欧州の廃棄物発電：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州の廃棄物発電市場の規模は2025年に190億4,000万米ドルと評価され、2026年の204億3,000万米ドルから2031年までに290億6,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026～2031年）のCAGRは7.31％となる見込みです。

本レポートは、技術別（物理的処理、熱処理、生物学的）、廃棄物タイプ別（一般廃棄物、産業廃棄物、農業・農業関連産業の残渣、下水汚泥、その他）、エネルギー生産量別（電力、熱、その他）、エンドユーザー別（産業用自家発電所、輸送用燃料販売業者、その他）、国別（ドイツ、英国、イタリア、フランス、北欧諸国、その他）に分類されています。

欧州の廃棄物発電市場の動向と洞察

EU廃棄物枠組み指令2018/851の目標による埋立処分からの転換の促進

同指令は、2035年までに一般廃棄物の埋立処分量を10％に制限しており、加盟国に対し、残余廃棄物流に対する熱処理能力の増強を迫っています。2010～2020年にかけて埋立処分量は27.5％減少しましたが、14カ国が違反のリスクに直面しており、新たな焼却施設や嫌気性消化施設の調達が進められています。ポーランドとルーマニアは、ターンキー方式の施設建設資金としてEUの結束基金を優先的に活用し、期限に間に合わせるために承認プロセスを短縮しています。エネルギー回収は廃棄物処理の階層において処分よりも上位に位置するため、自治体はプロジェクトの収益性を高めるために、より高い受け入れ料金を正当化しています。東欧の当局は、廃棄物発電を、埋立処分からの転換と冬季の電力需要ピーク時の不足という2つの課題に対する解決策と見なしており、これが欧州全体の廃棄物発電市場における需要を支えています。

EUの炭素国境調整メカニズム（CBAM）の導入による廃棄物由来エネルギークレジットの需要拡大

2026年に本格導入されるCBAMにより、廃棄物発電による電力が化石燃料発電に取って代わった際に、削減された排出量が金銭的価値として評価されるようになります。炭素強度が低いことを実証した施設は、産業部門の買い手が提出を義務付けられるプレミアム認証を取得でき、これにより実質的にプラントの収益が補助されることになります。EU排出量取引制度（EU ETS）の価格が1トン当たり80ユーロを上回る動向にある中、これらの認証は新規建設プロジェクトの内部収益率を向上させます。開発業者は、炭素係数を検証するために、高度排ガス処理設備の導入を始めています。この仕組みは、炭素排出量の多い電力の輸入業者が同等の課税対象となるため、間接的に国内事業者を保護することになり、欧州の廃棄物発電市場をさらに強化することになります。

都市部における市民の反対運動・訴訟の激化

環境保護団体は、気候変動対策に関する2024年の欧州人権裁判所の判決を根拠に許可申請に異議を申し立てており、承認プロセスが長期化しています。アムステルダムでは住民の請願を受けて計画中の施設建設が中止され、マドリードでも同様の反発に直面しています。法的な不確実性により、融資機関のリスクプレミアムが上昇し、開発事業者は焼却に先立ち、徹底したリサイクルへの取り組みを証明することが義務付けられています。コペンハーゲンなどの公共セクタの所有者は社会的な受容度が高いものの、民間のコンセッション契約には、市民による監督委員会の設置がますます盛り込まれるようになっています。こうした動向により、人口密度の高い都市でのプロジェクト展開が遅れ、欧州の廃棄物発電市場における短期的な処理能力の拡大が抑制されています。

セグメント分析

2025年には、19のEU加盟国に広がる確立された火格子燃焼施設に牽引され、熱処理方式がセグメント収益の59.40％を占めました。ガス化と熱分解のパイロット事業は現在、EUイノベーション基金の支援を獲得しており、これは二酸化炭素回収対応設計に対する施策上の優先度を示しています。嫌気性消化が、2030年までに35bcmという「REPowerEU」のバイオメタン目標と合致しているため、生物処理セグメントはCAGR11.96％で成長しています。有機物の前処理選別と消化処理、廃棄物由来燃料の燃焼処理を組み合わせた統合型施設は、埋立処分される残渣量を削減し、循環型経済の指標を向上させています。生物学的ソリューションに関連する欧州の廃棄物発電市場規模は、2026年の60億5,000万米ドルから2031年には106億6,000万米ドルへと拡大すると予測されており、低炭素ガスに対する投資家の需要の高さが浮き彫りになっています。

Hitachi Zosen Inova、Martin、Babcock & Wilcoxなどの熱処理機器サプライヤーは、火格子ラインのモジュール化や酸素燃焼用回収ポートの組み込みによってこれに対応しています。プロジェクトのスポンサーは現在、産業排出指令の上限値を上回るよう排ガス処理を設計しており、これにより、その後の回収システムの統合にかかるリードタイムを短縮しています。生物処理技術プロバイダは、小規模な自治体に適したコンテナ型消化槽に注力しており、対象となる処理量を拡大しています。空気流量、スラグ処理、消化槽の滞留時間を調整するデジタル制御により、稼働率は92％近くまで向上し、欧州の廃棄物発電市場全体における収益の回復力が強化されています。

