石油・ガスパイプライン：市場シェア分析、産業動向・統計データ、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の石油・ガスパイプラインの市場規模は1,087億3,000万米ドルと推定されており、2025年の1,036億3,000万米ドルから拡大し、2031年には1,381億7,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけては、CAGR4.92％で成長すると見込まれています。

当レポートは、アクティビティ別（CAPEX、OPEX）、機能別（集油用パイプライン、輸送用パイプライン、供給用パイプライン）、設置場所別（オンショア、オフショア）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）に分類されています。市場規模および予測は、金額（米ドル）で示されています。

世界の石油・ガスパイプライン市場の動向と洞察

パーミアン盆地の随伴ガス搬出能力の拡大により、ワハ・ハブの価格差が安定化

キンダー・モーガンの「パーミアン・ハイウェイ」およびエナジー・トランスファーの「ウォリアー」システムにより、2024年初頭以降、4.1 Bcf/dの搬出能力が追加されました。これにより、ワハ・ハブのベース差は-2.50米ドル/MMBtuから-0.75米ドル/MMBtuへと縮小し、地域内のフレアリングは35％削減されました。ネットバックの改善により掘削の採算性が向上し、生産各社は15～20年間の鉱区専有契約を締結するようになり、これがさらなる集ガス・圧縮設備への投資を支えています。テキサス州の規制当局は、32億米ドル規模の新たな州内パイプラインプロジェクトを承認し、環境審査の期間を短縮し、資金調達リスクを低減することで、このインフラ整備を後押ししています。

深海FPSOのタイバック・パイプラインが海底設備の受注残を加速

ガイアナにあるエクソンモービルのスタブローク・ブロックでは、2030年までに450 kmのフローラインで接続された8基のFPSOが必要とされています。一方、ペトロブラスは、ブラジルのメロおよびブジオス油田向けに、28億米ドル規模のフレキシブル海底パイプの契約を締結しました。テクニップFMCが先駆けて開発した熱可塑性複合材製のフレキシブルパイプは、15,000 psiの圧力に耐えつつ、設置コストを25％削減します。需要が集中していることから、ブラジルやトリニダードの造船所は、一括調達や現地調達義務を通じて15％のコスト効率化を実現しています。

ESGを背景とした石油インフラからの資本流出の拡大

130兆米ドルを運用する世界の資産運用会社は、パイプラインへの融資を制限する除外基準を採用しており、これにより、脱炭素化への移行と整合性のないプロジェクトの借入コストは200～300ベーシスポイント上昇しています。欧州の銀行は現在、2050年までに実現可能なネットゼロへの道筋を求めており、設計寿命が40年の新規原油パイプラインプロジェクトは事実上、排除されています。オペレーター各社は方針を転換しており、TCエナジーは70億米ドルの投資計画のうち30％を、水素対応および炭素回収資産に振り向けており、一方、民間資本はより高いリターンが見込める近代化プロジェクトに注力しています。

セグメント分析

2025年の石油・ガスパイプライン市場において、設備投資（CAPEX）が市場シェアの73.65％を占めました。これは、エナジー・トランスファーの60億米ドル規模の「ウォリアー・システム」や、TCエナジーの45億米ドル規模の「サウスイースト・ゲートウェイ」パイプラインといった、数十億米ドル規模のプロジェクトに支えられたものです。設備投資（CAPEX）の約60％は、パイプ材料および圧縮設備に割り当てられており、この割合は、従来の合金に比べて25％の価格プレミアムが課される水素対応のX70およびX80グレードによって押し上げられています。建設サービスは残りの40％を占めていますが、認定溶接工の慢性的な不足により、平均建設工期が4ヶ月延長され、その結果、開発業者の予備費が増加しています。エンジニアリング請負業者は、モジュラー式スプール製造や自動溶接装置といった技術を活用してこうした遅延を緩和しており、これらの技術により、直線区間における週当たりの敷設ペースを12％向上させることが可能です。サブセグメントの優先順位付けにおいては、現在では天然ガス、将来的には水素といった二重利用の可能性を秘めたパイプラインがますます重視されており、これにより所有者は、資産が「座礁資本」のリスクにさらされるのを防ぐことができます。

