飲料容器：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、飲料容器市場の規模は2026年に2,310億3,000万米ドルとなり、2031年までに3,055億5,000万米ドルに達すると予測されており、この期間のCAGRは5.75％となる見込みです。

本レポートは、素材（プラスチック、金属、ガラス、紙、および堆肥化可能・生分解性素材）、飲料の種類（アルコール飲料およびノンアルコール飲料）、包装形態（ボトル・ジャー、缶、パウチ、バッグ・イン・ボックス、カートン）、流通チャネル（直接および間接）、地域（北米、南米、欧州など）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の飲料容器市場の動向と洞察

即飲型ノンアルコール飲料の消費急増

健康や利便性を重視する消費者の動向により、持ち帰り用のコーヒー、紅茶、機能性ウォーターへの需要が高まっています。ブランドオーナー各社は、即飲用製品ラインにおいて二桁の販売数量の伸びを報告しており、電解質やアダプトゲンを配合した新製品の発売は、非アルコール飲料の新製品全体の5分の1を超えています。この変化に伴い、冷蔵保存なしでも栄養素を保護するための無菌充填、高度なバリアコーティング、および窒素充填機能が求められています。薄肉PETボトルと改ざん防止キャップの組み合わせが、新たな仕様として主流となっています。コンバーター各社は、サーボ駆動のブロー成形機や、50ミクロン未満の肉厚ばらつきを検出するインラインビジョンシステムへの投資を進めており、大規模生産においても軽量化の品質を確保しています。

利便性と軽量性を兼ね備えたPETボトルの需要の高まり

軽量化は、単なるコスト削減策から、ブランドを差別化する要素へと変化しました。コカ・コーラの13.2グラムのコンターボトルは、トップロード性能を維持しつつ、バージン樹脂の使用量を8％削減し、年間6,000メートルトンの材料消費を削減しました。現在、ベンダー各社は、12キログラムフォースを超えるパレット荷重に耐える、9グラムの0.5リットル設計が可能なストレッチブロー成形プラットフォームを提供しています。規制の動きがこの動向を加速させています。欧州連合（EU）は2025年までにPETの再生材含有率を25％とすることを義務付けており、rPETのコスト上昇を相殺する薄肉化の経済的メリットをさらに高めています。ライフサイクルアセスメント（LCA）によると、数十億本規模の製品群において1グラム軽量化することで、数千メートルトンのCO2換算排出量を削減できることが確認されており、これは「Science Based Targetsイニシアチブ」のベンチマークとも合致しています。

使い捨てプラスチックに対する世界の厳格な規制

政策の相違により、多国籍企業は、欧州でのテザー付きキャップ、ブリティッシュコロンビア州での詰め替え可能な容器、インドでのrPET含有率30％といった要件を、製品ポートフォリオで調整せざるを得なくなっています。こうした不整合は、コンプライアンスにかかる間接費を膨らませ、アルミニウムやガラスへの容器形式の転換を加速させ、世界のSKUの統一を複雑にしています。バリューブランドは特に苦戦しています。価格に敏感な市場では、330ミリリットルのアルミ缶の価格がPET缶のほぼ2倍になるため、リサイクル性は優れているにもかかわらず、採用が制限されているからです。

セグメント分析

2025年、飲料容器市場におけるプラスチックのシェアは48.54％を維持しました。これは主に、PETの透明性、バリア性能の汎用性、そして世界のリサイクルインフラに支えられたものです。しかし、このセグメントの勢いは、コストを押し上げ、イノベーション予算を軽量化や化学的リサイクルへとシフトさせる、より厳格な再生素材含有率規制に直面しています。金属のシェアは約28％を占めており、アルミニウム缶は、無限にリサイクル可能であることと、棚での高級感ある訴求力により、エナジードリンクやクラフトビールで支持を集めています。ガラスは16％前後を占めており、不活性性と透明性により物流コストが高くなるワイン、スピリッツ、プレミアムジュースといったニッチ市場での地位を守っています。

