水産飼料：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

2025年の水産飼料市場規模は、世界の市場価値の63.7％を占めており、これはアジア・大西洋地域の養殖事業において、コイ、ティラピア、サケが引き続き主流となっていることが要因となっています。

エビを筆頭とする甲殻類用飼料は、エクアドル・インドにおけるバナメイエビの収穫量が2桁の伸びを示すことを受け、2026年から2031年にかけてCAGR 5.4％を記録する見込みです。

Mordor Intelligenceによると、水産飼料市場の規模は2025年に513億米ドルと評価され、2026年には538億米ドルに達すると推定されています。本レポートは、種別（魚類飼料、軟体動物飼料など）、成分別（穀物、油糧種子・豆類など）、添加物タイプ別（アミノ酸、ビタミン・ミネラル、その他）、形態別（ペレット、押出成形飼料、その他）、ライフサイクル段階別（スターター、グローワー、その他）、地域別（北米、欧州、その他）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の水産飼料市場の動向と洞察

世界の水産物の消費量の増加

1人当たりの水産物摂取量は、2019年の19.2キログラムから2025年には21.4キログラムへと増加し、その需要の58％をすでに養殖業が供給しており、配合飼料にとって構造的な追い風となっていることが浮き彫りになっています。インド、インドネシア、ナイジェリアで拡大する中産階級は、穀物から魚介類のタンパク質へと消費をシフトさせており、経済成長が鈍化している中でも着実な消費を牽引しています。飼料の経済性という観点からも、魚やエビは生体重1キログラムあたりわずか1.2～1.8キログラムの飼料しか必要とせず、豚肉に比べて大幅に少ないため、養殖業の効率性における優位性がさらに際立っています。中国だけでも、2031年まで水産物の需要が年率3.8％増加すると予測されており、自国の記録的な生産量の大部分を吸収するだけでなく、ベトナムやタイなどの近隣諸国からの製品も取り込んでいます。国際標準化機構（ISO）22000に基づく統一された食品安全基準により、貿易摩擦が軽減され、飼料メーカーは輸出規模を拡大できるようになっています。これらの要因が相まって、すべての主要地域で水産飼料市場が拡大している一方、原材料価格の高騰にもかかわらず、価格の安定が維持されています。

集約型養殖システムの拡大

土地の制約や人件費の高騰により、広大な養殖池から、栄養価の高い飼料を必要とする高密度システムへの移行が進んでいます。ノルウェーの沖合ケージでは、現在1ユニットあたり20万匹のサケが飼育されており、これは従来の基準の2倍です。一方、インドのバイオフロック養殖池では、1ヘクタールあたりのエビの収穫量が4倍に達しています。このような高密度化は疾病リスクを高めるため、飼料メーカーは、毎日の原料価格の変動に対応する「最低コスト配合モデル」を用いて、アミノ酸やエネルギー含有量を微調整する必要があります。ベトナムの養殖業者は、放飼密度を1平方メートルあたり150～200匹のポストラーバまで引き上げ、その結果、タンパク質含有量38～42％に加え、免疫賦活剤を配合した飼料を購入しています。欧米の規制当局は抗生物質残留基準値を引き下げており、養殖場は薬剤ではなく機能性添加物への移行を迫られています。これらの要因すべてが、高品質な飼料への需要を高め、販売量の伸びが緩やかであっても、水産飼料市場の価値を押し上げています。

疾病の発生が飼料需要の急激な変動を引き起こす

2024年には「早期死亡症候群」によりタイのエビ漁獲量が40％激減し、その結果、1四半期で飼料需要が18万メートルトン減少したほか、飼料工場の操業停止を余儀なくされました。2025年には、エクアドルとコロンビアで発生した「ティラピア湖ウイルス」により、現地の飼料需要が25％減少し、在庫が数ヶ月間売れ残る事態となりました。チリで再流行した感染性サケ貧血症により、800万匹の魚が処分され、飼料の受注量が3万5,000メートルトン減少しました。エビ向けの市販ワクチンは依然として3種類にとどまるのに対し、サケ向けは15種類あるため、甲殻類養殖業者は免疫賦活剤を含む飼料に対して8～12％高いコストを負担せざるを得ません。こうしたショックは予測不可能な供給量のギャップを生み出し、水産飼料市場の着実な拡大を妨げています。

セグメント分析

マス、シーバス、ナマズの飼料は依然として価格に敏感ですが、疾病を背景とした機能性添加物への移行により、購入者はプレミアムグレードの製品へと移行しつつあります。サケの飼料については現在、オメガ3の含有量を維持しつつ小売業者のサステナビリティ基準を満たすため、藻類油に加え、25～30％の昆虫性タンパク質を配合した飼料が試験的に導入されています。

