自動車用電動油圧式パワーステアリング：市場シェア分析、産業動向・統計データ、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、自動車用電動油圧式パワーステアリングの市場規模は2025年に168億9,000万米ドルと評価され、2026年の178億7,000万米ドルから2031年までに237億2,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは5.83％となる見込みです。

当レポートは、車種別（乗用車、小型商用車など）、コンポーネントの種類別（ステアリングモーター、油圧ポンプなど）、駆動方式別（内燃機関など）、販売チャネル別（OEM、アフターマーケット）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の自動車用電動油圧式パワーステアリング市場の動向と洞察

EV生産の拡大と12V補助負荷の増加

バッテリー式電気自動車（BEV）およびプラグインハイブリッド車（PHEV）の販売台数の増加に伴い、空調、インフォテインメント、安全機能向けの補助負荷が増大しており、これによりオンデマンド式EHPSポンプと連続駆動式油圧ポンプとの間の効率格差が拡大しています。2024年の世界のEV販売台数は1,400万台に達し、そのうちバッテリー式電気自動車（BEV）が納入台数の73％を占めており、EHPSシステムにとって相当な潜在市場が形成されています。商用車セグメントも同様の傾向を示しており、2024年には電気バスの出荷台数が30％増加したことで、省エネ型ステアリングソリューションの採用が促進されています。現在、エンジニアリング上の優先課題は、定常巡航時の電流消費を最小限に抑えるため、車両のエネルギー管理と連携したポンプ制御アルゴリズムの開発に注力されています。

L3+ADAS向けステアリング冗長性に対するOEMの需要

レベル3以上の自動運転では、ISO 26262に基づき、ステアリング制御にASIL-Dの整合性が求められる「フェイルオペレーショナル（故障時でも動作可能）」なステアリング要件が課されます。EHPSアーキテクチャは、デュアル電動モーターと油圧アシスト経路を備えており、電源遮断やアクチュエータの故障時にも操舵性を維持するために必要な冗長性と耐障害性を提供します。NIOのET9に搭載されたステア・バイ・ワイヤ・ソリューションなど、最近の量産開始事例は、EHPSモジュールが電子アクチュエーションと組み合わさることで、可変ステアリングレシオや緊急介入を実現していることを浮き彫りにしています。そのため、サプライヤー各社は、機能安全監査の要件を満たす診断、センサーフュージョン、およびフォールバック戦略に向けた研究開発に注力しています

希土類永久磁石モーターのサプライチェーンの変動

2024年の輸出ライセンシング制度の変更により、スポット価格が上昇し在庫が逼迫したため、自動車メーカーは磁石を使用しない同期リラクタンスモーターの検討や、ポンプアセンブリの調達先を2社に分散させる動きを見せています。ステアリング部品サプライヤーは、リードタイムを安定させるため、安全在庫を増やし、鉱山業者と直接の引取契約を締結しています。

セグメント分析

2025年には、コンパクトカー、中型車、高級車プラットフォームでの普及が進んだことを受け、乗用車が電動油圧式パワーステアリング（EHPS）市場の63.86％を占めました。自動車メーカーは、アイドリングストップ機能との互換性、マイルドハイブリッドの普及拡大、およびADAS装備の増加を実現するために、EHPSを導入しています。小型商用車向けの電動油圧式パワーステアリングの市場規模は、都市部での走行サイクルにおいて小包配送車両が省エネを重視していることから、CAGR7.18％で拡大すると予測されています。

乗用車のシェアは、効率的な生産規模、モデルチェンジの周期、および電子ポンプの追加コストを吸収できる高い構成台数を反映しています。中国、欧州、および米国のいくつかの州でラストマイル配送に関する規制が強化される中、商用車プログラムでは台数の伸びが加速しています。大型トラックやバスは遅れをとっていますが、バッテリーパックのコスト効率と高電圧ステアリング駆動技術が融合すれば、将来的な成長の余地があります。

