飲料包装：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Beverage Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 223 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2122047
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概要
Mordor Intelligenceによると、飲料包装市場の規模は、2025年の1,632億5,000万米ドルから2026年には1,695億8,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR 3.88％で推移し、2031年には2,051億7,000万米ドルに達すると予測されています。
本レポートは、素材タイプ（プラスチック、金属、ガラス、板紙）、製品タイプ（ボトル、缶、パウチ、カートン、ビール樽）、包装形態（無菌包装、ホットフィル、コールドフィル／炭酸飲料用、レトルト対応など）、飲料の種類（炭酸飲料、アルコール飲料、ボトル入り水、牛乳など）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の飲料包装市場の動向と洞察
即飲飲料（RTD）におけるプレミアム化
プレミアムRTD製品の発売により、各ブランドは汎用的なプラスチック容器からガラスや洗練されたアルミニウム容器への切り替えを進めており、リサイクル素材含有率の要件を満たしつつ、より高い店頭価格設定が可能となっています。英国では、2024年に168億ポンド（212億米ドル）規模に達するスピリッツ市場において、2023年中に50以上の新しい蒸留所が設立され、RTDスピリッツ市場は2030年まで年率16.2％で拡大すると予測されています。ガラス容器サプライヤーは、プレミアム志向をビジネスチャンスとして活用しています。米国の消費者の92％が、ガラスを「品質」と「無限のリサイクル可能性」と関連付けているからです。ブランドオーナー各社は、透明度の高い容器に、スマートキャップやQRコード付きラベルを組み合わせ、原産地情報、ロイヤリティ特典、認証済みのリサイクル手順へのアクセスを可能にしています。プレミアムSKUは1リットルあたりの包装費が高いため、飲料包装市場は恩恵を受けており、主流の炭酸飲料における販売量の伸び悩みを相殺しています。
アルミ缶の生産能力拡大の急増
アルミニウムの無限のリサイクル可能性と70％を超えるクローズドループ回収率は、世界の生産能力拡大競争を加速させています。ボール・コーポレーションはフロリダ州に生産ラインを増設し、2024年にはオレゴン州の工場の着工を行いました。ノベリス社は、2031年までの年間4％と予測される缶用鋼板の需要増加に対応するため、アーダグ社との長期供給契約に基づき、アラバマ州に60万トンの圧延工場を建設中です。そのため、飲料包装市場では、統合型金属サプライヤーがコスト面での優位性とサステナビリティに関するメッセージ発信の優位性を獲得しつつあり、ビールやスパークリングウォーター分野においてプラスチック製品への圧力となっています。
変動の激しいバージン樹脂価格
原油価格の乱高下や製油所の操業停止により、2025年初頭にPTAおよびMEGのコストが上昇し、中国や欧州のポリエステルボトル用チップメーカーは在庫の再調整を図るため、生産能力を一時停止せざるを得なくなりました。スポット樹脂契約を結んでいる包装加工業者は利益率の圧迫に直面し、先物契約の締結や機械的リサイクルへの参入が進みました。そのため、飲料包装市場では、リサイクル可能な原料への出資比率が高いサプライヤーへの傾倒が進み、顧客を価格変動のリスクから守っています。
セグメント分析
プラスチックは2025年の売上高の41.30％を占め、確立されたサプライチェーンとコスト面での優位性を裏付けています。しかし、再生素材含有率に関する規制やデポジット・リターン制度の拡大により、PETの優位性は脅かされています。プラスチック製飲料包装市場の規模は、全体としてCAGR3.88％にとどまると予測されており、軽量化や化学的リサイクルの取り組みが進んでいるにもかかわらず、そのシェアは鈍化すると見込まれます。板紙は6.29％というCAGRを記録し、これは全素材の中で最高水準であり、またアルミ缶を通じた金属の復活は、再生可能または無限にリサイクル可能な基材への規制面からの後押しと消費者からの需要の高まりを如実に示しています。グラフィック・パッケージング・インターナショナル社が発売した「Boardio」板紙製キャニスターや「EnviroClip」キャリアは、かつてシュリンクフィルムが主流だった炭酸飲料のマルチパック市場をターゲットとしています。統合製紙メーカーは、国内の繊維供給と75％のリサイクル率を活用し、バージン樹脂価格の変動に対するクッションとしています。
飲料包装業界では、物流に伴う排出量が増加しているにもかかわらず、ガラスが「高級素材」として再評価されています。O-I Glass社は、2030年までにCO2排出量を25％削減することを目指し、ハイブリッド炉と軽量ボトルの導入により、英国アロア工場の近代化に1億5,000万米ドルを投じました。アルミニウムは70％を超えるクローズドループ率を誇っており、ノベリス社が建設を予定している工場は、長期的な需要に対する自信を示しています。これらの変化を総合すると、2030年までに素材構成が多様化することが示唆されており、人口増加に伴い絶対的な取扱量は増加するもの、飲料包装市場におけるプラスチックのシェアは低下する見込みです。
ボトルは、炭酸飲料、水、乳製品代替品、アルコール飲料など幅広い用途に対応できる汎用性により、2025年の売上高の37.35％を占めました。ボトルに起因する飲料包装市場の規模は、形状の多様化が進む中、2031年まで年率3.52％の緩やかな成長が見込まれています。テザー付きキャップの規制対応や、先進的なバリアコーティング（プラズマや酸化ケイ素など）により、さらなる軽量化が進んでいます。一方、パウチは、1リットルあたりの材料重量が60～80％軽量であることや、EC販売への適性を反映し、CAGR6.82％という著しい伸びを見込んでいます。
