中東の5Gインフラ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、中東の5Gインフラ市場規模は、2025年の67億4,000万米ドルから2026年には73億8,000万米ドルに拡大し、2031年までに134億1,000万米ドルに達すると予想されており、2026年から2031年にかけてCAGR12.69％で成長すると見込まれています。

本レポートは、通信インフラ（5G無線アクセスネットワーク（RAN）など）、周波数帯（低周波数帯など）、ネットワークアーキテクチャ（非スタンドアロン（NSA）およびスタンドアロン（SA））、コアネットワーク技術（ソフトウェア定義ネットワーク（SDN）など）、エンドユーザー業界（民生用電子機器など）、および国別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

中東の5Gインフラ市場の動向と洞察

5G端末およびIoTノード密度の増加

5G端末およびIoTノード数の増加により、既存の無線ネットワーク上のトラフィックが増加しています。これにより、通信事業者は単に地理的なカバレッジを拡大するだけでなく、容量を増強せざるを得なくなっています。2026年第1四半期の世界の5G契約数は31億件を超えましたが、GCC諸国にはデータ消費量の多い消費者層が存在します。拡張現実（XR）、車両テレマティクス、AI推論は、標準的なモバイルブロードバンドの利用よりも、セルサイトに対してより大きな負荷をかける可能性があります。サウジアラビアのデジタル経済戦略においても、IoTは産業およびスマートシティ活動における重要な分野として位置づけられています。油田、港湾、物流ハブなどの運用環境では、端末密度が高まることで、共有されたマクロRANインフラを利用するプライベートネットワークスライスの導入がさらに正当化されます。こうしたサイトでは、多くの場合、同一の運用エリア内でセンサー、車両、カメラ、作業員の端末が併用されています。継続的な監視や時間的制約のある運用プロセスが伴うため、その接続要件は公衆モバイルトラフィックのものとは異なる場合があります。

政府主導の周波数再割り当てとオークションの勢い

周波数再割り当ては、中東の5Gインフラ市場における5Gの高密度化に対する大きな制約を緩和しています。サウジアラビアは3.8～4.0 GHz帯の周波数を割り当て、EMEAおよびITU第1地域で初めて600 MHz帯を割り当てた国となりました。この組み合わせにより、通信事業者はカバレッジ確保のための低帯域周波数と、容量確保のためのサブ6 GHz帯周波数を確保できます。また、これにより、屋内カバレッジと屋外のマクロ基地局展開を同時に実現するネットワーク計画が可能となります。トルコにおける周波数帯の解放は、大規模な国内ネットワーク構築をもたらし、地域の投資サイクルを拡大させました。これらの措置により、RANおよびトランスポート投資に必要な周波数帯の確保が進んでいますが、通信事業者の展開スケジュールは依然として商業的な優先順位に左右されます。周波数帯の確保により、通信事業者は計画の柔軟性を高めることができますが、容量の導入時期は依然として、設置場所へのアクセス、機器の調達、および顧客の需要によって決定されます。したがって、規制面での勢いは展開を後押しするもの、実行上のリスクをすべて取り除くわけではありません。

高密度無線およびファイバーバックホール構築の高コスト

高密度なミッドバンドおよびミリ波ネットワークには、無線機器とファイバーバックホールの両方が必要です。これらの要件により、都心部やその他の混雑した地域における展開の資本集約度が高まります。リヤド、ドバイ、イスタンブールでは、多くのスモールセルとファイバー接続が必要ですが、これらの地域では土木工事へのアクセスが困難な場合があります。その結果、通信事業者は、中規模の商業地域へ高密度ネットワークを拡張する前に、最も利用の多い場所に支出を集中させる可能性があります。複数の通信事業者が共通の光ファイバー接続型無線プラットフォームを利用する場合、インフラの共有によりコストを削減できます。したがって、中東の5Gインフラ市場では、屋内施設や需要の高い都市部において、ニュートラルホストモデルへの関心が高まる可能性があります。特に、建物へのアクセスや土木工事の許可に制約がある場所では、共有アプローチにより、サイト設備や光ファイバー工事の重複を削減できます。また、施設所有者が各通信事業者から個別のインフラを整備してもらうことなく、一貫した通信カバレッジを提供できるよう支援することも可能です。

セグメント分析

2025年、中東の5Gインフラ市場シェアの64.23％を5G RANが占めました。この状況は、マクロセルの展開、Massive MIMOへのアップグレード、およびマルチバンドアンテナの設置に継続的にコストがかかることを反映しています。通信事業者は、既存の都市ネットワーク全体でより広範なカバレッジとより高い容量を必要としているため、RANは依然として中心的な位置を占めています。フロントホール、ミッドホール、バックホールを含むトランスポートおよびxHaulは、重要な第2の構成要素となりました。これらのリンクは、スモールセル・クラスターやマイクロエッジ施設を、より広範なネットワークに接続するために必要とされています。クラウドネイティブな5Gコアは、このカテゴリーにおいて最も高い成長率を記録すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR15.21％が見込まれています。その成長は、モノリシックなコアシステムからコンテナ型サービスへの移行を反映しています。このようなシステムは、ネットワークスライシングや低遅延のサービス管理をサポートすることができます。また、コアは認証、ポリシー、セッション制御も調整するため、その近代化はネットワーク全体にわたるサービス提供に影響を及ぼします。通信事業者は、消費者向けサービスの提供を維持しつつ、この層を既存のシステムと統合しなければなりません。この要件こそが、移行が即時ではなく段階的に行われる理由です。また、通信事業者は、新しいモデルに合わせてチームの研修を実施し、運用手順を更新し、ベンダーとの調整を行う必要があります。導入の実際のペースは、こうした組織的な要件と技術の可用性を反映することになるでしょう。

