米国の飲料包装：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、米国の飲料包装市場規模は、2025年の527億4,000万米ドルから2026年には548億1,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR 3.92％で推移し、2031年には664億4,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、素材別（プラスチック、金属、ガラス、板紙）、製品タイプ別（ボトル、缶、パウチ、カートン、ビール樽）、用途別（アルコール飲料、牛乳および乳製品代替品、エナジードリンクおよび機能性飲料、炭酸ソフトドリンクおよび水、その他の飲料）、包装形態別（硬質、軟質）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

米国の飲料包装市場の動向と洞察

持続可能性を重視した軽量化とrPETの義務化

カリフォルニア州のAB 793法は、2022年にPET飲料容器の再生材含有率の下限を15％に設定し、2030年までに50％まで引き上げることを定めており、ニューヨーク州、ニュージャージー州、マサチューセッツ州の立法者たちが積極的に検討している青写真となっています。再生PETはバージン樹脂に比べて15～25％のコストプレミアムがかかるため、ブランド各社は容器1つあたりのポリマー使用量を8～12％削減する軽量化への投資を余儀なくされています。ペプシコ社が一部のミネラルウォーター製品ラインで100％rPETへの切り替えを行った結果、商品の陳列状態を維持しつつ、二酸化炭素排出量を31％削減しました。規制遵守を目的とした生産ラインの改修により、物流および加工の諸経費が1単位あたり0.03～0.08米ドル増加していますが、各ブランドは低炭素パッケージを前面に打ち出すことで、5～8％の価格引き上げを実現しています。

RTDコーヒーおよびエナジードリンクの新製品発売が急増

現在、RTD（即飲）エナジードリンクはコンビニエンスストアにおけるRTD売上高の37％を占めており、2020年の28％から増加しています。また、新製品のほぼすべてがアルミ容器を採用しています。モンスター・ビバレッジ社の世界販売量の97％はアルミ容器によるもので、2025年には71億米ドルの純売上高を見込んでおり、プレミアム価格設定を通じて原材料価格の高騰を相殺しています。アルミニウムの軽量性と酸素バリア性は、コーヒーの香りを維持し、機能性成分の安定性を保つのに役立ち、冷蔵流通を必要とせずに保存期間を延長し、コールドチェーンのコストを最大30％削減します。2018年から2023年にかけて、新しいRTDコーヒーの品目数（SKU）は73％増加し、そのうち60％が風味の保持と装飾の多様性を理由に缶を採用しました。

変動の激しいバージン樹脂価格

モノマー価格の変動（特にエチレンやパラキシレン）は、ガルフコーストのスポット市場において定期的に1ポンドあたり25～30セントに達しており、ボトル入り飲料水や炭酸飲料（CSD）メーカーのPETコスト構造を不安定にしています。先物ヘッジの余地は限られているため、小規模なボトラー企業では四半期ごとの利益率が圧迫されています。

セグメント分析

2025年においても、プラスチックは44.85％という最大のシェアを維持しましたが、金属製パッケージはCAGR5.92％を記録し、全素材の中で最も高い成長率を示すと予測されています。米国の飲料パッケージ市場における金属容器の市場規模は、2031年までに291億5,000万米ドルを超えると予測されており、これは、無限にリサイクル可能な形態に対する消費者の嗜好や、使用済みリサイクル素材（PCR）含有率の高さに対する規制上の評価を反映したものです。アルミニウムのバリア性は、エナジードリンクやRTDコーヒーにおける風味の劣化を防ぎ、単位コストの上昇を相殺するプレミアム価格設定を支えています。

ボール・コーポレーションは、2030年までにリサイクル率90％、再生素材含有率85％を目標としており、スコープ3の排出量削減を目指す小売業者に共感を呼ぶ「クローズドループ」のストーリーを構築しています。ガラスは、溶融炉の閉鎖やエネルギー集約的な溶解工程という逆風に直面している一方、板紙カートンは、大量生産においてPETと同等のコスト競争力を実現した、97％が再生可能資源由来の「Elopak Pure-Pak」構造により勢いを増しています。ポリマー含有量を最大15％削減する積極的な軽量化が進んでいるにもかかわらず、再生PETの供給不足が依然としてプラスチックの市場浸透を抑制しています。

