5Gインフラ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の5Gインフラ市場規模は198億6,000万米ドルと推定されており、2025年の155億5,000万米ドルから拡大し、2031年には675億2,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけては、CAGR27.73％で成長すると見込まれています。

本レポートは、通信インフラ（5G無線アクセスネットワーク、5Gコアネットワーク、トランスポート／XHaul［フロント、ミッド、バックホール］など）、周波数帯（低周波帯、中周波帯など）、ネットワークアーキテクチャ（非スタンドアロン［NSA］など）、コアネットワーク技術（ソフトウェア定義ネットワーク［SDN］など）、エンドユーザー業界（民生用電子機器など）、および地域別に分類されています。

世界の5Gインフラ市場の動向と洞察

M2MおよびIoTデバイスの密度の増加

スタンドアロン型5Gでは、各セルサイトが最大5万台の接続デバイスを処理可能であり、これはインダストリー4.0の生産ラインや大規模なセンサーグリッドにとって不可欠な要件です。現代自動車のRedCap対応工場ネットワークは、機能制限型デバイスであっても、カバレッジを損なうことなく電力消費を削減できることを実証しました。エッジコンピューティングは、計算リソースを機械の近くに配置することで、ロボット工学や予知保全スキームに必要なミリ秒単位の遅延範囲内に収めています。自動車、医療、重工業分野におけるプライベートネットワークの実証実験は、一般消費者向け携帯電話ではなく、デバイス密度の高い環境から得られる収益拡大の可能性を裏付けています。この要因が、予測期間を通じてスモールセルおよびエッジデータセンターへの持続的な投資を支える基盤となっています。

モバイルデータ消費量の急増

クラウドゲーミング、拡張現実（XR）動画、AIを活用したストリーミングが、安定したマルチギガビット級の接続を必要とするにつれ、月間モバイルトラフィックは引き続き過去最高を更新し続けています。英国のThree UKは、2024年末のピークトラフィックが2 Tbit/sを超えたことを受け、バックボーンのスループットを9 Tbit/sに引き上げました。中国では、規制当局が2030年までに国内トラフィックが4倍に増加すると予測しており、通信事業者は1日を通して高負荷が継続しても効率を維持できる容量アーキテクチャへの移行を進めています。リアルタイムの遠隔超音波検査のデモンストレーションなどの医療分野における実証実験は、ミッションクリティカルな画像伝送におけるアップリンク容量の重要性を浮き彫りにしています。また、インドや米国におけるFWA（固定無線アクセス）の普及により、トラフィックがスマートフォンからCPE（顧客宅内機器）へと移行しており、通信事業者は「家庭優先」の動画視聴習慣に対応するため、バックホールの再設計を迫られています。

RANの高密度化およびファイバーバックホールの初期コストの高さ

1サイトあたり1万～5万米ドルのスモールセル費用や、20万米ドルに達するマクロセルの支出により、特にミリ波が必須とされる地域では、高密度な5Gネットワークの展開には多額の資本が必要となります。光ファイバーバックホールはプロジェクト予算の30％を占める可能性があり、郊外の回廊における掘削スペースの不足が、溝掘り工事のスケジュールを遅らせています。2023年、世界の通信業界の設備投資（CAPEX）は2017年以来初めて減少に転じ、CFOたちは展開の加速に慎重な姿勢を示しています。ネットワーク共有契約により最大40％のコスト削減が可能ですが、各パートナーがプレミアムな差別化をアピールする能力は低下します。事業者1社あたり10億米ドルを超える周波数ライセンス料は、バランスシートの余裕をさらに圧迫しています。

セグメント分析

通信事業者が高密度なマクロセルおよびスモールセル網を展開した結果、2025年にはRAN（無線アクセスネットワーク）機器が5Gインフラ市場で最大のシェアを占め、売上高の36.30％を占める見込みです。この初期のハードウェア導入の波により、RANの重要性は維持されるもの、将来の収益化はソフトウェア定義の制御に左右されるため、コアネットワークはCAGR31.10％で他のレイヤーを上回る成長を遂げるでしょう。スタンドアロン方式の展開に伴い、ユーザープレーンおよびコントロールプレーンの機能を仮想化するデュアルモード・パケットコアの導入が必須となるため、コアプラットフォームの5Gインフラ市場規模は急拡大する見込みです。ボーダフォン・スペインやスリーUKの事例は、クラウドネイティブのコアネットワークが、通信事業者にエッジ、セキュリティ、およびオンデマンド品質（QoD）向け製品のためのAPI公開を可能にすることを示しています。

