船舶用推進エンジン：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）
Marine Propulsion Engine - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 170 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2122702
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概要
Mordor Intelligenceによると、船舶用推進エンジン市場の規模は2026年に396億9,000万米ドルとなり、2031年までに450億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026～2031年）においてCAGR2.54％を記録する見込みです。
本レポートは、エンジンタイプ（ディーゼル、デュアルフューエル、ガスタービン、その他）、用途（旅客、商用貨物、防衛）、船舶タイプ（コンテナ船、タンカー、ばら積み貨物船、その他）、燃料タイプ（重油（HFO）、船舶用ディーゼル油・軽油、その他）、出力範囲（1,000kW以下、1,001kW～5,000kW、その他）、ならびに地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の船舶用推進エンジン市場の動向と洞察
IMOティアIII・EEXIへの準拠が改造を後押し
特定の時期以前に建造された船舶の船主は、排出規制区域における窒素酸化物の排出制限に準拠するため、SCRまたはEGRシステムの設置が義務付けられています。また、多くの船主は、運航の柔軟性を高めるため、これらのアップグレードと併せてデュアルフューエルへの改造も実施しています。エネルギー効率既存船舶指数（EEXI）は船体にアルファベットによるグレードを付与しており、グレードの低い船舶は欧州市場において用船料のペナルティを課されています。MAN Energy SolutionsにおけるSCRユニットの改造受注は増加しており、これは運賃の変動期において、海運会社が新造船の就航よりも既存資産のアップグレードに注力していることを反映しています。「FuelEU Maritime」は温室効果ガス排出強度に対するより厳しい制限を施行する予定であり、これにより欧州用船腹は、メタノールやアンモニアなどの燃料への転換が可能なエンジンへと移行する動向が強まっています。現在の船級規則では、排出ガスモニタリングがエンジン制御ソフトウェアに統合されており、これにより金融業者や保険会社にコンプライアンスデータが提供され、改造の動向に寄与しています。
アジア太平洋のコンテナ船・LNG運搬船の新造ブーム
中国と韓国の造船所は、高度なデュアルフューエル二行程エンジンを搭載した大型船舶の受注に後押しされ、コンテナ船の引き渡し能力を拡大しました。LNG運搬船の受注残高は、カタールのノースフィールド拡大計画や米国の輸出ターミナルに関連する用船契約に支えられ、過去最高水準に達しました。ハンファ・オーシャンは、マースク社への将来の引き渡しを見据えて設計されたメタノール対応モジュールに重点を置き、巨済（コジェ）のエンジン統合ラインの強化に多額の投資を行いました。日本の造船所は、アンモニア燃料の沿岸タンカーに注力し、日本郵船へのプロトタイプの引き渡しに成功しました。北東アジアへのエンジン生産の集中によりリードタイムは短縮されましたが、米国からの高度な制御電子機器に対する輸出規制が強化されたことで、地政学的リスクも高まっています。
燃料価格の変動によるエンジン選定の複雑化
船舶用軽油価格は大幅な変動を見せ、デュアルフューエルの投資回収モデルに課題をもたらしました。主要市場におけるLNGバンカーコストは、多くのLNG受注を後押ししていた予想されるコスト削減効果を相殺してしまいました。メタノール価格は、供給の逼迫と化学・海運産業からの需要増加を背景に、一部の地域で大幅に上昇しました。LNG価格の不利な状況により、デュアルフューエル船の一部は、燃料油のみでの運航に切り替わりました。メタノールやアンモニア用のヘッジ手段が限られていたため、運航会社は契約締結から引き渡しまでの期間、価格変動のリスクにさらされることとなりました。
セグメント分析