2025年の収益に占めるOPEXの割合は26.35％ですが、その状況は急速に変化しています。AIを活用した検査により、調査頻度が3年ごとから5年ごとに延長され、その結果、コストが30％削減されます。超音波亀裂検出機能を備えたインライン検査ツールは、従来の磁気検査法では検出できない微細な亀裂を特定し、資産の信頼性を高めます。廃止措置は現在、ニッチな市場にとどまっていますが、北米の旧式資産が寿命の終盤に差し掛かる2028年以降、その動きが加速すると予想され、専門的な修復の機会が生まれます。

2025年には、OECD諸国における住宅・商業分野の旺盛な需要に支えられ、配給ネットワークが売上高の58.25％を占めました。スマートメーターや自動圧力制御により、漏洩事故が減少するとともに、規制順守が強化されています。都市部では、暖房システムの電化が進み、ガス焚きによるバックアップ体制が整備されるとともに、水素導入への準備が進められていることから、配給ラインにおける石油・ガスパイプラインの市場規模は着実に拡大すると予測されています。

輸送システムは規模は小さいもの、2031年までのCAGRが6.38％と予測されるなど、より速いペースで成長しています。マウンテン・バレーやコースト・ガスリンクといった州間パイプラインは、高性能コンプレッサーや厚い壁厚が必要であるため、1マイルあたり約800万米ドルのコストがかかります。エネルギー安全保障プロジェクトに対する規制当局の優先的な対応により、承認プロセスの摩擦が軽減されており、FERC（連邦エネルギー規制委員会）の政策改定により、地域の価格変動を抑制する事業が優遇されています。非在来型掘削と密接に関連する集ガスネットワークは、水平井1本あたり2.5マイルのパイプラインを追加し、シェール盆地におけるミッドストリーム部門の設備投資（CAPEX）の基盤となっています。

地域別分析

アジア太平洋は2025年の売上高の34.35％を占め、2031年までの年間平均成長率（CAGR）は6.46％と最も高い伸びを示しています。インドにおける幹線パイプラインの急速な整備により、遠隔地のガス田が都市部のハブと接続され、産業用ガスの利用が促進されるとともに、発電における石炭の代替が進む見込みです。中国の「パワー・オブ・シベリア」プロジェクトや中央アジアとの連携は、供給源の多様化を促進し、LNGへの依存度を低減させる一方、東南アジアの新興経済国では、国境を越えるパイプライン建設の資金調達のために官民パートナーシップ（PPP）が模索されています。

北米は、シェールガスの生産拡大に伴い輸送能力の増強が進み、AIを活用したアップグレードによりネットワークの稼働率が向上しているため、引き続き重要な役割を果たしています。メキシコ湾岸の輸出ハブがLNGターミナル向けの追加供給パイプラインを確保するにつれ、北米の石油・ガスパイプライン市場規模は拡大し続けると予測されています。欧州では、水素対応に向けたガスネットワークの改修に注力しており、「REPowerEU」の助成金を活用して転換を加速させ、ロシアからの供給リスクを低減しています。中東およびアフリカでは、ガス資源が豊富な盆地と沿岸部の需要拠点を結ぶ新規開発の展望がありますが、地政学的リスクや資金調達のギャップが、短期的な勢いを抑制しています。南米の機会は、ブラジルのプレソルト層およびアルゼンチンのバカ・ムエルタにおけるガス輸送に集中しており、地域協力の枠組みを通じて規制や料金体系の標準化が図られています。

