英国のヘアケア：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

英国のヘアケア市場規模は、2025年に25億2,000万米ドル、2026年に26億6,000万米ドルとなり、2031年までに32億1,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR 3.83％で成長すると見込まれています。

本レポートは、製品タイプ（シャンプー、コンディショナー、ヘアカラー、ヘアスタイリング製品、その他の製品タイプ）、カテゴリー（プレミアム製品、マスマーケット製品）、成分タイプ（天然・オーガニック、従来型／合成）、および販売チャネル（専門店、スーパーマーケット／ハイパーマーケット、オンライン小売店、その他のチャネル）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

英国のヘアケア市場の動向と洞察

天然・オーガニック製品への消費者の志向

英国の消費者は、欧州全体の動向を上回るペースで、天然由来の処方に支出をシフトさせています。この変化は主に、従来の合成成分に対する懐疑的な見方が強まっていることや、透明性の高いサプライチェーンへの志向が高まっていることが要因となっています。『ソイル・アソシエーション（Soil Association）のオーガニック市場レポート2025』によると、英国におけるオーガニックの美容・パーソナルケア製品の売上高は1億5,100万ポンドに達し、前年比11％の成長を記録しました。特にヘアケア製品は、各ブランドがCOSMOS認証基準に準拠するよう処方を改良していることから、勢いを増しています。こうした消費者需要と持続可能な調達との交差が、原料調達に革命をもたらしています。主要ブランドは、植物抽出に伴う土地利用や森林破壊の問題を回避しつつ、供給を確保し、「クリーンビューティー」の主張を裏付けるため、発酵プラットフォームへの投資を進めています。英国では、化粧品規制において「ナチュラル」という用語の法的定義が定まっていないため、各ブランドはCOSMOS、ソイル・アソシエーション・オーガニック、B Corpなどの第三者認証に依存せざるを得ません。このアプローチは、コンプライアンスを強化するだけでなく、認証を受けたブランドにはマーケティング上の優位性をもたらす一方で、未認証のブランドはグリーンウォッシングの疑いをかけられるリスクにさらされます。

汚染や紫外線によるダメージへの意識の高まりが、保護効果のあるヘアケア製品の需要を牽引しています

都市部の汚染や紫外線への曝露の増加により、キューティクルや頭皮を酸化ストレスから保護するヘアケア製品への需要が大幅に高まっています。10年前にはほとんど存在しなかったこのセグメントは、現在ではプレミアムな棚スペースを占め、専用の製品ラインが展開されています。2024年10月、英国の化学物質安全科学諮問グループ（SAG-CS）は「意見書14」を発表し、ベンゾフェノン-3を紫外線吸収剤として承認しました。これにより、ブランド各社は、全身用製品において最大2.2％、顔・手・唇用製品において最大6％の濃度で本成分を使用できるようになりました。この決定により、洗い流さないヘアトリートメントや頭皮用セラムにUVフィルターを配合しようとしているブランドにとって、規制上の明確さがもたらされました。しかし、課題も残されています。英国の「2026年化粧品規制」により、別のUVフィルターであるエンザカメンは2026年7月15日より使用が禁止されることになります。これにより、依然としてこの分子に依存している製品については、処方の見直しが必要となります。戦略的な教訓は明らかです。抗酸化複合体、皮膜形成ポリマー、承認済みの紫外線防止剤といった次世代の紫外線防御技術を採用するブランドは、保護型ヘアケア分野で市場シェアを獲得する態勢が整っています。逆に、処方の見直しが遅れるブランドは、販売停止や規制上の罰則を受けるリスクがあります。この緊急性を反映して、英国における公的部門の汚染対策支出は、2024年の7億6,100万ポンドから2025年には13億5,700万ポンドへと増加しました。これは、汚染に対する懸念の高まりと、それに伴う保護型ヘアケア製品への需要の拡大を浮き彫りにしています。