2025年、船舶用推進エンジン市場におけるディーゼルエンジンのシェアは66.12％を占めました。これは主に、その運用への慣れと、広範な部品供給ネットワークによるものです。かつては純粋なディーゼルエンジンに割り当てられていた受注をデュアルフューエルエンジンが獲得するにつれ、ディーゼルエンジンの優位性は徐々に後退しつつあります。かつては軍事用艦艇専用とされていたガスタービンが、ハイブリッド構成として商用設計に再登場しており、この構成では、時折発生する高速ナビゲーションのニーズに対応するため、タービンが巡航用ディーゼルエンジンを補完します。バッテリーと中速発電機を統合したハイブリッド電気アーキテクチャは、港湾での排出ガスを削減しなければならない欧州のフェリーにおいて、普及が進みました。
燃料電池包装は、まだ発展途上ではありますが、欧州のフェリーにおける実証実験や、バラード社の5万稼働時間というマイルストーンを背景に、2031年のCAGR2.76％という最も急速な伸びを記録しました。DNVやロイドレジスターが燃料電池とアンモニアに関するガイドラインを公表したことで、規制の明確化が進んでいます。予測可能な航路を持つコンテナフリートは、不定期航路で運航されるばら積み貨物船よりも、デュアルフューエルへの転換を迅速に進める傾向にあります。原子力推進は依然として海軍専用であり、商業サイクルの影響を受けないニッチな需要を維持しています。全体として、燃料に依存しないモジュール式エンジンが、船舶用推進エンジン市場における将来の収益の「スイートスポット」となると考えられます。
2025年、商船貨物輸送は船舶推進エンジン市場シェアの57.37％を占め、これは商品輸送量の多さと燃料コスト競争の激しさを反映しています。貨物運航事業者は熱効率と燃料の選択肢の幅を重視しており、その結果、コンテナ船やLNG運搬船においてデュアルフューエル式2ストロークエンジンの採用が進んでいます。2.41％の成長率を示す旅客船も、環境意識の高い旅行者を惹きつけるため、低排出性能の追求を進めています。クルーズ船会社は、港湾での排出量を大幅に削減するバッテリーや陸上電源接続システムを導入しており、振動低減型クランクシャフトにより、航海中の乗客の快適性を確保しています。防衛と沿岸警備隊の調達においては、冗長性や最高速度といった独自の基準が適用され、設計が選定されると、複数年にわたるエンジン契約が締結されます。
貨物船において冷凍コンプレッサーを駆動する動力取り出し装置は、補助発電機の燃料消費量を15％削減し、即座にコスト削減効果をもたらしています。ノルウェーの近海フェリーは、完全なバッテリー電気推進で運航されており、1時間以下の航路における実用性を実証しています。貨物運航事業者は、燃料費をさらに削減するためにデジタルツインを活用したスケジューリングを採用している一方、旅客船会社はハイブリッド機能をブランド差別化の要素として売り込んでいます。海軍プラットフォームには、効率性と戦闘生存性の両方を確保するためにCODADとCODAGの組み合わせが組み込まれており、これにより船舶用推進エンジン産業における需要の安定性が強化されています。
地域別分析
2025年、アジア太平洋は43.36％のシェアで船舶推進エンジン市場を牽引しました。中国の造船所は世界の載貨重量トン数納入量のほぼ半分を供給し、韓国の造船会社は高付加価値のコンテナ船とLNG船のニッチ市場を独占しました。日本がアンモニア対応推進システムへの転換を進めていることは、同地域がゼロカーボンセグメントでのリーダーシップを追求していることを示しており、一方、インドの防衛造船プログラムは、ディーゼルとガスタービンエンジンを組み合わせたCODAGへの需要を後押ししています。南シナ海での探査活動が活発化する中、東南アジアの造船所はオフショア支援船の受注残を消化しています。垂直統合により、現代重工業エンジン・マシナリーは自社の造船ラインにエンジンを供給することが可能となり、それによって納期を短縮し、利益率を確保しています。
2031年までCAGR3.37％で成長すると予測される中東地域は、サウジアラビアやアラブ首長国連邦の政府系資本が、新規液化プラントからのLNGを輸送するLNG運搬船に注力していることから恩恵を受けています。Saudi Aramcoの長期用船契約では、2万5,000kWを超えるデュアルフューエル式2ストロークエンジンを搭載した船体が20～30隻必要となる可能性があります。アブダビは、港湾での排出量を削減するため、ハイブリッド電気式港湾作業船に投資しています。トルコの造船所は、欧州の競合他社よりも20％低い見積価格を提示することで、オフショア支援船の受注を獲得していますが、依然としてティアIIIエンジンは欧米のOEMから調達しています。地域の需要はブレント原油価格の動向と密接に関連しており、60米ドル台への下落は深海プロジェクトの契約を先送りさせる可能性があります。
