アフターマーケットTPMS：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、アフターマーケット向けTPMSの市場規模は、2025年の32億7,000万米ドルから2026年には36億2,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR9.26％で推移し、2031年には56億3,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、タイプ（ダイレクトTPMS、インダイレクトTPMS）、技術統合（スタンドアロン型TPMSユニット、スマート／コネクテッドTPMS）、車種（乗用車、商用車）、販売チャネル（オフライン、オンライン）、および地域（北米、南米など）別にセグメント化されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（台）で提示されています。

世界のアフターマーケットTPMS市場の動向と洞察

スマートTPMSを可能にするコネクテッドカーアーキテクチャの急増

Doran Connect 360やPhillips Connectといったクラウドプラットフォームは、現在、Bluetooth LEやセルラーチップを搭載したスマートセンサーからデータを受信しており、アフターマーケットTPMS市場を予測型サービスへと導いています。インフィニオンのXENSIV（TM）SP49は、荷重検知における組み込みプロセッサの可能性を示しており、コンチネンタルのHT 5トレーラー用タイヤは、リアルタイム分析のためのRFID統合を実証しています。

TPMS搭載に関する規制要件

再販規制を遵守し、罰則を回避するため、車両所有者は車両の改造を行っており、これがアフターマーケットTPMS市場の需要急増を後押ししています。インドのAIS-146や中国のGB/T 26149は、この動きの最前線にあります。一方、2024年には、欧州がUN R141の適用範囲をトラックやバスにまで拡大しました。これと並行して、ISO 21750によりデュアル周波数センサーの標準化が進められており、地域間の流通がより円滑になっています。

価格主導型地域におけるセンサーおよびサービスコストへの敏感さ

センサー交換にかかるディーラー費用のため、南米、中東・アフリカの車両所有者は、修理を先送りするか、間接式システムを選択する動向にあります。この動向が、これらの地域におけるアフターマーケットTPMS市場の成長を妨げています。DIYキットは経済的負担を軽減するのに役立ちますが、特に規制が緩い地域では、TPMSが「必須ではない」という認識が依然として広く普及する妨げとなっています。

セグメント分析

ダイレクト方式は、2025年のアフターマーケットTPMS市場売上高の82.35%を占め、規制により±1 psiの精度が義務付けられるにつれ、CAGR9.83%で間接方式を上回る成長が見込まれます。ダイレクトセンサーのアフターマーケットTPMS市場規模は、在庫を削減しつつ自動位置特定機能を追加した、プログラム可能なEZ-sensor®SKUの普及により恩恵を受けています。

間接型TPMSは、ハードウェアへの初期投資が不要であることが精度よりも優先される、コスト重視のニッチ市場において依然として重要性を維持していますが、誤検知や複数の漏れが同時に発生した場合の検知漏れが成長を制限しています。より多くの地域で「直接型のみ」の要件が正式に定められるにつれ、間接型のシェアは縮小し、その役割は主に旧式の車両群や、規制が施行されていない新興市場に限定されることになるでしょう。

2025年においても、スタンドアロン型ユニットが総売上高の73.15％を占めていますが、スマート／コネクテッド型ユニットはCAGR13.17％で拡大しており、アフターマーケットTPMS市場におけるテレマティクスの採用拡大を反映しています。保険によるインセンティブやBluetoothチップのコスト低下により価格差が縮小しており、2028年までに転換点が訪れることが示唆されています。

スマートセンサーは、空気圧、温度、バッテリー状態をクラウドダッシュボードに送信し、予測アラートを可能にすることで、路上の故障を減らし、サブスクリプションモデルの導入を正当化します。コネクテッドハードウェアが価格面で同等になると、販売業者は単発販売から、センサーのライフサイクル全体にわたって収益を確保できるサービスバンドルへと転換していくでしょう。

地域別分析

アフターマーケットTPMS市場において、2025年の収益の39.26％を欧州が占めました。これは、厳格な車検基準と成熟した交換サイクルに支えられたものです。ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペインが需要を牽引しており、技術検査において故障したセンサーは基準不適合とみなされるほか、2024年7月の国連規則R141の適用拡大により、トラックの後付け改修ブームが巻き起こっています。オランダとスペインは、コネクテッドTPMSの導入において先行しており、これは物流回廊が密集していることや、車両の稼働率が高いことを反映しています。

アジア太平洋地域は、2031年までに14.33％という最も高いCAGRで推移する見込みです。これは、インドのAIS-146の施行と、自動車業界の様相を一変させつつある中国のGB/T 26149の義務化が牽引しています。インドでは、2025年以前に製造された乗用車には必須のセンサーが搭載されていないため、アフターマーケットTPMS市場にとって巨大なビジネスチャンスとなっています。中国では、車両保有台数が多いため、第1世代のセンサーは5～10年ごとに使用期限を迎え、安定した交換需要を生み出しています。一方、日本と韓国は、自主的な導入でありペースも緩やかではありますが、物流用車両向けにスマートTPMSの導入を重視しています。