ワインやカクテルのマルチパックパウチは、落下試験に耐え、輸送コストを削減し、家庭ごみ回収プログラムで受け入れが拡大している単一素材のラミネート材を採用しています。カートンは、テトラパックのUHT充填ラインによる25％の省エネ効果に後押しされ、無菌処理された乳製品、ジュース、そして現在では植物由来のラテにも引き続き利用されています。缶は、クラフトビール、エナジードリンク、炭酸水を通じてその存在感を維持しており、急速冷却という特性がブランドロイヤリティを支えています。ビール樽は出荷量の3％未満とニッチな存在ですが、25年以上にも及ぶステンレス製の再利用サイクルは、「ゼロ・ウェイスト」という理念と合致しています。
地域別分析
北米は、1人当たりの飲料消費量が多く、プレミアム化の余地があるため、2025年の売上高の26.60％を占めました。クラウン・ホールディングスは、バージニア州とネバダ州の新たな缶製造ラインの稼働に後押しされ、2024年に北米での販売量を5％増加させました。しかし、キャップの固定化や生産者責任拡大に伴う手数料に関する州レベルの法規制により、コンプライアンス上の複雑さが増しており、これは多角化を進めた多国籍企業に有利に働いています。カナダの2030年までのrPET回収率統一目標は、地域のリサイクルインフラ整備を促進し、飲料包装市場における循環型経済に対応したサプライヤーをさらに後押ししています。一方、アジア太平洋地域からの軽量ボトルの輸入による競争圧力が高まっており、国内の加工業者にとってコスト面での課題となっています。
アジア太平洋地域は、都市化と可処分所得の増加に支えられ、2031年までCAGR5.32％を記録すると予測されています。中国では、2023年の最初の10か月間で飲料の生産量が2.7％増加した一方、ビールの生産量は22％急増しました。インドでは、2025年4月からrPETの使用率を30％とする義務化が導入され、これにより再生原料への需要が高まる一方で、規制違反に対しては懲罰的な課税が課されることになります。自社内でリサイクルを行う多国籍企業（例；フィリピンにあるコカ・コーラの「PETValue」施設）は足場を固めている一方、小規模な加工業者は原材料の不足に直面しています。日本の加工業者は、「即食」や健康志向の飲料に注力しており、携帯用栄養食品向けの無菌パウチの採用を促進しています。
欧州は厳格な規制面での主導権を握っており、2025年2月に発効するPPWR（包装・包装廃棄物規則）により、2028年までにすべての包装材のリサイクル可能化、2030年までにPETボトルへのrPET使用率30％が義務付けられています。そのため、EU域内の飲料包装市場は、単一素材のスリーブや水性インクなど、リサイクルを考慮した設計（Design-for-Recycling）のプロトコルへと転換しつつあります。食品グレードのrPETにおける需給の不均衡によりプレミアム価格が高止まりしており、充填業者とリサイクル業者間の提携が促進されています。ESGの制約を背景としたガラス瓶の生産能力の合理化により、地域のワインやプレミアムスピリッツ向けの供給が逼迫し、価値の維持を支えています。加盟国全体で小売業者がプラスチック削減のロードマップに取り組む中、柔軟な紙ベースのソリューションが注目を集めています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 即飲（RTD）飲料におけるプレミアム化
- アルミ缶の生産能力拡大が急増
- PET製品の軽量化およびテザー付きキャップに関する規制
- Eコマースにおけるマルチパック（主に酒類）の成長
- 循環型社会に向けたデジタル透かしの台頭（目立たない形で）
- 飲料濃縮液と「家庭用ソーダ」のエコシステム（注目されていない分野）
- 市場抑制要因
- バージン樹脂価格の変動
- 再生PETフレークの供給ボトルネック
- 使い捨てプラスチック規制政策の加速（表立ってはいないもの）
- 投資家のESGへの厳しい目が、ガラス業界の設備投資を抑制しています（あまり注目されていませんが）
- バリューチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
- 市場におけるマクロ経済動向の評価
第5章 市場規模と成長予測
- 素材タイプ別
- プラスチック
- 金属
- ガラス
- 板紙
- 製品タイプ別
- ボトル
- カン
- パウチ
- カートン
- ビール樽
- 包装形態別
- 滅菌
- ホットフィル
- コールドフィル／炭酸飲料
- レトルト対応
- 常温保存可能
- チルド流通
- 飲料の種類別
- 炭酸飲料
- アルコール飲料
- ボトル入り水
- 牛乳
- 果物・野菜ジュース
- エナジードリンク
- 植物由来飲料
- その他の飲料の種類
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- 英国
- ドイツ
- フランス
- イタリア
- スペイン
- オーストリア
- ポーランド
- ロシア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- オーストラリア
- その他のアジア太平洋諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 中東
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- トルコ
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- その他のアフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Amcor plc
- Ball Corporation
- Tetra Laval International SA
- O-I Glass Inc.
- Crown Holdings Inc.
- Ardagh Group S.A.
- Ardagh Metal Packaging S.A.
- Verallia S.A.
- Vidrala S.A.
- Vetropack Holding Ltd.
- Silgan Holdings Inc.
- Berry Global Group Inc.
- Mondi plc
- Sonoco Products Company
- CCL Industries Inc.
- Smurfit Kappa Group plc
- CANPACK S.A.
- Huhtamaki Oyj
- Toyo Seikan Group Holdings Ltd.
- Nampak Ltd.
- Krones AG
- Guala Closures Group
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 223 Pages
- 納期
- 2～3営業日
