中国のヘアケア市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、中国のヘアケア市場規模は2025年に130億5,000万米ドルと評価され、2026年の136億2,000万米ドルから2031年までに168億9,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは4.40％となる見込みです。

本レポートは、製品タイプ（シャンプー、コンディショナー、ヘアカラー、その他）、カテゴリー（ナチュラルおよび従来型）、価格帯（マスマーケットおよびプレミアム）、流通チャネル（スーパーマーケット／ハイパーマーケット、専門店、その他の流通チャネル）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

中国のヘアケア市場の動向と洞察

頭皮ケアおよびフケ対策への関心の高まり

頭皮の健康は、主要な成長の原動力として浮上しており、中国の消費者にとって、ニッチな関心事から主流のウェルネス優先事項へと変化しています。このセグメントの勢いは、頭皮のマイクロバイオームのバランスが髪の健康全般と関連していることを示す臨床的証拠に起因しており、従来の洗浄を超えた専門的なトリートメントへの需要を牽引しています。CLEARが2025年4月に上海で発売した「SCALPCEUTICALS PRO RANGE」は、3つのグローバル特許と200人の皮膚科医による検証に裏付けられており、ブランドが頭皮ケアを単なる美容上の改善ではなく、科学的な分野として位置付けていることを示す好例です。プレミアム頭皮ケア市場は190％拡大し、市場規模は330億人民元を超えています。これは、消費者がターゲットを絞ったソリューションに投資する意欲が高いことを示しています。この動向は、頭皮の健康を予防ケアと捉える若い世代に特に共感を呼んでおり、皮膚科学的な信頼性と手頃な価格を兼ね備えたブランドにとっての機会を生み出しています。フケ防止製品には、現在、セレンジスルフィドやピロクトンオラミンなどの先進的な有効成分が配合されており、ピリチオン亜鉛にとどまらず、より洗練された治療効果をもたらしています。

プレミアムおよびラグジュアリーヘアケア製品への需要の加速

プレミアム化は、可処分所得の増加に伴い、中国で広く見られる消費の高度化を反映しており、消費者はパーソナルケアにおいて「量より質」を重視するようになっています。ラグジュアリーなポジショニングへのシフトにより、ブランドは高い利益率を確保しつつ、成分の透明性、感覚的な体験、パッケージの美観といった、洗練された消費者の期待に応えることが可能になります。2024年2月、ヘンケル社がヴィダル・サスーンの中国事業を戦略的に買収したことは、中価格帯市場での存在感を強める国内の競合他社に対して、多国籍企業がより効果的に競争するためにプレミアム資産を統合している実態を示しています。プレミアムヘアケアは、「スキンケア化」という動向の恩恵を受けています。これは、消費者がヘアケア製品にもスキンケアと同様の評価基準を適用し、ヒアルロン酸、ナイアシンアミド、ペプチドといった実証済みの有効成分を含む処方を求める傾向を指します。この変化は、臨床試験を通じて効能の主張を裏付けることができるブランドにとって、差別化の機会を生み出しています。特に、NMPAの規制により、機能的な効果についてより強力な証拠が求められるようになったことから、その重要性は高まっています。プレミアムセグメントのCAGRは5.12％と、市場全体の成長率を上回っており、測定可能な結果をもたらす高価格帯の製品に対する持続的な需要があることを示しています。

化学成分に対する消費者の意識の高まり

中国の消費者が製品の配合を評価する目がますます厳しくなるにつれ、成分に対する精査が激化しており、ブランドには、硫酸塩、パラベン、シリコーンといった物議を醸す成分を排除した配合への見直しを求める圧力がかかっています。この意識の高まりは、ソーシャルメディアを通じた国際的な美容情報へのアクセス拡大や、欧米市場発の「クリーンビューティー」運動の影響に起因しています。メーカーにとっての課題は、製品の性能を維持しつつ、化学物質の安全性に関する消費者の懸念に対応することであり、多くの場合、代替処方を開発するために多額の研究開発投資が必要となります。NMPAによる表示要件の強化（重量順に全成分を記載することが義務付けられています）により、消費者は配合の透明性に基づいて情報に基づいた選択を行う能力が高まりました。成分の安全性を積極的に伝え、配合科学に関する教育コンテンツを提供するブランドは、この動向を競争上の優位性へと転換できますが、従来のマーケティング主張に頼るブランドは、情報通の消費者からの懐疑的な視線にさらされることになります。

セグメント分析

2025年には、コンディショナーが市場シェアの42.01％を占め、製品市場を牽引しています。これは、中国の消費者が基本的な洗浄機能よりも、髪の健康やダメージ修復を重視していることを反映しています。この主導的な地位は、消費者が実感し、目に見える即効性のある感覚的なメリットを提供できることに起因しており、差別化が明確でないシャンプーと比較して、プレミアム価格の正当化が容易になっているためです。ヘアスタイリング製品は、都市化の動向や、日々のヘアケアを必要とするプロフェッショナルな身だしなみの基準に後押しされ、2031年までのCAGR4.86％で最も急速に成長するセグメントとして台頭しています。スタイリングカテゴリーは、中国の多様な気候条件における具体的な課題に対応する、熱保護、耐湿性、および長持ちするホールド力を備えた処方の製品革新の恩恵を受けています。

