自動車用TPMS：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Automotive TPMS - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 278 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2121913
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概要
Mordor Intelligenceによると、自動車用TPMSの市場規模は、2025年の94億7,000万米ドル、2026年の102億3,000万米ドルから、2031年までに150億4,000万米ドルへと拡大すると予測されており、2026年から2031年までの年間平均成長率（CAGR）は8.02％となる見込みです。
本レポートは、システムタイプ（ダイレクト、インダイレクト、ハイブリッド）、センサー技術（MEMS容量式、ひずみゲージなど）、取り付け方法（バルブステム型、バンド／リム取り付け型、タイヤ内蔵型）、周波数帯（315 MHz以上）、車種（乗用車など）、販売チャネル（OEM工場装着およびアフターマーケット後付け）、地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。
世界の自動車用TPMS市場の動向と洞察
新車安全規制におけるTPMSの搭載義務化
世界各国の法規制により、TPMSはオプション装備から型式認定の必須項目へと移行し続けています。規制の拡大は乗用車にとどまらず、トラック、バス、トレーラーにも広がっており、2024年7月からはEUの一般安全規則（General Safety Regulation）により義務化されます。米国では、FMVSS 138に基づく規則により、1万ポンド未満のすべての軽自動車が対象範囲に含まれており、1台あたりの装着コストは48.44～69.89米ドルであることが示されています。一方、中国のGB 26149の改訂により、オートバイや電動スクーターも対象範囲に加わりました。インドのAIS 141草案では、二輪車に対する直接測定が数年かけて段階的に導入されることになっています。こうした規則の整合性により、基礎的な需要が保証され、自動車用TPMS市場は短期的な経済変動の影響を受けにくくなり、センサーサプライヤーは早期に生産能力を拡大するよう促されています。
ADASおよびコネクテッドカーのテレマティクスプラットフォームとの統合が進展
新車の集中型コンピューティングドメインは、現在、ルート計画、ドライバーへのアラート、およびフリートダッシュボードのために、TPMSのテレメトリデータを収集しています。IAA 2024で発表されたコンチネンタル社の「ContiConnect Pro」は、空気圧、温度、トレッドのデータをクラウド分析システムにストリーミングし、それに基づいて整備作業指示を発行します。このような統合により、センサーにはイーサネットゲートウェイやセキュアなファームウェアのサポートが求められるようになり、自動車用TPMS市場はより高帯域幅の設計へと向かっています。北米のフリートが導入をリードしていますが、欧州の物流事業者も、タイヤデータを1マイルあたりのコスト計算アルゴリズムに急速に組み込み始めています。
エントリーレベルセグメントにおけるセンサーおよび校正コストの高さ
エントリーレベルの乗用車や二輪車では、センサー価格や取り付け工賃が予算を圧迫しており、メーカーが費用対効果の高いソリューションを提供することが困難になっています。間接的なアルゴリズムは安価ではありますが、安全性と信頼性を確保するためにさまざまな地域でますます厳格化されている、現在では標準となっている精度要件を満たすことができません。半導体の微細化の進展により単価は徐々に低下していますが、間接的なシステムとのコストパリティを達成することは、依然として長期的な目標となっています。この遅れは、価格に敏感な市場、特に消費者の購入において手頃な価格が重要な要素となるインドの農村部やアフリカの一部の地域において、本技術の普及を妨げ続けています。
セグメント分析
ダイレクト方式は2025年に売上高の63.11％を占め、正確なタイヤ内圧測定と規制当局の承認に後押しされ、2031年までCAGR8.17％で拡大を続けています。ダイレクトセンサーは厳しい誤差許容範囲を満たしているため、欧州、北米、中国における乗用車では標準仕様となっています。間接方式は低価格車に引き続き採用されていますが、全輪の同時空気圧不足を検知することはできません。ダイレクトセンサーと間接アルゴリズムを組み合わせたハイブリッド構成は、積載量の変動に対応しなければならない、コスト重視の商用車フリートに支持されています。
アジア太平洋地域では、新しい二輪車規制によりリアルタイムの空気圧データの提供が義務付けられており、これによりダイレクトセンサーへの需要が大幅に増加しています。安全性の向上と、進化する基準への準拠へのニーズが、この需要の急増を牽引しています。この需要に対応するため、コンチネンタル社はエントリーレベルの診断ツール「TPMS Go」を発売しました。これにより、アフターマーケットの整備工場はセンサーのペアリングを効率的に行えるようになり、取り付けの複雑さと時間を削減できます。センサー価格の低下に伴い、ハイブリッドシステムの採用は安定化する可能性がありますが、多くの大型車両の運用者は、特に耐久性が重要な長距離ルートにおいて、デュアルモード構成の堅牢性と信頼性を引き続き重視しています。
MEMS容量式デバイスは、低消費電力とCMOS互換性が高く評価され、2025年には51.62％のシェアを占めました。圧電式センサーは、現時点では主流ではありませんが、極度の熱や振動に耐えられるため大型トラックに最適であり、CAGR 8.23％で最も急速に成長すると見込まれています。ひずみゲージ方式は、線形出力という利点から過渡的な選択肢として評価されていますが、消費電流が大きいという課題を抱えています。