従来の化学成分に対する健康上の懸念

合成保存料、UVフィルター、着色料に対する消費者や規制当局の厳しい監視が、製品ラインナップに混乱をもたらし、研究開発予算に圧力をかける再配合サイクルを加速させています。2026年7月および8月から、英国の「2026年化粧品規制」により、大幅な使用禁止措置が施行されます。エンザカメンをはじめ、発がん性、変異原性、または生殖毒性があると分類された他の16物質が禁止されます。これには、ネイル製品で広く使用されているトリメチルベンゾイルジフェニルホスフィンオキシド（TPO）や、難燃剤であるテトラブロモビスフェノールAが含まれます。さらに、同規則では、ホルムアルデヒド放出に関する表示基準値が0.05％から0.001％に引き下げられます。これらの変更は、2025年1月に英国のSI 2024/1334に基づき、64種類のCMR物質およびコウジ酸に対する規制が施行されたことに続くものです。コウジ酸はヘアケア製品での使用が禁止されましたが、フェイシャルおよびハンドケア製品においては1％までの使用が引き続き許可されています。こうした規制の積み重ねにより、承認された成分の選択肢が狭まり、配合コストの上昇を招いています。各ブランドは現在、配合変更された製品の有効性を確認するため、新たな安全性評価、安定性試験、および臨床試験の実施が求められています。英国とEUの両市場で事業を展開する多国籍ブランドは、規制の相違によりさらなる課題に直面しています。EUでは特定の物質に対する禁止措置が早期に実施されたのに対し、英国の段階的なアプローチ（移行期間中の在庫販売を含む）では、SKUの並行管理や二重表示が求められています。中小ブランドや受託製造業者には、こうした変化に対応するための社内の毒性学の専門知識や規制対応チームが不足していることが多いため、不釣り合いなほどの負担がかかっています。このような状況が市場での統合を促進しており、規模が大きく、十分なリソースを持つ企業が有利な立場にあります。

セグメント分析

2025年、シャンプーは英国のヘアケア市場において24.26％という大きなシェアを占めました。この圧倒的なシェアは、主に購入頻度の高さと、「結合修復」技術の導入が、広く入手可能な大衆向け製品へと移行したことに起因しています。一方、英国のヘアスタイリング製品市場は、2026年から2031年までの予測期間において、CAGR5.1％という堅調な伸びを示すと見込まれています。この成長の原動力となっているのは、マルチステップのヘアケアルーティンの普及であり、その中心となるのが、ヒートプロテクト剤やテクスチャリングスプレーといった製品です。ヘンケル社は2024年、主にスタイリング製品への需要増加に後押しされ、著しい有機的売上成長を記録しました。

消費者は、自宅にいながらサロン級の仕上がりを実現したいという願望に後押しされ、スタイリング製品への支出割合を増やす傾向を強めています。さらに、洗い流さないタイプのハイブリッド製品の登場により、ヘアトリートメントとスタイリング製品の境界線が曖昧になり、両方のメリットを兼ね備えた製品が提供されています。2025年、テスコは1,600点を超える幅広いヘアケアSKUをラインナップしており、価格データによると、スタイリングクリームの利益率はシャンプーの2～3倍に達していました。この大幅な利益率の潜在力により、マスマーケットブランドとプレミアムブランドの両方から投資が集まっており、スタイリング分野がヘアケア業界における増収の主要な原動力であり続ける可能性が高いことが示唆されています。

2025年、スーパーマーケットのプライベートブランド製品の堅調な業績と、価格に敏感な消費者の嗜好に後押しされ、マスマーケット製品は英国のヘアケア市場において71.65％という圧倒的なシェアを占めました。しかし、プレミアムセグメントは2031年までCAGR5.7％という著しい成長が見込まれています。この成長は、消費者の行動の変化に起因しています。消費者は、購入品目を多様化させるよりも、目に見える効果をもたらす効果的な「主力」製品の購入にますます重点を置くようになっています。ソーシャルコマースは現在、消費者をブランドのウェブサイトや専門のオンライン小売業者に直接誘導する上で極めて重要な役割を果たしており、従来は価格が重視されていたスーパーマーケットの売り場を事実上迂回させています。