シャンプー製品は、販売数量で最大のカテゴリーを占めるもの、消費者が洗浄を「プレミアムな体験」ではなく「機能的な必要性」として捉える傾向が強まっているため、コモディティ化の圧力に直面しています。育毛製品はプレミアム価格を設定していますが、国家薬品監督管理局（NMPA）の「特別化粧品」登録要件による制約を受けており、この規制上の障壁が既存企業を保護する一方で、新規参入企業の競合を制限しています。ヘアカラー製品は、特にDIY形式において強い成長の可能性を示していますが、規制が複雑であるため、安全性試験や有効性検証に多額の投資が必要となります。「その他の製品タイプ」のカテゴリーには、スキンケア製品のコンセプトをヘアケアのルーティンに取り入れる「スキン化」の動向を活かした、頭皮用セラム、ヘアマスク、洗い流さないトリートメントなどの新興フォーマットが含まれます。

2025年においても、従来型および合成成分の処方は74.03％の市場シェアを維持しており、これは実績のある成分に対する消費者の定着した受容と、競争力のある価格設定を可能にする製造コスト上の優位性を反映しています。しかし、ナチュラルおよびオーガニック製品は2031年までCAGR5.94％で拡大しており、価格帯が高いにもかかわらず、消費者の嗜好がよりクリーンな処方に根本的にシフトしていることを示しています。この成長軌道は、サプライチェーンが成熟し、規模の経済によって製造コストが低下するにつれて、ナチュラル製品が市場シェアを拡大していくことを示唆しています。「クリーンビューティー」の動向は、成分の安全性や環境への影響に関するソーシャルメディアを通じた啓発活動によって勢いを増しており、ナチュラルなポジショニングを誠実に伝えられるブランドにとっての機会を生み出しています。

現在、中国の規制枠組みでは「ナチュラル」または「オーガニック」化粧品カテゴリーに対する正式な認定が行われておらず、こうした主張を行うブランドにとっては機会であると同時にリスクも生じています。企業は、規制当局の精査を避けるために「ナチュラル」という主張を慎重に裏付けると同時に、成分の透明性や持続可能な調達慣行を通じて消費者の信頼を築く必要があります。ナチュラル製品に伴うプレミアム価格設定は、安全性、環境への責任、および有効性に関する価値提案を効果的に伝えられるブランドにとって、利益率向上の機会を生み出しています。従来の製品は、性能の安定性や規制の予測可能性という点で依然として優位性を保っていますが、天然成分を取り入れたり、合成成分の効能と「ナチュラル」というポジショニングを組み合わせたハイブリッド処方を開発したりするという圧力に、ますます直面しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 中国のヘアケア市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に130億5,000万米ドル、2026年には136億2,000万米ドル、2031年までには168億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.40%です。
• 中国のヘアケア市場における主要企業はどこですか？
  • Procter & Gamble、L'Oreal S.A.、Unilever、Beiersdorf AG、Kao Corporation、Henkel AG & Co. KGaA、Shiseido Company, Limited、Estee Lauder Companies Inc.、Shanghai Jahwa United Co., Ltd、B&W International（Group）Holdings Limited、Henan Rebecca Hair Products Co., Ltd、Pechoin（Shanghai Pehchaolin Daily Chemical Co., Ltd）、Herborist、Proya Cosmetics Co., Ltd、SeeYoung、Blackstone group、Amway Corporation、Coty Inc.、Wella Company、Colgate-Palmolive Co.です。
• 中国のヘアケア市場で注目されているトレンドは何ですか？
  • 頭皮ケアおよびフケ対策への関心の高まり、プレミアムおよびラグジュアリーヘアケア製品への需要の加速、化学成分に対する消費者の意識の高まりなどです。
• 中国のヘアケア市場におけるコンディショナーの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年にはコンディショナーが市場シェアの42.01%を占めています。
• ナチュラルおよびオーガニック製品の市場成長率はどのくらいですか？
  • ナチュラルおよびオーガニック製品は2031年までCAGR5.94%で拡大しています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 頭皮ケアやフケ対策への注目が高まっています
  • プレミアムおよびラグジュアリーなヘアケア製品への需要の高まり
  • デジタルマーケティングとソーシャルメディアが製品の普及に与える影響
  • ヘアカラー製品の市場拡大
  • 天然・クリーンラベル原料に対する消費者の嗜好の高まり
  • 多機能ヘアケア製品の変遷
• 市場抑制要因
  • 化学成分に対する消費者の意識の高まり
  • 消費者のブランドロイヤリティは依然として低く、ブランド切り替えが頻繁に行われています
  • 製品包装とマイクロプラスチックが環境に与える影響
  • ミニマリスト的なヘアケアの普及が進んでいます
• 消費者需要の分析
• 規制情勢
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • シャンプー
  • コンディショナー
  • 脱毛治療製品
  • ヘアカラー剤
  • ヘアスタイリング製品
  • その他の製品タイプ
• カテゴリー別
  • ナチュラル／オーガニック
  • 従来型／合成
• 価格帯別
  • マス
  • プレミアム
• 流通チャネル別
  • スーパーマーケット・ハイパーマーケット
  • 専門店
  • オンラインリテールストア
  • その他の流通チャネル

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• Market Positioning Analysis
• 企業プロファイル
  • Procter & Gamble
  • L'Oreal S.A.
  • Unilever
  • Beiersdorf AG
  • Kao Corporation
  • Henkel AG & Co. KGaA
  • Shiseido Company, Limited
  • Estee Lauder Companies Inc.
  • Shanghai Jahwa United Co., Ltd
  • B&W International（Group）Holdings Limited
  • Henan Rebecca Hair Products Co., Ltd
  • Pechoin（Shanghai Pehchaolin Daily Chemical Co., Ltd）
  • Herborist
  • Proya Cosmetics Co., Ltd
  • SeeYoung
  • Blackstone group
  • Amway Corporation
  • Coty Inc.
  • Wella Company
  • Colgate-Palmolive Co.

第7章 市場機会と将来の展望