この10年の後半には、通信事業者は、統合型コアをプライベートネットワークスライス、低遅延の産業用サービス、およびリアルタイム分析の原動力と見なすようになります。RANへの投資は、カバレッジの目標が達成されるにつれて減少していく一方、ライフサイクルの更新や機能の追加により、コアネットワークへの支出は増加し続けるでしょう。また、分散型ユニットがラインレートのトラフィックをデータセンターのコアへ供給する必要があるため、トランスポートおよびxHaulの予算も増加します。その結果、5Gインフラ市場では、光通信およびルーティングベンダーが戦術的パートナーではなく戦略的パートナーとしての地位を確立しようと競い合う状況が見られるでしょう。

2025年には、中帯域が5Gインフラ市場シェアの45.20％を占める見込みです。これは、中帯域が伝搬距離と、大規模MIMOアレイをサポートする数百MHzの帯域幅を兼ね備えているためです。シカゴからベルリンに至る通信事業者は、セルへの過剰投資を避けつつ郊外のリングエリアをカバーするために、3.5 GHz帯の無線機器を採用しています。一方、ミリ波（mmWave）は、FWA（固定無線アクセス）対応世帯やイベント会場へのサービス提供を通じて、32.15％という最も高いCAGRを示しています。この傾向により、ミリ波無線機器、リピーター、および高度なビームフォーミング用半導体に関連する5Gインフラ市場の規模は、特に米国、日本、韓国において急速に拡大する見込みです。

1 GHz未満の低帯域は、広域のIoTカバレッジにとって依然として不可欠ですが、ギガビット級の通信速度目標の達成には苦戦しており、主役ではなく補完的な役割にとどまっています。ミリ波の展開においては、見通し範囲や樹木による電波減衰といった課題がありますが、高利得アンテナやAIを活用したビームステアリング技術によって、そのギャップは徐々に埋められつつあります。中帯域と高帯域の周波数帯を同一の免許ラウンドで一括して割り当てる規制当局の取り組みにより、通信事業者は周波数帯の組み合わせを、差別化されたサービス階層に合わせて調整しやすくなっています。

地域別分析

2025年、アジア太平洋地域は5Gインフラ市場シェアの23.80％を占めました。これは、中国の440万基の基地局と、2027年までに3,000万人のFWA加入者を接続するというインドの取り組みが牽引したものです。韓国が人口の97％をカバーし続け、日本が郊外でのネットワーク密度を高めていくにつれ、同地域はCAGR31.40％で拡大していく見込みです。インドネシア、ベトナム、フィリピンにおける農村部向けプログラムは、タワー共有モデルに依存する一方、オーストラリアでは、遠隔地の鉱山操業向けに衛星と5Gを組み合わせたハイブリッド型のバックアップ体制を推進しています。

北米では、人口の80％以上をカバーする成熟した状況にあるもの、2023年の落ち込みを経て、2025年には投資が再び活性化しています。エリクソンは2024年第4四半期に前年同期比54％の地域成長を記録しており、スタンドアロン型コア、エッジゾーン、および大企業向け契約が再び予算を牽引していることを示しています。米国の通信事業者は、サービスが行き届いていない郊外地域を取り込むため、FWAと光ファイバーをセットで提供しており、カナダでは先住民コミュニティの接続環境を加速させるために、新たなミッドバンド周波数帯を割り当てています。