北米では、規制の導入歴が最も長く、車両の老朽化が進んでいることから、着実な交換需要が見られます。自動車の普及率が高い中、保険テレマティクスによる割引の魅力が、スマートセンサーへのアップグレードを後押ししています。カナダでは、厳しい冬により季節的なサービス需要の急増が見られ、特にダッシュボードに空気圧警告が表示される時期にはその傾向が顕著です。南米は、中東やアフリカと同様に、この進化の初期段階にあります。ここでは、規制がないため、多国籍の車両保有企業や保険会社のプログラムによってコスト削減効果が示されない限り、購入が先送りされることがよくあります。アラブ首長国連邦での試験的な割引制度は関心の芽生えを示唆していますが、ブラジルやアルゼンチンにおける政治的・経済的な変動が標準化の取り組みを妨げており、アフターマーケットTPMS市場の現在の普及率を制限しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• アフターマーケット向けTPMSの市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の32億7,000万米ドルから2026年には36億2,000万米ドルへと拡大し、2031年には56億3,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは9.26%です。
• アフターマーケットTPMS市場はどのようにセグメント化されていますか？
  • タイプ（ダイレクトTPMS、インダイレクトTPMS）、技術統合（スタンドアロン型TPMSユニット、スマート／コネクテッドTPMS）、車種（乗用車、商用車）、販売チャネル（オフライン、オンライン）、および地域（北米、南米など）別にセグメント化されています。
• スマートTPMSを可能にする技術は何ですか？
  • Doran Connect 360やPhillips Connectといったクラウドプラットフォームが、Bluetooth LEやセルラーチップを搭載したスマートセンサーからデータを受信しています。
• TPMS搭載に関する規制要件はどのようなものですか？
  • 再販規制を遵守するため、車両所有者は車両の改造を行っており、インドのAIS-146や中国のGB/T 26149がこの動きの最前線にあります。
• 価格主導型地域におけるセンサーおよびサービスコストへの敏感さはどのような影響を与えていますか？
  • 南米、中東・アフリカの車両所有者は、修理を先送りするか、間接式システムを選択する傾向があり、これが市場の成長を妨げています。
• ダイレクトTPMSと間接TPMSの市場成長はどのように予測されていますか？
  • ダイレクト方式はCAGR9.83%で成長が見込まれ、間接方式を上回るとされています。
• アフターマーケットTPMS市場におけるスタンドアロン型ユニットとスマート／コネクテッド型ユニットの売上比率はどうなっていますか？
  • スタンドアロン型ユニットが73.15%を占め、スマート／コネクテッド型ユニットはCAGR13.17%で拡大しています。
• アフターマーケットTPMS市場における主要企業はどこですか？
  • Continental AG、Sensata Technologies, Inc.（Schrader）、Pacific Industrial Co. Ltd.、Huf Hulsbeck & Furst、CUB Elecparts Inc、DENSO Corporation、ZF Friedrichshafen AGなどです。
• アフターマーケットTPMS市場の地域別収益はどのようになっていますか？
  • 2025年の収益の39.26%を欧州が占め、ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペインが需要を牽引しています。
• アジア太平洋地域のアフターマーケットTPMS市場の成長要因は何ですか？
  • インドのAIS-146の施行と、中国のGB/T 26149の義務化が牽引しています。
• 北米におけるアフターマーケットTPMS市場の特徴は何ですか？
  • 規制の導入歴が最も長く、車両の老朽化が進んでおり、着実な交換需要が見られます。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • コネクテッドカーアーキテクチャの急増がスマートTPMSを実現
  • TPMSの搭載に関する規制上の義務
  • 世界の自動車保有台数および平均車齢の増加
  • 後付け型TPMSを活用したフリート向け予知保全プログラム
  • Eコマースによるアフターマーケットチャネルの成長
  • リアルタイムのタイヤデータに基づく保険テレマティクス割引
• 市場抑制要因
  • 価格主導型地域におけるセンサーおよびサービスのコスト感応度
  • V2C（車両からクラウドへ）タイヤモニタリングに伴う技術の急速な陳腐化
  • 統合型スマート／エアレスタイヤ技術による競合
  • コネクテッドTPMSをめぐるサイバーセキュリティおよびデータプライバシーに関する懸念
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • ダイレクト型TPMS
  • 間接式TPMS
• 技術統合別
  • スタンドアロン型TPMSユニット
  • スマート／コネクテッドTPMS
• 車両タイプ別
  • 乗用車
    • ハッチバック
    • セダン
    • スポーツ・ユーティリティ・ビークル（SUV）およびマルチパーパス・ユーティリティ・ビークル（MUV）
  • 商用車
    • 小型商用車
    • 中型および大型商用車
    • バスおよび長距離バス
• 流通チャネル別
  • オフライン- 部品店、専門店、サービスセンター
  • オンライン-OEMサイト／アプリ、Eコマースプラットフォーム
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • その他の北米諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • スペイン
    • イタリア
    • フランス
    • オランダ
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • インド
    • 中国
    • 日本
    • 韓国
    • インドネシア
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • トルコ
    • エジプト
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Continental AG
  • Sensata Technologies, Inc.（Schrader）
  • Pacific Industrial Co. Ltd.
  • Huf Hulsbeck & Furst
  • CUB Elecparts Inc
  • DENSO Corporation
  • ZF Friedrichshafen AG
  • Steelmate Company Limited
  • Shanghai Baolong Automotive Corporation
  • Orange Electronic Co, Ltd.
  • Valeo SA
  • Alps Alpine Co., Ltd
  • Autel Intelligent Technology Corp Ltd.
  • PressurePro
  • ATEQ TPMS
  • Bartec Auto ID Limited
  • Hamaton Automotive Technology Co., Ltd.
  • Bendix Commercial Vehicle Systems
  • Infineon Technologies AG

第7章 市場機会と将来の展望