2034年までのコネクテッドカーのサイバーセキュリティ市場予測―製品別、車種別、用途別、地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界のコネクテッドカーサイバーセキュリティ市場は2026年に31億米ドル規模となり、予測期間中にCAGR 16.4％で成長し、2034年には105億米ドルに達すると見込まれています。

コネクテッドカーサイバーセキュリティとは、現代の自動車を不正アクセス、データ漏洩、悪意のあるサイバー攻撃から保護するために設計されたハードウェア、ソフトウェア、およびサービスを指します。V2X通信を通じて車両の接続性がますます高まり、高度なインフォテインメントシステムや自動運転システムが搭載されるにつれ、乗客の安全、データのプライバシー、および運用上の完全性を確保するためには、強固なサイバーセキュリティ対策が不可欠となっています。この技術には、乗用車、商用車、EV、および自動運転プラットフォーム向けにカスタマイズされた、エンドポイント保護、侵入検知、セキュアゲートウェイ、およびマネージドセキュリティサービスが含まれます。

コネクテッドカーおよび自動運転車の機能の普及

高度なコネクティビティ機能、無線（OTA）によるソフトウェア更新、および自動運転機能の急速な統合により、現代の車両のサイバー攻撃対象領域は飛躍的に拡大しています。自動車メーカー各社は、ますます巧妙化する脅威から重要な車両ネットワークを保護するため、包括的なサイバーセキュリティアーキテクチャに多額の投資を行っています。車内でのシームレスなデジタル体験に対する消費者の期待の高まりが、コネクティッド機能の導入と、必須となるサイバーセキュリティソリューションの統合を加速させています。

レガシーな車両アーキテクチャのセキュリティ確保における複雑さ

高度なサイバーセキュリティプロトコルを、レガシーな車両電子アーキテクチャや断片化された電子制御ユニット（ECU）のエコシステムに統合することは、非常に困難な技術的課題となっています。旧式の車両プラットフォームは、「セキュリティ・バイ・デザイン」の原則に基づいて設計されておらず、暗号化されていない内部通信バスを採用しているため、単純な後付けによる改修が困難です。異種混在するサプライヤー製コンポーネント全体にわたってセキュリティパッチの検証を行うことの複雑さは、開発コストを大幅に増加させ、導入スケジュールを長期化させています。

世界の自動車サイバーセキュリティ規制の厳格化

UNECE WP.29やISO/SAE 21434規格を含む、厳格な世界の規制枠組みの導入により、すべての新型車両の型式認証において、包括的なセキュリティライフサイクル管理が義務付けられています。これらの規制要件は、コンプライアンスコンサルティング、侵入テスト、認証支援を提供するサイバーセキュリティプロバイダーにとって、大きな市場機会を生み出しています。厳しい規制の期限に直面している自動車メーカーは、エンドツーエンドのサイバーセキュリティソリューションの調達を加速させています。

自動車向けサイバー攻撃の高度化

コネクテッドカーを標的としたサイバー脅威は、遠隔乗っ取りのエクスプロイトや車両管理システムに対するランサムウェア攻撃など、絶えず進化しており、深刻な脅威となっています。サイバー犯罪組織は、車両の通信プロトコルを悪用するために特別に設計された、ますます高度な攻撃ツールを開発しています。自動車用ソフトウェアのサプライチェーンが拡大するにつれ、数多くの潜在的な侵入経路が生まれ、継続的かつコストのかかる監視と、迅速なパッチ適用能力が求められています。

新型コロナウイルス（COVID-19）の影響：

パンデミックにより、非接触型車両機能、リモート診断、および無線（OTA）ソフトウェア更新に対する消費者の需要が急増し、自動車業界のデジタル化が加速しました。この急速なデジタルトランスフォーメーションにより、車両に対するサイバー攻撃の対象範囲が大幅に拡大し、メーカーはサイバーセキュリティへの投資を大幅に優先するようになりました。また、パンデミック後のサプライチェーンの混乱は、サードパーティ製ソフトウェアコンポーネントの調達における脆弱性を浮き彫りにし、包括的なサプライチェーンセキュリティ監査への需要を高めています。

予測期間中は、ソフトウェアセグメントが最大の市場規模を占めると予想されます

予測期間中、ソフトウェアセグメントが最大の市場シェアを占めると予想されます。これは、エンドポイント保護、侵入検知システム、およびセキュアな無線ソフトウェア更新マネージャーが、コネクテッドカーにおける主要な防御層を形成しているためです。新たに発見された脆弱性に対処する継続的なソフトウェア更新や、高度な機械学習に基づく脅威検知は、多額の継続的な収益源を生み出しています。ソフトウェア定義の車両アーキテクチャへの戦略的シフトにより、サイバーセキュリティソフトウェアの市場での優位性が大幅に高まっています。