通信事業者が無線ネットワークのアップグレードとコアネットワークの近代化をより密接に結びつけるにつれ、通信インフラの構成は変化しています。中東の5Gインフラ市場では、カバレッジと容量の拡充プロジェクトが未完了であるため、依然としてRAN（無線アクセスネットワーク）への多額の予算が必要とされています。一方で、クラウドネイティブなコアプラットフォームは、4Gを基盤とするネットワークでは完全に提供できないサービスをサポートします。ソフトウェア主導型のコアネットワークにより、ネットワーク機能の更新や自動化が容易になります。また、通信事業者のコスト基盤の一部を、初期の機器投資から、継続的なソフトウェア費用やマネージドサービスへと移行させることも可能です。マルチアクセス・エッジ・コンピューティング（MAEC）では、エッジサイトに専用の接続性とコンピューティングハードウェアが必要となるため、追加の伝送要件が生じます。ギガプロジェクトでは、無線、伝送、コア、エッジを統合した展開が必要となる可能性が高いです。その結果、標準的なマクロセルアップグレードだけでは提供できない、より広範なインフラストラクチャパッケージが実現することになります。無線設備のアップグレードは、目に見えるカバレッジの改善をもたらしますが、その価値は各サイトにおける十分な伝送容量とコア処理能力にかかっています。したがって、通信事業者は複数のネットワークドメインにわたって投資判断を調整する可能性が高いでしょう。このアプローチにより、データ需要や企業の要件が増加するにつれて、ボトルネックを軽減することができます。

1～6 GHzをカバーするミッドバンド周波数帯は、2025年に中東の5Gインフラ市場シェアの61.10％を占めました。この優位性は、GCC（湾岸協力理事会）加盟国の通信事業者によるCバンドの広範な導入によって支えられました。ミッドバンドは、大都市圏の膨大な人口に対して、カバレッジと容量のバランスを提供します。また、2.6 GHzおよび1800 MHz帯の周波数再割り当ても、専用の周波数政策がまだ十分に整備されていなかった地域における5G展開を後押ししました。1 GHz未満の低帯域周波数は、サウジアラビアの農村部やオマーンの内陸部におけるカバレッジ確保において、依然として重要な役割を果たしています。しかし、高度なアンテナ技術によって中帯域マクロセルの到達範囲と容量が向上するにつれ、その相対的な重要性は低下しつつあります。周波数を確保するための規制措置は、中東の5Gインフラ市場にとって依然として重要な基盤となっています。サウジアラビアの周波数割当は、低帯域と中帯域の周波数帯をどのように組み合わせて活用できるかを示しています。