プレミアムブランドは、皮膚科医との戦略的提携、AIを活用した診断ツールの活用、詰め替え可能な製品エコシステムの導入などを通じて、市場での差別化を図っています。こうした取り組みは、消費者体験を向上させるだけでなく、20～60ポンドという高価格帯の正当化にもつながっています。さらに、サブスクリプション型モデルや小売業者との独占的なコラボレーションが、これらのブランドの利益率の維持に寄与しています。対照的に、大衆向けブランドは、プロモーションへの飽きや原材料費の高騰といった課題に直面しています。これらの問題に対処し、市場シェアを守り抜くため、これらのブランドは、10ポンド未満の製品に「髪の結合修復」「頭皮の健康」「魅力的な香り」といった複数のメリットを取り入れることでイノベーションに注力し、販売数量の維持を目指しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 英国のヘアケア市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に25億2,000万米ドル、2026年に26億6,000万米ドル、2031年までに32億1,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは3.83%です。
• 英国のヘアケア市場における主要企業はどこですか？
  • LOreal SA、Unilever plc、The Procter and Gamble Company、Henkel AG and Co. KGaA、Kao Corporation、Wella Company、Faith In Nature、PDC Brands、Kenvue Inc.、Moroccanoil、The Estee Lauder Companies Inc.、John Paul Mitchell Systems Inc.、Revlon Inc.、Davines S.p.A.、Philip Kingsley Products Ltd.、Olaplex Holdings Inc.、Straand Pty Ltd.、Federici Brands Ltd.、KMI Brands Limited、Dabur Limitedなどです。
• 英国の消費者はどのような製品に対して支出をシフトさせていますか？
  • 天然由来の処方に支出をシフトさせています。
• 汚染や紫外線によるダメージへの意識の高まりが、どのような製品の需要を牽引していますか？
  • 保護効果のあるヘアケア製品の需要を牽引しています。
• 従来の化学成分に対する健康上の懸念はどのような影響を与えていますか？
  • 製品ラインナップに混乱をもたらし、研究開発予算に圧力をかける再配合サイクルを加速させています。
• 2025年におけるシャンプーの市場シェアはどのくらいですか？
  • 24.26%という大きなシェアを占めています。
• 2026年から2031年までのヘアスタイリング製品市場のCAGRはどのくらいですか？
  • CAGRは5.1%と見込まれています。
• 2025年におけるマスマーケット製品の市場シェアはどのくらいですか？
  • 71.65%という圧倒的なシェアを占めています。
• プレミアムセグメントの成長率はどのくらいですか？
  • 2031年までCAGRは5.7%と見込まれています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 自然派・オーガニック製品に対する消費者の嗜好
  • 汚染や紫外線によるダメージに対する意識の高まりが、髪を保護するヘアケア製品の需要を後押ししています
  • ソーシャルメディアや著名人による推奨の影響力の高まり
  • パーソナライズされた／AIを活用したヘアケアソリューションへの需要の高まり
  • 水不足が、水を使わない形態や固形形態への移行を後押ししています
  • 画期的な頭皮マイクロバイオーム有効成分が、新製品ラインの展開を後押ししています
• 市場抑制要因
  • 従来の化学成分に対する健康上の懸念
  • 偽造品や並行輸入品の氾濫
  • 化粧品成分に対する厳しい規制
  • 主要な植物原料（アルガン、ホホバなど）のサプライチェーンにおける混乱
• 消費者行動分析
• 規制展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • シャンプー
  • コンディショナー
  • ヘアカラー剤
  • ヘアスタイリング製品
  • その他の製品タイプ
• カテゴリー別
  • プレミアム製品
  • 量産品
• 成分タイプ別
  • 天然・オーガニック
  • 従来型／合成
• 流通チャネル別
  • 専門店
  • スーパーマーケット・ハイパーマーケット
  • オンラインリテールストア
  • その他チャネル

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • LOreal SA
  • Unilever plc
  • The Procter and Gamble Company
  • Henkel AG and Co. KGaA
  • Kao Corporation
  • Wella Company
  • Faith In Nature
  • PDC Brands
  • Kenvue Inc.
  • Moroccanoil
  • The Estee Lauder Companies Inc.
  • John Paul Mitchell Systems Inc.
  • Revlon Inc.
  • Davines S.p.A.
  • Philip Kingsley Products Ltd.
  • Olaplex Holdings Inc.
  • Straand Pty Ltd.
  • Federici Brands Ltd.
  • KMI Brands Limited
  • Dabur Limited

第7章 市場機会と将来の展望