宅配、エクスプレス、小包（CEP）：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）
Courier, Express, And Parcel (CEP) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2122914
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概要
Mordor Intelligenceによると、宅配、エクスプレス、小包（CEP）市場の規模は2026年に7,249億8,000万米ドルと推定されており、予測期間（2026～2031年）におけるCAGR5.07％で推移し、2031年には9,284億3,000万米ドルに達すると見込まれています。
本レポートは、目的地（国内、その他）、配送スピード（エクスプレス、非エクスプレス）、モデル（企業から個人への取引（BtoC）、その他）、出荷重量（重量出荷、その他）、輸送モード（航空、道路、その他）、エンドユーザー産業（eコマース、ヘルスケア、その他）、地域（欧州とその他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の宅配、エクスプレス、小包（CEP）市場の動向と洞察
BtoC eコマース小包取扱量の爆発的な増加
2025年、オンライン小売による小包取扱量は世界で1,310億個に達し、2031年までに1,780億個に達する見込みです。これは、インド、インドネシア、ブラジルにおけるスマートフォンの普及率上昇により、小売売上高に占めるeコマースの割合が52％である中国との差が縮まっているためです。TemuやSheinなどの市場が現地の流通網を迂回し、工場から直接サンパウロやラゴスへ2週間以内に注文品を発送しているため、越境物流の伸びが国内の成長を上回っています。これに対応するため、物流インテグレーター各社は、メガハブに代わって5,000平方フィート以下の都市型マイクロ倉庫のクラスターを導入しました。これにより、2時間以内の配達が可能となり、1平方キロメートルあたりの小包密度が向上し、これが主要な収益源となっています。ソーシャルコマースも負荷を増大させており、2025年にはTikTok Shopが東南アジアで1日あたり300万件の注文を処理し、同数の軽量小包を、このような偏った重量分布に慣れていない物流ネットワークに送り込んでいます。
当日配送とオンデマンド配送への期待
現在、世界47都市の消費者は、オンライン注文の38％を決済から4時間以内に受け取っています。これはかつては温かい食事や緊急の処方薬に限られていたサービスです。UPSによると、2023～2025年にかけて当日配送の要望は2倍に増加した一方で、追加料金を支払う意欲は31％低下しており、運送業者は資産の稼働率を維持するために、速達便の取扱量と遅延が許容される陸送便を組み合わせざるを得なくなっています。Amazon Primeのようなサブスクリプションモデルは、2億1,000万人の会員に「翌日配達」を標準と見なす習慣を定着させ、地域事業者のわずか18％しか保有していないリアルタイムの交通データを用いて2時間単位の配達枠を最適化しようと運送業者が奔走する中、利益率を圧迫しています。小売業者は顧客生涯価値（CLV）を獲得するためにラストマイルの配送速度に補助金を投入しており、そのコスト負担は、すでに人手不足に苦しむ宅配ネットワークに再び転嫁されています。
燃料価格の変動と追加料金の上昇
2025年のブレント原油価格は1バレルあたり平均84米ドルとなり、2024年の92米ドルという高値からは下落しましたが、運送業者が高値でヘッジを行ったため、ジェット燃料サーチャージは基本エクスプレス料金の11.5％で推移しました。フェデックスは、サーチャージにより収益が28億米ドル増加した一方で、荷主がサービスレベルを引き下げた結果、取扱量が9％減少したと明らかにしました。ディーゼル価格の乱高下により、毎月追加料金の再設定を余儀なくされ、荷主の信頼を損ない、輸送手段の転換が「延期された陸上輸送」へと向かう結果となりました。航空ネットワークは依然としてリスクにさらされており、IATAによると、燃料費は現在、営業コストの28％を占めており、2020年の22％から上昇しています。
セグメント分析
eコマースは2025年の小包輸送量の37.07％を占めましたが、オンライン普及率が飽和状態に近づく成熟した地域では、現在その伸びが鈍化しています。対照的に、ヘルスケア物流は、細胞・遺伝子治療において-80°Cの精密な温度管理が求められることから、CAGR5.68％（2026～2031年）で成長し、温度管理が必要な貨物における宅配、エクスプレス、小包市場のシェアを年々押し上げることになります。フェデックスはすでに、リアルタイムのIoTモニタリング機能を備えた90カ所のコールドチェーン施設を運営しており、40％の価格プレミアムを確保するとともに、製品の損失リスクを避けたいバイオ医薬品企業の顧客を獲得しています。