コンチネンタルのバンガロール生産ラインは、軽自動車向けに最適化されたMEMS静電容量式デバイスに注力している一方、日本のサプライヤーは過酷な動作環境の需要に応えるため、圧電セラミックの生産拡大を進めています。半導体の供給状況は、技術の選択を決定する上で極めて重要な役割を果たします。MEMSデバイスは、確立された8インチウェーハ製造プロセスの恩恵を受けていますが、圧電スタックは特殊なセラミックサプライチェーンに依存しています。予測期間中、静電容量式と圧電素子を統合したハイブリッドICパッケージが、耐久性と精度のバランスを兼ね備えた有望なソリューションとして台頭すると予想されます。
地域別分析
北米は2025年、自動車用TPMS市場の売上高の36.81％を占め、これは長年にわたる規制の定着と高い自動車保有台数を反映しています。同地域の成長は現在、新型乗用車への新規搭載というよりも、テレマティクスとのバンドルや商用車フリートへの採用に依存しています。米国のアフターマーケットは、平均車両年齢が12年を超えることが追い風となっており、カナダでも小型トラックセグメントで同様の傾向が見られます。UNECE 155に基づくサイバーセキュリティ規定は米国の国内モデルには適用されませんが、多国籍OEM各社は輸出コンプライアンスを簡素化するため、自主的にこれに準拠しています。
欧州はこれに続きますが、その動向は異なります。「一般安全規則（General Safety Regulation）」により、2024年7月以降、TPMSの適用範囲が事実上すべての新型軽自動車および大型車両に拡大されました。工場出荷時のセンサーが装備されていない2014年以前に登録された乗用車において、後付け需要が急増しています。ドイツ、フランス、英国は、タイヤ空気圧の適正管理が確認された場合に保険料の割引が適用される制度のおかげで、後付け台数が最も多くなっています。また、この地域は、循環型タイヤ管理スキームを促進する持続可能性目標に後押しされ、組み込み型センサーのパイロット事業においても主導的な役割を果たしています。
アジア太平洋地域は最も急成長している市場であり、2031年までCAGR8.35％で拡大しています。中国では、GB 26149規格がオートバイや電動スクーターにも適用範囲が拡大されたことで、年間数百万台規模の市場機会が生まれています。コンチネンタル社のバンガロール工場は、急増するOEM需要に対応し、韓国への輸出を行うための現地拠点となっています。日本と韓国はともにUNECE規則に準拠しており、サイバーセキュリティ認証を重視しているため、ISO/SAE 21434への適合を証明できるベンダーが優遇されています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 新車安全規制におけるTPMSの搭載義務化
- ADASおよびコネクテッドカーのテレマティクス・プラットフォームとの統合の進展
- 電動化の進展により、重量に左右される航続距離への不安が高まっています
- スマートタイヤのヘルス・アナリティクス・エコシステムへの移行
- 二輪車向け低コストMEMSセンサーの普及
- タイヤ空気圧の適正管理に向けた保険・テレマティクスによるインセンティブ
- 市場抑制要因
- エントリーレベルセグメントにおけるセンサーおよび校正コストの高さ
- ワイヤレスTPMSのサイバーセキュリティ上の脆弱性
- アフターマーケットにおける取り付けの複雑さとメンテナンス上の課題
- エアレス・ランフラットタイヤ技術の登場
- バリュー・サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- システムタイプ別
- ダイレクト
- インダイレクト
- ハイブリッド
- センサー技術別
- MEMS静電容量式
- ひずみゲージ
- 圧電式
- その他（光学式、SAWなど）
- フィッティング法別
- バルブステム（スナップイン式およびクランプイン式）
- バンド/ リムマウント型
- タイヤ内蔵型モジュール
- 周波数帯別
- 315 MHz
- 433 MHz
- 2.4 GHz以上およびUWB
- 車両タイプ別
- 乗用車
- 商用車
- 二輪車
- 販売チャネル別
- OEM工場出荷時装備
- アフターマーケット向け改造
- 地域
- 北米
- 米国
- カナダ
- その他の北米諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- ロシア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- オーストラリア
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東・アフリカ
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- トルコ
- エジプト
- 南アフリカ
- その他の中東・アフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Continental AG
- Sensata Technologies/Schrader
- Pacific Industrial Co. Ltd.
- Huf Hulsbeck & Furst
- DENSO Corporation
- ZF Friedrichshafen AG（incl. TRW）
- Valeo SA
- ALLIGATOR Ventilfabrik GmbH
- Alps Alpine Co. Ltd.
- Delphi/Aptiv plc
- PressurePro Enterprises Inc.
- Steelmate Co. Ltd.
- Orange Electronic Co. Ltd.
- Bartec USA LLC
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 278 Pages
- 納期
- 2～3営業日
