、北東部の多くの市場において投資回収期間を6年未満に短縮しています。地域のガス事業者が電化インセンティブへと軸足を移す中、ヒートポンプとバックアップ用の抵抗ヒーターを組み合わせたデュアルフューエルシステムが、改修プロジェクトで注目を集めています。この構造的な変化により、予測期間を通じて、北米のHVAC機器市場は電気式暖房へと比重がシフトすると予想されます。

低GWPのA2L冷媒の採用加速が、機器の買い替えブームを生み出しています

「米国イノベーション・製造法」により、2024年までにハイドロフルオロカーボン（HFC）の割当量が40％削減されることとなり、R-410Aの価格は60％上昇し、OEM各社はR-454BやR-32の配合への移行を余儀なくされています。改訂されたASHRAE 15およびNFPA 1規格では、漏洩検知機能の統合と換気性能の向上が義務付けられ、現場での冷媒取り扱いを最小限に抑える工場充填済み機器の採用が促進されています。建物の所有者は、さらなる割当削減に先立ち、導入から10～12年経過したシステムを先手を打って廃棄しており、これにより、広範な販売代理店ネットワークを持つブランドに有利な機器の入れ替えの波が加速しています。製品のライフサイクルが短縮されることで、アフターマーケット部品の収益が増加し、設計プラットフォームを迅速に切り替えられるメーカーに有利に働きます。

A2L冷媒への移行により、賠償責任保険料が上昇

2025年には、保険引受会社が漏洩に伴う火災リスクを保険料に反映させた結果、請負業者の保険料が15～25％上昇し、コンプライアンス対応の強化により、機械室1室あたり500～1,500米ドルの追加費用が発生しました。研修や検知機器の導入資金を確保できない小規模な設置業者は市場から撤退しており、これにより流通経路が統合され、人件費が上昇しています。多世帯住宅の不動産管理会社は保険会社からの厳しい審査に直面しており、従来の暖房炉に取って代わるヒートポンプの改修工事の承認が遅れています。短期的には、賠償責任コストの高騰により、価格に敏感な住宅購入者層におけるA2Lシステムの普及が抑制される見込みです。

セグメント分析

2025年、空調機器は北米HVAC機器市場全体の46.43％を占め、冷却度日数の増加とR-410Aシステムの廃止を背景に、CAGR8.64％で拡大しています。北米HVAC機器市場におけるこのサブセグメントの売上高は、住宅および小規模商業施設の両方において、その確固たる地位を反映しています。ダクトレス・ミニスプリットは、ダクトの設置が現実的でない場所での改修需要を取り込むことで際立っており、一方、可変冷媒流量（VRF）プラットフォームは、広大な商業施設において冷暖房を同時に行うことを可能にしています。

暖房機器に分類されるヒートポンプは、急速にその差を縮めています。電化の義務化や複数の補助金制度により、ガス式暖房炉との設置コストの差が縮小しており、北米のHVAC機器市場におけるシェアは、電気駆動型ソリューションへとシフトしています。エネルギー回収型換気装置や加湿器などの換気機器は、室内空気質（IAQ）規制への準拠という潮流に乗っており、一方、パッケージ型ターミナルユニットは、請求処理の簡素化とスペースの節約により、集合住宅の設計仕様へ再び採用されつつあります。

2025年には、北米のHVAC機器市場シェアの60.84％を改修および交換設置が占めており、冷媒規制の強化に先立ち所有者がシステムの更新を加速させていることから、引き続き短期的な売上を牽引しています。融資プロモーションや季節ごとの交換キャンペーンにより、住宅所有者は、真夏に高額な修理費用がかかる故障が発生する前に、早めの対応を促されています。一方、新築工事に伴う北米HVAC機器市場の規模は、メキシコの工業プラントや米国サンベルト地域における集合住宅プロジェクトに牽引され、CAGR8.29％で拡大しています。

