欧州のサプリメント市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Europe Dietary Supplements - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 130 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2122566
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概要
Mordor Intelligenceによると、欧州のサプリメント市場規模は2026年に256億4,000万米ドルと評価されており、2031年までに380億7,000万米ドルに達し、CAGR8.23％で拡大すると予測されています。
本レポートは、製品タイプ（ビタミン・ミネラル、酵素、ハーブ、タンパク質など）、剤形（錠剤、カプセル、粉末、グミ、液体）、消費者層（男性、女性、子供）、健康用途（ウェルネス、骨の健康、エネルギー管理、腸内環境など）、流通チャネル（スーパーマーケットなど）、および地域別に分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（トン）で示されています。
欧州のサプリメント市場の動向と洞察
予防医療の動向が、サプリメントの定期的な摂取を後押ししています
欧州の医療制度では、医療費総額に占める予防措置への割合が比較的小さいのが現状です。その結果、消費者はこのギャップを埋めるために、自主的なサプリメント摂取にますます頼るようになっています。この動向は、自己負担の医療費が高く、専門医の診察までの待ち時間が長い市場で特に顕著であり、こうした市場ではサプリメントが医薬品の便利な代替手段として認識されています。欧州委員会の「2024年欧州連合の健康状況」報告書によると、65歳以上の成人の23％が栄養失調のリスクにさらされていることが明らかになりました。このリスクが、栄養強化されたマルチビタミンやタンパク質サプリメントへの需要拡大を後押ししています。英国におけるリスクグループ向けのビタミンDサプリメント摂取指針などの国家的な取り組みは、定期的なサプリメント摂取を正当化するとともに、予防栄養を不可欠な公衆衛生対策として位置づけています。さらに、ドイツ連邦リスク評価研究所は、微量栄養素の耐容上限摂取量を更新して発表しました。これらのエビデンスに基づいた摂取量ガイドラインは、長期にわたるサプリメント摂取に対する消費者の懸念を軽減することを目的としています。
女性消費者向けのサプリメントが成長を牽引
女性の健康サプリメントは、単に妊娠前のケアに焦点を当てるだけでなく、更年期、ホルモンバランス、肌の弾力性、骨密度など、製薬会社によってしばしば見過ごされてきた幅広い懸念への対応へとその焦点を移しています。更年期サプリメント市場に対する投資家の関心の高まりを示す事例として、2024年10月、ベンチャー・ライフ・グループはヘルス・アンド・ハー・リミテッドを750万ポンド（950万米ドル）で買収しました。この市場は、一般的なウェルネス製品と比較して治療期間が長く、一人当たりの支出額も高いという点で際立っています。2025年、欧州医薬品庁（EMA）は、更年期製品に含まれる植物性成分に関する表示要件を明確化し、製造業者にとっての規制上の不確実性を軽減しました。さらに、フランスのANSES（国立公衆衛生安全庁）は、閉経後の女性におけるカルシウムおよびビタミンDに関する特定の健康効能表示を承認し、他の欧州連合（EU）加盟国もこれに追随する可能性が高い先例を打ち出しました。また、クリーンラベルの製品や透明性のある原料調達に対する女性の需要が高まっていることから、有機認証や第三者機関による検査プロトコルの整備が進んでいます。
成長を阻害する偽造製品の横行
偽造サプリメントは、消費者の信頼を著しく損なうだけでなく、特に有害事象が発生した場合、正規メーカーの評判に深刻なリスクをもたらします。AmazonやeBayなどのサイトに第三者の販売者が集まるオンラインプラットフォームは、偽造製品の主要な流通経路として台頭しています。その中でも、減量、ボディビル、性機能向上を謳うサプリメントは、最も頻繁に偽装されるカテゴリーです。この問題に対処するため、プレミアムブランドは、ブロックチェーンを活用したトレーサビリティやDNAバーコーディングといった高度な認証技術をますます採用しています。しかし、これらの技術を導入する際に伴う高コストは、中小メーカーにとって依然として大きな障壁となっています。こうした課題に対応するため、欧州委員会は2025年までに、医薬品のシリアル化要件を高リスクのサプリメントカテゴリーにも拡大することを提案しました。この取り組みは問題の解決に寄与する可能性がありますが、業界団体からは、コンプライアンスコストの面で中小企業（SME）に財政的負担を強いることになるのではないかという懸念が示されています。
セグメント分析
2025年には、ビタミンおよびミネラルが市場シェアの51.31％を占め、市場を牽引しました。また、2031年までの年間成長率は10.57％になると予測されています。この成長は、主に栄養素不足に関する啓発キャンペーンの活発化や、革新的な生物学的利用能を備えた製剤の開発によるものです。その好例として、2024年4月にDSM-Firmenich社が、高齢者向けの吸収性を高めたビタミンDの一種であるカルシジオール一水和物の承認を取得したことが挙げられます。この動きは、このセグメントの優位性を後押しする革新的な勢いを如実に示しています。一方、ハーブ系サプリメントは課題に直面しています。欧州食品安全機関（EFSA）の2024年の評価では、ターメリックやセントジョンズワートを含む13種類の植物性物質について、安全性の問題が指摘されました。この発表を受け、配合の見直しが進められ、原料調達に対するより慎重な姿勢が求められるようになりました。別の分野では、タンパク質やアミノ酸がスポーツ栄養の人気に後押しされています。脂肪酸、特にオメガ3脂肪酸は、心血管の健康を重視する消費者から安定した需要があります。酵素はニッチな分野ではありますが、主に消化器の健康分野で活用されており、乳糖不耐症や膵機能不全などの問題に対応しています。