2025年には、成熟した収集物流体制と最低限の処分義務のおかげで、一般廃棄物（MSW）が処理量の61.30％を占めました。しかし、農業従事者が硝酸塩指令を満たすために家畜糞尿や作物残渣を収益化していることから、農業と農業関連産業の残渣は年間11.12％のペースで増加しています。イタリアやデンマークにおけるガス送電網への注入によるプレミアムを背景に、農業系原料に起因する欧州の廃棄物発電市場の規模は、2031年までに74億4,000万米ドルに達する可能性があります。

食肉加工の内臓やチーズのホエイは、高収率のバイオガス源となり、投資回収期間を12ヶ月以下に短縮するため、協同組合が所有する消化槽を惹きつけています。都市人口の増加と排水規制の強化に伴い、下水汚泥の量は増加しており、水道事業者はエネルギーの自給自足を図るため、汚泥焼却炉の設置を進めています。包装材や繊維などの商業・産業系リサイクル可能な廃棄物は発熱量が高いものの、PVCや金属を除去するための事前選別用ロボットが必要です。混合投入戦略により、発熱量の変動が平準化され、年間を通じた安定した供給チェーンが確保されるため、欧州の廃棄物発電市場全体でプラントの稼働率が向上します。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 欧州の廃棄物発電市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に190億4,000万米ドル、2026年には204億3,000万米ドル、2031年までには290億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは7.31%です。
• EU廃棄物枠組み指令2018/851の目標は何ですか？
  • 2035年までに一般廃棄物の埋立処分量を10％に制限することです。
• CBAMの導入による影響は何ですか？
  • 廃棄物発電による電力が化石燃料発電に取って代わった際に、削減された排出量が金銭的価値として評価されるようになります。
• 都市部における市民の反対運動の影響は何ですか？
  • 承認プロセスが長期化し、プロジェクト展開が遅れる要因となっています。
• 熱処理方式の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年には熱処理方式がセグメント収益の59.40％を占めると予測されています。
• 生物処理セグメントの成長率はどのくらいですか？
  • 生物処理セグメントはCAGR11.96%で成長すると予測されています。
• 一般廃棄物の処理量はどのくらいですか？
  • 2025年には一般廃棄物（MSW）が処理量の61.30％を占めると予測されています。
• 主要企業はどこですか？
  • Veolia Environnement SA、SUEZ SA、Hitachi Zosen Inova AG、Mitsubishi Heavy Industries Environmental & Chemical Engineering Co.、Martin GmbHなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件・市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • EU廃棄物枠組み指令2018/851の目標による埋立処分からの転換の促進
  • EUの炭素国境調整メカニズムの導入による廃棄物由来エネルギークレジットの需要拡大
  • ドイツにおける石炭火力発電所の急速な廃止によるWtE電力のベースロード需要の創出
  • 北欧・中東欧における地域暖房の拡大によるCHP・WtEプラントへの追い風
  • 英国・フランスにおける埋立施設の受け入れ料金の上昇によるWtEの経済性向上
  • 炭素回収対応型WtE施設に対するEUイノベーション基金の助成金
• 市場抑制要因
  • 都市部（アムステルダム、マドリード）における焼却処分に対する市民の反対運動・訴訟の激化
  • 風力・太陽光発電の急増による卸電力価格の下落とWtE収益の圧迫
  • EU産業排出指令による許可手続きの遅延とプロジェクトリードタイムの長期化
  • 高度な（化学的）リサイクルとの競合によるプラスチック原料の流出
• サプライチェーン分析
• 規制展望
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 技術別
  • 物理的処理（廃棄物由来燃料、機械生物学的処理）
  • 熱処理（焼却・燃焼、ガス化、熱分解、プラズマアーク）
  • 生物学的（嫌気性消化、発酵）
• 廃棄物タイプ別
  • 一般廃棄物（MSW）
  • 産業廃棄物
  • 農業と農業関連産業の残渣
  • 下水汚泥
  • その他（商業廃棄物、建設廃棄物、有害廃棄物）
• エネルギー生産量別
  • 電力
  • 熱
  • 熱電併給（CHP）
  • 輸送用燃料（バイオSNG、バイオLNG、エタノール）
• エンドユーザー別
  • 公益事業と独立系発電事業者（IPP）
  • 産業用自家発電所
  • 地域熱供給事業者
  • 輸送用燃料販売業者
• 国別
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • 北欧諸国（デンマーク、スウェーデン、フィンランド、ノルウェー）
  • ポーランド
  • トルコ
  • ロシア
  • その他の欧州

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
• 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
• 企業プロファイル
  • Veolia Environnement SA
  • SUEZ SA
  • Hitachi Zosen Inova AG
  • Mitsubishi Heavy Industries Environmental & Chemical Engineering Co.
  • Martin GmbH
  • A2A SpA
  • STEAG Energy Services GmbH
  • Wheelabrator Technologies
  • EEW Energy from Waste GmbH
  • Indaver NV
  • AVR Afvalverwerking BV
  • Viridor Ltd.
  • FCC Environment Ltd.
  • Zabalgarbi S.A.
  • Tiru S.A.（Paprec Group）
  • Cory Group
  • Geminor AS
  • Remondis SE & Co. KG
  • Babcock & Wilcox Volund A/S
  • Keppel Seghers Belgium NV

第7章 市場機会と将来の展望