自動車向けサイバーセキュリティ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Cybersecurity For Cars - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2121474
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概要
自動車向けサイバーセキュリティ市場の規模は2026年に47億5,000万米ドルと推定されており、2025年の40億9,000万米ドルから拡大し、2031年には100億3,000万米ドルに達すると予測されています。
2026年から2031年にかけては、CAGR 16.12％で成長すると見込まれています。
本レポートは、ソリューションの種類（ソフトウェアベース、ハードウェアベースなど）、セキュリティの種類（ネットワークセキュリティ、アプリケーションセキュリティなど）、車両の種類（乗用車、小型商用車など）、用途（インフォテインメント、テレマティクスおよびコネクティビティなど）、形態（車載型および外部クラウドサービス）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の自動車向けサイバーセキュリティ市場の動向と洞察
規制要件が根本的な変化を牽引
現在、世界の型式認定は、エンドツーエンドのセキュリティを実証できるかどうかにかかっています。UNECE R155だけでも、2030年までに21億米ドルのコンプライアンス関連のビジネスチャンスが生まれます。これは、OEM各社が69の攻撃ベクトルを追跡し、車両のライフサイクル全体にわたる継続的な監視を証明しなければならないためです。ISO/SAE 21434は、コンセプト段階および廃棄段階にサイバーセキュリティ工学を明確に規定しており、自動車メーカーは専門チームの拡充を迫られています。日本や米国でも同様の規制が導入されつつあり、これにより先行者不利が解消され、世界的に基準が標準化されつつあります。
コネクテッドカーの台数増加により、攻撃対象領域が拡大しています
現代の自動車には最大150個のECUと1億行のコードが搭載されており、その量は2030年までに3倍に膨れ上がる可能性があり、従来の防御体制に大きな負担をかけています。インシデントの43％はすでにバックエンドサーバーで発生しており、攻撃の95％は遠隔から行われています。5GベースのV2X通信は、テレマティクスゲートウェイをさらす高帯域幅の攻撃ベクトルを追加する一方で、ディーラーのITシステムを標的としたランサムウェアは、車両の境界を越えたサプライチェーンの脆弱性を浮き彫りにしています。
レガシーアーキテクチャへの統合コストが導入を阻害しています
レガシープラットフォームに150台以上のECUを後付けで導入すると、車両開発予算が15～20％増加する可能性があります。コンチネンタル社が2022年に経験した情報漏洩事件は、サプライヤーネットワークの脆弱性を浮き彫りにし、多額の費用を要するアーキテクチャの見直しを余儀なくさせました。このような財政的な負担により、コンプライアンスの期限が迫っているにもかかわらず、量産ブランドにおける導入が遅れています。
セグメント分析
ソフトウェアベースのプラットフォームは2025年の売上高の40.55％を占めており、組み込みファイアウォール、セキュアファームウェア、ランタイム侵入検知が融合する「ソフトウェア定義車両」時代におけるその中心的な役割を浮き彫りにしています。しかし、OEM各社がギャップ分析、脅威モデリング、監査準備を専門アドバイザーに外注するにつれ、コンサルティング主導のサービスはCAGR19.1％で拡大しています。自動車向けサイバーセキュリティ市場では、継続的なモニタリングとUNECE R155文書化支援を組み合わせることができるベンダーへの評価が高まっており、この能力はハーマンのエンドツーエンドのWP.29パッケージに顕著に見られます。
また、プロフェッショナルサービスは、ハードウェアセキュリティモジュール、PKIスイート、クラウドSOCプラットフォームが、厳しい開発スケジュールの中で相互運用されなければならない場合、マルチベンダー統合を調整する役割も果たしています。このような領域横断的な調整により、サービスプロバイダーはコンプライアンスロードマップの主要なゲートキーパーとしての地位を確立し、収益は定期的な評価やマネージド検出契約へとシフトしています。その結果、自動車向けサイバーセキュリティ市場では、ソフトウェアライセンサーが生涯にわたる利益を確保するために、サービスリテーナー条項を組み込むといった提携が相次いでいます。
2025年においても、暗号鍵、セキュアブート、ECUレベルのファイアウォールが依然として基盤となっているため、エンドポイント制御は29.62％のシェアを維持しました。しかし、自動車メーカーがデータレイク、OTAオーケストレーション、フリート分析を車外に移行させるにつれ、クラウド防御はCAGR20.6％で急速に拡大しています。UpstreamとGoogle Cloudの提携などの協業に後押しされ、自動車向けサイバーセキュリティ市場におけるクラウド保護の市場規模は四半期ごとに拡大しています。2024年のフォルクスワーゲンにおけるデータ漏洩事故から得られた教訓は、テレメトリの暗号化が不十分であると、評判の失墜へと連鎖し得ることを示しました。
ネットワーク層のセグメンテーションやTLS v1.3へのアップグレードはクラウドの成長と並行して進められていますが、車両が毎週マイクロサービスをダウンロードするようになるにつれ、アプリケーション中心のセキュリティ強化が不可欠となっています。ワイヤレスセキュリティは依然として「ラストマイル」であり、現在プラトーニングやV2Iシグナリングの基盤となっている5Gリンクを保護しています。仮想ECUがタスクをエッジにオフロードするにつれ、車載でのセキュリティ対策とリモートでのAI支援型分析を組み合わせたハイブリッドアーキテクチャが、自動車向けサイバーセキュリティ市場全体における新たな青写真となりつつあります。
地域別分析
アジア太平洋地域は2025年に売上高の35.12％を占め、CAGR19.5％で成長すると予測されており、自動車向けサイバーセキュリティ市場において最も急速に拡大する地域となる見込みです。中国におけるコネクテッドEVの生産拡大は、V2G対応のPKIおよびECU強化スイートの大規模な調達を後押ししており、一方、日本がUNECE規則に早期に準拠したことで、サプライヤーの認証プログラムが加速しています。韓国における5G高速道路の整備は、リアルタイムの無線パッチ適用技術への需要を高めており、インドの台頭する輸出意欲は、ISO 21434準拠ツールへの投資を促進しています。これらの動向が相まって、地域のベンダーは、データ居住要件に準拠したゾーン内でホストされる低遅延のクラウドSOCサービスの提供を迫られています。