2025年、ボトルは米国の飲料包装市場で27.25％のシェアを占めましたが、携帯性、冷蔵効率、およびカスタマイズ可能な印刷を強みとする缶は、CAGR6.78％で成長しています。缶の積み重ね可能な形状により、ガラス瓶に比べて輸送コストを20～25％削減できるため、クラフトビール、フレーバー付きセルツァー、ビタミン強化水のメーカーの間で、容器の切り替えが進んでいます。

缶製造業者協会のデータによると、2025年に発売される飲料の70％以上が缶入りであり、これは5年前の45％から増加しています。デジタル印刷技術により、リードタイムが数週間から数日に短縮され、SKUの増加が加速しています。これは、限定版のRTDコーヒーコラボ商品にとって極めて重要です。ボトル分野のイノベーションは、軽量で再利用可能なPETやガラスに焦点が当てられている一方、パウチやカートンは、子供向け飲料や無菌処理された乳製品代替品といったニッチな使用事例で支持を集めています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 米国の飲料包装市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の527億4,000万米ドルから2026年には548億1,000万米ドルへと拡大し、2031年には664億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは3.92％です。
• 米国の飲料包装市場における主要な素材は何ですか？
  • プラスチック、金属、ガラス、板紙です。
• 米国の飲料包装市場における製品タイプは何ですか？
  • ボトル、缶、パウチ、カートン、ビール樽です。
• 米国の飲料包装市場における用途は何ですか？
  • アルコール飲料、牛乳および乳製品代替品、エナジードリンクおよび機能性飲料、炭酸ソフトドリンクおよび水、その他の飲料です。
• 持続可能性を重視した軽量化とrPETの義務化についての規制は何ですか？
  • カリフォルニア州のAB 793法は、2022年にPET飲料容器の再生材含有率の下限を15％に設定し、2030年までに50％まで引き上げることを定めています。
• RTDコーヒーおよびエナジードリンクの新製品発売の傾向はどうですか？
  • RTDエナジードリンクはコンビニエンスストアにおけるRTD売上高の37％を占めており、新製品のほぼすべてがアルミ容器を採用しています。
• 米国の飲料包装市場における金属製パッケージの成長率はどのくらいですか？
  • 金属製パッケージはCAGR5.92％を記録し、全素材の中で最も高い成長率を示すと予測されています。
• ボトルと缶の市場シェアはどのように異なりますか？
  • 2025年、ボトルは27.25％のシェアを占め、缶はCAGR6.78％で成長しています。
• 米国の飲料包装市場における主要企業はどこですか？
  • Ball Corporation、Crown Holdings Inc.、Owens-Illinois Inc.、Ardagh Group、Amcor plcなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 持続可能性を背景とした軽量化とrPETの使用義務化
  • RTDコーヒー・エナジードリンクの新製品発売が急増しています
  • クラフトビールのアルミ缶への移行
  • Eコマースに特化した「自社コンテナでの配送」形式
  • 「テザード・キャップ」規制（CFR第21編の改正）が再設計を後押ししています
  • アルミニウムのリサイクル性という強みを活かしたプレミアムなポジショニング
• 市場抑制要因
  • バージン樹脂価格の変動
  • ガラス炉の生産能力の合理化
  • デポジット・リターン制度の拡大がコンプライアンスコストを押し上げている
  • 再生PET原料の供給不足
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース
• 市場に対するマクロ経済的要因の評価

第5章 市場規模と成長予測

• 素材別
  • プラスチック
  • 金属
  • ガラス
  • 板紙
• 製品タイプ別
  • ボトル
  • カン
  • パウチ
  • カートン
  • ビール樽
• 用途別
  • アルコール飲料
  • 牛乳および乳製品代替品
  • エナジードリンクおよび機能性ドリンク
  • 炭酸入り清涼飲料水および炭酸水
  • その他の飲料
• 包装形態別
  • リジッド
  • フレキシブル

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Ball Corporation
  • Crown Holdings Inc.
  • Owens-Illinois Inc.
  • Ardagh Group
  • Amcor plc
  • Berry Global Inc.
  • Silgan Holdings Inc.
  • WestRock Co.
  • Berlin Packaging
  • Sonoco Products Co.
  • CCL Containers Inc.
  • Graphic Packaging Holding
  • Tetra Pak Inc.
  • SIG Combibloc
  • Canpack S.A.
  • Plastipak Holdings Inc.
  • Novolex
  • Printpack Inc.
  • ProAmpac LLC
  • American Canning

第7章 市場機会と将来の展望