高帯域／ミリ波は、2026年から2031年にかけてCAGR18.34％で成長すると予測されています。このセグメントは、高密度施設での接続、産業用リンク、および住宅向け固定無線アクセスによって支えられています。ミリ波は高いスループットを提供しますが、慎重な設置場所の選定と、より強力な現場作業要員を必要とします。その役割は、光ファイバーの展開が困難で、トラフィックが集中している場所で最も際立っています。この技術は、家庭向けの固定無線アクセスや、企業向けのラストマイル接続をサポートできます。また、データ需要が集中するイベント会場、交通ハブ、スマートシティの回廊にもサービスを提供可能です。低帯域、中帯域、高帯域の資産が共存することで、通信事業者は周波数帯の特性を特定のカバレッジや容量のニーズに合わせて活用できます。この多層的なアプローチは、同地域が5G-Advancedサービスへと移行する上で重要となります。低帯域の周波数帯はサービスをより広範囲に拡大でき、中帯域は都市部の主流となるトラフィックを支え、ミリ波（mmWave）は局所的なトラフィックのピークに対応します。各帯域の伝搬特性や容量特性は異なるため、これらは直接的な代替物とはなりません。効果的な計画立案には、通信事業者が地域の需要や設置場所の条件に応じてこれらを組み合わせることが求められます。地理的な地形、建物の密度、利用可能な光ファイバー、および消費者と企業のトラフィックの予想される構成比などが、こうした決定に影響を与えます。したがって、周波数戦略は、一度きりのライセンシングというイベントではなく、継続的な運用上の課題となります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 中東の5Gインフラ市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の67億4,000万米ドルから2026年には73億8,000万米ドルに拡大し、2031年までに134億1,000万米ドルに達すると予想されています。CAGRは12.69%です。
• 中東の5Gインフラ市場における主要企業はどこですか？
  • Huawei Technologies Co., Ltd.、Telefonaktiebolaget LM Ericsson、Nokia Corporation、ZTE Corporation、Samsung Electronics Co., Ltd.、Cisco Systems, Inc.、Broadcom Inc.、Hewlett Packard Enterprise Company、Mavenir Systems, Inc.、NEC Corporation、CommScope Holding Company, Inc.、Juniper Networks, Inc.、Ciena Corporation、Oracle Corporation、Airspan Networks Holdings Inc.、Dell Technologies Inc.、Radisys Corporation、Rakuten Symphony, Inc.、Ribbon Communications Inc.、Fujitsu Limitedなどです。
• 中東の5Gインフラ市場の動向は何ですか？
  • 5G端末およびIoTノード密度の増加、政府主導の周波数再割り当てとオークションの勢い、高密度無線およびファイバーバックホール構築の高コストなどが挙げられます。
• 5G端末およびIoTノードの密度の増加は市場にどのような影響を与えていますか？
  • 既存の無線ネットワーク上のトラフィックが増加し、通信事業者は地理的なカバレッジを拡大するだけでなく、容量を増強せざるを得なくなっています。
• 政府主導の周波数再割り当ては市場にどのように寄与していますか？
  • 周波数再割り当ては5Gの高密度化に対する大きな制約を緩和し、通信事業者はカバレッジ確保のための低帯域周波数と容量確保のためのサブ6 GHz帯周波数を確保できます。
• 高密度無線およびファイバーバックホール構築のコストはどのような影響を与えていますか？
  • 都心部や混雑した地域における展開の資本集約度が高まり、通信事業者は高密度ネットワークを拡張する前に、最も利用の多い場所に支出を集中させる可能性があります。
• 中東の5Gインフラ市場におけるセグメント分析はどのようになっていますか？
  • 2025年、中東の5Gインフラ市場シェアの64.23％を5G RANが占め、クラウドネイティブな5Gコアは2026年から2031年にかけてCAGR15.21％の成長が見込まれています。
• ミッドバンド周波数帯の市場シェアはどのように予測されていますか？
  • 2025年に中東の5Gインフラ市場シェアの61.10％を占め、GCC加盟国の通信事業者によるCバンドの広範な導入によって支えられています。
• 高帯域／ミリ波の市場成長はどのように予測されていますか？
  • 2026年から2031年にかけてCAGR18.34％で成長すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 5G端末およびIoTノードの密度の増加
  • サービス未提供地域における固定無線アクセス（FWA）の拡大
  • 政府主導の周波数再編とオークションの勢い
  • クラウドネイティブのオープンRANに向けた通信事業者の移行
  • 工業団地およびギガプロジェクトにおけるプライベート5Gの需要
  • 5G-Advancedの使用事例によるネットワーク収益化の圧力
• 市場抑制要因
  • 高密度な無線および光ファイバーバックホール網の構築にかかる高コスト
  • ベンダーに対する制裁措置と調達の細分化
  • ミリ波分野におけるスキルギャップと現場要員の制約
  • エンタープライズ・ネットワークスライシングの収益化における投資回収の遅れ
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• 投資および資金調達の動向
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 通信インフラ別
  • 5G無線アクセスネットワーク（RAN）
  • 輸送/xHaul（フロント・ミッド・バックホール）
  • コアネットワーク（クラウドネイティブ5GC）
• 周波数帯別
  • 低帯域（1 GHz未満）
  • ミッドバンド（1～6 GHz）
  • ハイバンド／ミリ波（24 GHz以上）
• ネットワークアーキテクチャ別
  • ノンスタンドアローン（NSA）
  • スタンドアロン（SA）
• コアネットワーク技術別
  • ソフトウェア定義ネットワーク（SDN）
  • ネットワーク機能仮想化（NFV）
  • マルチアクセス・エッジ・コンピューティング（MEC）
  • ネットワークスライシング
• エンドユーザー業界別
  • 家庭用電子機器
  • 自動車・モビリティ
  • 工業製造
  • ヘルスケア・ライフサイエンス
  • エネルギー・ユーティリティ
  • 公共安全および防衛
  • スマートシティおよびインフラ
  • その他のエンドユーザー業界（小売、メディア、農業）
• 国別
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • トルコ
  • その他の中東諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Huawei Technologies Co., Ltd.
  • Telefonaktiebolaget LM Ericsson
  • Nokia Corporation
  • ZTE Corporation
  • Samsung Electronics Co., Ltd.
  • Cisco Systems, Inc.
  • Broadcom Inc.
  • Hewlett Packard Enterprise Company
  • Mavenir Systems, Inc.
  • NEC Corporation
  • CommScope Holding Company, Inc.
  • Juniper Networks, Inc.
  • Ciena Corporation
  • Oracle Corporation
  • Airspan Networks Holdings Inc.
  • Dell Technologies Inc.
  • Radisys Corporation
  • Rakuten Symphony, Inc.
  • Ribbon Communications Inc.
  • Fujitsu Limited

第7章 市場機会と将来の展望