2025年、欧州は大きなシェアを占めました。これは、ノルウェーの洋上風力発電支援船への需要と、ティアIIIディーゼルエンジンの採用が義務付けられているドイツの海軍フリゲート艦計画に牽引されたものです。「FuelEU Maritime」は温室効果ガスの排出制限を毎年厳格化しており、欧州の船主はデュアルフューエルまたはハイブリッド動力への移行を迫られています。そうしなければ、2031年までに1隻あたり最大100万ユーロの罰金が科されることになります。
北米のエンジン需要は、米国海軍の新造フリゲート艦とアラスカの漁船団に起因しており、遠隔地の港湾サービスネットワークでは、カミンズ社とキャタピラー社のエンジンが主流となっています。南米とアフリカは依然として規模は小さいも、戦略的な市場です。ブラジルのFPSO（浮体式生産貯蔵積出設備）の拡大には中速発電セットが必要であり、ナイジェリアの沿岸輸送では老朽化したエンジンが稼働していますが、資金調達が可能になればティアIIIへの改造を行う好機となります。
その他の特典
- エクセル形態の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- IMOティアIII・EEXIへの準拠が改造を後押し
- アジア太平洋のコンテナ船・LNG運搬船の新造ブーム
- LNG・メタノールデュアルフューエル設計の急速な普及
- 港湾入域ゼロエミッション補助推進ゾーン
- デジタルツインを活用した予知保全による総所有コストの削減
- 防衛セグメントにおけるCODAD/CODAGの調達ブーム
- 市場抑制要因
- 燃料価格の変動によるエンジン選定の複雑化
- SCR、EGR、後処理システムにおける高い設備投資額
- グリーンメタノールの供給制限・アンモニア燃料補給ネットワーク
- 電気モーターにおける希土類磁石の供給リスク
- バリューチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- エンジンタイプ別
- ディーゼル
- デュアルフューエル（LNG、メタノール、アンモニア対応）
- ガスタービン
- ハイブリッド電気式
- 燃料電池
- 原子力（海軍用）
- 用途別
- 旅客
- 商用貨物
- 防衛・沿岸警備隊
- 船舶タイプ別
- コンテナ船
- タンカー
- ばら積み貨物船
- オフショア支援船
- 海軍艦艇
- 旅客船・クルーズ船
- 燃料タイプ別
- 重油（HFO）
- 船舶用ディーゼル油・軽油
- 液化天然ガス（LNG）
- メタノール
- アンモニア・水素
- 出力範囲（kW）別
- 1,000kW以下
- 1,001kW～5,000kW
- 5,001kW～1万kW
- 1万1kW～2万kW
- 2万kW以上
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- その他の北米の諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- スペイン
- ロシア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- 韓国
- インド
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- トルコ
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- その他の中東・アフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- MAN Energy Solutions（Everllence）
- Rolls-Royce plc
- Wartsila Corporation
- Caterpillar Inc.
- HD Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.
- Cummins Inc.
- Mitsubishi Heavy Industries Marine Machinery and Equipment Co., Ltd
- DAIHATSU INFINEARTH MFG. CO., LTD.
- YANMAR HOLDINGS CO., LTD
- General Electric Company
- Kawasaki Heavy Industries Ltd.
- ABB Ltd.
- Siemens Energy Marine
- Doosan Corporation
- STX Engine Co., Ltd.
- Weichai Heavy-Duty Engine
- Jiangsu CSSC Diesel
- Scania AB
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 170 Pages
- 納期
- 2～3営業日
