ディーゼル原動機：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、ディーゼル原動機市場の規模は2026年に128億7,000万米ドルと推定されており、予測期間（2026～2031年）においてCAGR5.33％で推移し、2031年までに166億9,000万米ドルに達すると見込まれています。

本レポートは、出力範囲別（75kVA以下、75～375kVA、375～750kVA、750～2,000kVA、2,000kVA以上）、用途別（予備電源、主電源・連続運転、ピークシェービング）、エンドユーザー別（産業用、商用、住宅用）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場規模と予測は、金額（米ドル）で示されています。

世界のディーゼル原動機市場の動向と洞察

新興市場における送電網強化への投資

サハラ以南のアフリカと南アジアの電力事業者は、長距離送電線や変電所が電化目標に追いつくまでの間、暫定的な解決策としてディーゼル・太陽光発電によるミニグリッドを導入しています。2025年、世界銀行は50～150kWのエンジンと太陽光発電アレイを組み合わせた農村プロジェクトに23億米ドルを割り当て、アフリカ18カ国において電力供給コストを1kWhあたり0.18～0.25米ドルに引き下げました。インドの「サウバギャ（Saubhagya）」プログラムでは、各世帯への接続は完了したも、農村地区の40％で1日あたりの電力供給信頼性が12時間以下にとどまっており、これを受けて各州の電力事業者は昨年、1万5,000台の予備発電機を発注しました。これらの発電機は1日あたり6～10時間稼働することが多く、その結果、摩耗が早まり、交換サイクルも短くなっています。アフリカ開発銀行も同様の経済性を確認しており、ケニア、タンザニア、ナイジェリアでは、直接的な補助金なしでもミニグリッドが規制料金を下回ることができると指摘しています。

アジア全域におけるデータセンター建設の急増

ハイパースケール事業者は2025年、アジア太平洋で1.2GWの新規ディーゼル非連続発電容量を導入し、その総導入量の68％をインドと中国が占めました。MicrosoftとAWSは、72時間の稼働に必要なN+1のディーゼル冗長性を要するハイデラバードのキャンパスに65億米ドルを投じました。一方、中国の工業情報化部は、すべての新規Tier-3サイトに対し、3日分の燃料を敷地内に備蓄することを義務付けています。NRELの最新の密度モデルによると、数メガワット規模において、バッテリーシステムがディーゼルのエネルギー貯蔵効率に匹敵するのは2029年以降になると示唆されています。

蓄電池のLCOEの急激な低下

リチウムイオンバッテリーパックの価格は2024年に1kWhあたり139米ドルまで下落し、2023年から14％低下しました。これにより、従来はディーゼルに依存していた商業ビルにおいても、4時間の蓄電が現実的な選択肢となりました。カリフォルニア州の「自家発電奨励プログラム」は2025年に3億2,000万米ドルを配分し、病院やデータセンターが短時間の停電対策としてバッテリーシステムを導入することを可能にしました。ラザード社の2025年の分析によると、1MW・4時間のバッテリーシステムは、15年間にわたり1kWhあたり0.18米ドルのコストでバックアップを提供できるのに対し、年間50時間稼働するディーゼル発電セットの場合は0.22米ドルとなります。しかし、5MWの負荷に対して72時間の自律供給を実現するには、依然として約5,000万米ドルのコストがかかる360MWhのバッテリーシステムが必要となります。これに対し、ディーゼル発電設備と燃料のコストは300万米ドルです。

セグメント分析

375～750kVAクラスのディーゼル原動機市場規模は、2026～2031年にかけて年率7.5％で拡大しており、病院、通信ハブ、工場などがより高い信頼性仕様へのアップグレードを進める中、他のすべての帯域を上回る成長率を示しています。75kVA以下のユニットは、住宅と小規模商業施設の負荷に対応することで、2025年のディーゼル原動機市場シェアの43.3％を維持しましたが、富裕層の消費者が太陽光バッテリーソリューションへと移行するにつれ、成長率は4.8％に鈍化しています。中出力の75～375kVAのエンジンは、小売センターや食品加工施設に導入されており、これらでは10秒以内の自動切替が現在、入札の標準要件となっています。500～750kVAのクラスでは、キャタピラー社のC18とRolls-Royce社のmtu 12V 2000が、可変ジオメトリーターボチャージャーを搭載し、燃料消費量を6％低減させたことで、医療と通信セグメントからの受注を獲得しています。2,000kVAを超えるユニットは、引き続きハイパースケール・キャンパス用に提供されていますが、事業者側は現在、単一の4MWブロックよりも、冗長性を確保するための複数の1,500～2,000kVAモジュールを好む傾向にあり、これにより調達サイクルは鈍化していますが、需要が消滅しているわけではありません。

インドとインドネシアの通信事業者は、4Gよりも40％多くの電力を消費する5G無線機器に電力を供給するため、250kVAの発電機を500～600kVAのモデルに置き換えています。PwCの2025年通信エネルギー監査によると、600kVAの機器は効率の向上により稼働時間を短縮することで、加入者1人あたりの炭素強度を12％削減することが判明しました。同様に、病院の管理者も、拡大したICUやイメージング部門の負荷に対応するため、600～750kVAの発電機アレイを指定しており、これらの注文には、保険認定を確保するための8時間の負荷検査がセットで含まれています。75kVA以下の小型発電機は、決済を5年間に分散させるマイクロファイナンスプログラムの後押しもあり、アフリカや南アジアの農村部では引き続き普及していくと考えられます。