甲殻類セグメントにおける成長の勢いは、地域間の原料の流れの再均衡を引き続き促しており、南米への大豆粕の流入を増やし、ノルウェーやベトナムの飼料工場への昆虫ミールの流入を促進しています。プレミアム級のエビ用配合飼料は、すでに汎用的な魚用育成ペレットよりも25％高い価格を提示しており、販売量に先駆けて水産飼料市場全体の価値を押し上げています。軟体動物用飼料のニッチ市場での伸びは依然として小さいもの、中国のカキ養殖場における水質への懸念の高まりを浮き彫りにしています。ナマズの需要は、輸出ルートにおいてパンガシウスが価格面で競合しているため横ばいですが、特定の免疫刺激剤を配合した製品により、2027年以降、利益率が回復すると予測されています。

2025年には、油糧種子・豆類が市場価値の29.6％を占め、1トンあたり500米ドルで取引される大豆粕が、1,500米ドルの魚粉に比べてコスト面で優位であることを浮き彫りにしました。昆虫ミール、藻類、単細胞タンパク質などの新規タンパク質は、欧州食品安全機関（EFSA）による最近の安全性承認を受けて、2026年から2031年の予測期間中にCAGR 6.0％で成長し、2031年までに配合費総額の9％を占める見込みです。魚粉と魚油は、幼生期や親魚期における機能的な役割が依然として代替不可能であるため、原料予算の相当な割合を占め続けています。穀物由来のエネルギー源により、押出成形ラインはペレットの耐久性に必要なデンプン含有量の目標を達成することが可能になります。

マスやシーバスの飼料におけるクロコガネバエの幼虫の利用拡大により、タンパク質1キログラムあたりの土地・水のフットプリントが90％以上削減されており、この利点は現在、貸し手によって環境ローン契約の条項に組み込まれつつあります。ガス発酵由来の単細胞タンパク質は、2027年までに1メトリックトンあたり900米ドルになる見通しであり、これは現在の昆虫原料価格を大幅に下回ります。また、中国でのパイロット試験では、ティラピアの飼料に最大40％まで配合できることが示唆されています。こうした進展により、サプライチェーンの多様化が進み、魚粉価格の定期的な高騰にもかかわらず、水産飼料市場の成長見通しがさらに強まっています。

地域別分析

アジア太平洋地域は、2025年の水産飼料市場価値の69.9％を占めており、2031年までCAGR 5.5％で成長すると予測されています。中国の3,000万メートルトンの漁獲量が国内需要を牽引する一方、インドのエビ養殖池では85万メートルトンの甲殻類用飼料が消費されています。ベトナムはパンガシウスやエビの生産量の70％を輸出に依存しているため、大豆のトレーサビリティを義務付ける欧州の持続可能性規制の影響を受けやすい状況にあります。タイでは疾病の流行からの回復が進んでいますが、養殖密度の引き下げにより、1ヘクタール当たりの飼料使用量は最大20％削減されています。インドネシアにおける政府による価格上限設定は、養殖業者のコストを安定させている一方で、製粉業者による新たな押出成形ラインへの投資を制限しています。日本は単細胞タンパク質の試験場としての役割を果たしており、オーストラリアの陸上サーモン養殖場では高エネルギーの飼料が必要とされています。これらはいずれも、地域の水産飼料市場シェアを押し上げる高価格帯のニッチ市場に貢献しています。

中東・アフリカでは成長が見られます。エジプトのティラピア部門では45万トンの配合飼料が消費されており、ナイジェリアのナマズ部門は年率10％の伸びを示しています。サウジアラビアは2030年までに10万メートルトンの陸上養殖サーモンを生産することを目指しており、25％の輸入関税を回避するための地域向けブレンド飼料を製造する多国籍飼料メーカーを誘致しています。トルコはシーバスの輸出に大きく依存しており、為替変動により利益率が圧迫される課題に直面しています。一方、南アフリカでは電力インフラの整備が計画されており、これにより東ケープ州の貝類養殖地域における飼料需要が3倍に増加する可能性があります。こうした新興拠点において、水産飼料市場の成長を持続させるには、地域政府の支援が鍵となります。