欧州はスタンドアロン方式の普及率では遅れをとっていますが、規制の調和により、2030年までに1,640億ユーロの経済効果を目指しています。ドイツの96％というカバレッジ率は、一貫性のある政策がもたらす成果を如実に示していますが、一方、英国ではベンダー禁止措置により機器の入れ替えが遅れたため、パフォーマンスの回復が求められています。ラテンアメリカでは29社の通信事業者が商用サービスを開始し、商用段階に入っています。周波数使用料の低下や、クラウド事業者が中立ホスト型タワーへの資金提供を行うことで、2030年までに同地域の接続数は4億2,500万件に達すると見込まれています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年の5Gインフラ市場規模はどのように予測されていますか？
  • 198億6,000万米ドルと推定されており、2025年の155億5,000万米ドルから拡大し、2031年には675億2,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは27.73％です。
• 5Gインフラ市場の主要なセグメントは何ですか？
  • 通信インフラ（5G無線アクセスネットワーク、5Gコアネットワーク、トランスポート／XHaulなど）、周波数帯（低周波帯、中周波帯など）、ネットワークアーキテクチャ（非スタンドアロンなど）、コアネットワーク技術（ソフトウェア定義ネットワークなど）、エンドユーザー業界（民生用電子機器など）に分類されています。
• 5Gインフラ市場におけるM2MおよびIoTデバイスの影響は何ですか？
  • スタンドアロン型5Gでは、各セルサイトが最大5万台の接続デバイスを処理可能であり、これはインダストリー4.0の生産ラインや大規模なセンサーグリッドにとって不可欠な要件です。
• モバイルデータ消費量の急増はどのような影響を与えていますか？
  • クラウドゲーミング、拡張現実動画、AIを活用したストリーミングが安定したマルチギガビット級の接続を必要とし、月間モバイルトラフィックは過去最高を更新し続けています。
• 5Gインフラ市場におけるRANの重要性はどのように変化していますか？
  • 2025年にはRAN機器が5Gインフラ市場で最大のシェアを占め、売上高の36.30％を占める見込みです。
• 5Gインフラ市場における主要企業はどこですか？
  • Airspan Networks Inc.、AT&T Inc.、Cisco Systems Inc.、Huawei Technologies Co. Ltd.、Samsung Electronics Co. Ltd.などです。
• アジア太平洋地域の5Gインフラ市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年には23.80％を占める見込みです。
• 北米の5Gインフラ市場の状況はどうですか？
  • 人口の80％以上をカバーする成熟した状況にあり、2025年には投資が再び活性化しています。
• 欧州の5Gインフラ市場の課題は何ですか？
  • スタンドアロン方式の普及率では遅れをとっており、規制の調和が求められています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • M2MおよびIoTデバイスの普及率の増加
  • モバイルデータ利用量の急増
  • 政府による周波数帯のオークションが、ミッドバンドの展開を加速させています
  • 通信事業者の設備投資は、クラウドネイティブのオープンRANアーキテクチャへと軸足を移しています
  • ブラウンフィールドの工業用地におけるプライベート5Gの需要の高まり
  • 地方市場において、光ファイバーに取って代わる固定無線アクセス（FWA）
• 市場抑制要因
  • RANの高密度化およびファイバー・バックホールの初期導入コストの高さ
  • ネットワークスライシングの収益化に向けた標準化の遅れ
  • 中国ベンダーに対する国家安全保障上の規制
  • ミリ波導入における熟練労働力の不足
• バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• 投資および資金調達の動向
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 通信インフラ別
  • 5G無線アクセスネットワーク（RAN）
  • 輸送/xHaul（フロント・ミッド・バックホール）
  • コアネットワーク（クラウドネイティブ5GC）
• 周波数帯別
  • 低帯域（1 GHz未満）
  • ミッドバンド（1～6 GHz）
  • ハイバンド/mmWave（24 GHz以上）
• ネットワークアーキテクチャ別
  • ノンスタンドアローン（NSA）
  • スタンドアロン（SA）
• コアネットワーク技術別
  • ソフトウェア定義ネットワーク（SDN）
  • ネットワーク機能仮想化（NFV）
  • マルチアクセス・エッジ・コンピューティング（MEC）
  • ネットワークスライシング
• エンドユーザー業界別
  • 家庭用電子機器
  • 自動車・モビリティ
  • 工業製造
  • ヘルスケア・ライフサイエンス
  • エネルギー・ユーティリティ
  • 公共安全および防衛
  • スマートシティおよびインフラ
  • その他の業種（小売、メディア、農業）
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋地域
    • 中国
    • 日本
    • 韓国
    • インド
    • オーストラリア
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • 中東
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • トルコ
      • その他の中東諸国
    • アフリカ
      • 南アフリカ
      • ナイジェリア
      • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Airspan Networks Inc.
  • AT&T Inc.
  • Casa Systems Inc.
  • Cisco Systems Inc.
  • CommScope Holding Company Inc.
  • Corning Inc.
  • Dell Technologies Inc.
  • Telefonaktiebolaget LM Ericsson
  • Fujitsu Limited
  • Hewlett Packard Enterprise Development LP
  • Huawei Technologies Co. Ltd.
  • Intel Corporation
  • Juniper Networks Inc.
  • Mavenir Systems Inc.
  • NEC Corporation
  • Nokia Corporation
  • Oracle Corporation
  • Parallel Wireless Inc.
  • Qualcomm Technologies Inc.
  • Qucell Networks Co. Ltd.
  • Rakuten Symphony Inc.
  • Ribbon Communications Inc.
  • Samsung Electronics Co. Ltd.
  • Verizon Communications Inc.
  • ZTE Corporation

第7章 市場機会と将来の展望