ベースオイル：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Base Oil - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2122928
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概要
Mordor Intelligenceによると、基油市場の規模は、2025年の3,515万トンから2026年には3,564万トンへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR 1.40％で推移し、2031年までに3,818万トンに達すると予測されています。
本レポートは、基油の種類（グループI、グループII、グループIII、グループIV、その他）、用途（エンジンオイル、トランスミッションおよびギアオイル、金属加工液、作動油、グリース、その他の用途）、および地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は、販売量（百万トン）ベースで提示されています。
世界の基油市場の動向と洞察
アジア太平洋地域の生産拠点における急速な工業化
アジア太平洋地域における製造業の急成長は、ベースオイル市場の需要増加分の相当な割合を支えています。中国では2024年に1日あたり1,480万バレルの原油を精製し、金属加工液や作動油に対する堅調な需要を生み出しました。統合型製油所・石油化学コンビナートのネットワークが拡大することで、操業の柔軟性が高まり、生産者は最も収益性の高いベースオイルグレードへの生産シフトが可能となっています。PETRONASは、2025～2027年の見通しにおいて、1日あたり200万バレル相当の生産量を予測しており、2028年のバイオレフィナリーの稼働開始を契機として、下流部門における特殊化学品への進出を推進する予定です。これらの投資は、ベースオイル市場における同地域の優位性を確固たるものにし、従来のグループI生産能力の置き換えを加速させるでしょう。
より厳格なユーロ7および中国VII排出ガス規制がグループIII/IVの需要を押し上げる
ユーロ7基準の採用により、自動車メーカーはすべての軽自動車用ガソリンエンジンに粒子捕集フィルター（DPF）システムの搭載が義務付けられ、超低揮発性のグループIII基油への需要が高まっています。これと並行して、中国の「中国VII」枠組みにより、低SAPS潤滑油への需要がさらに高まっています。また、2022年から2026年の間に承認された44件の精製プロジェクトが、現地の供給体制を強化する見込みです。2025年3月31日に発効するILSAC GF-7規格は、10％の燃費向上を求め、ブレンダー各社に高品質な基油の使用を促しています[ORONITE.COM]。これにより、水素化分解および水素化異性化装置への資本が集中し、基油市場のプレミアム化が加速しています。
変動の激しいブレント・ドバイ原油価格差がマージンを圧迫
2024年には、ブレント・ドバイ価格差が一時的にマイナスに転じ、VGOを原料とする基油生産に不可欠な中程度サワー原油の供給不足を示唆しました。クウェート、オマーン、ナイジェリアの新規製油所が稼働を開始し、世界の生産能力が増加したことで、マージンが圧迫され、ライオンデルバセル・ヒューストンなどの一部の事業者は2025年初頭までに製油事業から撤退することになりました。この逼迫した状況により、基油市場の独立系事業者は、稼働率を引き下げたり、老朽化した資産を閉鎖したりせざるを得なくなっています。
セグメント分析
グループIIは、性能とコストのバランスが良く、確立された流通ネットワークを背景に、2025年の基油市場シェア42.20％を維持し、主導的な地位を保ちました。シェル社がヴェッセリングで実施した30万トンの転換は、ハイドロクラッキング製品に対する持続的な信頼を裏付けています。グループIIIは、絶対的な規模では小さいもの、超低揮発性と高い酸化安定性が求められるユーロ7規格やEV用冷却液の規制に後押しされ、2031年までにCAGR4.05％で拡大する見込みです。したがって、グループIIIの基油市場規模は、予測期間中、他のどのグレードよりも急速に拡大する見通しです。
グループIは、溶解性が求められる特定のゴム加工用および金属加工用流体において依然として需要がありますが、経済性の悪化に伴い、生産拠点の閉鎖が続いています。グループVは、バイオ潤滑油向けの二次ポリオールエステルなど、多様な化学組成を有しており、イノベーションの道筋を補完しています。全体として、基油市場は、より厳格なOEM仕様や持続可能性の目標を満たすため、より高いAPIグループへと移行しつつあります。
地域別分析
