マレーシアの石油・ガスパイプライン：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、マレーシアの石油・ガスパイプライン市場の規模は2025年に2億3,190万米ドルと評価され、2026年の2億3,700万米ドルから2031年までに2億6,425万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026～2031年）におけるCAGRは2.2％となる見込みです。

本レポートは、アクティビティ別（CAPEX、OPEX）、機能別（集積ライン、輸送ライン、配送ライン）、展開ロケーション別（オンショア、オフショア）、エンドユーザーセグメント別（上流部門（EnP）、中流事業者、下流産業・石油化学）に分類されています。市場規模と予測は、金額（米ドル）で示されています。

マレーシアの石油・ガスパイプライン市場の動向と洞察

発電と石油化学産業の拡大に伴うガス需要の増加

2027年下半期までに、シピタン（Sipitang）にあるPETRONASの第3号浮体式LNG設備が年間200万トンの供給能力を追加することで、ガス消費量が加速し、新たな供給ガスパイプラインの陸上への延伸が促進されます。ジョホール州の53億米ドル規模のペンゲランエネルギーコンプレックスでは、1日あたり15万バレルのコンデンセートを処理する予定であり、2028年までに専用の製品とコンデンセートパイプラインの整備が必要となります。PETRONASとサバ電力との間で締結された16MMscfdの供給契約、半島部における複数の電力購入契約（PPA）、80kmのパイプラインを経由してジェルンプラットフォームから供給される初ガスにより、半島部のネットワークへのガス流量は総合的に増加します。エンクエスト社のセリギ・アップグレードは、既存のルートを通じて70MMscfdを追加し、ブラウンフィールドタイバックの経済的メリットを浮き彫りにしています。これらの各プロジェクトは、輸送システムと配給システムの双方における処理能力を高め、マレーシアの石油・ガスパイプライン市場への持続的な投資を後押ししています。

PETRONAS RAPIDの下流統合がインフラの相乗効果を生み出しています

RAPID複合施設の30万バレル/日の製油所と統合石油化学プラントは、ペンゲランと国内の需要拠点、ならびにシンガポールの精製ハブを結ぶ多製品パイプライン回廊に依存しています。RAPIDにより、燃料、原料、製品によるパイプラインの共用が可能となり、それによって単位輸送コストが削減され、パイプライン資産の利用率が向上します。段階的な生産能力の増強により、ネットワークの拡大と製品の生産拡大スケジュールを整合させ、設備投資（CAPEX）の支出を平準化しています。また、この複合施設は、ジョホール州におけるサードパーティーターミナルの建設を促進しており、これには接続用支線が必要となるため、パイプの製造と設置に対する二次的な需要を生み出しています。長期的には、RAPIDの基幹輸送量が地域のスポット輸送量を惹きつけ、東南アジアの輸送拠点としてのマレーシアの役割を強化するとともに、マレーシアの石油・ガスパイプライン市場を拡大させています。

長期化する財政承認サイクルがプロジェクトのスケジュールを制約

複数の機関による審査により、環境調査が24ヶ月に及ぶことがあり、州と連邦の要件が異なる場合には、幹線パイプラインの承認までにさらに18～30ヶ月を要する可能性があります。人口密集地域における用地取得の障壁は、補償コストを増加させ、工事を無期限に停止させる可能性のある法的紛争を引き起こします。2025年4月のプトラ・ハイツでの爆発事故を契機に、安全プロトコルが厳格化され、技術的な審査や書類作成のプロセスが新たに追加されました。こうした遅延が累積することで、資金調達の維持コストが上昇し、プロジェクトの正味現在価値が低下するため、マレーシアの石油・ガスパイプライン産業における開発業者の意欲が削がれています。

セグメント分析

2025年、マレーシアの石油・ガスパイプライン市場において、設備投資（CAPEX）は市場シェアの63.55％を占め、CAGR4.07％で成長すると予測されており、これは市場全体の成長率のほぼ2倍に相当します。10億リンギット規模のランカウイ海底パイプラインの更新や、2026年までの1,130kmに及ぶ新規建設プログラムといった高額案件が、受注残高の大部分を占めています。PETRONASがコスト高騰をヘッジするために資材調達を前倒ししていることから、高強度ラインパイプ、自動溶接システム、腐食防止剤のサプライヤーは継続的な契約を確保しています。現地調達規則により、製造はマレーシア国内の造船所で行われることになっており、雇用や付帯サービスに波及効果をもたらしています。

OPEX（運営費）は、全長2,551kmに及ぶ半島ガス利用（PGU）ネットワークの健全性管理に支えられた、安定した年金の流れを形成しています。支出の大部分は、パイプライン内検査、陰極防食システムのアップグレード、漏洩検知センサの設置に充てられています。廃止措置は、まだ始まったばかりではありますが、事業者が退役したパイプラインの再利用を計画するにつれて勢いを増しており、長期的なOPEXの重要性を確保しています。デジタルツインや機械学習による分析が、メンテナンススケジュールの策定にますます大きな役割を果たしており、予期せぬ停止を削減し、資産の寿命を延ばしています。この動向は、マレーシアの石油・ガスパイプライン市場における変動性を緩和するものです。

