中国の水産飼料：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の中国の水産飼料市場規模は252億9,000万米ドルと推定されており、2025年の240億米ドルから拡大し、2031年には328億2,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけては、CAGR5.36％で成長すると見込まれています。

本レポートは、対象動物別（魚類、甲殻類など）、原料別（穀物、魚粉、大豆粕など）、および形態別（ペレット、押出飼料など）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

中国の水産飼料市場の動向と洞察

1人当たりの国内水産物消費量の拡大

2024年、都市部の世帯における水産物の消費量は41.6キログラムとなり、2020年比で9.5％増加しました。これは、コールドチェーン網の整備により保存期間が延長され、電子商取引によって入手が容易になったためです。需要はエビ、ティラピア、サーモンといった魚種へとシフトしており、これらの魚種には魚粉の配合率が高い栄養価の高い飼料が必要となるため、プレミアム配合飼料の1メートルトンあたりの収益が増加しています。沿岸地域の住民の消費量はすでに50キログラムを超えている一方、内陸部の消費者は平均30キログラムにとどまっており、中部諸省における販売量の伸びしろが示唆されています。「ビッグフード」計画に基づく補助金により、養殖池の近代化コストが相殺され、養殖業者は育成期間を短縮する高品質な押出成形飼料への移行を促進されています。JD Freshなどのオンラインプラットフォームでは、2024年の水産物売上高が前年比30％増を記録し、物流主導による消費のシフトが裏付けられました。

アグリテックを支援する政府の「双循環」政策

第14次五カ年計画では、飼料工場の自動化、種苗の改良、および循環式養殖システムに対して150億人民元（21億米ドル）の補助金が計上され、技術導入が加速しています。モノのインターネット（IoT）センサーと自動給餌機を組み合わせた各省のパイロット事業では、実証農場において人件費を40％、飼料要求率を15％削減することに成功しました。規制当局は現在、2026年までに市販飼料の80％が国家品質基準を満たすことを義務付けており、これにより小規模な飼料工場が市場から淘汰され、業界再編が加速しています。トンウェイ社と広東海徳グループは、これらの優遇措置を活用して、年間10万メトリックトンを超える押出製造ラインを立ち上げ、約25％の省エネ効果を実現しました。国内原料の自給自足に重点を置いた政策により、大豆圧搾能力の拡大や昆虫タンパク質の実証事業が促進され、輸入価格の変動から企業を保護する緩衝材となっています。

魚粉および大豆価格の変動

2024年、エルニーニョ現象によりアンチョビの漁獲割当量が削減されたため、ペルー産魚粉の取引価格は1トンあたり1,500米ドルから1,600米ドルの間で推移し、第2四半期の価格急騰時には、製粉業者の利益率を200～300ベーシスポイント押し下げました。大豆粕は、ブラジルの収穫見通しの不透明感や米国と中国の間の政策転換を背景に、450～550米ドルの間で変動し、30日サイクルの在庫管理を行う製油所には運転資金の配分を余儀なくさせました。大手企業はヘッジや長期契約を通じて供給を確保していますが、中小の独立系企業は深刻なキャッシュフローの逼迫に直面しており、これが業界再編を加速させています。

セグメント分析

魚用飼料は、湖北省、湖南省、江西省における堅調な需要に支えられ、2025年の売上高の45.60％を占めました。甲殻類用飼料カテゴリーは最も急成長しており、広東省および広西チワン族自治区におけるバンナメイエビの集約化により、CAGR7.45％が見込まれています。中国の水産飼料市場において、甲殻類用飼料の市場規模は草食魚種用を上回る見込みです。これは、輸出プレミアムにより、魚粉の配合率を高めることが正当化されるためです。2024年に180万メートルトンの収穫量を見込むティラピア用飼料は、輸出の追い風を維持していますが、利益率を圧迫する疾病リスクに直面しています。山東省の陸上サーモン養殖場は1万5,000メートルトンの生産量を記録しており、コイ用飼料より30％高価な高タンパク配合飼料を必要としており、これは大きな成長余地のあるニッチ市場です。青海省および甘粛省のマス用飼料は規模は小さいもの、冷水性魚特有の脂質組成に起因するプレミアム価格を維持しています。軟体動物およびその他の種を合わせた需要シェアは10％未満ですが、微細藻類添加剤の新たな機会が開かれています。

