2034年までの自動車サイバーセキュリティおよびデータ保護市場の予測―提供形態、コネクティビティ、車両アーキテクチャ、駆動方式、セキュリティの種類、導入形態、サイバーセキュリティソリューション、用途、エンドユーザー、および地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界の自動車サイバーセキュリティ・データ保護市場は2026年に70億米ドル規模となり、予測期間中にCAGR17.8％で成長し、2034年までに258億米ドルに達すると見込まれています。

自動車サイバーセキュリティ・データ保護市場には、コネクテッドカー、ECU、車載ネットワーク、ソフトウェアプラットフォーム、および自動車データを、サイバー攻撃や不正アクセスから保護するソリューションやサービスが含まれます。コネクテッド技術、ソフトウェア定義車両（SDV）、ADAS、自動運転機能、およびクラウドサービスの急速な普及により、サイバーセキュリティ上のリスクが拡大し、保護ニーズが高まっています。自動車メーカーやテクノロジープロバイダーは、暗号化、侵入検知、セキュアゲートウェイ、IDおよびアクセス制御、セキュアなOTAアップデート、脅威インテリジェンス、プライバシー管理技術などを導入しています。規制の強化、車両セキュリティに対する意識の高まり、および機密性の高い車両情報や顧客情報の量の増加が、車両の開発、製造、運用、保守の全段階にわたるサイバーセキュリティ投資の拡大を後押ししています。

増大するサイバーセキュリティの脅威と車両の脆弱性

コネクテッドカーによって生成されるデータの急速な増加は、自動車データ保護技術の導入拡大を後押ししています。現代の車両は、テレマティクス、ナビゲーション、インフォテインメント、センサー、診断機能、ADAS、バッテリーシステム、およびクラウド接続型アプリケーションを通じて情報を生成します。こうしたデータには、車両の稼働状況、地理的位置、運転行動、システム性能、およびユーザーに関する詳細が含まれる可能性があり、安全なデータ処理に対する要件がさらに厳しくなっています。そのため、自動車メーカーやコネクテッドサービスプロバイダーは、暗号化、認証、アクセス制御、安全な保存、プライバシー管理、匿名化、および完全性確保の仕組みを導入しています。コネクテッドカーのエコシステムが拡大するにつれ、自動車データが不正アクセス、改ざん、不適切な使用、および漏洩から確実に保護されることが、ますます重要になってきています。

サイバーセキュリティ導入にかかる高額なコスト

自動車サイバーセキュリティには多額の投資が必要であり、これが市場での普及のペースを制限する可能性があります。現代の車両を保護するには、電子制御ユニット、車載ネットワーク、ソフトウェアアプリケーション、クラウドインフラ、およびコネクテッドサービスを、複数のセキュリティメカニズムを通じて保護する必要があります。自動車メーカーは、セキュリティハードウェア、ソフトウェア開発、システム統合、テスト、専門知識、継続的な監視、およびメンテナンスにリソースを割り当てる必要があります。中小のサプライヤーやメーカーにとっては、サイバーセキュリティへの投資が他の車両の設計や生産上の優先事項と競合するため、こうした支出は特に大きな課題となる可能性があります。さらに、脆弱性管理、規制順守、脅威の監視、セキュリティ更新に関連する継続的な費用は、車両のライフサイクルを通じて発生し続けます。このような財政的圧力は、コストに敏感な環境において、高度なサイバーセキュリティソリューションの導入を遅らせる要因となる可能性があります。

