アジア太平洋の5Gインフラ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、アジア太平洋地域の5Gインフラ市場規模は、2025年の329億5,000万米ドル、2026年の346億7,000万米ドルから、2031年までに563億2,000万米ドルへと拡大すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR10.19％を記録する見込みです。

本レポートは、通信インフラ（5G無線アクセスネットワーク（RAN）など）、周波数帯（低帯域など）、ネットワークアーキテクチャ（非スタンドアロン（NSA）およびスタンドアロン（SA））、コアネットワーク技術（ソフトウェア定義ネットワーク（SDN）など）、エンドユーザー業界（民生用電子機器など）、および国別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

アジア太平洋地域の5Gインフラ市場の動向と洞察

5Gトラフィック密度の増加と低遅延への需要

2025年末時点で、中国の5G契約数は12億400万件以上、モバイルIoT端末の接続数は28億8,800万件に達しました。この規模に対応するため、通信事業者は容量を増強すると同時に、スタンドアロン型コアネットワークのアップグレードも進める必要があります。2026年3月時点で、中国の5G-Advancedサービスは330都市をカバーしており、大規模なビームフォーミングを管理できるアクティブアンテナシステムによって支えられています。高密度な無線基地局とスタンドアロン型アーキテクチャの並行構築は、低遅延サービスへの道のりを短縮しますが、その一方で、ベンダーや基地局専門家にとって初期の資本要件も増加させます。5Gや産業用インターネットプログラムを活用するスマートファクトリーでは、製品品質が20.5％、生産能力が24.7％向上しました。こうした運用実績は、アジア太平洋地域の5Gインフラ市場において、容量や遅延に敏感な産業用接続に対する需要がさらに拡大することを裏付けています。

政府主導の周波数割当および展開プログラム

インドの電気通信規制庁は、2026年2月に、9つの周波数帯にわたる11,789.15MHzの周波数について、オークションに関する勧告を発表しました。この提案には、2.10ラク・クローレ（231億米ドル）の最低入札価格が設定されていました。また、通信圏外の地域に新たな基地局を設置することを条件に、最低入札価格を10％引き下げる措置を講じ、通信事業者の投資をサービスが不十分な地域に向けるよう誘導しました。ベトナムは、2万基の5G基地局を建設する通信事業者に対し、周波数割当の割引と機器費用の支援を組み合わせ、政策を通じてインフラ投資を促進しました。韓国は2026年までにスタンドアロン方式へのアップグレードを義務付け、屋内カバレッジ目標を達成した通信事業者を支援するために、LTE周波数再割当手数料を引き下げました。現在、政府による措置は周波数割当の範囲を超え、アジア太平洋地域の5Gインフラ市場全体におけるネットワーク投資のペース、場所、およびアーキテクチャを形作っています。

高密度化と光ファイバーバックホールの設備投資

高密度なスモールセルネットワークでは、各サイトへの光ファイバー回線が必要となります。特に、通信事業者がミリ波帯の周波数帯を使用する場合や、容量層を追加する場合はなおさらです。中国の光ファイバーネットワークは2025年末までに7,499万kmに達し、大規模な5G展開のための強固な基盤を築きました。一方、東南アジアや南アジアの多くの市場ではラストマイルの光ファイバーが不足しており、そのため高密度化にはより多くの費用がかかり、実現までの時間も長くなっています。この広範な地域では、この10年の終わりまでに2,000億米ドルのインフラ投資不足に直面しており、これにはバックホール資金調達におけるギャップも含まれています。強固な光ファイバーネットワークを持たない通信事業者は、高額な無線バックホールと、容量拡張の遅延のいずれかを選択せざるを得ません。インドやインドネシアなどの市場では、サイト取得、電力供給、および地主との交渉により、スモールセルの展開に18～24ヶ月の遅れが生じる可能性があります。

セグメント分析

2025年、アジア太平洋地域の通信インフラ市場において、5G無線アクセスネットワーク（RAN）は5Gインフラ市場シェアの60.96％を占めました。中国、インド、日本、東南アジア全域で通信事業者が基地局の密度を高めていることから、RANは依然として設備投資の主な対象となっています。チャイナ・タワーは2026年半ばまでに年間90万基以上の基地局を展開し、累計で560万カ所以上のサイト構築に貢献しました。この事業規模こそが、無線機器、アンテナ、サイトインフラが引き続き支出の大部分を占めている理由を示しています。トランスポート／xHaulは、新規のマクロサイトやスモールセルにはすべてフロントホール、ミッドホール、またはバックホールリンクが必要であるため、2番目に大きなサブセグメントとなっています。

コアネットワークは、2031年までCAGR14.80％で拡大すると予測されており、通信インフラの中で最も成長が速いサブセグメントとなります。アジア太平洋地域の5Gインフラ市場において、クラウドネイティブコアシステムの市場規模は、レガシーなパケットゲートウェイからの移行によって支えられています。NTTドコモによると、同社の商用クラウドネイティブコアは消費電力を70％削減しており、他の通信事業者にとって運用コストのベンチマークとなっています。ノキアとTune Talkは2026年1月にASEAN地域でのクラウドネイティブコアの導入を完了し、このアーキテクチャを発展途上の通信事業者市場へと拡大しました。クラウドネイティブコアプラットフォームは、通信事業者が容量を拡張し、ネットワーク機能を自動化し、エンタープライズサービスをサポートする上で役立ちます。また、「オープン・テレコム・エコシステム」の取り組みや、3GPPリリース17およびリリース18の要件も、これらの導入におけるベンダー選定に影響を与えています。

