アジア太平洋のタイヤ空気圧監視システム（TPMS）：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、アジア太平洋地域のタイヤ空気圧監視システム市場は、2025年に21億3,000万米ドルの規模となり、2026年には23億1,000万米ドル、2031年までに35億1,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGRは8.73％となる見込みです。

本レポートは、システムタイプ（ダイレクト、インダイレクトなど）、センサー技術（MEMS容量式、ひずみゲージなど）、取り付け方法（バルブステム、バンド／リム取り付けなど）、周波数帯（315 MHz、433 MHz、その他）、車種（乗用車、商用車、その他）、販売チャネル、および国ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

アジア太平洋地域のタイヤ空気圧監視システム（TPMS）市場の動向と洞察

中国、インド、ASEANにおけるTPMSの義務化規制

アジア太平洋地域のタイヤ空気圧監視システム市場は、需要の一時的な急増というよりは、段階的な規制拡大の過程にあります。中国では、2020年1月からカテゴリーMの乗用車にTPMSの搭載を義務付けるGB 26149-2017が施行され、すでに大規模な搭載ベースが形成されており、これにより長期的なOEM主導の需要と、拡大する交換サイクルが確立されました。続いてインドでは、主要な自動車市場において、2025年11月から任意装着から義務化へと移行し、これにより2026年には同地域に新たな規制に基づく需要が加わることとなりました。この順序は重要です。なぜなら、中国向けに低コストのセンサーアーキテクチャを構築するノウハウを身につけたサプライヤーは、依然として厳しいコスト目標に直面しているインドのOEMプログラムにおいて、より有利な立場から競争できるようになったからです。日本は2025年に433 MHz帯の調整を行い、2026年に完全実施を完了しました。一方、韓国ではすでに確立された装備体制が維持されており、この組み合わせが北東アジア全域での調達標準化を後押ししています。ASEAN諸国は政策サイクルの初期段階にありますが、車両の安全目標と大規模な車両保有台数により、今後の装備拡大を後押しする規制策定の方向性が維持されています。

燃費効率とEV航続距離の最適化に対するOEMの需要

アジア太平洋地域のタイヤ空気圧監視システム（TPMS）市場において、OEM各社はTPMSを、単なる安全装備という狭義の枠組みではなく、効率化を図るコンポーネントとして捉える傾向が強まっています。この変化はバッテリー式電気自動車（BEV）において最も顕著です。なぜなら、空気圧不足は転がり抵抗を高め、実用航続距離に直接影響を与えるため、空気圧の可視化が自動車メーカーとドライバー双方にとっての運用上の重要な指標となっているからです。2024年6月、コンチネンタルはバンガロール工場から第2世代モジュールを発売し、現地生産能力を年間330万ホイールユニットに拡大しました。また、空気圧、温度、動きの検知機能をスマートフォンベースのデータ表示と連動させたことで、本製品が単なる警告ランプではなく、コネクテッド機能として位置づけられていることが示されています。また、ソフトウェア定義車両（SDV）プログラムにおいても、タイヤデータをシャーシ制御ロジック、診断ツール、メンテナンスアラートに、追加のハードウェア負荷をほとんどかけずに取り込むことができるため、その価値提案はさらに高まっています。そのため、航続距離性能やソフトウェア統合がすでにオプション構成に影響を与えている乗用車プラットフォームでは、プレミアムなダイレクトシステムが引き続き好まれています。その結果、中国、インド、日本、韓国、特に新型EVモデルにおいて、より高付加価値なTPMS仕様の導入が強く求められるようになっています。

二輪車およびエントリーレベル車における価格への敏感さ

アジア太平洋地域では、タイヤ空気圧監視システム（TPMS）は、特に二輪車や低価格帯の乗用車において、手頃な価格という課題に直面しています。この問題はインドで最も顕著です。例えば、TVSモーターカンパニーは、TPMSをプレミアムなダイナミックキットを通じてのみ導入しましたが、これにより、この機能は一般のオートバイ購入者にとっては手の届かないものとなってしまいました。二輪車が一般的にエントリーレベルの価格帯で販売されている大衆市場においては、TPMSパッケージの導入を正当化することは困難です。規制による後押しや、より明確な運用上のメリットがなければ、多くの消費者は導入を躊躇してしまいます。その結果、この地域ではいくつかの国で自動車に比べて二輪車の販売台数が多いにもかかわらず、二輪車におけるTPMSの普及率は乗用車に比べて大幅に遅れています。この状況は、電動二輪車になると若干異なります。電動二輪車の場合、航続距離への敏感さから、タイヤ空気圧の監視は経済的に極めて重要となります。この重要性により、従来の内燃機関モデルではあまり重視されていなかった、低コストのBLEキャップセンサーを用いたパイロットプロジェクトの魅力を高めています。しかし、手頃な価格という根本的な課題により、技術の成長に比べて対象市場の拡大は依然として鈍化しています。