この分野の拡大は、微量栄養素の欠乏が広く蔓延していることに支えられています。例えば、ビタミンDの不足は多くの欧州人にとって懸念事項であり、鉄欠乏性貧血は、特に生殖年齢の女性にとって重大な課題となっています。英国における脆弱な層への推奨など、各国でのサプリメント摂取促進策は、日常的なビタミン摂取の正当性を後押しし、安定した需要を確保しています。プロバイオティクスの発酵によって生成される代謝産物であるポストバイオティクスは、独自の市場を開拓しつつあります。これらは、「プロバイオティクス」に関する健康強調表示の規制上の禁止に対する潜在的な解決策となります。メーカー各社は現在、これらを革新的な機能性食品として販売しており、従来のサプリメントという枠組みから脱却しつつあります。欧州食品安全機関（EFSA）は、規則1924/2006に基づく厳格な健康強調表示評価プロセスを通じて、確固たる裏付けのある表示のみが一般に提供されることを保証しています。しかし、この綿密なアプローチはイノベーションを阻害する可能性があり、臨床試験を支援する資金力を持つ既存の大手企業に有利に働く傾向があります。
2025年には、錠剤が市場の27.85％を占めました。しかし、グミは最も急成長している形態であり、2031年まで年率9.21％の成長が見込まれています。この成長は、味のマスキング効果や利便性、そして小児から高齢者まで幅広い層にアピールする点といった利点によって牽引されています。バイエル社が2023年12月に英国で「ベロッカ・マルチアクション・グミ」を導入し、2024年には販売を拡大したことは、既存ブランドが需要の高まりに応えるために剤形の革新をいかに活用しているかを浮き彫りにしています。デンプンを使用しない充填技術やペクチンベースの配合技術の進歩により、クリーンラベル基準に準拠した無糖グミの製造が可能となり、歯の健康や血糖値への影響に関する懸念にも対応できるようになりました。オメガ3や脂溶性ビタミンなどの油溶性栄養素については、ゼラチンやベジタリアン対応のカプセルがこれらの成分を酸化から保護するため、カプセルやソフトジェルが依然として人気を博しています。スポーツ栄養分野では、投与量の柔軟性や速やかな溶解性から粉末が好まれる一方、液剤は嚥下困難な方や、より速い吸収を求める方々のニーズに応えています。
グミへの嗜好の高まりは、医薬品というより菓子類に似た製品を求める幅広い消費者動向を反映しており、毎日のサプリメント摂取に対する心理的なハードルを下げています。しかし、グミには製剤上の課題もあります。プロバイオティクスや特定のビタミンなどの熱に弱い栄養素は、製造過程で劣化してしまう可能性があり、この形態の適用範囲を制限しています。また、規制当局による監視も強化されており、過剰摂取への懸念から、一部の加盟国では子供向けのグミのマーケティングに制限を設けることを提案しています。確立された製造インフラと単位当たりのコストの低さを強みとする錠剤やカプセルは、価格に敏感なセグメントにおいて引き続き主流を占めています。欧州委員会が現在進めているサプリメントの表示要件の見直しにより、投与量のガイドラインが標準化される可能性があり、特に治療窓が狭い栄養素については、剤形の選択に影響を与える可能性があります。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 予防医療の動向が、サプリメントの定期的な摂取を後押ししています
- 女性消費者向けのサプリメントが成長を牽引しています
- クリーンラベルや天然由来のサプリメントに対する消費者の嗜好
- 欧州の高齢化により、加齢に対応したサプリメントの需要が高まっています
- スポーツ栄養やフィットネスの動向が広まるにつれ、若い消費者の間でサプリメントの利用が促進されています
- Eコマースの拡大により、サプリメントがより入手しやすくなり、市場の成長が促進されています
- 市場抑制要因
- 成長を阻害している偽造品の存在
- 科学的懐疑論により、実証されていない製品に対する消費者の信頼が低下しています
- 厳しい規制により、サプリメントの健康効果に関する表示が制限されています
- 自然食品由来の栄養への志向の高まりにより、サプリメントへの依存度が低下しています
- 消費者行動分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- 製品タイプ別
- ビタミン・ミネラル
- 酵素
- ハーブ系サプリメント
- タンパク質・アミノ酸
- 脂肪酸
- プロバイオティクス
- その他の製品タイプ
- 剤形別
- 錠剤
- カプセルおよびソフトジェル
- 粉末
- グミ
- 液体
- その他の剤形
- 消費者層別
- 男性
- 女性
- キッズ／子ども
- 健康用途別
- 一般健康・ウェルネス
- 骨・関節の健康
- エネルギーおよび体重管理
- 胃腸および腸の健康
- 免疫機能の向上
- 心血管の健康
- 糖尿病管理
- 認知・メンタルヘルス
- 肌・髪・爪のケア
- 目の健康
- その他のヘルスケア用途
- 流通チャネル別
- スーパーマーケット・ハイパーマーケット
- 専門店
- オンライン小売チャネル
- ダイレクトセリング
- その他の流通チャネル
- 国別
- 英国
- ドイツ
- フランス
- イタリア
- スペイン
- ロシア
- スウェーデン
- ベルギー
- ポーランド
- オランダ
- その他の欧州諸国
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Bayer AG
- Nestle S.A.
- Herbalife Nutrition Ltd.
- GlaxoSmithKline plc
- Procter and Gamble Company
- Perrigo Company plc
- Sanofi S.A.
- Reckitt Benckiser Group plc
- DSM-Firmenich AG
- Abbott Laboratories
- Orkla ASA
- BioGaia AB
- Lonza Group AG
- Probi AB
- Arkopharma Laboratories
- Pileje SAS
- Vitabiotics Ltd.
- Unilever plc（OLLY）
- H and H Group（Swisse）
- Pharma Nord ApS
第7章 市場機会と将来の展望
