プロピオン酸：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、プロピオン酸の市場規模は2025年に16億3,000万米ドルと評価され、2026年の17億3,000万米ドルから2031年までに23億1,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは5.92％となる見込みです。

本レポートは、用途別（動物飼料および保存料、カルシウム・アンモニウム・ナトリウム塩など）、エンドユーザー産業別（農業、食品・飲料、パーソナルケアなど）、製造経路別（石油化学およびバイオベースの発酵）、グレード別（飼料用、食品用など）、地域別（アジア太平洋、北米など）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界のプロピオン酸市場の動向と洞察

穀物およびサイレージ用保存剤の需要拡大

穀物の水分含有量が一定の閾値を超えると、アスペルギルス属やペニシリウム属の増殖が促進され、アフラトキシン含有量がコーデックス基準値を超えてしまいます。しかし、多くの協同組合にとって、機械乾燥は費用がかかりすぎて現実的ではありません。プロピオン酸は真菌の増殖を効果的に抑制し、毒素含有量が国際基準内に収まるよう確保します。米国食品医薬品局（FDA）が飼料への直接添加についてGRAS（一般に安全と認められる）認定を行っているため、畜産農家には規制上の安心感がもたらされています。サイレージにおいては、プロピオン酸カルシウムおよびプロピオン酸アンモニウムのいずれもが、サイロを開封した際の好気性腐敗を防ぎ、乾物量の潜在的な損失を防止します。採用率は、マイコトキシンの脅威が顕著な湿潤な熱帯地域で最も高くなっています。その結果、プロピオン酸市場は、飼料の安全性を高め、農家の収益性を向上させる上で極めて重要な役割を果たしています。

抗生物質不使用の食肉生産チェーンにおける飼料用酸の導入

欧州における治療用量未満の抗生物質の使用禁止や、北米での同様の政策を受けて、統合型生産者は有機酸プログラムへの転換をますます進めています。腸管のpHを下げることで知られるプロピオン酸は、有益な乳酸菌を保護しつつ、サルモネラ菌やクロストリジウム属などの有害な病原菌を効果的に抑制します。ブロイラー生産における実地試験では、その経済的メリットが実証されています。欧州食品安全機関（EFSA）による2024年の評価では、遺伝毒性の懸念は認められず、プロピオン酸の安全性が再確認されました。業界の注目すべき動向として、主要サプライヤーは現在、プロピオン酸、ギ酸、酪酸をブレンドしています。この動きは、抗菌作用の範囲を広げるだけでなく、単一酸戦略からの転換を示しており、プロピオン酸市場の成長軌道を後押ししています。

石油由来原料価格の変動

2025年、製油所の定期修理やクラッカーの稼働率の変動により、プロピレンのスポット価格は乱高下しました。こうした価格変動は、オレフィン生産能力を統合していないメーカーの利益率を圧迫し、固定価格契約を結んでいる製パン業者にとっては価格交渉を困難なものにしました。発酵法は、粗グリセロールの原料価格が原油価格と独立して取引されるため、部分的なヘッジ効果をもたらしますが、バイオ由来の製造ルートは依然としてコストが高く、石油化学合成の2倍の価格に達することもあります。このコスト格差により、プロピオン酸市場における完全な再生可能原料への即時的な移行は抑制されています。

セグメント分析

2025年、プロピオン酸市場シェアの51.92％を飼料および食品保存料が占めました。プロピオン酸酢酸セルロースは、高固形分自動車再塗装用塗料やバイオ成分を含むネイルラッカーのおかげで、CAGR6.49％の見通しを示しています。このセグメントは、プロピオニル含有量を増加させ、バイオ成分含有の主張を裏付ける特許の恩恵を受けており、特殊用途の需要を後押ししています。プロピオン酸カルシウム、プロピオン酸アンモニウム、プロピオン酸ナトリウムは、pH制御が極めて重要なパン、乳製品、飼料において、依然として不可欠な存在です。ペルストープ社による2024年の生産能力増強は、塩類および可塑剤の自社生産を支え、供給の安定性を強化しています。除草剤および可塑剤のシェアは小さいもの、その安定した販売量は収益の多様化とリスクの軽減に寄与しています。

世界の穀物サプライチェーンにおけるカビ抑制への安定した需要が、用途別の優先順位を支えています。飼料添加物向けプロピオン酸の市場規模は、アジア太平洋地域および南米における家畜飼育頭数の拡大に連動し、CAGRが単一桁台半ばで推移すると予測されています。特殊コーティング分野では、規制の強化に伴い揮発性有機化合物（VOC）のレベルを低減するため、プロピオン酸セルロースアセテートが活用されており、高利益率の成長をもたらしています。生産者は、汎用飼料用グレードの製造と、規模の小さい医薬品・特殊用途向けの生産をバランスよく組み合わせることで、設備稼働率を最適化し、プロピオン酸市場の需要を幅広くカバーしています。

