南米の栄養補助食品：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
South America Dietary Supplement - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 80 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2122575
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概要
Mordor Intelligenceによると、南米の栄養補助食品市場規模は、2026年の88億5,000万米ドルから2031年には128億9,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR6.58％で成長すると見込まれています。
本レポートは、タイプ（ビタミン・ミネラル、ハーブサプリメント、脂肪酸、プロバイオティクスなど）、剤形（錠剤、カプセル・ソフトジェル、粉末など）、エンドユーザー（男性、女性、子供）、流通チャネル（スーパーマーケット・ハイパーマーケット、健康・ウェルネス専門店、オンライン小売チャネルなど）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
南米の栄養補助食品市場の動向と洞察
予防医療への注目の高まり
世界保健機関（WHO）によると、南米における自己負担の医療費は、医療費総額の32.4％を占めており、これは世界でも最高水準に位置しています。この大きな経済的負担により、各世帯は、高度な医療に伴う高額な費用を回避するための予防策として、健康増進策の費用を独自に賄わざるを得なくなっています。糖尿病、高血圧、心血管疾患などの非感染性疾患が、同地域における死亡原因の77％を占めており、健康リスクを軽減するための栄養に基づく戦略に対する人口動態上の緊急のニーズが浮き彫りになっています。さらに、農村部や都市周辺地域における適切なプライマリケアサービスの不足が、セルフケアソリューションへの需要をさらに高めています。消費者は、アクセスの課題や費用面での配慮から、医師の診察に代わるものとして、市販のサプリメントへの依存度を高めています。この変化により、栄養補助食品の役割は一変し、単なるオプションの健康増進製品ではなく、積極的な健康管理に欠かせないツールとしての位置づけとなりました。その結果、この変化は購入頻度と消費者の購買構成の両方に大きな影響を与えています。
女性消費者をターゲットとしたサプリメントが成長を牽引
2025年には、妊婦期の栄養、更年期管理、骨の健康といった主要な健康上の懸念に対応するために調整された、ライフステージ別の製品がますます入手しやすくなったことを背景に、女性のエンドユーザー需要は全体の35.42％を占めました。南米全域において、生殖年齢の女性の間で鉄欠乏は依然として重大な問題であり続けており、一方、閉経後の女性における骨粗鬆症の予防には、カルシウムとビタミンDの補給が不可欠です。ブラジル保健省の支援を受けたブラジルの妊産婦健康イニシアチブ「Rede Cegonha」は、妊娠中の葉酸およびDHAサプリメント摂取の重要性に関する意識向上において極めて重要な役割を果たしました。このイニシアチブは、市販の妊婦向けブランドの成長に向けた強固な臨床的基盤を築きました。2024年および2025年には、ネスレ、バイエル、アボットといった主要企業が、妊婦向け製品のラインナップを拡充しました。これらの企業は、産婦人科医による推奨を活用し、薬局を拠点とした啓発キャンペーンを実施することで、市場での存在感を高めました。このセグメントは、成分表の透明性や臨床的有効性を重視する女性消費者による高い支払い意欲の恩恵を受けています。こうした消費者の嗜好により、各ブランドは、大衆向けのマルチビタミンと比較して、プレミアム価格を設定することが可能となっています。
成長を阻害する偽造製品の横行
2026年1月、ANVISAは、安全性および品質基準を満たしていないとして、4つのサプリメントブランドを販売禁止としました。一方、2025年10月には、INVIMAが「アラート131-2025」を発出し、コロンビア国内の違法サプリメントについて消費者に注意を呼びかけました。偽造製品は、正規ブランドに対する消費者の信頼を損なうだけでなく、これらの基準を満たさない製品に関連する有害事象がメディアで報じられた際、その被害をさらに拡大させる要因となります。ブラジル、アルゼンチン、ペルーでは、非公式な小売ルートにおいて、適切な表示やトレーサビリティ、有効成分の検証が欠如した未登録製品が依然として流通しやすい状況にあります。規制の強化が進んでいるにもかかわらず、執行上の抜け穴は依然として残っています。リソースが限られている当局にとっては、国境を越える電子商取引の荷物を検査し、小規模な流通業者を監視し続けることが課題です。自社製品の偽造品によって被害が生じた場合、正規メーカーは評判を損なうリスクにさらされます。このため、メーカー各社は、ホログラムラベル、QRコードによる認証、ブロックチェーンを活用したサプライチェーン追跡など、偽造防止技術への投資を進めています。
セグメント分析
2025年には、ビタミン・ミネラルが市場の28.18%を占め、マルチビタミン、ビタミンC、カルシウムサプリメントに対する消費者の強い信頼を反映しています。一方、腸内健康に関する科学が調査段階から一般的なウェルネス分野へと移行するにつれ、プロバイオティクスは2031年までCAGR7.62％で成長すると予測されています。バイエル社が2025年9月にラテンアメリカで発売したプロバイオティクス製品「Iberoflora」は、ラクトバチルス・ラムノサスGGやビフィドバクテリウム・ラクティスBB-12などの菌株を特徴としており、臨床試験に裏打ちされた菌株特異的な配合への注力を強調しています。伝統医学が依然として重要な位置を占めるブラジルやアルゼンチンでは、カモミール、ショウガ、ターメリックなどの植物成分を含むハーブサプリメントが、合成製品の自然な代替品として注目を集めています。魚油や藻類に由来するオメガ3脂肪酸は、心血管や認知機能の健康をサポートしますが、南米では冷水魚の入手困難さや高コストのため、その摂取量は依然としてWHOの推奨値を下回っています。