北米は成熟しつつも進化を続ける市場であり、高級車グレードや強固な保険エコシステムが、サイバーセキュリティの収益化を促進しています。2025年3月に施行される米国の「コネクテッド・ビークル規則」により、OEM各社はサプライチェーンにおいて制裁対象の部品がないか監査を行うことが義務付けられ、調達は国内製のチップセットやセキュリティモジュールへとシフトしています。カナダのティア1サプライヤーは、地理的な近接性と規制の整合性を活かし、セキュアなイーサネットバックボーンを統合しています。一方、メキシコの組立工場では、ジャストインタイム物流を狙ったランサムウェアの増加に対抗するため、マネージドセキュリティサービスが導入されています。欧州は依然として規制面の動向セッターであり、研究開発の拠点でもあります。ドイツには、ボッシュ、ETAS、コンチネンタルといった主要サプライヤーが拠点を構えていますが、コンチネンタルで過去に発生した情報漏洩事件は、集中型アーキテクチャの脆弱性を浮き彫りにしました。フランスと英国は、公的助成金を量子耐性のある自動車用暗号技術に投入しており、ENX VCS監査フレームワークはISO 21434に上乗せされる形で、サプライヤー評価の標準化を図っています。東欧のエンジニアリング拠点は競争力のある人材を供給していますが、戦争に関連するサイバー制裁により、調達戦略が見直されつつあります。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 規制要件（UNECE R155/R156、ISO 21434）への準拠の波
- コネクテッドカーの台数の急速な増加と5G／V2Xの導入拡大
- ADASおよび自動運転機能の普及により、サイバーリスクが高まっています
- Vehicle-to-Grid（V2G）双方向充電は、新たな攻撃対象領域をもたらします
- 認定されたサイバーセキュリティ強化策に連動した、利用量に応じた保険割引
- ソフトウェア定義自動車におけるOTAセキュリティアップデートのOEMによる収益化
- 市場抑制要因
- 高い統合コストと従来のE/Eアーキテクチャ
- 規格の細分化と認証の過剰化
- 自動車業界向けのサイバーセキュリティ人材の深刻な不足
- 長寿命車両における保証期間終了後の責任に関する懸念
- 業界バリューチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- 業界の魅力度-ファイブフォース分析分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- マクロ経済要因が市場に与える影響
第5章 市場規模と成長予測
- ソリューションタイプ別
- ソフトウェアベース
- ハードウェアベース
- プロフェッショナルサービス
- 統合
- その他のソリューション
- セキュリティタイプ別
- ネットワークセキュリティ
- アプリケーションセキュリティ
- クラウドセキュリティ
- エンドポイントセキュリティ
- ワイヤレスセキュリティ
- 車両タイプ別
- 乗用車
- 小型商用車
- 大型商用車
- 電気自動車（BEV/HEV/PHEV）
- 用途別
- インフォテインメント
- テレマティクスおよびコネクティビティ
- パワートレイン／推進制御
- ADASおよび安全
- 充電インフラとV2G
- フォームの種類別
- 車載（組み込み）
- 外部クラウドサービス
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- チリ
- その他の南米諸国
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- ロシア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- マレーシア
- シンガポール
- オーストラリア
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東・アフリカ
- 中東
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- トルコ
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- その他のアフリカ諸国
- 中東
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Continental AG
- Harman International（Samsung）
- Bosch ETAS GmbH
- Infineon Technologies AG
- NXP Semiconductors NV
- Cisco Systems Inc.
- DENSO Corporation
- Visteon Corporation
- Delphi Technologies plc
- Honeywell International Inc.
- Argus Cyber Security Ltd.
- Karamba Security Ltd.
- Arilou Technologies Ltd.
- Escrypt GmbH
- Secunet Security Networks AG
- Upstream Security Ltd.
- VicOne Inc.（Trend Micro）
- GuardKnox Cyber-Technologies Ltd.
- BlackBerry QNX
- SafeRide Technologies Ltd.
- Cybellum Technologies Ltd.
- Trillium Secure Inc.
- Vector Informatik GmbH
- Comsec Automotive Ltd.
- GuardSquare NV
- AutoCrypt Co. Ltd.
第7章 市場機会と今後の動向
- ホワイトスペースおよびアンメット・ニーズの評価
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