製造業は小包の18％を占めており、堅調ながらも緩やかな伸びを見せていますが、デジタル署名が紙の書類に取って代わるにつれて、金融・保険・証券（BFSI）セグメントは縮小傾向にあります。卸売・小売の在庫補充はCAGR3.2％で拡大しており、店舗がフルフィルメント拠点としても機能するようになるにつれ、消費者への直接流通チャネルとの境界がますます曖昧になっています。第一次産業と政府関連の輸送量は、依然として少量ながら安定したニッチ市場となっています。全体として、医療・ヘルスケアセグメントは、高所得市場におけるECマーケットプレースの伸び悩みを相殺する成長の原動力として浮上しています。
国際配送は2026～2031年にかけてCAGR5.36％で拡大する見込みですが、2025年時点では依然として国内配送が収益の68.98％を占めています。デミニミス（少額貨物）の規制緩和により通関時間が5日から36時間に短縮されることから、国際物流における宅配、エクスプレス、小包市場の規模は拡大すると予測されています。中国の市場はすでに年間21億個の越境小包を牽引しており、EU域内の効率性を活用するため、ライプツィヒやリエージュの保税ハブを経由しています。しかし、インドの港湾ではインフラの格差や7日間に及ぶ通関待ちが依然として続いており、航空エクスプレスのスピード面での優位性を損なっています。宅配業者が1日180件の配達を行うという国内の密度経済により、世界の買い物客が対象となる在庫を拡大させている中でも、都市部ネットワークにおけるコストリーダーシップが維持されています。
国際ルートでは、航空運送、通関手数料、提携郵便事業者への引き渡しにかかる構造的なコストプレミアムとして、小包1個あたり12～18米ドルが負担されていますが、スケールメリットや統合事業者による保税倉庫への投資により、その差は縮まりつつあります。ASEANの電子商取引協定などの地域貿易協定は、書類手続きの摩擦を軽減し、アジア域内の小包がほぼ国内並みのスピードで移動することを可能にしています。現在、運送各社は、エンドツーエンドの可視化や関税込みの決済といった機能によって、越境配送サービスを差別化しており、こうした機能はEtsyやShopifyを利用する中小企業の販売者からのリピート獲得につながっています。税関システムのデジタル化が進むにつれ、宅配、エクスプレス、小包市場では、これまで不透明な着荷コストの計算によって敬遠されていた軽量小包の需要がさらに拡大しています。
地域別分析
北米は2025年の収益の36.37%を占めており、その大部分は、90の主要都市圏において「当日配達」を当たり前とする1億6,000万人のAmazon Prime加入者によるものです。同地域は、充実した住所データベースと成熟した州間トラック輸送の恩恵を受けていますが、2023～2025年にかけてラストマイルの労働力において18%の賃金上昇に直面しています。当日配送は現在47都市に拡大していますが、顧客が追加料金を敬遠する中、運送各社は利益率の低下に苦しんでいます。カナダの18億個の小包と、米国との越境取引が急増しているメキシコが、北米の大陸全体の配送密度を高めています。
アジア太平洋は、2025年の中国における1,200億個の国内小包とインドにおける90億個の配送に牽引され、CAGR 6.72％（2026～2031年）で、他のすべての地域を上回る成長が見込まれます。中国で87％、インドで72％に達するモバイルウォレットの普及率により、代金引換に伴う摩擦が軽減される一方、インドネシア、ベトナム、フィリピンでは2025年に合計60億個の小包が配送され、28％の急増を記録しました。日本やオーストラリアにおける労働力不足を背景に、ヤマト運輸の賃金連動型ロボットの検査運用からオーストラリア郵便公社の郊外用配送ロボットに至るまで、自律配送のパイロット事業が推進されています。
欧州は2025年に売上高の28％を占めましたが、eコマースの普及率が19％付近で頭打ちとなり、また「包装廃棄物規制」により2030年までに90％のリサイクル可能材料の使用が義務付けられたことから、CAGRは4.1％と伸び悩んでいます。コンプライアンスコストや人件費の上昇が利益率を圧迫する一方、東欧ではドイツやオランダからの越境輸出を背景に、小包の取扱数が二桁の伸びを記録しています。中東・アフリカは、通関の遅延や住所の不明確さにより制約を受けつつも、湾岸諸国では航空路の接続性が改善され、売上高の7％を占めています。南米は売上高の5％を占めており、ブラジルの32億個の小包が牽引役となっていますが、為替レートの変動により伸びが鈍化しています。
その他の特典
- エクセル形態の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 人口統計