地域別分析

アジア太平洋は2025年の売上高の38.1%を占め、CAGR6.6%を記録する見込みです。これは、中国がすべての新規Tier-3データセンターに対して72時間の予備電源確保を義務付けていることや、インドの1兆3,000億米ドル規模のインフラ整備計画に支えられています。電力供給が不安定な状況下でASEANで通信タワーの建設ブームが起きていることを受け、ヤンマーは2025年にインドとインドネシアの農村部に2,500台の発電機セットを設置しました。中東・アフリカは堅調なCAGR6.4％を記録しています。サウジアラビアのNEOMは、ワルツィラ31エンジンを搭載した400MWの予備電源を発注し、ケニア、タンザニア、ナイジェリアでは、世界銀行の支援を受けてミニグリッド事業の拡大が進められています。北米は4.1％という成熟した成長軌道を示しており、バッテリーへのインセンティブや排出規制の厳格化によって成長が制限される一方で、軍事契約や半導体の国内回帰（リショアリング）によって支えられています。欧州の3.8％という成長率は、特に1MWを超えるエンジンに対してリアルタイムの排出量テレメトリーを義務付ける可能性のある「産業排出指令」の施行が控えていることなど、同様の圧力によるものです。

ディーゼル原動機市場全体では、アジア太平洋の持続的な投資パイプラインと比較的緩やかな排出規制が、先進国における逆風を相殺しています。中東では、石油資金によるメガプロジェクトを活用して、ガスタービンの導入拡大による影響を相殺しており、一方、サハラ以南のアフリカでは、2035年までの電化格差を埋めるために、ディーゼルと太陽光発電を組み合わせたハイブリッド型ミニグリッドに依存しています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• ディーゼル原動機市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に128億7,000万米ドル、2031年までに166億9,000万米ドルに達すると見込まれています。CAGRは5.33%です。
• ディーゼル原動機市場はどのように分類されていますか？
  • 出力範囲別、用途別、エンドユーザー別、地域別に分類されています。
• 新興市場における送電網強化への投資はどのような状況ですか？
  • ディーゼル・太陽光発電によるミニグリッドが導入され、世界銀行は農村プロジェクトに23億米ドルを割り当てています。
• アジア全域におけるデータセンター建設の状況はどうですか？
  • 2025年にアジア太平洋で1.2GWの新規ディーゼル非連続発電容量が導入される見込みです。
• 蓄電池のLCOEはどのように変化していますか？
  • リチウムイオンバッテリーパックの価格は2024年に1kWhあたり139米ドルまで下落し、2023年から14%低下しました。
• 375～750kVAクラスのディーゼル原動機市場の成長率はどのくらいですか？
  • 年率7.5%で拡大しています。
• 75kVA以下のユニットの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年のディーゼル原動機市場シェアの43.3%を維持しています。
• アジア太平洋地域の市場成長率はどのくらいですか？
  • CAGR6.6%を記録する見込みです。
• ディーゼル原動機市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Caterpillar Inc.、Cummins Inc.、Generac Holdings Inc.、Kohler Co.、Mitsubishi Heavy Industries Ltd.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 新興市場における送電網強化への投資
  • アジア全域におけるデータセンター建設の急増
  • ミッションクリティカルなバックアップに対する産業用オートメーションの需要
  • 軍事用移動電源の近代化プログラム
  • アフリカの農村部におけるマイクロユーティリティ（ミニグリッド）の成長
  • 海事セグメントにおけるIMO III規制対応の改修ブーム（補助機関）
• 市場抑制要因
  • 蓄電池のLCOEの急激な低下
  • OECD市場におけるNOxと粒子状物質の排出基準の厳格化
  • LNG発電の小規模導入
  • ティア1半導体不足がOEMのサプライチェーンに与える影響
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 出力範囲別
  • 75kVA以下
  • 75～375kVA
  • 375～750kVA
  • 750～2,000kVA
  • 2,000kVA以上
• 用途別
  • 予備電源
  • 主電源・連続運転
  • ピークシェービング
• エンドユーザー別
  • 産業用
  • 商用
  • 住宅用
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • スペイン
    • 北欧諸国
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • ASEAN
    • オーストラリア・ニュージーランド
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • コロンビア
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
• 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
• 企業プロファイル
  • Caterpillar Inc.
  • Cummins Inc.
  • Generac Holdings Inc.
  • Kohler Co.
  • Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
  • Volvo Penta（AB Volvo）
  • Wartsila Oyj Abp
  • Rolls-Royce plc（mtu）
  • MAN Energy Solutions SE
  • Yanmar Holdings Co. Ltd.
  • Hyundai Doosan Infracore
  • Atlas Copco AB
  • FG Wilson（Caterpillar）
  • Perkins Engines Co. Ltd.
  • Himoinsa S.L.
  • Kirloskar Oil Engines Ltd.
  • Guangxi Yuchai Machinery Group
  • Mahindra Powerol
  • Stamford-AvK（Cummins Generator Technologies）
  • SDMO Industries（Kohler）

第7章 市場機会と将来の展望