フィリピンの太陽エネルギー：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、フィリピンの太陽エネルギー市場規模は、2025年の4.25ギガワットから2026年には5.43ギガワットへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR27.78％で推移し、2031年までに18.49ギガワットに達すると予測されています。

本レポートは、技術別（太陽エネルギーおよび集光型太陽エネルギー）、系統接続形態別（系統連系型および独立型）、エンドユーザー別（大規模発電、商業・産業用、住宅用）に分類されています。市場規模および予測は、設置容量（GW）単位で示されています。

フィリピンの太陽エネルギー市場の動向と洞察

太陽エネルギーモジュールおよびBOSコストの急速な低下

世界のユーティリティ規模太陽エネルギーの均等化発電原価は、2023年に0.044米ドル/kWhまで低下し、2010年比で90％の下落を記録しました。これにより、フィリピンの各プロジェクトにおける資本支出が大幅に削減されています。現在、現地企業はティア1モジュールについて0.19米ドル/W未満の見積もりを得ており、プロジェクトの利益率を拡大させるとともに、Sol-Go社が同国に組立ラインを設置するきっかけとなっています。従来、アジアの太陽エネルギー予算の75％を占めていたシステム関連費用（BOS）は、新たな国内付加価値の創出源となりつつあり、金属フレーム、インバーター、ケーブルのメーカー各社が輸出に向けて事業再編を進めています。このようなコストの推移により、フィリピンの太陽エネルギー市場は、輸入LNGや従来の石炭発電に対して競争力を高め、電力会社による調達や企業間電力購入契約（PPA）の締結が加速しています。中期的には、2030年までに年間3～5GWのモジュールを供給できる可能性のある、新興の現地製造基盤を支えることになり、サプライチェーンをさらに強固なものにします。

グリーンエネルギー入札（GEAP）が2025年以降、1GW以上の太陽エネルギープロジェクトを誘発

エネルギー省の競合入札モデルは、固定価格買取制度に代わって価格発見メカニズムを導入しており、初回ラウンドで1GWの太陽エネルギー事業を採択したほか、太陽エネルギーと蓄電を組み合わせたハイブリッドシステムを含む第4回オークションでは9,378MWの目標を設定しています。開発業者の意欲は依然として旺盛で、GEA-3では上限4,650MWに対し7,500MWの入札が集まり、買取価格の引き下げと20年間の安定的な電力引き取りが確保されました。オークション連動型の電力購入契約（PPA）は資金調達リスクを低減させ、貸し手はスプレッドを縮小でき、開発業者は蓄電設備の追加により設備利用率を向上させることが可能になります。GEA-4以降における蓄電池システムの導入義務化は、日中の出力抑制問題に対処できる、送電網に優しい再生可能エネルギーに向けた政策の成熟を示しています。全体として、オークションはフィリピンの太陽エネルギー市場を、予測可能な建設サイクルと透明性の高いコスト基準へと導いています。

ビサヤ・ミンダナオ回廊における送電容量の不足

2023年までに、16件の優先送電プロジェクトのうち完成したのはわずか6件にとどまり、520億フィリピンペソ規模のミンダナオ・ビサヤ間基幹送電網の完成が3年遅れました。こうしたボトルネックにより、ルソン島以南での太陽エネルギーの増設が制限されており、開発業者は系統連系が可能な地域に集中せざるを得ず、豊富な日射量が十分に活用されていない状況です。「2022-2040年送電開発計画」では拡張計画が示されていますが、その実行は送電網の需要に追いついていません。高圧送電線が需要に追いつくまでは、プロジェクトのパイプラインはルソン島に偏った状態が続くでしょう。

セグメント分析

2025年の設置ベースは太陽エネルギーが全量を占めており、フィリピンにおける太陽エネルギー市場のシェアは100.00％となっています。高効率のn型i-TOPConおよび両面モジュールは発電量を増やし、土地の必要面積を削減しており、フィリピンの太陽エネルギー市場規模がCAGR27.78％で拡大する一因となっています。CSPは、土地の不足や台風の影響により依然として商業的に成立しておらず、エネルギー省（DOE）のマスタープランでは、この技術に対する目標は設定されていません。

