ASEANの商用車：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、ASEANの商用車市場規模は2025年に471億3,000万米ドルと評価され、2026年の498億9,000万米ドルから2031年までに663億3,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026～2031年）におけるCAGRは5.86％となる見込みです。

本レポートは、車種別（小型商用車、中型商用車、その他）、推進方式別（内燃機関、バッテリー電気自動車、その他）、用途別（物流・eコマース配送、その他）、車体構成別（リジッドトラック・バン、その他）、国別に分類されています。市場予測は、金額（米ドル）と数量（台）で提示されています。

ASEAN商用車市場の動向と洞察

eコマースの急成長とラストマイル物流

オンライン小売の爆発的な成長により、配送形態が一新され、フリート事業者は、混雑した都心部をスムーズに走行できるコンパクトバン、ピックアップトラック、二輪貨物輸送車両を好むようになっています。2024年、タイ全土の宅配ネットワークはサービス拠点を2倍に拡大し、事業者が配送時間枠を短縮することの緊急性を浮き彫りにしました。モジュール式の荷台を備えた専用設計の電気小型トラックが、特にアクセス制限によりディーゼル車が不利となる地域で、勢いを増しています。ライドシェアプラットフォームと現地の組立メーカーとの提携により、1,000米ドル以下のバッテリー交換式二輪車が誕生し、待機時間の短縮と資産寿命の延長を実現しています。また、ソーシャルコマースプラットフォームによる生鮮食品の取扱量が増加するにつれ、温度管理機能を備えたマイクロ配送車両への需要も高まっています。これらの変化が相まって、小型商用車の調達が増加するとともに、マルチドロップ配送ルートを最適化できるテレマティクスサプライヤーにとって新たなビジネス機会が生まれています。

インフラ大型プロジェクトの計画案件

タイ、インドネシア、マレーシア、ベトナムでは、2035年までに43兆米ドル以上の道路・橋梁建設費が計上されており、これはアジア太平洋の交通インフラ予算の63％に相当します。高速道路の改修や採石場の拡大により、ダンプトラック、コンクリートミキサー、大型鉱山用運搬車の受注が直ちに増加しています。レムチャバンやクラン周辺で形成されつつある港湾中心の物流回廊も、コンテナ用トラクタの需要を押し上げています。プロジェクトの承認は安定した需要基盤を生み出しますが、用地取得や財政上の制約に伴う遅延により四半期ごとの需要変動が生じ、OEM各社はモジュール式ボディプログラムや柔軟なシフト体制の導入を余儀なくされています。フリート所有者が初期購入コストよりも稼働時間を優先する傾向にあるため、ドライブトレインの耐久性ソリューションや現場メンテナンスサービスを提供するサプライヤーは恩恵を受けています。

ユーロVI相当のより厳しい基準

タイは2024年1月にユーロ5のディーゼル規格を施行し、遅くとも2030年までにユーロVIへの準拠を目指す方針を示しており、カンボジアやフィリピンも同様の動きを見せています。環境面でのメリットは明らかですが、この規格引き上げにより、エンジンと排気後処理システムのコストが15～20％上昇し、小規模な組立メーカーの利益率が圧迫されています。加盟国間のディーゼル燃料の硫黄含有量にばらつきがあるため、キャリブレーション作業が複雑化し、型認定サイクルが長期化しています。選択的触媒還元（SCR）技術を保有するOEMは販売台数の増加が見込まれますが、小規模なメーカーは、設備投資の需要が財務能力を上回るため、市場からの撤退リスクに直面しています。

セグメント分析

2025年、小型商用車は、小包配送の勢いと大型ディーゼル車に対する自治体規制に後押しされ、ASEAN商用車市場シェアの55.70％を占めました。このセグメントの売上高は、2031年まで年率6.65％で成長し、ASEAN商用車市場全体を上回るペースで拡大すると予測されています。中国の新規参入企業は、従来型モデルより20％安い価格のバッテリー式電気ピックアップトラックを投入しており、一方、日本の既存メーカーはマイルドハイブリッドへのアップグレードで対抗しています。バンコクやホーチミン市周辺では都市部の集積拠点が急増しており、これが工場出荷時に棚やテレマティクス包装を機器したパネルバンの需要を後押ししています。

中型車セグメントは、建設物流や廃棄物管理といったニッチ市場に対応しており、渋滞を乗り切るために改良されたトルク特性と自動変速機に依存しています。大型トラクタはASEAN域内の貨物輸送ルートにおいて依然として不可欠ですが、本土ルートで鉄道輸送が勢いを増すにつれ、その成長は鈍化しています。その結果、軽量複合材料や空力性能の向上に取り組むシャーシメーカーは、燃料効率を重視し、迅速な投資回収を求める車両フリートにおいて競争上の優位性を確保しています。