堆肥化可能および生分解性樹脂は、パイロット規模から商用化へと移行しており、2031年までにCAGR7.32％で拡大しています。スポーツドリンク用の海藻由来カプセル、FDA承認のポリヒドロキシアルカノエート（PHA）ボトル、常温保存用お茶用のコーンスターチフィルムなどは、すべて使用済み後の差別化を図るブランドを反映しています。しかし、西欧やカリフォルニア州以外における産業用堆肥化のインフラ不足が、広範な普及を妨げています。紙製カートンやハイブリッドラミネートが市場の残りを占めていますが、多層構造がクローズドループ回収を妨げる場合、拡大生産者責任（EPR）に基づく罰則の対象となります。

2025年にはノンアルコール飲料が市場シェアの63.32％を占め、2031年までCAGR6.64％で推移する見込みであり、飲料容器市場全体の成長を支えています。炭酸ソフトドリンクは依然として販売数量で首位を占めていますが、現在は新たな砂糖税を回避するダイエット製品に対応するため、アスパルテームに耐性のあるPETに依存しています。コールドプレスジュース、植物性ミルク、プロテインシェイクでは、鮮度と栄養価の高さをアピールするために、ガラスや不透明なHDPEが好まれています。コンブチャや機能性ウォーターは、絶対的なリットル数では小規模ですが、一桁台後半の高い伸びを示しており、プロバイオティクスを紫外線の劣化から保護するために、通常は琥珀色のガラスやスリムなアルミ容器が選ばれています。

アルコール飲料は36.68％のシェアを占め、残りの部分を占めています。クラフトビールやレディ・トゥ・ドリンク（RTD）カクテルでは、アルミ缶の採用が進んでいます。これは、缶の方が急速に冷える上、軽量であり、イベント会場でのガラス容器使用禁止を回避できるためです。バッグ・イン・ボックス（BIB）ワインは、分量の調整が容易で、開封後の鮮度保持期間が長いという利点から、スカンジナビアやオーストラリアでは現在、販売量の2桁のシェアを占めています。スピリッツ分野では、フェスティバルやECでの小包配送に適した200ミリリットルのアルミボトルが試験的に導入されていますが、主流の容器としては依然としてガラスが主流を占めています。

地域別分析

2025年、アジア太平洋地域は市場シェアの40.23％を占めました。これは、中国におけるレディ・トゥ・ドリンク（RTD）茶のブームと、インドにおけるコールドチェーン整備の加速が牽引したものです。日本の缶メーカーは、再封可能なキャップや感熱インクを用いた革新を進めており、一方、オーストラリアのデポジット返還制度により、PETの回収率は85％を超えています。東南アジア各地の現地ボトラー各社は、都市部の通勤者のライフスタイルの変化に合わせて、小型パッケージ向けの高速生産ラインを導入しています。

中東およびアフリカは、2031年までのCAGRが7.84％と、最も急速な拡大が見込まれています。サウジアラビアの「ビジョン2030」による資金提供が飲料生産拠点の建設を支えており、アラブ首長国連邦（UAE）の高級ミネラルウォーター市場では、PETから軽量ガラス瓶への移行が進んでいます。エジプトとナイジェリアでは、人口増加と輸入代替という2つの成長要因が見られますが、主要都市以外のインフラの未整備が、当面の出荷量の伸びを抑制しています。また、デポジット・リターン制度の試験導入や砂糖税の導入も、小型PETボトルや軽量缶へのパッケージ革新を後押ししています。

