膨張性塗料：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、膨張性塗料の市場規模は、2025年に13億7,000万米ドル、2026年に14億2,000万米ドルとなり、2031年までに17億4,000万米ドルに達すると予測されており、2026～2031年にかけてCAGR4.14％で成長すると見込まれています。

本レポートは、用途別（セルロース系、炭化水素系）、技術別（溶剤系、水性、エポキシ系）、樹脂タイプ別（エポキシ、アクリル、その他）、エンドユーザー産業別（建設、石油・ガス、自動車・輸送、その他）、地域別（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の膨張性塗料市場の動向と洞察

アジア太平洋の高層建築物の防火基準の強化

中国とインドでは現在、高さ15メートルを超える構造用鋼材に対して膨張性防火保護が義務付けられており、この規制は都市部の新築高層ビルの大半と多くの改修工事に適用されます。シンガポールとオーストラリアの規格もこれに追随したため、開発業者はEN 13381またはAS 1530の認証を取得しているサプライヤーのみを事前審査の対象としており、これにより地域の中小メーカーの市場参入障壁が高まっています。そのため、大手多国籍企業は、世界の認証と現地での技術サービスを組み合わせることで、市場シェアを固めています。また、メンテナンスに関する規制により、改修中の既存建物にも義務が拡大されると、市場規模も恩恵を受け、新築工事がなくても改修需要が倍増することになります。

石油・ガス探査活動の拡大

サウジアラビアや東南アジア全域の液化天然ガス（LNG）ターミナルや石油化学コンビナートでは、4時間の炭化水素耐性を仕様として要求しており、これに対応できるのはエポキシ系システムのみです。エネルギー・公益事業セグメントの設備投資が増加しているため、配合メーカーは炭化水素系とセルロース系の両方のニーズに対応する二重の製品ラインを維持しています。この「二極化」の傾向により、他のセグメントでは水性製品のシェアが拡大している一方で、上流施設では高い利益率が確保されています。プロセスプラントでは、安全基準がグリーンビルディングの優先事項に優先されるため、仕様決定者はより高い揮発性有機化合物（VOC）含有レベルを容認しています。

エポキシ樹脂価格の変動

2025年、ビスフェノールAとエピクロロヒドリンのスポット価格は相反する動きを見せ、コスト予測を不安定にし、固定価格入札を複雑化させました。中国産エポキシに対する欧州のアンチダンピング関税により、現地の調達コストがさらに上昇しているため、供給契約を結んでいるか、部分的な後方統合を行っている大手メーカーのみが利益率を維持できます。小規模な配合メーカーは研究開発費の支出を先送りしており、これが技術格差を広げ、産業再編を加速させています。

セグメント分析

2025年、セルロース系塗料の市場シェアは53.27％を占め、商業ビル内では、美観と低揮発性有機化合物（VOC）含有量という面でセルロース系製品が競争力を発揮しています。UL 1709とEN 13381の二重認証を維持しているサプライヤーは、複合用途の産業キャンパスでの契約を獲得し、一括保証を確保するとともに、調達プロセスを簡素化しています。炭化水素系システムは、液化天然ガス（LNG）ターミナルや石油化学プラントにおいて、セルロース系塗料では提供できない4時間の耐火性能が求められているため、CAGR5.18％とより速いペースで成長しました。サウジアラビアのエネルギー建設プロジェクトだけで465億米ドルに達することから、炭化水素プロジェクト用の膨張性塗料の市場規模は、2031年まで着実に拡大すると予測されています。

二次的な影響により、この乖離はさらに強まっています。炭化水素用塗料は、特殊な樹脂や添加剤により配合コストが高くなるため、より高い利益率を確保できますが、調達量は不安定で、設備投資サイクルに左右されます。一方、セルロース系塗料の需要量は、住宅やオフィスの建設に伴いより安定して推移しますが、価格への圧力は激しいものです。これらの動向が相まって、多角化を進めたメーカーにとってはバランスの取れたポートフォリオ構成が生まれ、いずれのセクタで景気後退が生じてもその影響を和らげることができます。

水性塗料はすでに売上高の40.36％を占めており、低溶剤規制が欧州以外にも広がっていることから、CAGR5.44％の軌道に乗っています。所有者がグリーンビルディングの認証を取得しようとすると、無溶剤エポキシの膨張性塗料の市場シェアは拡大しますが、低温や多湿の気候では、常温での施工制限により依然として溶剤系製品が有利となっています。1回の塗布で4mmの乾燥膜厚に達する無溶剤エポキシのシングルコート塗料は、施工プロセスを削減しており、これはオフサイト製造における重要な利点です。したがって、技術の選択は、防火性能よりも、現場の物流、気候、持続可能性の評価に重きを置くようになっています。

サプライヤー各社は、水性、溶剤系、無溶剤系の3つの化学系すべてを提供することでリスクを分散させており、プロジェクト固有の熱伝達モデルに基づいて最適な塗膜厚を計算するデジタルツールを活用しています。これに対し、施工業者は、工期、環境目標、ライフサイクルコストのバランスが取れた配合を選択します。このアプローチにより、特定の技術への依存が抑えられ、セグメント横断的な健全な競合が維持されています。