予測期間中、自動運転車セグメントが最も高いCAGRを示すと予想されます

予測期間中、自動運転車セグメントは、膨大な量のリアルタイムセンサーデータやAI処理パイプラインを保護するという極めて重要なニーズに牽引され、最も高い成長率を示すと予測されています。自動運転車の知覚システムや制御システムに対するサイバー攻撃が成功した場合、壊滅的な安全上の不具合を引き起こす可能性があります。世界中の規制当局は、自動運転車の認証に最高レベルのサイバーセキュリティ保証を義務付けており、メーカーはフェイルセーフなセキュリティ設計に多額の投資を余儀なくされています。

最大のシェアを占める地域：

予測期間中、北米地域は、車両の安全性を促進する強力な規制枠組み、企業の持続可能性への高い取り組み、および大手自動車OEMの存在により、最大の市場シェアを占めると予想されます。米国は、コネクテッドカーのインフラおよび先進的なサイバーセキュリティ調査への多額の投資により、他をリードしています。自動運転車開発に対する政府の好意的な支援策と、消費者の旺盛な需要が市場の発展を牽引しています。

CAGRが最も高い地域：

予測期間中、アジア太平洋地域は、急速な工業化、コネクテッドカーの大量生産、およびグリーンモビリティを推進する強力な政府主導の取り組みに後押しされ、最も高いCAGRを示すと予想されます。中国とインドは、サイバーセキュリティ能力の拡大と持続可能な交通ソリューションへの需要の高まりにより、主要な成長市場となっています。現地のメーカーは、費用対効果の高いコネクテッドカー向けサイバーセキュリティソリューションを開発するために、研究開発に多額の投資を行っています。

無料のカスタマイズサービス：

本レポートをご購入いただいたすべてのお客様は、以下の無料カスタマイズオプションの中から1つをお選びいただけます：

• 企業プロファイリング
  • 追加の市場プレイヤー（最大3社）に関する包括的なプロファイリング
  • 主要企業（最大3社）のSWOT分析
• 地域別セグメンテーション
  • お客様のご要望に応じて、主要な国における市場推計・予測、およびCAGR（注：実現可能性の確認によります）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的展開、および戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

• 市場概況と主なハイライト
• 促進要因、課題、機会
• 競合情勢の概要
• 戦略的洞察と提言

第2章 調査フレームワーク

• 調査目的と範囲
• 利害関係者分析
• 調査前提条件と制約
• 調査手法

第3章 市場力学と動向分析

• 市場定義と構造
• 主要な市場促進要因
• 市場抑制要因と課題
• 成長機会と投資の注目分野
• 業界の脅威とリスク評価
• 技術とイノベーションの見通し
• 新興市場・高成長市場
• 規制および政策環境
• COVID-19の影響と回復展望

第4章 競合環境と戦略的評価

• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 主要企業の市場シェア分析
• 製品のベンチマークと性能比較

第5章 世界のコネクテッドカーのサイバーセキュリティ市場：提供別

• ハードウェア
• ソフトウェア
  • エンドポイントセキュリティソフトウェア
  • 侵入検知・防止ソフトウェア
• サービス
  • マネージド・セキュリティ・サービス
  • セキュリティコンサルティングサービス

第6章 世界のコネクテッドカーのサイバーセキュリティ市場：車両タイプ別

• 乗用車
  • コネクテッド乗用車
  • 高級乗用車
• 商用車
• 電気自動車
  • バッテリー式電気自動車（BEV）
  • プラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）
• 自動運転車

第7章 世界のコネクテッドカーのサイバーセキュリティ市場：用途別

• V2X通信のセキュリティ
• インフォテインメントのセキュリティ
  • 車載インフォテインメントのセキュリティ
  • スマートフォンおよびデバイスの接続性セキュリティ
  • マルチメディアおよびアプリケーションのセキュリティ
• パワートレインのセキュリティ
• ADAS（先進運転支援システム）のセキュリティ
• フリート管理のセキュリティ

第8章 世界のコネクテッドカーのサイバーセキュリティ市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • ベルギー
  • スウェーデン
  • スイス
  • ポーランド
  • その他の欧州諸国
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • タイ
  • マレーシア
  • シンガポール
  • ベトナム
  • その他のアジア太平洋諸国
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他の南米諸国
• 世界のその他の地域（RoW）
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • イスラエル
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • モロッコ
    • その他のアフリカ諸国

第9章 戦略的市場情報

• 産業価値ネットワークとサプライチェーン評価
• 空白領域と機会マッピング
• 製品進化と市場ライフサイクル分析
• チャネル、流通業者、および市場参入戦略の評価

第10章 業界動向と戦略的取り組み

• 合併・買収
• パートナーシップ、提携、および合弁事業
• 新製品発売と認証
• 生産能力の拡大と投資
• その他の戦略的取り組み

第11章 企業プロファイル

• Argus Cyber Security
• Upstream Security
• GuardKnox Cyber Technologies
• Harman International
• Vector Informatik
• ESCRYPT（ETAS）
• Thales Group
• Aptiv PLC
• Denso Corporation
• Robert Bosch GmbH
• BlackBerry Limited
• Karamba Security
• Cymotive（Continental）
• Ansys
• Synopsys
• Keysight Technologies
• Infineon Technologies
• NXP Semiconductors