市場における設備のストリングインバーターや太陽エネルギーと蓄電を組み合わせたハイブリッド方式への移行により、稼働率が向上し、企業のPPA（電力購入契約）に定められた24時間365日の調達条項を満たすことが可能になります。テラ・ソーラー社の3.5 GWの太陽エネルギーと4.5 GWhの蓄電は、このハイブリッド化の動向を裏付けるものであり、ハイパースケーラー企業との長期供給契約を確固たるものにしています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• フィリピンの太陽エネルギー市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の4.25ギガワットから2026年には5.43ギガワットへと拡大し、2031年までに18.49ギガワットに達すると予測されています。CAGRは27.78％です。
• フィリピンの太陽エネルギー市場の動向は何ですか？
  • 太陽エネルギーモジュールおよびBOSコストの急速な低下、グリーンエネルギー入札（GEAP）によるプロジェクトの誘発、ビサヤ・ミンダナオ回廊における送電容量の不足が挙げられます。
• 太陽エネルギーモジュールおよびBOSコストの低下はどのような影響を与えていますか？
  • 資本支出が大幅に削減され、フィリピンの太陽エネルギー市場は競争力を高めています。
• グリーンエネルギー入札（GEAP）による影響は何ですか？
  • 2025年以降、1GW以上の太陽エネルギープロジェクトを誘発し、開発業者の意欲を高めています。
• フィリピンの太陽エネルギー市場における主要企業はどこですか？
  • Solar Philippines Power Project Holdings、ACEN Corp.、Vena Energy、Citicore Power Inc.、Aboitiz Power Corp.などです。
• フィリピンの太陽エネルギー市場のセグメントはどのように分類されていますか？
  • 技術別、系統接続形態別、エンドユーザー別に分類されています。
• ビサヤ・ミンダナオ回廊における送電容量の不足はどのような影響を与えていますか？
  • 太陽エネルギーの増設が制限され、開発業者は系統連系が可能な地域に集中せざるを得ない状況です。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 太陽エネルギーモジュールおよびBOSコストの急速な低下
  • グリーンエネルギー入札（GEAP）により、2025年以降、1GW以上の太陽エネルギープロジェクトが実現する見込みです
  • 24時間365日のクリーン電力を求めるハイパースケーラーおよびBPOによる企業間電力購入契約（PPA）
  • DOEのネットメータリング制度改革により、上限が100 kWから1 MWに引き上げられます（2024年）
  • 灌漑用貯水池における水上太陽エネルギーの導入（国家灌漑局との覚書）
  • ASEAN全域における、輸出メーカーへの炭素国境調整の圧力
• 市場抑制要因
  • ビサヤ・ミンダナオ回廊における送電網容量の不足
  • ベトナムやマレーシアと比較した高い資金調達コスト（WACCが9％以上）
  • CARPの農地規則に基づく土地収用をめぐる紛争
  • 台風による運転・保守（O&M）の支障により、LCOEが約4％上昇しています
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース
• PESTLE分析

第5章 市場規模と成長予測

• 技術別
  • 太陽エネルギー（PV）
  • 集光型太陽熱発電（CSP）
• 系統接続形態別
  • オングリッド
  • オフグリッド
• エンドユーザー別
  • ユーティリティ・スケール
  • 商業・産業用（C&I）
  • 住宅
• コンポーネント（定性分析）別
  • 太陽電池モジュール／パネル
  • インバータ（ストリング型、集中型、マイクロ型）
  • 設置・追尾システム
  • バランス・オブ・システムおよび電気機器
  • エネルギー貯蔵およびハイブリッド統合

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
• 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
• 企業プロファイル
  • Solar Philippines Power Project Holdings
  • ACEN Corp.
  • Vena Energy
  • Citicore Power Inc.
  • Aboitiz Power Corp.
  • Solenergy Systems Inc.
  • SunAsia Energy
  • Helios Solar Energy Corp.
  • Cleantech Global Renewables
  • Trina Solar Ltd.
  • Canadian Solar
  • JinkoSolar
  • First Gen Corp.
  • Meralco PowerGen（MGen）
  • Shell Pilipinas-Solar
  • TotalEnergies-Solar
  • NextGen Power
  • Enfinity Global
  • Rizal Wind-Solar Energy Corp.
  • Greenergy Holdings

第7章 市場機会と将来の展望