地域別分析

アジア太平洋は2025年に世界売上高の35.55％を占め、2031年までCAGR5.86％で成長を牽引しています。これは、建築基準の厳格化により、現在、ほとんどの高層建築プロジェクトで膨張性防火保護が義務付けられているためです。中国におけるモジュール式建築の輸出用工場塗装は、国内の住宅市場の景気循環とは独立系新たな需要源を生み出しています。また、インドのSP 73（2023年版）による改修義務により、水性セルロース系製品の潜在市場がさらに拡大しています。

北米の2025年の売上高は、データセンター建設の34％増と、電力セクタの設備投資が5～6％の着実な伸びを見せたことで押し上げられました。加工業者は、大量購入割引や統合されたデジタル文書化を期待する主要な買い手へと成長しており、これを受けてサプライヤーは、工場現場の技術チームやビルディングインフォメーションモデリング（BIM）プラグインへの投資を進めています。

残りの市場規模は、欧州、中東、南米が分け合っています。欧州では、PFAS規制や揮発性有機化合物（VOC）の上限規制により、水性と無溶剤エポキシ樹脂が好まれています。一方、アジア産エポキシ樹脂に対するアンチダンピング関税により、現地のコスト上昇がさらに加速しています。1兆米ドルを超える価値を持つ中東のメガプロジェクトでは、40℃の砂漠環境でも硬化する超低溶剤系システムが求められており、適格なサプライヤーはごく少数の多国籍企業に限定されています。南米市場は依然として規模が小さく景気変動の影響を受けやすいものですが、ブラジルのオフショア投資により、ニッチな炭化水素セグメントは堅調に推移しています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 膨張性塗料の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に13億7,000万米ドル、2026年に14億2,000万米ドル、2031年までに17億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.14%です。
• 膨張性塗料の市場はどのように分類されていますか？
  • 用途別（セルロース系、炭化水素系）、技術別（溶剤系、水性、エポキシ系）、樹脂タイプ別（エポキシ、アクリル、その他）、エンドユーザー産業別（建設、石油・ガス、自動車・輸送、その他）、地域別（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）に分類されています。
• アジア太平洋地域の高層建築物における防火基準はどのように変化していますか？
  • 中国とインドでは、高さ15メートルを超える構造用鋼材に対して膨張性防火保護が義務付けられています。
• 石油・ガス探査活動の拡大はどのように影響していますか？
  • サウジアラビアや東南アジアの液化天然ガス（LNG）ターミナルでは、4時間の炭化水素耐性が求められ、エポキシ系システムが対応しています。
• エポキシ樹脂の価格変動はどのような影響を与えていますか？
  • 2025年、ビスフェノールAとエピクロロヒドリンのスポット価格が相反する動きを見せ、コスト予測を不安定にしています。
• セルロース系塗料の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、セルロース系塗料の市場シェアは53.27%を占めています。
• 炭化水素系システムの成長率はどのくらいですか？
  • 炭化水素系システムはCAGR5.18%で成長しています。
• 水性塗料の市場シェアはどのくらいですか？
  • 水性塗料はすでに売上高の40.36%を占めています。
• アジア太平洋地域の市場成長率はどのくらいですか？
  • アジア太平洋は2031年までCAGR5.86%で成長を牽引しています。
• 北米の市場成長はどのように推移していますか？
  • 北米の2025年の売上高は、データセンター建設の34%増と電力セクタの設備投資が5～6%の着実な伸びを見せたことで押し上げられました。
• 膨張性塗料市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Akzo Nobel N.V.、BASF、Hempel A/S、PPG Industries, Inc.、The Sherwin-Williams Co.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • アジア太平洋の高層建築物の防火基準の強化
  • 石油・ガス探査活動の拡大
  • EUの低VOC規制による水性製剤の普及促進
  • 北米のモジュール式オフサイト鋼構造物製造
  • 超薄膜用ナノエンジニアリング技術を用いた炭化物形成剤の登場
• 市場抑制要因
  • エポキシ樹脂価格の変動
  • 代替的な防火対策による競合
  • 新興市場における熟練施工者の不足
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 用途別
  • セルロース系
  • 炭化水素系
• 技術別
  • 溶剤系
  • 水性
  • エポキシ系
• 樹脂タイプ別
  • エポキシ
  • アクリル
  • ポリウレタン
  • アルキド
  • その他
• エンドユーザー産業別
  • 建設
  • 石油・ガス
  • 自動車・輸送
  • その他
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Akzo Nobel N.V.
  • Albi Protective Coatings
  • BASF
  • Contego International Inc.
  • Etex Group
  • Flame-Stop Inc.
  • Hempel A/S
  • Hexion Inc.
  • Isolatek International
  • Jotun
  • No-Burn, Inc.
  • PPG Industries, Inc.
  • RPM International Inc.
  • Teknos Group
  • The Sherwin-Williams Co.
  • Tremco Incorporated

第7章 市場機会と将来の展望