ソフトウェア定義型およびコネクテッドカーの拡大

ソフトウェア定義型およびコネクテッドカー技術の採用拡大は、自動車サイバーセキュリティプロバイダーに新たな成長機会をもたらしています。現代の車両は、クラウドプラットフォーム、ソフトウェアアプリケーション、無線通信、スマートフォンとの接続、OTA（オーバー・ザ・エア）ソフトウェア更新への依存度を高めており、デジタルシステムや情報の継続的な保護が求められています。このような環境は、脅威検知、セキュア開発、暗号化、ID制御、脆弱性管理、およびセキュアな更新技術を提供するプロバイダーにとっての機会を生み出しています。集中型コンピューティングおよびゾーン型車両アーキテクチャへの移行は、車両開発段階で統合可能な「サイバーセキュリティ・バイ・デザイン」ソリューションをさらに後押ししています。したがって、セキュリティ企業は、車両の設計、生産、導入、運用、およびソフトウェア保守の全段階におけるサイバーセキュリティ要件に対応することで、自動車業界とのパートナーシップを拡大することができます。

データプライバシーの侵害と不正なデータアクセス

コネクテッドカーは、機密性の高い可能性のある情報を継続的に生成、処理、交換するため、データプライバシー侵害のリスクの高まりは、自動車サイバーセキュリティおよびデータ保護市場にとって重大な脅威となっています。自動車システムは、位置情報、運転行動、車両の稼働状況、サービスの利用状況、およびユーザー関連のやり取りを扱う場合があります。保護対策が不十分だと、脆弱なアプリケーション、クラウド環境、通信インターフェース、あるいは車両プラットフォームを通じて、権限のない第三者が情報を入手してしまう可能性があります。このような事象は、規制上の懸念、金銭的損失、業務の混乱、および評判の低下につながる恐れがあります。データが複数のコネクテッドシステムやサービスプロバイダー間を移動するにつれ、自動車関連企業は効果的なプライバシー管理を維持する上で、より大きな課題に直面しています。そのため、強力な暗号化、アクセス管理、監視、およびガバナンスがますます必要とされています。

新型コロナウイルス（COVID-19）の影響：

COVID-19の感染拡大により、自動車工場の操業停止、車両需要の減少、サプライチェーンの混乱、および複数の技術開発イニシアチブの延期が生じたため、自動車サイバーセキュリティおよびデータ保護市場は一時的に制約を受けました。生産量の減少と財政的な不確実性により、一部のメーカーはサイバーセキュリティへの投資やシステム統合活動を延期せざるを得ませんでした。一方で、リモートワークの増加やデジタルインフラへの依存度の高まりにより、クラウドサービス、コネクテッドプラットフォーム、遠隔診断、およびデジタル自動車アプリケーションの利用が促進され、新たなセキュリティ要件が浮き彫りになりました。自動車生産の回復に伴い、メーカー各社はコネクテッドカー、ソフトウェア、ネットワーク、および機密情報のセキュリティ確保にますます注力するようになりました。その結果、パンデミックはデジタル化を加速させ、サイバーセキュリティ需要の持続的な拡大を支えることとなりました。

予測期間中、ソフトウェアセグメントが最大の市場規模を占めると予想されます

ソフトウェアセグメントは、コネクテッドカーやソフトウェア定義型車両の普及が進み、統合されたサイバーセキュリティ機能へのニーズが高まっていることを背景に、予測期間中は最大の市場シェアを占めると見込まれています。ソフトウェアベースのソリューションは、脅威の検知、安全なソフトウェア更新、アクセス管理、セキュリティ監視、脆弱性管理、および車両データの保護といった重要な機能を提供します。高度なエレクトロニクス、クラウド接続、デジタルプラットフォーム、自動運転技術によって車両アーキテクチャがますます複雑化する中、メーカー各社は専用のサイバーセキュリティソフトウェアをますます導入しています。さらに、車両のライフサイクルを通じて新たなサイバー脅威を継続的に特定し、対応する必要性が高まっていることが、自動車のセキュリティおよびデータ保護のための適応性の高いソフトウェアプラットフォームの採用を後押ししています。

