データセンター冷却：市場シェア分析、産業動向・統計データ、成長予測（2026年～2032年）

Mordor Intelligenceによると、データセンター冷却の市場規模は2025年に108億米ドルと評価され、2026年の124億1,000万米ドルから2032年までに285億4,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2032年）におけるCAGRは14.90％となる見込みです。

当レポートは、冷却技術（空気冷却、液体冷却）、冷却コンポーネント（コンピュータールーム用エアハンドラー（CRAH/CRAC）、チラー・熱交換ユニットなど）、データセンターの種類（ハイパースケール、エンタープライズ、コロケーション）、エンドユーザー産業（IT・通信、小売業・消費財など）、および地域ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界のデータセンター冷却市場の動向と洞察

AIおよびHPCワークロードによる熱密度の急増

GPU高密度サーバーは現在、ラックあたり200 kWを超える熱を放散しており、従来の10 kWという熱負荷を遥かに上回り、従来のCRACユニットの効力を失わせています。そのため、ダイレクト・トゥ・チップ（DTC）コールドプレートや完全浸漬式冷却システムは、特にMetaやMicrosoftのAIクラスターにおいて、パイロット段階から量産段階へと移行しています。チップメーカーは次世代パッケージに液体インターフェースチャネルを組み込んでおり、これにより、コンピューティング用シリコンと施設インフラの間の障壁が薄れつつあります。同時に、規制当局はPUEを1.3未満に抑えるよう求めており、液体冷却技術に有利な二重の圧力環境が生まれています。

二次都市におけるハイパースケール施設の拡張

事業者各社は、フェニックス、コロンバス、大阪において、より低い土地コストとクリーンな電力を求めていますが、これらの地域では、成熟した電力インフラが整っていないことがよくあります。その結果、プロジェクトでは、試運転期間を短縮し、周囲温度の大きな変動にも耐えられるモジュラー式チラーやリアドア型熱交換器が採用されています。また、二次都市の気候は自然換気可能な時間をより多く確保できるため、ボードレベルでの設備投資承認を左右するライフサイクルコスト指標を低減させることができます。

先進的な液体冷却技術の設備投資コスト（Cap-ex）プレミアム

液浸タンクは、従来のホットアイル封じ込め方式に比べて60％高価であり、専用の誘電性流体の価格は1リットルあたり5～7米ドルと、2 MW未満のサイトではROIの確保が課題です。とはいえ、30～40％の省エネ効果により、電気料金が高い地域では投資回収期間を3年未満に短縮できます。

セグメント分析

データセンター冷却市場における液体冷却方式の市場規模は、2026年に59億米ドルに達し、2032年までに153億3,000万米ドルを突破し、CAGR17.25％で拡大する見込みです。新しいAIラックではダイレクト・トゥ・チップ・パイプラインが主流となっている一方、二相式浸漬タンクは、暗号通貨ハッシュクラスターなどのニッチなワークロードで採用されています。ラック密度が15 kW未満にとどまる企業環境では、空冷式チラーやCRACアレイが依然として一般的ですが、規制によりPUE目標が厳格化されるにつれ、そのシェアは年々低下しています。ベンダー各社は、フリークーリング期間を延長するため、グリコールループと断熱パッドを組み合わせたハイブリッドクーラーでこれに対応しています。

リアドア式熱交換器は、ホール全体のラック再配置を望まない運用事業者にとっての解決策となります。1台の熱交換器を設置するだけで、床への溶接工事なしにラックの容量を12 kWから30 kWへと引き上げることができます。一方、マイクロ対流式コールドプレートに関する特許は、350 W/cm2の熱流束除去を約束しており、x86サーバーの主流市場への液体冷却技術の進出を予感させます。エッジエンクロージャーは、工場で密封された冷却モジュールを導入することで現場での作業労力を大幅に削減し、無人運用という要件にも合致しています。

CRAH（コンピュータールーム用エアハンドラー）は依然として支出の30.60％を占めていますが、そのCAGRは3.75％にとどまり、データセンター冷却市場全体に後れを取っています。対照的に、チラー・熱交換器ユニットは、液体冷却の採用拡大に伴い配管需要が増加するため、15.70％のCAGRで推移する見込みです。ポンプ、バルブ、冗長マニホールドは、2026年には19億5,000万米ドルのサブ市場を形成し、ダイレクト・トゥ・チップ・ループの普及の恩恵を受ける見込みです。AI駆動の監視ソフトウェアは最も急速な成長を記録しており、GoogleやAlibabaのキャンパスでは、ファンの回転数（RPM）やコンプレッサーのステージングを最適化することで、15～25％のエネルギー節約を実現しています。ハードウェア、テレメトリ、機械学習による制御を融合した統合型スイートは、高価格帯でありながら、定量化可能な運用コスト（OPEX）の削減を実現しており、単体のコンソールよりも迅速にCFOを納得させることができます。

地域別分析

北米では、2026年にデータセンター冷却市場の規模が93億5,000万米ドルを記録しました。これは、フェニックス、アトランタ、コロンバスにあるハイパースケール・キャンパスが、コンデンサー・ループに再生処理された廃水を活用できる液体チラーを好んで採用していることが原動力となっています。夏の熱波が長期化するにつれて自然冷却が可能な期間が短縮され、運用事業者は耐障害性を高めるために断熱トリムクーラーを追加しています。

アジア太平洋地域は2026年に17億3,000万米ドルの市場規模を記録しましたが、CAGR 17.85％で推移し、2032年までに46億4,000万米ドルを超えると見込まれています。シンガポールでは、PUEを1.3未満に抑えることを条件として新築許可が再開され、入札は海水冷却や液体浸漬冷却へと向かっています。東京の高密度化戦略では、各階に直接膨張コイルを用いた多階建てホールを積み重ねており、一方、ムンバイの沿岸部の湿度の高さから、水不足を緩和するハイブリッド流体冷却器を採用するプロジェクトが増えています。