2025年、ミッドバンド周波数帯は周波数帯セグメント全体の69.21％を占めました。各地域の規制当局が3.5 GHz帯の計画を広く採用しているため、この帯域はマクロ5Gネットワークの主要なカバレッジおよび容量層であり続けています。この帯域は、伝搬距離とネットワーク容量の間で実用的なバランスを提供します。1 GHz未満の低帯域周波数は、サービスが十分に提供されていない地域が広範囲に及ぶ国々において、地方のカバレッジや屋内サービスを支えています。インドとオーストラリアでは、600 MHz帯および700 MHz帯が主要都市を超えてカバレッジを拡大できることから、政策上の優先順位が置かれています。

高帯域／ミリ波は、2031年までCAGR17.22％で拡大すると予測されています。日本の通信事業者は28GHz帯の商用展開を行っており、韓国では28GHz帯の利用に関する企業向けライセンシングが発行されています。また、インドも今後の周波数オークションの枠組みに26GHzを含めています。アジア太平洋地域の5Gインフラ市場では、広範な消費者向けカバレッジよりも、工場、スタジアム、交通機関などの集中した場所で、まずミリ波が導入される可能性が高いと考えられます。サムスンがKDDIと共同で実施した実証実験では、AIを活用した「RAN Speed Optimizer」を使用することで、3.7GHz帯におけるスループットが52％向上したことが示されました。日本と韓国で運用経験が蓄積されるにつれて、機器コストは低減される可能性があり、これにより2027年以降、他の地域市場での利用が促進される可能性があります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• アジア太平洋地域の5Gインフラ市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の329億5,000万米ドル、2026年の346億7,000万米ドルから、2031年までに563億2,000万米ドルへと拡大すると予測されています。CAGRは10.19％です。
• 5Gトラフィック密度の増加に伴う需要はどのようなものですか？
  • 2025年末時点で、中国の5G契約数は12億400万件以上、モバイルIoT端末の接続数は28億8,800万件に達しました。
• インドの周波数割当についての政府の措置は何ですか？
  • インドの電気通信規制庁は、9つの周波数帯にわたる11,789.15MHzの周波数について、オークションに関する勧告を発表しました。
• アジア太平洋地域の5Gインフラ市場におけるコアネットワークの成長予測はどうなっていますか？
  • コアネットワークは、2031年までCAGR14.80％で拡大すると予測されています。
• アジア太平洋地域の5Gインフラ市場における主要企業はどこですか？
  • Huawei Technologies Co., Ltd.、Telefonaktiebolaget LM Ericsson、Nokia Corporation、ZTE Corporation、Samsung Electronics Co., Ltd.などです。
• ミッドバンド周波数帯の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、ミッドバンド周波数帯は周波数帯セグメント全体の69.21％を占めました。
• 高帯域／ミリ波の市場成長予測はどうなっていますか？
  • 高帯域／ミリ波は、2031年までCAGR17.22％で拡大すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 5Gトラフィック密度の高まりと低遅延への需要
  • 政府主導の周波数割当および導入プログラム
  • 産業オートメーション向けプライベート5Gの拡大
  • オープンRANおよびクラウドネイティブネットワークの導入が加速しています
  • アジア太平洋地域における半導体サプライチェーンの越境的多様化
  • 港湾、鉱業、物流拠点におけるエッジ主導型の収益化
• 市場抑制要因
  • 高密度化およびファイバー・バックホールの設備投資（CAPEX）
  • 周波数コストの圧力と、中波帯の供給状況の不均衡
  • マルチベンダー間の相互運用性と統合の複雑性
  • 高密度都市市場における電力供給状況および用地取得上の制約
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• 投資および資金調達の動向
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 通信インフラ別
  • 5G無線アクセスネットワーク（RAN）
  • 輸送／xHaul（フロントホール、ミッドホール、バックホール）
  • コアネットワーク（クラウドネイティブ5Gコア）
• 周波数帯別
  • 低帯域（1 GHz未満）
  • ミッドバンド（1～6 GHz）
  • ハイバンド/ ミリ波（24 GHz以上）
• ネットワークアーキテクチャ別
  • ノンスタンドアローン（NSA）
  • スタンドアロン（SA）
• コアネットワーク技術別
  • ソフトウェア定義ネットワーク（SDN）
  • ネットワーク機能仮想化（NFV）
  • マルチアクセス・エッジ・コンピューティング（MEC）
  • ネットワークスライシング
• エンドユーザー業界別
  • 家庭用電子機器
  • 自動車・モビリティ
  • 工業製造
  • ヘルスケア・ライフサイエンス
  • エネルギー・ユーティリティ
  • 公共安全および防衛
  • スマートシティおよびインフラ
  • その他のエンドユーザー業界（小売、メディア、農業）
• 国別
  • 中国
  • 日本
  • 韓国
  • インド
  • オーストラリア
  • その他のアジア太平洋諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Huawei Technologies Co., Ltd.
  • Telefonaktiebolaget LM Ericsson
  • Nokia Corporation
  • ZTE Corporation
  • Samsung Electronics Co., Ltd.
  • NEC Corporation
  • Fujitsu Limited
  • Cisco Systems, Inc.
  • Hewlett Packard Enterprise Development LP
  • Qualcomm Incorporated
  • Intel Corporation
  • Juniper Networks, Inc.
  • Ciena Corporation
  • Mavenir Systems, Inc.
  • Rakuten Symphony, Inc.
  • CommScope Holding Company, Inc.
  • NVIDIA Corporation
  • Oracle Corporation
  • Broadcom Inc.
  • Airspan Networks Inc.

第7章 市場機会と将来の展望