欧州は約22％のシェアを占めており、厳格な拡大生産者責任（EPR）手数料やデポジット・リターン制度が特徴で、これらがクローズドループ型アルミニウムや高含有率rPETの使用を促進しています。ドイツでは現在、使い捨てプラスチックボトルの10本中9本以上が回収されており、国内のリサイクル業者にとって重要な原料プールを形成しています。フランスと英国では、バージンプラスチックに対する罰則が段階的に強化されており、これが詰め替えや、リサイクル可能認証を取得した単一素材のパウチの普及を後押ししています。北米はシェアの18％近くを占めており、カリフォルニア州のリサイクル素材含有率に関する法律が全米の調達戦略を形作っています。生産各社は2032年までに再生プラスチックの使用率を65％にすることを目指しています。南米は世界地図を締めくくる地域であり、ブラジルでは返却可能なガラス容器の普及率が高いため、包装コストが低く抑えられ、リフィルシステムに対する消費者の忠誠心が高まっています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 飲料容器市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に2,310億3,000万米ドル、2031年までに3,055億5,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.75%です。
• 飲料容器市場におけるプラスチックのシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、プラスチックのシェアは48.54%を維持しました。
• 飲料容器市場における金属のシェアはどのくらいですか？
  • 金属のシェアは約28%を占めています。
• 飲料容器市場におけるガラスのシェアはどのくらいですか？
  • ガラスは16%前後を占めています。
• 堆肥化可能および生分解性樹脂の市場はどのように推移していますか？
  • 2031年までにCAGR7.32%で拡大しています。
• ノンアルコール飲料の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年にはノンアルコール飲料が市場シェアの63.32%を占め、2031年までCAGR6.64%で推移する見込みです。
• アルコール飲料の市場シェアはどのくらいですか？
  • アルコール飲料は36.68%のシェアを占めています。
• アジア太平洋地域の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、アジア太平洋地域は市場シェアの40.23%を占めました。
• 中東およびアフリカの市場のCAGRはどのくらいですか？
  • 中東およびアフリカは、2031年までのCAGRが7.84%と、最も急速な拡大が見込まれています。
• 欧州の市場シェアはどのくらいですか？
  • 欧州は約22%のシェアを占めています。
• 北米の市場シェアはどのくらいですか？
  • 北米はシェアの18%近くを占めています。
• 南米の市場の特徴は何ですか？
  • 南米は世界地図を締めくくる地域であり、ブラジルでは返却可能なガラス容器の普及率が高いです。
• 飲料容器市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Amcor plc、Ball Corporation、Crown Holdings Incorporated、Ardagh Group S.A.、Owens-Illinois Inc.、Tetra Pak International S.A.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 即飲型ノンアルコール飲料の消費が急増しています
  • 便利で軽量なPETボトルへの需要の高まり
  • 新興国における中産階級の可処分所得の拡大
  • 持続可能かつリサイクル可能な包装に関する規制の拡大
  • 自動選別におけるデジタル透かしの導入
  • 飲料ブランドにおける消費者直販型Eコマースへの移行
• 市場抑制要因
  • 使い捨てプラスチックに対する世界の厳格な規制
  • アルミニウムおよびPET樹脂の原材料価格の変動
  • 食品用rPET原料の供給が限られていること
  • 台頭する詰め替え式および再利用システムが、使い捨て製品の売上を食いつぶしている
• 業界バリューチェーン分析
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 素材別
  • プラスチック
  • 金属
  • ガラス
  • 紙
  • 堆肥化可能および生分解性素材（トウモロコシ澱粉、サトウキビ、または藻類）
• 飲料の種類別
  • アルコール飲料
    • ビール
    • ワイン
    • スピリッツ
    • その他のアルコール飲料
  • ノンアルコール
    • ジュース
    • 炭酸入りソフトドリンク（CSD）
    • 乳製品ベースの飲料
    • その他のノンアルコール飲料
• 包装タイプ別
  • ボトルおよびジャー
  • カン
  • パウチ
  • バッグ・イン・ボックス
  • カートン
• 流通チャネル別
  • ダイレクト
  • インダイレクト
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • オーストラリア
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • 中東
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • トルコ
      • その他の中東諸国
    • アフリカ
      • 南アフリカ
      • エジプト
      • ナイジェリア
      • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Amcor plc
  • Ball Corporation
  • Crown Holdings Incorporated
  • Ardagh Group S.A.
  • Owens-Illinois Inc.
  • Tetra Pak International S.A.
  • Mondi Group
  • Smurfit WestRock
  • Vetropack Holding AG
  • Gerresheimer AG
  • Piramal Glass Private Limited
  • Alpha Packaging Inc.
  • Consolidated Container Company LLC
  • Silgan Holdings Inc.
  • Can-Pack S.A.
  • Graphic Packaging International
  • Tetra Pak International S.A.
  • SIG Group International AG

第7章 市場機会と将来の展望