建設業者は、配線と冷媒充填が完全に済んだ状態で納入されるプレパッケージ型の機械室を仕様として指定するケースが増えており、これにより現場での作業工数を最大50％削減しています。電化によりガス配管が不要となり間取りが簡素化されますが、その一方で配電盤のアップグレードが必要となり、住戸あたり2,000～4,000米ドルの追加費用が発生します。2031年にかけて、改修と新築の割合の差はわずかに縮小するにとどまり、全体的な成長の主な原動力として、機器の買い替えによる支出が引き続き重要な役割を果たし続けるでしょう。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 北米のHVAC機器市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の311億2,000万米ドルから2026年には332億2,000万米ドルへと拡大し、2031年には486億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは7.93%です。
• 北米のHVAC機器市場における空調機器のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、空調機器は北米HVAC機器市場全体の46.43％を占め、CAGRは8.64％で拡大しています。
• 北米のHVAC機器市場における主要企業はどこですか？
  • Carrier Global Corporation、Daikin Industries Ltd.、Johnson Controls International PLC、Trane Technologies PLC、Lennox International Inc.、Rheem Manufacturing Company, Inc.、Goodman Manufacturing Company, L.P.、Nortek Global HVAC LLC、Emerson Electric Co.、Honeywell International Inc.、LG Electronics Inc.、Mitsubishi Electric Corporation、Panasonic Corporation、Bosch Thermotechnology Corp.、Danfoss A/S、Electrolux AB、Uponor Corporation、Gree Electric Appliances Inc.、AAON Inc.、Fujitsu General Ltd.などです。
• 北米のHVAC機器市場における改修および交換設置のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年には、北米のHVAC機器市場シェアの60.84％を改修および交換設置が占めています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 住宅および非住宅建設活動の活発化
  • 厳格なエネルギー効率規制とインセンティブ
  • ヒートポンプの急速な普及と暖房の電化
  • スマートでコネクテッドなHVACシステムへの需要の高まり
  • 低GWPのA2L冷媒の採用が加速し、代替の波が生まれています
  • 迅速な改修を可能にするプレハブ式モジュラー型HVACユニットの登場
• 市場抑制要因
  • 高効率システムの高い初期設備コスト
  • 設置・保守業務における熟練労働者の不足
  • 重要な電子部品およびセンサーの不足によるサプライチェーンの脆弱性
  • A2L冷媒への移行により、賠償責任保険のコストが増加しています
• 業界バリューチェーン分析
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• 主要業績評価指標

第5章 市場規模と成長予測

• 機器タイプ別
  • 暖房機器
    • ボイラーおよび炉
    • ヒートポンプ
    • 一体型ヒーター
  • 換気設備
    • 空調ユニット（AHU）
    • エアフィルター
    • ファンコイルユニット
    • 加湿器および除湿器
  • 空調機器
    • ユニット型エアコン
      • ダクト式スプリット型エアコン
      • ダクトレス・ミニスプリット
      • パッケージ型屋上設置型エアコン
      • 可変冷媒流量（VRF）システム
    • ルームエアコン
    • パッケージ型ターミナルエアコン
    • チラー
• 設置タイプ別
  • 新築
  • レトロフィット／交換
• エンドユーザー別
  • 住宅
  • 商業
  • 産業
• 建物タイプ（商業用）別
  • オフィスビル
  • ヘルスケア施設
  • ホスピタリティおよびレジャー
  • 小売店およびショッピングモール
  • 教育機関
  • データセンター
• 国別
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Carrier Global Corporation
  • Daikin Industries Ltd.
  • Johnson Controls International PLC
  • Trane Technologies PLC
  • Lennox International Inc.
  • Rheem Manufacturing Company, Inc.
  • Goodman Manufacturing Company, L.P.
  • Nortek Global HVAC LLC
  • Emerson Electric Co.
  • Honeywell International Inc.
  • LG Electronics Inc.
  • Mitsubishi Electric Corporation
  • Panasonic Corporation
  • Bosch Thermotechnology Corp.
  • Danfoss A/S
  • Electrolux AB
  • Uponor Corporation
  • Gree Electric Appliances Inc.
  • AAON Inc.
  • Fujitsu General Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望