予測期間中、「自動運転システム」セグメントが最も高いCAGRを示すと予想されます

予測期間中、自動運転システムセグメントは、自動運転技術の普及拡大とインテリジェントな車両アーキテクチャの複雑化に牽引され、最も高い成長率を示すと予測されています。自動運転機能は、センサー、コンピューティングプラットフォーム、電子制御ユニット（ECU）、車載ネットワーク、ソフトウェア、接続性、およびデータ交換に大きく依存しているため、堅牢なサイバーセキュリティの重要性がますます高まっています。不正アクセス、サイバー攻撃、ソフトウェアの脆弱性、改ざんされたデータ、および通信上の脅威に対する防御は、システムの信頼性と安全性を維持するために不可欠です。したがって、車両の自動化が継続的に進展していることから、サイバーセキュリティ監視、安全なソフトウェア更新、脆弱性評価、および重要な運転機能の保護への投資が促進されており、このセグメントにおけるサイバーセキュリティおよびデータ保護ソリューションへの強い需要を支えています。

シェアが最大の地域：

予測期間中、北米地域は、成熟した自動車エコシステム、コネクテッドカーの普及、およびソフトウェアベースの自動車技術の統合が進んでいることを背景に、最大の市場シェアを占めると予想されます。同地域は、先進的な自動車セキュリティソリューションの導入を支援する、老舗の自動車メーカー、テクノロジー企業、サイバーセキュリティプロバイダー、およびモビリティサービスプラットフォームの存在という恩恵を受けています。テレマティクス、ADAS（先進運転支援システム）、クラウド接続、OTA（オーバー・ザ・エア）更新の利用拡大により、車両、ネットワーク、および機密データを保護するためのさらなる要件が生じています。さらに、サイバーセキュリティ対策、データプライバシー、およびコネクテッドカーの保護に対する重視が高まっていることから、自動車メーカーは車両システム全体にわたるサイバーセキュリティおよびデータ保護能力の強化を進めています。

CAGRが最も高い地域：

予測期間中、アジア太平洋地域は、自動車製造の拡大、コネクティビティの向上、およびソフトウェア主導の自動車技術の採用拡大に支えられ、最も高いCAGRを示すと予想されます。ADAS、テレマティクス、コネクテッド・インフォテインメント、デジタルコックピットシステム、電気自動車、およびクラウド対応の自動車サービスの導入拡大により、車両およびデータのセキュリティに対する要件がさらに高まっています。同地域の自動車メーカーやテクノロジープロバイダーは、新たな脅威からコネクテッドシステム、電子部品、ソフトウェア、および車両から生成される情報を保護するため、サイバーセキュリティ対策をますます取り入れています。さらに、デジタルモビリティプラットフォーム、コネクテッド交通インフラ、およびサイバーセキュリティイニシアチブの拡大が、アジア太平洋地域全体における自動車サイバーセキュリティソリューションの普及拡大に寄与しています。

無料カスタマイズサービス：

本レポートをご購入いただいたすべてのお客様は、以下の無料カスタマイズオプションのうち1つをご利用いただけます：

• 企業プロファイリング
  • 追加の市場プレイヤー（最大3社）に関する包括的なプロファイリング
  • 主要企業（最大3社）のSWOT分析
• 地域別セグメンテーション
  • お客様の関心に応じて、主要な国における市場推計・予測、およびCAGR（注：実現可能性の確認次第となります）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的展開、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

• 市場概況と主なハイライト
• 促進要因、課題、機会
• 競合情勢の概要
• 戦略的洞察と提言

第2章 調査フレームワーク

• 調査目的と範囲
• 利害関係者分析
• 調査前提条件と制約
• 調査手法

第3章 市場力学と動向分析

• 市場定義と構造
• 主要な市場促進要因
• 市場抑制要因と課題
• 成長機会と投資の注目分野
• 業界の脅威とリスク評価
• 技術とイノベーションの見通し
• 新興市場・高成長市場
• 規制および政策環境
• COVID-19の影響と回復展望

第4章 競合環境と戦略的評価

• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 主要企業の市場シェア分析
• 製品のベンチマークと性能比較