2025年のASEAN商用車市場規模において、内燃機関車は93.85%を占めますが、施策上のインセンティブがフリートの経済性を左右するにつれて、そのシェアは縮小しています。バッテリー式電気自動車（BEV）モデルは、低いベースからのスタートとなりますが、2031年までにCAGR10.12%を記録し、ASEAN商用車市場におけるシェアを2倍に拡大すると予想されています。タイの「EV3.5」制度では、消費税の免除によりOEMの着荷コストが削減され、モデルラインの拡充が加速しています。インドネシアが掲げる2030年までに電気自動車60万台という野心的な目標は、ニッケルを豊富に含む国内のバッテリー供給と連動したベンダーファイナンス包装を後押ししています。

プラグインハイブリッド電気自動車は、関税優遇措置により、低炭素でありながら航続距離を延長するソリューションとして、橋渡し的な役割を担っています。燃料電池車の試作車は、主にマレーシアとシンガポール間の国境を越える長距離輸送のパイロット事業において登場しており、港湾当局と共同開発された短距離の水素輸送回廊を活用しています。内燃機関（ICE）車を継続して使用するユーザーにとっては、ユーロVI規格のハードウェアや合成ディーゼル燃料への対応がセールスポイントとなっており、顧客は将来的な再販価値と短期的な初期投資を天秤にかけて検討しています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• ASEANの商用車市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に471億3,000万米ドル、2026年には498億9,000万米ドル、2031年までに663億3,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.86%です。
• ASEAN商用車市場の主要なセグメントは何ですか？
  • 車種別（小型商用車、中型商用車、その他）、推進方式別（内燃機関、バッテリー電気自動車、その他）、用途別（物流・eコマース配送、その他）、車体構成別（リジッドトラック・バン、その他）、国別に分類されています。
• eコマースの急成長がASEAN商用車市場に与える影響は何ですか？
  • 配送形態が一新され、フリート事業者はコンパクトバンや二輪貨物輸送車両を好むようになり、小型商用車の調達が増加しています。
• ASEAN地域でのインフラ大型プロジェクトの影響は何ですか？
  • タイ、インドネシア、マレーシア、ベトナムでは、2035年までに43兆米ドル以上の道路・橋梁建設費が計上され、ダンプトラックやコンクリートミキサーの受注が増加しています。
• ユーロVI相当の基準がASEAN商用車市場に与える影響は何ですか？
  • エンジンと排気後処理システムのコストが15～20％上昇し、小規模な組立メーカーの利益率が圧迫されています。
• 2025年のASEAN商用車市場における小型商用車のシェアはどのくらいですか？
  • 小型商用車はASEAN商用車市場シェアの55.70％を占め、2031年まで年率6.65％で成長すると予測されています。
• ASEAN商用車市場における内燃機関車のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年に内燃機関車は93.85%を占めますが、施策上のインセンティブによりそのシェアは縮小しています。
• ASEAN商用車市場におけるバッテリー式電気自動車の成長予測はどうなっていますか？
  • 2031年までにCAGR10.12%を記録し、ASEAN商用車市場におけるシェアを2倍に拡大すると予想されています。
• ASEAN商用車市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Isuzu Motors、AB Volvo、Toyota Motor Corporation、Ford Motor Company、UD Trucks、Iveco Group、Tata Motors、BYD Auto、Chery Commercial Vehicles、Foton Motor、Dongfeng Trucks、MAN Truck & Bus、Daimler Truck（Mitsubishi Fuso & Mercedes-Benz Trucks）、Hyundai Motor Company、Ashok Leyland、Suzuki Motorなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • eコマースの急成長とラストマイル物流
  • インフラ大型プロジェクトの計画案件
  • ASEAN域内貿易の成長
  • 中国のEV・商用車メーカーによる現地化
  • コールドチェーン需要の急増
  • 炭素クレジットとグリーンフリート義務化
• 市場抑制要因
  • ユーロVI相当のより厳しい基準
  • EV・CVの充電とTCOに関する障壁
  • 先進パワートレインのアフターマーケットの細分化
  • 車両更新に向けた中小企業向け融資の引き締め
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 車種別
  • 小型商用車
  • 中型商用車
  • 大型商用車
• 推進方式別
  • 内燃機関
  • バッテリー電気自動車
  • プラグインハイブリッド電気自動車
  • 燃料電池電気自動車
• 用途別
  • 物流・eコマース配送
  • 建設・鉱業
  • 農林業
  • 公共輸送（バス・長距離バス）
  • 公益事業・自治体サービス
• 車体構成別
  • リジッドトラック・バン
  • トラクタ・トレーラー
  • バス・長距離バス
  • ティッパー・ダンプ
  • 冷蔵車
• 国別
  • インドネシア
  • タイ
  • ベトナム
  • マレーシア
  • フィリピン
  • シンガポール
  • その他のASEAN諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Isuzu Motors
  • AB Volvo
  • Toyota Motor Corporation
  • Ford Motor Company
  • UD Trucks
  • Iveco Group
  • Tata Motors
  • BYD Auto
  • Chery Commercial Vehicles
  • Foton Motor
  • Dongfeng Trucks
  • MAN Truck & Bus
  • Daimler Truck（Mitsubishi Fuso & Mercedes-Benz Trucks）
  • Hyundai Motor Company
  • Ashok Leyland
  • Suzuki Motor

第7章 市場機会と将来の展望