その他の特典：

• Excel形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 2026年の石油・ガスパイプラインの市場規模はどのように予測されていますか？
  • 1,087億3,000万米ドルと推定されており、2031年には1,381億7,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.92%です。
• 2025年の石油・ガスパイプライン市場における設備投資（CAPEX）の市場シェアはどのくらいですか？
  • 73.65%を占めています。
• 2025年の収益に占めるOPEXの割合はどのくらいですか？
  • 26.35%です。
• アジア太平洋地域の石油・ガスパイプライン市場の2025年の売上高はどのくらいですか？
  • 34.35%を占めています。
• 石油・ガスパイプライン市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Tenaris S.A.、Nippon Steel Corporation、TMK Group、United States Steel Corporation、ChelPipe Group、OMK Steel Ltd、Shengli Oil & Gas Pipe Holdings Ltd、Jindal SAW Ltd、EVRAZ North America、Vallourec S.A.、Welspun Corp、ArcelorMittal S.A.、TechnipFMC plc、Saipem S.p.A.、Subsea 7 S.A.、Enbridge Inc.、Kinder Morgan Inc.、Energy Transfer LP、Pembina Pipeline Corp.、TC Energy Corp.、Gazprom PJSCです。

目次

第1章 イントロダクション

• 分析の前提条件と市場の定義
• 分析範囲

第2章 分析手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • パーミアン盆地の随伴ガス搬出能力の拡大により、ワハ・ベースが安定化しました
  • ガイアナおよびブラジルにおける深海FPSOのタイバックパイプラインが、海底関連の受注残高を押し上げています
  • TMX導入後、米国・カナダ間の原油輸出ルートが価格差を収益化
  • 水素対応へのパイプライン改修により、IRAおよびREPowerEUの補助金枠が活用可能になります
  • AIを活用したインテグリティ分析により、OPEXを大幅に削減し、予期せぬダウンタイムを短縮します
  • FERCによる小口径ガス支線の迅速承認手続きにより、集ガ管網の拡張に伴うリスクが軽減されます
• 市場抑制要因
  • ESGを背景とした、寿命の長い石油幹線パイプラインからの資本流出が拡大しています
  • ランサムウェアやOTサイバー脅威の増加が保険料の上昇を招いています
  • 大口径鋼材価格の上昇により、プロジェクトのIRRハードルレートが拡大しています
  • 再生可能エネルギーの系統連系が加速することで、精製製品の需要が食い荒らされています
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• パイプラインの設置容量分析
• 今後の主要プロジェクト
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模・成長率の予測

• アクティビティ別
  • CAPEX
    • パイプライン用資材・設備
    • パイプラインの製造・建設
  • OPEX
    • 検査
    • MRO（整備・修理・オーバーホール）
    • 廃止措置
• 機能別
  • 集油用パイプライン
  • 輸送用パイプライン
  • 供給用パイプライン
• 設置場所別
  • オンショア
  • オフショア
• エンドユーザー分野別
  • 上流工程（E&P）
  • 中流工程
  • 下流工程、石油化学
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • フランス
    • 英国
    • スペイン
    • 北欧諸国
    • トルコ
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • インド
    • 中国
    • 韓国
    • 日本
    • マレーシア
    • タイ
    • インドネシア
    • ベトナム
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • コロンビア
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
• 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
• 企業プロファイル
  • Tenaris S.A.
  • Nippon Steel Corporation
  • TMK Group
  • United States Steel Corporation
  • ChelPipe Group
  • OMK Steel Ltd
  • Shengli Oil & Gas Pipe Holdings Ltd
  • Jindal SAW Ltd
  • EVRAZ North America
  • Vallourec S.A.
  • Welspun Corp
  • ArcelorMittal S.A.
  • TechnipFMC plc
  • Saipem S.p.A.
  • Subsea 7 S.A.
  • Enbridge Inc.
  • Kinder Morgan Inc.
  • Energy Transfer LP
  • Pembina Pipeline Corp.
  • TC Energy Corp.
  • Gazprom PJSC

第7章 市場機会と将来の展望