セグメント分析

2025年、アジア太平洋地域のタイヤ空気圧監視システム市場において、ダイレクト型TPMSは68.55％のシェアを占めました。これは、同地域においてホイール内データやタイヤ位置の精度が重視されていること、および乗用車プログラムにおける規制順守への対応がより徹底されていることを反映したものです。中国はこの傾向の中心的な役割を果たし続けており、その理由は、規制対象となる大規模な乗用車ベースにおいて、ホイールレベルで継続的な空気圧および温度情報を提供できるシステムが好まれているためです。また、ダイレクト方式は、OEMが航続距離管理、診断、およびソフトウェア定義の制御機能と連携可能な、信頼性の高いリアルタイムデータを求めるバッテリー式電気自動車（BEV）プログラムにも適しています。一方、間接式TPMSは、ABSの車輪速度信号を利用し、ホイール内の追加ハードウェアを必要としないため、エントリーモデルの部品原価を抑制できることから、コスト重視の車両プログラムにおいて依然として一定の地位を維持しています。NIRA Dynamicsなどのソフトウェアプロバイダーは、既存の車両プラットフォーム上のアルゴリズムを通じて空気圧の推定をどのように処理できるかを示すことで、この価値提案を裏付けています。

ハイブリッド型TPMSは、2031年までCAGR 11.02％で成長すると予測されており、このシステム分類において最も急成長しているアーキテクチャとなっています。その魅力は、間接式システムのハードウェア負担の軽さと、直接検知による精度の利点を両立させている点にあり、バッテリーやパワーエレクトロニクスのコストですでに予算が逼迫しているEVプラットフォームにおいて有用です。新世代のパンク警告コンセプトでは、ダイレクト方式やハイブリッド方式がミリ秒単位でシャーシコントローラーにデータを送信できることも示されており、その役割はダッシュボード上の警告にとどまりません。これは、高級車プログラムにおいて、タイヤ空気圧センシングが車両安定化ロジックや先進運転支援（ADAS）機能をサポートし始めていることから、重要な意味を持ちます。ADASインターフェースの要件に対して、ダイレクトまたはハイブリッド出力の認定を取得できるサプライヤーは、基本的なコンプライアンス製品に限定されているサプライヤーよりも、平均販売価格を引き上げるための明確な道筋を持っています。間接システムは低価格車種では依然として重要ですが、製品の階層構造は、より豊富なデータと優れた統合を実現できるアーキテクチャへとシフトしつつあります。

MEMS静電容量式センサーは、2025年に売上高の52.61％を占め、2031年までの予測CAGRも9.12％と最も高い伸びを示しており、アジア太平洋地域のタイヤ空気圧監視システム市場において、規模面でのリーダーシップと最も強力な成長プロファイルの両方を確立しました。この二重の優位性は、中国や日本の地域工場が生産量を向上させ、コスト格差を縮小し、国内のOEM各社が大量生産される車種ライン全体でMEMS設計を標準化しやすくしたことを反映しています。こうしたサプライチェーンが成熟するにつれ、この技術はプレミアムオプションから、主流の乗用車向けダイレクトTPMSプログラムにおけるより一般的な仕様へと移行しました。特に、ウェハーの現地生産、モジュールの組み立て、そして車両への最終組み込みが、同じ地域調達エコシステム内で行われる場合、経済性は極めて良好です。この現地の規模の優位性は、従来はブランドプレミアムを享受していた輸入センサー設計に対しても圧力をかけており、現在ではより強力な国内の代替品に直面しています。

