インドネシアの繊維製造業：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年のインドネシアの繊維製造市場規模は418億5,000万米ドルと推定されており、2025年の401億5,000万米ドルから拡大し、2031年には515億2,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけては、CAGR4.24％で成長すると見込まれています。

本レポートは、製造工程別（織物、編物、紡績など）、繊維製品別（生地、糸、繊維など）、素材別（天然繊維（綿、絹など）など）、用途別（アパレル、ホームテキスタイルなど）、および地域別（ジャワ、スマトラなど）に分類されています。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、市場規模および予測値（米ドル）を提示しています。

インドネシアの繊維製造市場の動向と洞察

米国およびEUブランドによるアクティブウェアの受注が、ジャワのクラスターへニアショアリングされる傾向が強まっています

従来のアジアの拠点における人件費の高騰と、より迅速な補充の必要性から、欧米のブランド各社はジャワ島の大規模工場へと目を向けています。年間生産能力1億1,700万着を誇るパン・ブラザーズ社は、機能性ニットウェアの追加受注を確保しており、インドネシアへのシフトが顕著になっています。島内の工業団地内で、糸・生地・縫製部門が近接していることで、リードタイムが短縮され、取り扱いコストも削減されています。とはいえ、米国による関税引き上げの可能性をめぐる不確実性は、生産者にとって依然として注視すべき点となっています。

イスラムファッション輸出の急成長が、付加価値の高いアパレル生産を牽引

インドネシアは、文化的親和性とデザイン力を活かし、2023年に3,610億米ドルと推定される、拡大を続ける世界の「モデスト・ファッション」市場に供給を行っています。ニューヨーク・ファッション・ウィークでの展示により国際的な認知度が高まり、現地ブランドはより高い価格設定が可能になりました。付加価値の高い製品ラインは顧客との結びつきを強め、高度な装飾技術を必要とするため、紡績工場は特殊な機械や熟練した職人の育成に投資を進めています。

違法な低価格輸入品が中小織物メーカーの利益率を蝕んでいます

違法な輸入品は現地の価格を下回り、工場の閉鎖や人員削減を引き起こしており、政府は輸入許可の厳格化と検査の強化を余儀なくされています。200％のセーフガード関税が課されているにもかかわらず、執行体制の甘さにより、偽造品や規格外の生地が港を通過してしまい、地域に根ざした織物クラスターは間接費を回収できなくなっています。新たなPermenperin 5/2024規制は、書類要件を明確化し、税関データベースを連携させることで、こうした抜け穴を塞ぐことを目的としています。

セグメント分析

2025年、インドネシアの繊維製造市場において、織物部門は36.92％のシェアを維持しました。これは、西ジャワ州のクラスターに根付いたシャトル織機およびレイピア織機の生産能力に支えられたものです。生産量は主にシャツ地やデニム向けであり、これらのセグメントは依然として安定した輸出量を支えています。一方、ニット分野は、パフォーマンスアパレルやアスレジャーラインの急増に伴い、2031年までCAGR4.93％を記録しています。生産者は、小ロット生産や機能性混紡糸に対応可能な円編機を導入しており、オンライン小売業者が好む短納期モデルに合致しています。

ニット分野の成長は、東南アジアからの迅速な補充を求めるスポーツウェアブランドからの受注増加も反映しています。ジャワ島を拠点とするメーカーは、同一敷地内の染色工場やプリント工場を活用して、完成品の衣料品を納品しており、生地のみを供給する業者よりも高い付加価値を獲得しています。中期的には、シームレス構造などの高度なニット技術が生産性を向上させ、生産後の廃棄物を削減することで、快適性を重視したアパレル分野におけるインドネシアの競争力をさらに強化すると予想されます。

2025年、インドネシアの繊維製造市場シェアの59.5％をアパレルが占めており、同国の高度な縫製技術と豊富な労働力を裏付けています。生産者は、裁断・縫製・仕上げにとどまらず、フルパッケージサービスへと移行しており、ブランド顧客に対してデザイン提案、マーチャンダイジング、コンプライアンス関連書類の提供を行っています。最も急速な拡大を見せているのは、CAGR4.89％を記録する機能性・産業用繊維分野であり、これはインフラ投資や自動車OEMの現地生産化を反映したものです。