育種技術の向上により、2024年に承認された改良コイおよびティラピアの品種では、飼料転換効率が8％から10％向上しました。一方、甲殻類用飼料では、魚粉の配合率を25％以上に維持しつつ、利益率のバランスを取ることに苦慮しています。種特異的な調査や共同育種プログラムに投資する企業は、栄養面の精度の高さが価格プレミアムをもたらすセグメントを開拓することができます。その結果、コイが数量ベースで支配的な地位を維持する中でも、高付加価値種向け飼料の中国の水産飼料市場におけるシェアは上昇する見込みです。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 2026年の中国の水産飼料市場規模はどのように予測されていますか？
  • 252億9,000万米ドルと推定されており、2025年の240億米ドルから拡大し、2031年には328億2,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.36%です。
• 中国の水産飼料市場の動向はどのようなものですか？
  • 1人当たりの国内水産物消費量の拡大、アグリテックを支援する政府の「双循環」政策、魚粉および大豆価格の変動などが挙げられます。
• 2024年の都市部の水産物消費量はどのくらいですか？
  • 41.6キログラムとなり、2020年比で9.5%増加しました。
• 政府の「双循環」政策ではどのような支援が行われていますか？
  • 飼料工場の自動化、種苗の改良、および循環式養殖システムに対して150億人民元（21億米ドル）の補助金が計上されています。
• 魚粉および大豆の価格はどのように変動していますか？
  • 2024年、ペルー産魚粉の取引価格は1トンあたり1,500米ドルから1,600米ドルの間で推移し、大豆粕は450～550米ドルの間で変動しています。
• 中国の水産飼料市場における主要企業はどこですか？
  • Tongwei Co. Ltd.、Guangdong Haid Group Co. Ltd.、New Hope Liuhe Co. Ltd.、Cargill Inc.、BioMar Group（Schouw & Co.）などです。
• 魚用飼料の市場シェアはどのようになっていますか？
  • 湖北省、湖南省、江西省における堅調な需要に支えられ、2025年の売上高の45.60%を占めました。
• 甲殻類用飼料の成長率はどのくらいですか？
  • CAGR7.45%が見込まれています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 国内の水産物一人当たり消費量の拡大
  • アグリテックを支援する政府の「デュアル・サーキュレーション」政策
  • 沿岸各県における輸出志向型の水産養殖クラスターの台頭
  • 飼料工場の急速な統合により、設備稼働率が向上しています
  • 大規模な養殖池におけるAI搭載スマートフィーダーの導入
  • 昆虫由来タンパク質の商業化
• 市場抑制要因
  • 魚粉および大豆価格の変動性
  • 水生動物の疾病の発生
  • 小規模農家による高性能押出飼料への消極的な姿勢
  • 主要なデルタ地域における環境収容力の限界
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 対象動物別
  • 魚
    • コイ
    • ティラピア
    • サケ
    • ナマズ
    • その他の魚種
  • 甲殻類
    • エビおよび車エビ
    • カニ
  • 軟体動物
    • カキ
    • ムール貝
    • ホタテ
  • マス
  • その他の対象動物
• 原料別
  • 穀類・穀物
  • 魚粉
  • 大豆粕
  • 添加剤
    • ビタミン
    • ミネラル
    • 酵素
  • 代替タンパク質（例：昆虫由来、微生物由来）
• 形態別
  • ペレット
  • 押出成形飼料
  • パウダー
  • リキッド

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Tongwei Co. Ltd.
  • Guangdong Haid Group Co. Ltd.
  • New Hope Liuhe Co. Ltd.
  • Cargill Inc.
  • BioMar Group（Schouw & Co.）
  • Charoen Pokphand Foods PCL
  • Nutreco NV-Skretting（SHV Holdings NV）
  • Alltech Inc.
  • Archer Daniels Midland Co.
  • Aller Aqua Group A/S
  • Biomin（DSM-Firmenich AG）
  • Hanpel Tech Co. Ltd.
  • Wellhope Agri-Tech Co. Ltd.
  • Guangdong Evergreen Feed Industry Co. Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望