欧州では2026年に11億4,000万米ドルの市場規模を記録し、北欧諸国ではデータセンターの排熱水から250 MW分の地域暖房用熱を回収しています。フランクフルトとアムステルダムでは現在、廃熱再利用の割当基準が導入されており、調達動向が高品質な水循環システムへと向かっています。中東およびアフリカでは、最高気温50°Cに達する環境に対処するため、液体冷却が採用されています。ドバイでは、データセンターに併設された太陽光発電所と蓄熱タンクにより、チラーの電力消費を17％削減しています。ラテンアメリカでは、ケレタロやサンティアゴで新たな建設が進んでおり、夜間の涼しい外気を利用することで、日中の高温にもかかわらずPUE 1.2を達成する間接蒸発冷却モジュールが採用されています。

その他の特典：

• Excel形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• データセンター冷却の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に108億米ドル、2026年には124億1,000万米ドル、2032年までには285億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは14.90%です。
• データセンター冷却市場における液体冷却方式の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に59億米ドル、2032年までに153億3,000万米ドルを突破すると見込まれています。CAGRは17.25%です。
• データセンター冷却市場における主要企業はどこですか？
  • Vertiv、Schneider Electric、Stulz、Rittal、Johnson Controls、Alfa Laval、Fujitsu General、Hitachi、CoolIT Systems、LiquidStack、Asetek、Asperitas、Chilldyne、Mikros Technologies、Kaori Heat Treatment、Lenovo、Nortek Air Solutions、Delta Electronics、Munters、Airedale（Modine）、Black Box（Chatsworth Prod.）、Submer、GRC（Green Revolution Cooling）、Coolcentric、Starlineなどです。
• データセンター冷却市場の成長を促進する要因は何ですか？
  • AI・HPCワークロードにおける熱密度の急増、二次都市圏におけるハイパースケール施設の拡大、PUEの義務化、温室効果ガス（GHG）開示規制、世界の熱波の頻発による冷房需要の高まり、地域熱供給ループによる廃熱の有効利用、農村部の送電網における税制優遇措置を活用したエッジインフラの整備などです。
• データセンター冷却市場の抑制要因は何ですか？
  • 先進的な液体技術における設備投資プレミアム、レガシー・ホワイトスペースにおける改修の複雑さ、低GWP冷媒の供給が限られていること、非標準の浸漬液に起因する保証リスクなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 分析の前提条件と市場の定義
• 分析範囲

第2章 分析手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • AI・HPCワークロードにおける熱密度の急増
  • 二次都市圏におけるハイパースケール施設の拡大
  • PUEの義務化/温室効果ガス（GHG）開示規制
  • 世界の熱波の頻発により、冷房需要が高まっています
  • 地域熱供給ループによる廃熱の有効利用
  • 農村部の送電網における税制優遇措置を活用したエッジインフラの整備
• 市場抑制要因
  • 先進的な液体技術における設備投資プレミアム
  • レガシー・ホワイトスペースにおける改修の複雑さ
  • 低GWP冷媒の供給が限られていること
  • 非標準の浸漬液に起因する保証リスク
• 冷却に関する主なコスト上の考慮事項
  • データセンター運用に関連する主要な間接費の分析（冷却に焦点を当てて）
  • 冷却技術の比較検討（設計の複雑さ、PUE、長所・短所、気象条件の活用）
  • データセンター冷却における主な革新と動向
  • データセンターで採用されている主要なエネルギー効率化対策
• バリューチェーン・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望

第5章 現在のデータセンターの設置面積に関する分析

• データセンターのIT負荷容量（MW）および敷地面積（平方フィート）の分析（2019年～2031年）
• 主要なデータセンターの集積地域の分析
• 今後建設予定の主要なハイパースケール施設の分析

第6章 市場規模・成長率の予測（金額ベース、10億米ドル）

• 冷却技術別
  • 空気冷却
    • チラー・エコノマイザー
    • CRAH（コンピュータールーム用エアハンドラー）
    • 冷却塔（直接式、間接式、二段式）
    • その他の空気冷却技術
  • 液体冷却
    • 液浸冷却
    • ダイ直結冷却
    • リアドア用熱交換器
• 冷却部品別
  • コンピュータールーム用エアハンドラー（CRAH/CRAC）
  • チラー・熱交換器ユニット
  • 冷却塔・ドライクーラー
  • ポンプ・バルブ
  • 制御・監視ソフトウェア
• データセンターの種類別
  • ハイパースケール（自社所有、リース）
  • エンタープライズ（オンプレミス）
  • コロケーション
• エンドユーザー産業別
  • IT・通信
  • 小売業・消費財
  • 医療
  • メディア・エンターテイメント
  • 連邦政府・公的機関
  • その他のエンドユーザー
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • チリ
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • 中東
    • アフリカ

第7章 競合情勢

• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Vertiv
  • Schneider Electric
  • Stulz
  • Rittal
  • Johnson Controls
  • Alfa Laval
  • Fujitsu General
  • Hitachi
  • CoolIT Systems
  • LiquidStack
  • Asetek
  • Asperitas
  • Chilldyne
  • Mikros Technologies
  • Kaori Heat Treatment
  • Lenovo
  • Nortek Air Solutions
  • Delta Electronics
  • Munters
  • Airedale（Modine）
  • Black Box（Chatsworth Prod.）
  • Submer
  • GRC（Green Revolution Cooling）
  • Coolcentric
  • Starline

第8章 市場機会と将来の展望

第9章 投資分析