- 経済活動別GDP内訳
- 経済活動別GDP成長率
- インフレ
- 経済実績と概要
- eコマース産業の動向
- 製造業の動向
- 運輸・倉庫部門のGDP
- 輸出動向
- 輸入動向
- 燃料価格
- 物流パフォーマンス
- インフラ
- 規制の枠組み
- バリューチェーンと流通チャネル分析
- 市場促進要因
- BtoC eコマースの小包取扱量の爆発的な増加
- 当日配送とオンデマンド配送への期待
- 越境貿易の自由化とデミニミス基準額
- 仕分けハブにおける自動化とIoTの導入
- クラウドシッピングとギグエコノミーの配送ネットワーク
- 都市の集約化--市議会による中心部整備の指示
- 市場抑制要因
- 燃料価格の変動と追加料金の上昇
- ラストマイルにおける深刻な人手不足と賃金インフレ
- 商用UAV/ドローン配送に関する規制上の遅れ
- 都心近郊のマイクロフルフィルメントセンターに対するゾーニング上の制限
- 市場における技術革新
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- 目的地別
- 国内
- 国際
- 配送スピード別
- エクスプレス
- 非エクスプレス
- モデル別
- 企業間取引（BtoB）
- 企業から個人への取引（BtoC）
- 個人間取引（CtoC）
- 出荷重量別
- 重量出荷
- 軽量出荷
- 中量出荷
- 輸送モード別
- 航空
- 道路
- その他
- エンドユーザー産業別
- eコマース
- 金融サービス（BFSI）
- ヘルスケア
- 製造業
- 一次産業
- 卸売・小売業（オフライン）
- その他
- 地域別
- アジア太平洋
- 国別
- オーストラリア
- 中国
- インド
- インドネシア
- 日本
- マレーシア
- パキスタン
- フィリピン
- タイ
- ベトナム
- その他のアジア太平洋諸国
- 国別
- 欧州
- 国別
- アルバニア
- ブルガリア
- クロアチア
- チェコ
- デンマーク
- エストニア
- フィンランド
- フランス
- ドイツ
- ハンガリー
- アイスランド
- イタリア
- ラトビア
- リトアニア
- オランダ
- ノルウェー
- ポーランド
- ルーマニア
- ロシア
- スロバキア共和国
- スロベニア
- スペイン
- スウェーデン
- スイス
- 英国
- その他の欧州諸国
- 国別
- 中東・アフリカ
- 国別
- エジプト
- ナイジェリア
- カタール
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- GCC
- アラブ首長国連邦
- その他の中東・アフリカ諸国
- 国別
- 北米
- 国別
- カナダ
- メキシコ
- 米国
- その他の北米
- 国別
- 南米
- 国別
- アルゼンチン
- ブラジル
- チリ
- その他の南米
- 国別
- その他
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 主要な戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- All Cargo Logistics
- Aramex
- Australia Post
- Blue Dart Express, Ltd.
- Cainiao Network Technology Co., Ltd.
- Canada Post（Purolator, Inc.を含む）
- CJ Logistics Corporation
- Correios de Portugal S.A.（CTT）
- DHL Express
- DSV A/S
- FedEx
- International Distribution Services plc
- Japan Post Holdings Co., Ltd.
- JD Logistics, Inc.
- Korea Post
- La Poste Group（GeoPost/DPDgroup）
- Osterreichische Post AG
- Otto Group
- Pos Indonesia
- Poste Italiane
- Posten Norge AS（Bring）
- PostNL
- Seino Holdings Co., Ltd.
- SF Holdings（SF Express）
- Singapore Post, Ltd.
- TFI International, Inc.
- United Parcel Service of America, Inc.（UPS）
- Yamato Holdings Co., Ltd.
- ZTO Express（Cayman）Inc.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日