2025年時点で、ステアリングモーターは電動油圧式パワーステアリング市場において36.23％のシェアを占めました。その高い材料価値と性能面での重要な役割が、部品構成の基盤となっています。センサーおよびトルクモジュールは、システムあたりの位置およびトルク検知チャネル数を倍増させるISO 26262の冗長性要件に牽引され、2031年までCAGR7.61％を記録する見込みです。

永久磁石式ブラシレスモーターは、高い出力密度と迅速な応答性を発揮するため、依然として業界標準となっています。サプライヤー各社は、希土類への依存を回避するため、フェライト系またはリラクタンス式の設計に投資を進めています。ステア・バイ・ワイヤのソフトウェア層が拡大するにつれ、制御用ECUはより高い帯域幅を持つマイクロコントローラーへと移行しており、一方、密閉型ポンプハウジングには、稼働サイクルを延長するために一体型の冷却ジャケットが組み込まれています。

地域別分析

アジア太平洋は依然として明確な需要の中心地です。同地域は2025年に電動油圧式パワーステアリング市場の47.12％を占め、2031年までCAGR8.63％で拡大すると予測されており、最大かつ最も急成長している地域となっています。中国のバッテリー式電気自動車およびプラグインハイブリッド車の生産規模が、ポンプの大量需要を牽引しています。インドのFAME-IIおよびPLI制度は、国内のステア・バイ・ワイヤおよびポンプ製造施設への現地調達を促進しています。日本は、輸出モデル向けのISO 26262基準を満たす高信頼性のセンサーやモーター制御装置を供給しています。上海、広州、チェンナイ、名古屋に集積するOEM工場に対し、政府のインセンティブにより、着荷コストの低減やサプライチェーンの短縮が図られ、地域のサプライヤーが恩恵を受けています。

北米では、排出ガス規制の強化に伴い、着実な拡大が続いています。EPAの「多汚染物質基準」およびカリフォルニア州の「Advanced Clean Cars II」プログラムにより、自動車メーカーはフリート目標を達成するために、ステアリングを含む補助装置の電動化を余儀なくされています。2024年以降、バッテリー式電気配送バンの導入台数は倍増しており、これにより小包配送や食料品配送の車両群にもEHPSが導入されています。国内の自動車メーカーも、フェライトおよびリラクタンスモーターの調査に資金を提供することで希土類リスクをヘッジしており、これが供給ショックに対する地域の電動油圧式パワーステアリング（EHPS）の市場規模の回復力を支えています。カナダのクリーン輸送クレジット制度は米国の政策を反映しており、国境を越えた生産の相乗効果を強化しています。

欧州は高級車分野のイノベーションを牽引しています。ドイツ、スウェーデン、フランスの各ブランドは、EHPSポンプを安全冗長アクチュエータとして統合したステア・バイ・ワイヤ・プラットフォームを展開しており、ZFは2025年初頭に中国の高級車ブランド向けの量産を開始しました。2030年までに車両全体でCO2排出量を55％削減するという欧州連合（EU）の目標により、サプライヤーには部品レベルでの効率向上を実現するよう引き続き圧力がかけられています。高級車および高性能車セグメントが800Vアーキテクチャへ移行する中、スマートなエネルギー回生アルゴリズムを備えたEHPSモジュールが、ブレーキ・バイ・ワイヤやアクティブサスペンションシステムを補完しています。東欧や中東は新興の組立拠点となっていますが、インフラの格差や価格への敏感さにより、短期的な普及は抑制されており、この10年間を通じてアジア太平洋が主要な成長エンジンとなる見込みです。