ラクターゼ、アミラーゼ、プロテアーゼなどの消化酵素は、胃腸の過敏症に対応する一方、コラーゲンペプチド、アミノ酸、および特殊な配合製品は、アスリートのパフォーマンス向上や「内側から美しさを育む」ニーズに応えています。2024年に複数回改訂されたANVISAの規範指示28/2018による規制の明確化は、許容される成分、投与量、健康強調表示を定義しつつ、消費者の安全を確保することで、イノベーションを促進しています。プロバイオティクスの急速な成長は、臨床的検証、医師による推奨、そして腸と脳のつながりに対する認識の高まりによって牽引されており、標準的なマルチビタミンを超えた差別化を目指すメーカーにとって、戦略的な重点分野となっています。
2025年には、確立された製造技術、正確な投与量、そして幅広い消費者の受容を背景に、カプセルおよびソフトジェルが市場シェアの39.28％を占めました。一方、グミは、味をマスキングする技術や、ミレニアル世代や小児の消費者にアピールする錠剤以外の形態に後押しされ、2031年までCAGR8.02％で成長すると予想されています。グミの製造には、ブラジルやコロンビアのような湿度の高い気候下で原料の安定性を維持するための専門的な設備とノウハウが必要であり、これが参入障壁となって、チャーチ・アンド・ドワイト、バイエル、ネイチャーズ・バウンティといった既存の大手企業に有利に働いています。ヴィーガン消費者層の間では、ペクチンベースのグミがゼラチンに取って代わっており、無糖製品は添加糖に対する懸念に対応しています。しかし、錠剤よりも15％から25％高いプレミアム価格のため、その普及は中上位所得層の世帯に限定されています。錠剤は依然として最も手頃な選択肢であり、価格に敏感な消費者を惹きつけるとともに、高用量に対応した高効能製剤を支えています。
粉末製品は、投与量の柔軟性や風味のカスタマイズが可能であるため、スポーツ栄養や食事代替のニーズに応えており、一方、液状製品は、嚥下困難を抱える小児や高齢者層に対応しています。発泡錠、舌下ストリップ、経皮パッチといったニッチな剤形は、利便性や生物学的利用能の面でメリットがあり、それにより高価格設定が正当化されています。RDC 843/2024に基づき、ANVISAはすべての剤形に対して統一された届出要件を適用しており、グミメーカーもカプセルメーカーと同等の基準を満たすことが求められています。グミの急成長は、有効性と感覚的な魅力を兼ね備えたウェルネス製品への消費者の志向の変化を反映しています。この動向により、既存のブランドは製品ラインナップの見直しを迫られており、そうしなければ、従来の投与システムよりもユーザー体験を優先するデジタルネイティブブランドに市場シェアを奪われるリスクがあります。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 予防医療への注目が高まっています
- 女性消費者をターゲットにしたサプリメントが成長を牽引しています
- クリーンラベル、植物由来、およびヴィーガン製品への嗜好の高まり
- 「健やかな高齢化」への注目が高まり、消費者のマルチビタミン摂取が加速しています
- Eコマースの成長により、サプリメントの入手しやすさと市場へのリーチが拡大しています
- 研究開発投資が、革新的な製品開発とターゲットを絞ったソリューションを牽引しています
- 市場抑制要因
- 成長を阻害する偽造品の存在
- 合成添加物に対する消費者の懐疑的な見方の高まりと、高用量摂取の安全性への懸念
- 栄養補助食品およびその境界領域にある製品に対する規制の強化
- 地元生産者による価格競争が利益率を押し下げています
- 消費者行動分析
- 規制展望
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- タイプ別
- ビタミン・ミネラル
- ハーブサプリメント
- 脂肪酸
- プロバイオティクス
- 酵素
- その他の製品タイプ
- 剤形別
- 錠剤
- カプセルおよびソフトジェル
- 粉末
- グミ
- 液体
- その他
- エンドユーザー別
- 男性
- 女性
- キッズ／子供
- 流通チャネル別
- スーパーマーケット・ハイパーマーケット
- 健康・ウェルネス専門店
- オンライン小売チャネル
- その他の流通チャネル
- 国別
- ブラジル
- アルゼンチン
- チリ
- コロンビア
- ペルー
- その他の南米諸国
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Tecnoquimicas S.A.
- Grupo Omnilife
- Eurofarma Laboratorios S.A.
- Sabinsa Corporation
- Bayer AG
- Abbott Laboratories
- Amway Corporation
- Herbalife Nutrition Ltd
- Nestle S.A.
- Pfizer Inc.
- Glanbia PLC
- Sanofi S.A.
- Procter & Gamble Co.
- GNC Holdings, LLC.
- NOW Foods
- Nature's Bounty, Inc.
- Blackmores Limited
- Kemin Industries, Inc.
- Shaklee Corporation
- Higher Ground Supplements
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 80 Pages
- 納期
- 2～3営業日