アジア太平洋地域は、2025年の供給量の46.30％を占めました。これは、中国における過去最高の1日あたり1,480万バレルの原油処理量と、2025年までに完了が予定されているインドの1.9～2.2ラク・クロールの拡張計画に支えられたものです。基油市場は、マージンの状況に応じて燃料、化学製品、基油の間で生産を切り替えられる垂直統合型複合施設の恩恵を受けています。日本と韓国は、エレクトロニクスの熱管理向けに精密な合成技術を供給しており、一方、東南アジア諸国は地域の産業需要に応えるため生産能力を拡大しています。
中東およびアフリカ地域は、2031年までにCAGR3.33％を記録し、世界で最も高い成長率を示しています。ADNOCの35億米ドル規模の「ルワイス原油フレキシビリティ・プロジェクト」により、高硫黄の重質原油の処理が可能となり、グループIIおよびIIIの生産量が最適化されます。欧州では、利益率の圧縮や脱炭素化への転換に直面しており、その一例として、トタルエナジーズが2026年までにグランピュイを原油処理を行わないプラットフォームへと転換する計画があります。
北米は、シェールオイルの経済性に支えられ、特殊PAOおよびグループIIIプロジェクトに投資しています。シェブロン社のパサデナ製油所のアップグレードにより、処理能力は1日あたり12万5,000バレルに拡大するとともに、ジェット燃料の生産柔軟性も向上します。南米では、ブラジルの石油化学統合により緩やかな上振れが見込まれますが、マクロ経済の変動が大型投資の足かせとなっています。全体として、地域ごとの動向は、原油の供給に恵まれ需要も旺盛な地域へ生産能力が徐々に拡散する一方で、従来の中心地が専門化を通じて適応していく様子を反映しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- アジア太平洋地域の生産拠点における急速な工業化
- より厳格化されたユーロ7および中国VII排出ガス規制が、グループIII/IVの需要を押し上げている
- EVの熱管理システムにおける高性能潤滑油への需要の高まり
- データセンター向け浸漬冷却液の拡大（新規合成基油）
- 循環型経済の要件に基づくクローズドループ再精製事業の経済性
- 市場抑制要因
- グループIの生産能力からの急速な代替が進んでいます
- ブレント・ドバイ原油価格差の変動が利益率を圧迫しています
- EU（ECHA）におけるPAOのマイクロプラスチックとしての分類が間近に迫っています
- バリューチェーン分析
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- 基油の種類別
- グループI
- グループII
- グループIII
- グループIV
- その他
- 用途別
- エンジンオイル
- トランスミッション油およびギア油
- 金属加工用潤滑液
- 作動油
- グリース
- その他の用途
- 地域別
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- マレーシア
- インドネシア
- ベトナム
- タイ
- その他のアジア太平洋諸国
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- 北欧諸国
- トルコ
- ロシア
- その他の欧州諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- コロンビア
- その他の南米諸国
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- カタール
- エジプト
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- その他の中東・アフリカ諸国
- アジア太平洋
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア・ランキング分析
- 企業プロファイル
- ADNOC
- Chevron Corporation
- China Petrochemical Corporation（SINOPEC）
- CNOOC Limited
- Exxon Mobil Corporation
- Formosa Petrochemical Corporation
- Gazprom Neft PJSC
- GS Caltex Corporation
- Hindustan Petroleum Corporation Limited
- Indian Oil Corporation Ltd
- LUKOIL
- Nynas AB
- Petrobras
- PetroChina
- PETRONAS Lubricants International
- Philips 66 Company
- Repsol
- Saudi Arabian Oil Co.
- Sepahan Oil Company
- Shandong Qingyuan Group Co. Ltd.
- Shell plc
- SK Innovation Co. Ltd.
- TotalEnergies
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