その他の特典：

• Excel形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 自動車用電動油圧式パワーステアリングの市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に168億9,000万米ドル、2026年には178億7,000万米ドル、2031年までには237億2,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.83%です。
• 自動車用電動油圧式パワーステアリング市場の主要企業はどこですか？
  • JTEKT Corporation、Robert Bosch GmbH、ZF Friedrichshafen AG、Nexteer Automotive Corporation、Mando Corporation、NSK Ltd.、Continental AG、Thyssenkrupp Presta AG、Hitachi Astemo、Showa Corporation、Knorr-Bremse Commercial Vehicle Systems GmbH、Shanghai OE Industrial Co., Ltd.（Brogen EV Solutions）などです。
• 2024年の世界のEV販売台数はどのくらいですか？
  • 2024年の世界のEV販売台数は1,400万台に達し、そのうちバッテリー式電気自動車（BEV）が納入台数の73%を占めています。
• 2025年に乗用車が電動油圧式パワーステアリング市場で占めるシェアはどのくらいですか？
  • 2025年には乗用車が電動油圧式パワーステアリング市場の63.86%を占めました。
• 小型商用車向けの電動油圧式パワーステアリングの市場規模はどのように予測されていますか？
  • 小型商用車向けの電動油圧式パワーステアリングの市場規模は、CAGR7.18%で拡大すると予測されています。
• アジア太平洋地域の電動油圧式パワーステアリング市場の成長率はどのくらいですか？
  • アジア太平洋地域は2031年までCAGR8.63%で拡大すると予測されています。
• 北米における電動油圧式パワーステアリング市場の成長要因は何ですか？
  • 排出ガス規制の強化に伴い、着実な拡大が続いています。
• 希土類永久磁石モーターのサプライチェーンの変動はどのように影響していますか？
  • 2024年の輸出ライセンシング制度の変更により、スポット価格が上昇し在庫が逼迫したため、自動車メーカーは磁石を使用しない同期リラクタンスモーターの検討や、ポンプアセンブリの調達先を2社に分散させる動きを見せています。

目次

第1章 イントロダクション

• 分析の前提条件と市場の定義
• 分析範囲

第2章 分析手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • L3+ADAS向けステアリング冗長機能に対するOEMの需要
  • EV生産の拡大と12V補助電源負荷の増加
  • 小型商用車（ELCV）の急速な電動化
  • CO2規制の強化／CAFE規制がステアリング効率の向上を後押し
  • ステア・バイ・ワイヤ・モジュールとEHPSポンプの統合
  • 中国およびインドにおける現地調達奨励策（PLI、MIIT、FAME-II）
• 市場抑制要因
  • 希土類永久磁石モーターのサプライチェーンの変動性
  • 初期コストプレミアムと従来のHPSとの比較
  • 高温動作サイクルにおける信頼性の懸念
  • B/Cセグメント車における完全電動パワーステアリング（EPS）からの競合
• バリューチェーン・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模・成長率の予測

• 車種別
  • 乗用車
  • 小型商用車
  • 大型商用車
  • バス・長距離バス
  • オフハイウェイ車・特殊車両
• コンポーネントの種類別
  • ステアリングモーター
  • 油圧ポンプ
  • センサー・トルクモジュール
  • ECU/コントローラ
  • リザーバー・ホース・その他
• 駆動方式別
  • 内燃機関（ICE）
  • ハイブリッド電気自動車（HEV）
  • バッテリー式電気自動車（BEV）
  • プラグインハイブリッド車
  • 燃料電池車（FCEV）
• 販売チャネル別
  • OEM（純正部品メーカー）
  • アフターマーケット
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • その他の北米諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • インドネシア
    • ベトナム
    • フィリピン
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • トルコ
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • JTEKT Corporation
  • Robert Bosch GmbH
  • ZF Friedrichshafen AG
  • Nexteer Automotive Corporation
  • Mando Corporation
  • NSK Ltd.
  • Continental AG
  • Thyssenkrupp Presta AG
  • Hitachi Astemo
  • Showa Corporation
  • Knorr-Bremse Commercial Vehicle Systems GmbH
  • Shanghai OE Industrial Co., Ltd.（Brogen EV Solutions）

第7章 市場機会と将来の展望