第5章 世界の自動車サイバーセキュリティおよびデータ保護市場：提供別

• ハードウェア
• ソフトウェア
• サービス

第6章 世界の自動車サイバーセキュリティおよびデータ保護市場：接続性別

• セルラー接続
• Wi-Fi
• Bluetooth
• 5G接続
• 衛星接続
• 車車間（V2V）
• 車両とインフラ間の接続
• 車両からネットワークへの接続
• 車両対歩行者

第7章 世界の自動車サイバーセキュリティおよびデータ保護市場：車両アーキテクチャ別

• 分散型アーキテクチャ
• ドメインベースのアーキテクチャ
• 集中型アーキテクチャ
• ゾーンアーキテクチャ

第8章 世界の自動車サイバーセキュリティおよびデータ保護市場：推進タイプ別

• 内燃機関車
• バッテリー式電気自動車
• ハイブリッド電気自動車
• プラグインハイブリッド電気自動車
• 燃料電池電気自動車

第9章 世界の自動車サイバーセキュリティおよびデータ保護市場：セキュリティタイプ別

• ネットワークセキュリティ
• アプリケーションセキュリティ
• エンドポイントセキュリティ
• クラウドセキュリティ
• ワイヤレスセキュリティ

第10章 世界の自動車サイバーセキュリティおよびデータ保護市場：展開別

• 車載セキュリティ
• クラウド型セキュリティ
• エッジベースのセキュリティ

第11章 世界の自動車サイバーセキュリティおよびデータ保護市場：サイバーセキュリティ・ソリューション別

• 侵入検知・防止
• IDおよびアクセス管理
• セキュリティ監視および分析
• セキュアブート
• 安全な無線アップデート
• 脆弱性およびリスク管理
• 脅威インテリジェンス
• インシデント対応および復旧
• セキュリティテストおよび検証

第12章 世界の自動車サイバーセキュリティおよびデータ保護市場：用途別

• ADASおよび安全システム
• 自動運転システム
• インフォテインメントシステム
• テレマティクス
• ボディコントロールおよびコンフォートシステム
• パワートレインシステム
• 計器盤およびデジタルコックピット
• バッテリー管理システム
• 充電システム
• 車両へのアクセスおよびキーレスエントリー
• ナビゲーションおよび位置情報サービス

第13章 世界の自動車サイバーセキュリティおよびデータ保護市場：エンドユーザー別

• 自動車OEMs
• ティア1サプライヤー
• ティア2およびティア3サプライヤー
• フリートオペレーター
• モビリティサービスプロバイダー
• コネクテッドカーサービスプロバイダー

第14章 世界の自動車サイバーセキュリティおよびデータ保護市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • ベルギー
  • スウェーデン
  • スイス
  • ポーランド
  • その他の欧州諸国
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • タイ
  • マレーシア
  • シンガポール
  • ベトナム
  • その他のアジア太平洋諸国
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他の南米諸国
• 世界のその他の地域（RoW）
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • イスラエル
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • モロッコ
    • その他のアフリカ諸国

第15章 戦略的市場情報

• 産業価値ネットワークとサプライチェーン評価
• 空白領域と機会マッピング
• 製品進化と市場ライフサイクル分析
• チャネル、流通業者、および市場参入戦略の評価

第16章 業界動向と戦略的取り組み

• 合併・買収
• パートナーシップ、提携、および合弁事業
• 新製品発売と認証
• 生産能力の拡大と投資
• その他の戦略的取り組み

第17章 企業プロファイル

• Robert Bosch GmbH
• Continental AG
• Aptiv PLC
• HARMAN International
• DENSO Corporation
• NXP Semiconductors N.V.
• Infineon Technologies AG
• BlackBerry Limited
• Vector Informatik GmbH
• VicOne Inc.
• Upstream Security
• Karamba Security
• GuardKnox Cyber Technologies
• AUTOCRYPT Co., Ltd.
• C2A Security
• Trillium Secure
• Renesas Electronics Corporation
• Broadcom Inc.