欧州と北米では、より安定したペースで成長が続いています。ノルウェー一国だけで180万メートルトンの飼料を消費しており、サケの飼料に20％の昆虫由来原料と10％の藻類油を配合する試験を行うなど、配合技術の革新を推進しています。スコットランドで新たに認可された沖合養殖ケージでは、栄養価を損なうことなく水深40～60メートルまで沈むペレットが求められています。米国メイン州・カリフォルニア州の循環式サーモン養殖場では、2万トンのプレミアム需要が追加されており、ティラピア用飼料価格のほぼ3倍の価格を支払っています。チリは疾病による打撃から回復しつつあり、スペインの有機シーバス市場は12％の伸びを見せており、水産養殖管理協議会（ASC）の基準を満たす飼料メーカーに恩恵をもたらしています。これらのプロジェクトが相まって、アジアが引き続き主導権を握る中でも、先進国による水産飼料市場規模への貢献を強固なものにしています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2025年の水産飼料市場規模はどのように予測されていますか？
  • 513億米ドルと評価され、2026年には538億米ドルに達すると推定されています。
• 2026年から2031年にかけての水産飼料市場のCAGRはどのように予測されていますか？
  • 5.4%を記録する見込みです。
• 1人当たりの水産物摂取量はどのように変化すると予測されていますか？
  • 2019年の19.2キログラムから2025年には21.4キログラムへと増加すると予測されています。
• 水産飼料市場の主要な成長要因は何ですか？
  • 世界の水産物の消費量の増加、集約型養殖システムの拡大、機能性飼料添加物の進展などです。
• 水産飼料市場における疾病の影響はどのようなものですか？
  • 疾病の発生が飼料需要の急激な変動を引き起こし、供給量のギャップを生み出しています。
• 水産飼料市場における主要企業はどこですか？
  • Cargill, Incorporated、SHV Holdings N.V.（NUTRECO N.V.）、BioMar Group A/S、Charoen Pokphand Foods Public Company Limitedなどです。
• アジア太平洋地域の水産飼料市場の成長予測はどのようになっていますか？
  • 2025年の市場価値の69.9％を占め、2031年までCAGR 5.5％で成長すると予測されています。
• 水産飼料市場における新規タンパク質の成長予測はどのようになっていますか？
  • 2026年から2031年の予測期間中にCAGR 6.0％で成長し、2031年までに配合費総額の9％を占める見込みです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 世界の水産物の消費量の増加
  • 集約型養殖システムの拡大
  • 機能性飼料添加物とプレシジョン・ニュートリションの進展
  • ブロックチェーンを活用した原材料のトレーサビリティに関する義務化
  • ESG連動型融資契約条項が、代替タンパク質の普及を加速
  • AIを活用した給餌の自動化により、飼料転換率が向上
• 市場抑制要因
  • 魚粉・魚油価格の変動
  • 飼料需要の急激な変動を引き起こす疾病の発生
  • 水産養殖排水に対するリン排出上限の厳格化
  • 新規タンパク質の供給が、プレミアムペットフード分野へとシフト
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 種別
  • 魚類飼料
    • コイ
    • サケ
    • ティラピア
    • ナマズ
    • その他
  • 軟体動物飼料
  • 甲殻類飼料
    • エビ
    • その他
  • その他
• 成分別
  • 穀類・穀物
  • 油糧種子・豆類
  • 魚粉・魚油
  • 新規タンパク質（昆虫、藻類、SCP）
  • 添加物
  • その他
• 添加物タイプ別
  • アミノ酸
  • ビタミン・ミネラル
  • プロバイオティクス
  • 酵素
  • 抗酸化剤
  • その他
• 形態別
  • ペレット
  • 押出成形飼料
  • 粉末
  • 液体
• ライフサイクル段階別
  • スターター
  • グローワー
  • フィニッシャー
  • 種親
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
    • その他の北米諸国
  • 欧州
    • スペイン
    • 英国
    • フランス
    • ドイツ
    • イタリア
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • タイ
    • ベトナム
    • オーストラリア
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東
    • トルコ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Cargill, Incorporated
  • SHV Holdings N.V.（NUTRECO N.V.）
  • BioMar Group A/S
  • Charoen Pokphand Foods Public Company Limited
  • Archer Daniels Midland Company
  • Alltech Inc.
  • JAPFA Ltd.
  • De Heus Animal Nutrition
  • Tongwei Co., Ltd.
  • Aller Aqua A/S
  • Guangdong HAID Group Co., Ltd.
  • INVE Technologies N.V.
  • Avanti Feeds Limited
  • Thai Union Group Public Company Limited
  • Godrej Agrovet Limited（Godrej Enterprises Group）
  • Growel Feeds Private Limited

第7章 市場機会と将来の展望