ラテンアメリカの乗用車：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）
Latin America Passenger Car - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2122400
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概要
Mordor Intelligenceによると、2026年のラテンアメリカ乗用車市場の規模は815億9,000万米ドルと推定されており、2025年の779億5,000万米ドルから成長し、2031年の予測値は1,025億1,000万米ドルとなり、2026～2031年にかけてCAGR4.67％で成長すると見込まれています。
本レポートは、車種別（ハッチバック、セダン、その他）、車両クラス別（エントリーレベル（A/B）、ミッドサイズ（C）、その他）、推進方式・燃料タイプ別（ガソリン、ディーゼル、その他）、販売チャネル別（OEM直営店、独立系ディーラー）、国別に分類されています。市場予測は、金額（米ドル）と販売台数（台）で提示されています。
ラテンアメリカ乗用車市場の動向と洞察
パンデミック後の世帯の自動車保有台数の堅調な回復
パンデミックによる規制が緩和されるにつれ、個人による自動車所有は顕著な増加を見せました。この急増は、働き方の変化、シェアリングモビリティへの依存度の低下、郊外への顕著な移住動向によって後押しされました。メキシコでは、この変化により軽自動車の販売が著しく増加しており、経済の回復に支えられて、この勢いは2025年まで続くと予測されています。一方、ブラジルでは、最近の景気回復により消費者の信頼感が回復し、これまで先送りしていた自動車購入に踏み切る人が増えています。特に、地方都市での需要が堅調です。これらの地域では、公共輸送のインフラが限られているため、ショールームへの来客数が安定しており、個人用モビリティソリューションへの需要が持続しています。
中国OEM資本の急速な流入と低コストEVの輸入
堅調な国内バッテリー供給網と政府支援の資金調達に支えられた中国の自動車メーカーは、ラテンアメリカ市場に大きく進出しています。例えば、BYDは現地生産化により、ブラジル市場で急速にシェアを拡大しました。この戦略は、輸入関税を回避できるだけでなく、より競合価格設定も可能にしています。これに続き、GWMやCheryといったブランドも、同地域での価格競争を激化させています。この競合の激化は、消費者にとって手頃な価格の電気自動車の選択肢を広げる一方で、既存のメーカーには負担となり、利益率を圧迫し、競争の構図を変えつつあります。
ペソ・レアルの通貨安による輸入コストの上昇
ラテンアメリカ主要市場はマクロ経済的な圧力の影響を受けており、自動車の購入しやすさに影響を及ぼしています。ブラジルは対外貿易の不均衡に苦慮しており、アルゼンチンでは産業能力が依然として十分に活用されていない状況にあり、いずれも広範な経済的緊張を浮き彫りにしています。同時に、現地通貨安により輸入部品のコストが上昇しています。これに対し、自動車メーカーは車両価格を引き上げており、これにより買い替えサイクルが長期化し、非必須のアップグレードに対する需要が抑制される可能性があります。こうした動向は、成長予測を鈍化させ、長期的な市場拡大を維持するための取り組みを複雑にする恐れがあります。
セグメント分析
2025年、SUV/クロスオーバー車はラテンアメリカ乗用車市場の40.85％を占め、予測期間（2026～2031年）においてCAGR4.88％で、他のすべての車体タイプを上回る成長が見込まれています。サブコンパクトとBセグメントの車種がますます入手しやすくなったことを受け、エントリー価格も低下傾向にあります。需要を牽引しているのは、未舗装道路や冠水しやすい道路に適した高い最低地上高と、安全性が向上しているという一般的な認識です。トヨタのハイブリッドフレックスSUVイニシアチブは、既存のエタノールインフラを活用するだけでなく、排出ガス規制への対応も図っています。一方、中国の新参メーカーは、従来型コンパクトカーと同等の価格帯で機能豊富なクロスオーバー車を投入しており、消費者の嗜好をこうした車高の高い車両へと向かわせています。
セダンやハッチバックは、特にブラジルの沿岸都市において、都市部の渋滞や燃費が購入の決定要因となる地域では依然として需要があります。しかし、買い替えサイクルにおいて世帯がより上位の車種へ乗り換えるにつれ、これら2車種の合計シェアは低下し続けています。多目的車（MPV）は依然としてニッチな存在であり、主に、燃費効率よりも乗車定員が重視される地方のフリート事業者や大家族を対象としています。
エントリーレベルのA/Bセグメントモデルは、2025年にラテンアメリカ乗用車市場シェアの47.83％を占め、予測期間（2026～2031年）にはCAGR5.08％を記録しました。これは、競合融資条件や、コンパクトカーに対する政府の税額控除が後押ししています。ブラジルやメキシコにおける融資アクセスの改善により、購入対象となる層が広がっている一方、自動車メーカーはプラットフォームの共通化を活用して単位当たりのコストを削減しています。
中型車のCセグメントは、拡大する中産階級を対象としていますが、消費者がコンパクトSUVへ直接移行するにつれ、代替リスクに直面しています。プレミアムクラスのD/Eセグメントは、依然として富裕層の都市部プロフェッショナルや政府の車両導入に限定されていますが、EVモデルが登場したことで、新たな憧れの対象となっています。BYDの「Dolphin Mini」は、低価格なコンパクトEVが税制優遇措置と相まって、技術の普及をいかに加速させ得るかを示しています。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- パンデミック後の世帯の自動車保有台数の堅調な回復
- 中国OEM資本の急速な流入と低コストEVの輸入
- USMCA/メルコスールによる関税引き上げを回避するためのOEMのオンショアリング
- 自動車メーカーによるフレックス燃料投資プログラムの再開
- ブラジルとコロンビアにおけるEV支援税制優遇措置
- 半導体サプライチェーンの安定化による生産遅延の解消
- 市場抑制要因
- ペソ・レアルの通貨安による輸入コストの上昇
- 主要都市におけるBRTの拡大の加速
- 一線都市以外における公共充電ステーションの設置密度の低さ
- 2027年までに地域によるCO2排出量（車両平均）目標の引き締め
- バリュー・サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- 車種別
- ハッチバック
- セダン
- SUV/クロスオーバー
- 多目的車（MPV）
- 車両クラス別
- エントリーレベル（A/B）
- ミッドサイズ（C）
- フルサイズ（D/E）
- 推進方式・燃料タイプ別
- ガソリン
- ディーゼル
- フレックス燃料
- ハイブリッド電気自動車
- バッテリー電気自動車
- 販売チャネル別
- OEM直営店
- 独立系ディーラー
- 国別
- ブラジル
- メキシコ
- アルゼンチン
- コロンビア
- チリ
- ペルー
- その他のラテンアメリカ諸国
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- General Motors Company
- Volkswagen AG
- Stellantis N.V.
- Toyota Motor Corporation
- Hyundai Motor Company
- Ford Motor Company
- Nissan Motor Corporation
- Renault S.A.
- Honda Motor Co., Ltd.
- Kia Corporation
- BMW AG
- Daimler AG（Mercedes-Benz）
- Chery Automobile
- BYD Auto
- SAIC-GM-Wuling
- Subaru Corporation
- Mazda Motor Corporation
- Geely Auto
- Audi AG
- Suzuki Motor Corporation
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日