アパレル分野における継続的な主導的地位は、インドネシアの「モデストウェア」というニッチ市場にも起因しています。この分野では、各ブランドが輸出市場向けに伝統的なモチーフと現代的なシルエットを融合させています。上流工程である生地製造や染色工程を自社で管理する統合型企業は、利益率の向上を図るとともに、ブランドの監査基準に準拠した品質を確保しています。一方、生地のみを生産するメーカーは、生産量のより多くを防護服、フィルター、自動車部品に振り向けることで、ファッションの流行サイクルへの依存度を低減しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年のインドネシアの繊維製造市場規模はどのように予測されていますか？
  • 418億5,000万米ドルと推定されており、2025年の401億5,000万米ドルから拡大し、2031年には515億2,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.24%です。
• インドネシアの繊維製造市場の動向は何ですか？
  • 米国およびEUブランドによるアクティブウェアの受注がジャワのクラスターへニアショアリングされる傾向が強まっています。
• イスラムファッションの輸出はどのように成長していますか？
  • 急成長が付加価値の高いアパレル生産を牽引しています。
• 違法な低価格輸入品はどのような影響を与えていますか？
  • 中小織物メーカーの利益率を蝕んでいます。
• 2025年のインドネシアの繊維製造市場における織物部門のシェアはどのくらいですか？
  • 36.92%のシェアを維持しました。
• アパレル分野の市場シェアはどのくらいですか？
  • 59.5%を占めています。
• インドネシアの繊維製造市場における主要企業はどこですか？
  • PT Asia Pacific Fibres Tbk、Indo-Rama Synthetics Tbk、PT Sri Rejeki Isman Tbk（Sritex）、PT Tifico Fiber Indonesia Tbk、PT Pan Brothers Tbkなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 政府の「Making Indonesia 4.0」による優遇措置が、繊維産業の自動化を加速させています
  • 米国およびEUのブランドによる、ジャワのクラスターへのアクティブウェア受注のニアショアリングが増加しています
  • イスラム系ファッションの輸出ブームが、付加価値の高い衣料品の生産を牽引しています
  • Z世代の消費者における、Eコマースを牽引役とする国内アパレル需要の急増
  • 綿への依存度が高い中、合成繊維への輸入代替の動き
  • 中部ジャワ州における環境に配慮した染色工場の改修に対する投資家向け税制優遇措置
• 市場抑制要因
  • 違法な低価格輸入品が、中小織物メーカーの利益率を圧迫しています
  • 慢性的な港湾・鉄道のボトルネックが、島間物流コストを押し上げている
  • 変動の激しいPLNの電力料金が、エネルギー集約型の紡績業界を圧迫しています
  • 西ジャワ州における労働力不足が、ベトナムと比較して賃金上昇を招いています
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制および政府主導の取り組みに関する見通し
• 技術動向-インダストリー4.0とデジタルトランスフォーメーションへの準備状況
• 業界の魅力度-ファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 最近の世界の混乱がインドネシアの繊維製造業に与えた影響
• サステナビリティと循環型経済の動向

第5章 市場規模と成長予測

• プロセスタイプ別
  • 紡糸
  • 織物
  • 編み物
  • 仕上げ
  • その他のプロセス（不織布）
• 繊維の種類別
  • 繊維
  • 糸
  • 生地
  • アパレル
  • その他の繊維製品
• 素材のタイプ別
  • 天然繊維（綿、絹など）
  • 合成繊維（ポリエステル、ナイロンなど）
  • その他（再生・リサイクル繊維、特殊繊維）
• 用途別
  • アパレル
  • ホームテキスタイル
  • テクニカル／産業用テキスタイル
  • その他の用途
• 地域（インドネシア）別
  • ジャワ島
  • スマトラ
  • その他（カリマンタン、スラウェシ、バリなど）

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • PT Asia Pacific Fibres Tbk
  • Indo-Rama Synthetics Tbk
  • PT Sri Rejeki Isman Tbk（Sritex）
  • PT Tifico Fiber Indonesia Tbk
  • PT Pan Brothers Tbk
  • PT Ever Shine Tex Tbk
  • PT Trisula Textile Industries Tbk
  • PT Century Textile Industry Tbk（Toray）
  • PT Polychem Indonesia Tbk
  • PT Argo Pantes Tbk
  • Duniatex Group
  • PT Kahatex
  • PT Apac Inti Corpora
  • PT Eratex Djaja Tbk
  • PT Ateja Tritunggal
  • PT Sinar Para Taruna
  • PT Kewalram Indonesia
  • PT Pura Group（Textile Div.）
  • PT Multi Garmenjaya
  • PT Delami Garment Industries

第7章 市場機会と将来の展望