2025年のマレーシアの石油・ガスパイプライン市場規模のうち、輸送ネットワークが52.20％を占め、PGUの3,000MMscfdの輸送能力がこれを支えています。サバ・サラワク・ガスパイプラインは東マレーシアにとって依然として極めて重要ですが、一部の区間では再稼働や水素対応への改修に関する検討が必要とされています。ジェランなどの新規油田からの接続により、追加の供給量がもたらされ、処理能力を維持するとともに、ループ拡大の正当性を裏付けています。

CAGR4.85％で成長している配給パイプラインは、ジョホール州とセランゴール州における産業用需要の拡大に対応しています。ガス・マレーシアの12億～14億リンギットの5カ年予算は、800kmの配給パイプライン建設に充てられ、中小企業や大規模な石油化学製品購入者へのラストマイル接続を実現します。集ガスシステムは、上流部門の掘削ペースに追随しており、特に、複数の坑井からなるサテライトシステムが共有の処理ハブにガスを供給するマージナルクラスターにおいて、マレーシアの石油・ガスパイプライン市場全体でバランスの取れた成長を確保しています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• マレーシアの石油・ガスパイプライン市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に2億3,190万米ドル、2026年には2億3,700万米ドル、2031年までには2億6,425万米ドルに達すると予測されています。CAGRは2.2%です。
• マレーシアの石油・ガスパイプライン市場における設備投資（CAPEX）の市場シェアはどのくらいですか？
  • 市場シェアの63.55%を占め、CAGR4.07%で成長すると予測されています。
• マレーシアの石油・ガスパイプライン市場における運営費（OPEX）の支出はどのように構成されていますか？
  • パイプライン内検査、陰極防食システムのアップグレード、漏洩検知センサの設置に充てられています。
• マレーシアの石油・ガスパイプライン市場における主要企業はどこですか？
  • Petroliam Nasional Berhad（PETRONAS）、PETRONAS Gas Berhad、Sapura Energy Berhad、Dialog Group Berhad、Gas Malaysia Berhadなどです。
• マレーシアの石油・ガスパイプライン市場の成長を促進する要因は何ですか？
  • 電力・石油化学プロジェクトによるガス需要の増加、PETRONAS RAPIDによる下流部門統合の相乗効果、沖合の限界油田へのタイバックによる海底パイプライン需要の押し上げなどです。
• マレーシアの石油・ガスパイプライン市場の成長を抑制する要因は何ですか？
  • 新規幹線パイプラインの財政承認サイクルの長期化、規制されたガス輸送料金の低水準、新規石油パイプラインに対するESG面でのモニタリングの強化などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 電力・石油化学プロジェクトによるガス需要の増加
  • PETRONAS RAPIDによる下流部門統合の相乗効果
  • 沖合の限界油田へのタイバックによる海底パイプライン需要の押し上げ
  • 既存パイプラインの転用を盛り込んだ国家水素ロードマップ
  • 老朽化した陸上パイプラインの更新計画（2025～2030年）
  • 廃止措置からCCSへの再利用の機会
• 市場抑制要因
  • 新規幹線パイプラインの財政承認サイクルの長期化
  • 規制されたガス輸送料金の低水準
  • 新規石油パイプラインに対するESG面でのモニタリングの強化
  • 深海溶接における熟練労働者の不足
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• パイプライン設備容量の分析
• 今後の主要プロジェクト
• ポーターのファイブフォース
• PESTLE分析

第5章 市場規模と成長予測

• 活動別
  • CAPEX
    • パイプライン用資材・設備
    • パイプラインの製造・建設
  • OPEX
    • 検査
    • MRO
    • 廃止措置
• 機能別
  • 集積ライン
  • 輸送ライン
  • 配送ライン
• 展開ロケーション別
  • オンショア
  • オフショア
• エンドユーザーセグメント別
  • 上流部門（EnP）
  • 中流事業者
  • 下流産業・石油化学

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
• 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
• 企業プロファイル
  • Petroliam Nasional Berhad（PETRONAS）
  • PETRONAS Gas Berhad
  • Sapura Energy Berhad
  • Dialog Group Berhad
  • Gas Malaysia Berhad
  • JFE Engineering Corporation
  • Stats Group
  • Cortez Subsea Limited
  • PBJV Group Sdn Bhd
  • Yokogawa Kontrol（Malaysia）Sdn Bhd
  • EcoPrasinos Engineering Sdn Bhd
  • Punj Lloyd Limited
  • Saipem S.p.A.
  • TechnipFMC plc
  • McDermott International
  • Worley Ltd.
  • Malaysia Marine & Heavy Engineering
  • Muhibbah Engineering（M）Bhd
  • Asiaflex Products Sdn Bhd
  • MMC Oil & Gas Engineering

第7章 市場機会と将来の展望