次世代のEVやコネクテッドカーのアプリケーションにおいて、センサーの性能、消費電力、パッケージサイズは依然として重要であるため、投資の根拠は依然として有効です。STマイクロエレクトロニクスは、2025年12月に開催された「台湾テック・デイ」において、自動車用センシングに関連するMEMSの進化について概説しました。これは、低消費電力化やタイヤ内蔵機能のアップグレードが、依然として製品パイプラインを通じて進められていることを示唆するものです。ひずみゲージや圧電センサーは売上高の面では依然としてはるかに小規模ですが、エネルギーハーベスティング、振動応答、あるいは代替的な測定形式が検討されている特殊な使用事例においては、依然として重要な役割を果たしています。圧電技術のコンセプトは、バッテリーレス化のロードマップに特に関連性が高いもの、アジア太平洋地域全体での商用化はまだ初期段階にあります。「その他」のカテゴリー（光学式やSAW（表面弾性波）方式など）は依然としてニッチな分野にとどまっており、主に、規模によるコスト削減よりも特殊な性能を重視するプログラムに関連しています。現時点では、MEMS静電容量式が依然として明確な中心的な位置を占めており、これは地域の製造強みと、最も幅広いOEM需要が一致しているためです。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• アジア太平洋地域のタイヤ空気圧監視システム市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に21億3,000万米ドル、2026年には23億1,000万米ドル、2031年までに35億1,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは8.73%です。
• アジア太平洋地域におけるTPMSの義務化規制はどのような状況ですか？
  • 中国では2020年1月からカテゴリーMの乗用車にTPMSの搭載を義務付けるGB 26149-2017が施行され、インドでは2025年11月から義務化へと移行します。日本は2025年に433 MHz帯の調整を行い、2026年に完全実施を完了しました。
• OEMのTPMSに対する需要の変化はどのようなものですか？
  • OEM各社はTPMSを単なる安全装備ではなく、効率化を図るコンポーネントとして捉える傾向が強まっています。特にバッテリー式電気自動車（BEV）において、空気圧の可視化が重要な指標となっています。
• 二輪車およびエントリーレベル車におけるTPMSの価格感応度はどのようなものですか？
  • 特にインドでは、TPMSは手頃な価格という課題に直面しており、一般のオートバイ購入者にとっては手の届かないものとなっています。
• アジア太平洋地域のタイヤ空気圧監視システム市場におけるダイレクト型TPMSのシェアはどのくらいですか？
  • 2025年にダイレクト型TPMSは68.55%のシェアを占めました。
• アジア太平洋地域のタイヤ空気圧監視システム市場における主要企業はどこですか？
  • Schrader TPMS Solutions（Sensata Technologies）、Continental AG、Pacific Industrial Co., Ltd.、Huf Hulsbeck & Furst GmbH & Co. KG、ZF Friedrichshafen AG、Denso Corporation、Robert Bosch GmbH、Valeo SA、Shanghai Baolong Automotive Corporation、CUB Elecparts Inc.、Steelmate Co., Ltd、Orange Electronic Co., Ltd.、Manatec Mobilityなどです。

目次

第1章 イントロダクション

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 中国、インド、ASEAN全域におけるTPMSの義務化規制
  • 燃費効率とEVの航続距離の最適化に対するOEMの需要
  • 急成長中のEVセグメント向け、BLE対応のバッテリーレスTPMS
  • 予知保全のための車両・テレマティクス統合
  • 日本における433 MHzへの統一化への移行
  • MEMSセンサーの現地生産により平均販売価格が低下
• 市場抑制要因
  • 二輪車およびエントリーモデル車における価格感応度
  • アフターマーケットにおける交換用バッテリーの高価格
  • 自動車用半導体の供給変動
  • RFハッキングとサイバーセキュリティの脆弱性
• 規制情勢
• バリュー・サプライチェーン分析
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• システムタイプ別
  • ダイレクト
  • インダイレクト
  • ハイブリッド
• センサー技術別
  • MEMS静電容量式
  • ひずみゲージ
  • 圧電式
  • その他（光学式、SAWなど）
• フィッティング法別
  • バルブステム（スナップインおよびクランプイン）
  • バンド/ リムマウント式
  • タイヤ内蔵型モジュール
• 周波数帯別
  • 315 MHz
  • 433 MHz
  • 2.4以上およびUWB
• 車両タイプ別
  • 乗用車
  • 商用車
  • 二輪車
• 販売チャネル別
  • OEM工場装着
  • アフターマーケット向け改造
• 国別
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • その他のアジア太平洋諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Schrader TPMS Solutions（Sensata Technologies）
  • Continental AG
  • Pacific Industrial Co., Ltd.
  • Huf Hulsbeck & Furst GmbH & Co. KG
  • ZF Friedrichshafen AG
  • Denso Corporation
  • Robert Bosch GmbH
  • Valeo SA
  • Shanghai Baolong Automotive Corporation
  • CUB Elecparts Inc.
  • Steelmate Co., Ltd
  • Orange Electronic Co., Ltd.
  • Manatec Mobility

第7章 市場機会と将来の展望