2025年には、統合型農業企業が抗生物質不使用のシステムにおいて有機酸プログラムの導入を義務付けたことから、農業分野が消費量の56.98％を占めました。このセグメントは、プロピオン酸市場の基礎となる生産量を支えています。医薬品分野は、徐放性賦形剤や外用抗菌剤の採用拡大に伴い、2031年までCAGR6.02％で成長すると予測されています。薬局方ではプロピオン酸の純度基準が厳格に定められており、これが飼料用グレードに対する価格プレミアムを確固たるものにしています。

食品・飲料セクターのメーカーは、パンの保存期間を延長し、広範な流通ネットワークを通じて品質を維持するために、プロピオン酸カルシウムを活用しています。一方、パーソナルケア、繊維、エレクトロニクスなどの分野はニッチ市場として機能しており、農業や製パン業界からの需要の季節的な変動を相殺しています。cGMP規制に縛られる医薬品グレードは、供給業者の数が限られているため、利益率が確保されています。この動向は、医薬品セクターを強化するだけでなく、プロピオン酸市場の視野を広げ、単なる飼料用保存剤としての用途を超えてその範囲を拡大しています。

地域別分析

2025年、欧州は世界の市場規模の49.83％を占めました。抗生物質系成長促進剤の早期廃止や、欧州食品安全機関（EFSA）による厳格な評価により、プロピオン酸カルシウムおよび飼料用酸への需要は安定しました。ドイツの工業用ベーカリーや養鶏場では大量に消費されており、BASFのルートヴィヒスハーフェン複合施設におけるCO2フリー蒸気の導入への資金援助は、低炭素化学物質に対する政策支援の一例となっています。ペルストープ社のステヌングスンド工場における生産能力の増強は、新たな炭素国境調整措置に対応できる生産拠点として、欧州の地位をさらに確固たるものにしています。成熟しつつも安定した製パン・畜産セクターにより、同地域全体でプロピオン酸市場は堅調な推移を維持しています。

アジア太平洋地域は、2031年までCAGR6.34％で成長すると予測されており、これは各地域の中で最も高い成長率です。中国は、国内の飼料工場や製パン業者に供給を行うBASFとYPCの合弁事業に支えられ、消費を牽引しています。インドでは、養鶏分野における有機酸プログラムが拡大しており、都市化に伴いパッケージパンへの需要も増加しています。日本や韓国といった高付加価値市場では医薬品グレードの原料が求められている一方、東南アジアでは輸出志向型の家禽複合施設が市場を牽引しています。コービオン社が2024年にタイで行った投資は、同地域における発酵由来の保存料への自信を示しており、プロピオン酸市場にとって有利な将来の生産能力のシフトを予感させます。

北米は、その大規模な畜産事業と有力なベーカリーチェーンに支えられ、世界のプロピオン酸需要の約4分の1を占めています。米国環境保護庁（EPA）の報告によると、プロピオン酸の国内生産により、安定した現地供給が確保されています。国境を越えた貿易を促進するため、メキシコとカナダは飼料の安全性に関する基準を米国と整合させました。ブラジルとアルゼンチンが主軸となる南米は、特に穀物の保存分野において、規模は大きいもの価格変動に敏感な市場となっています。一方、中東およびアフリカは規模は小さいもの、上昇傾向にあります。サウジアラビアでは家禽産業の拡大が、南アフリカでは製パンセクターの成長が、輸入増加の原動力となっています。こうした多様な地域動向が相まって、世界のプロピオン酸市場を支える上で極めて重要な役割を果たしています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• プロピオン酸の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に16億3,000万米ドル、2026年には17億3,000万米ドル、2031年までには23億1,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.92%です。
• プロピオン酸の用途はどのように分類されていますか？
  • 用途別に動物飼料および保存料、カルシウム・アンモニウム・ナトリウム塩などに分類されています。
• プロピオン酸市場における主要な動向は何ですか？
  • 穀物およびサイレージ用保存剤の需要拡大、抗生物質不使用の食肉生産チェーンにおける飼料用酸の導入、石油由来原料価格の変動などがあります。
• プロピオン酸の需要が高まっている理由は何ですか？
  • 穀物の水分含有量が一定の閾値を超えると真菌の増殖が促進され、プロピオン酸はその増殖を抑制するため、需要が高まっています。
• プロピオン酸市場における主要企業はどこですか？
  • BASF SE、Celanese Corporation、Dow、Eastman Chemical Company、KANTO KAGAKUなどです。
• プロピオン酸の市場シェアはどのように分布していますか？
  • 2025年、プロピオン酸市場シェアの51.92%を飼料および食品保存料が占めています。
• アジア太平洋地域のプロピオン酸市場の成長率はどのくらいですか？
  • 2031年までCAGR6.34%で成長すると予測されています。
• プロピオン酸の生産ルートはどのように分類されていますか？
  • 生産ルート別に石油化学とバイオベースの発酵に分類されています。
• プロピオン酸の医薬品分野における成長予測はどのようになっていますか？
  • 医薬品分野は2031年までCAGR6.02%で成長すると予測されています。
• プロピオン酸市場における地域別のシェアはどのようになっていますか？
  • 2025年、欧州は市場規模の49.83%を占めています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 穀物およびサイレージ用保存剤の需要拡大
  • 抗生物質不使用の食肉サプライチェーンにおける飼料用酸の導入状況
  • 新興アジアにおけるパッケージ済みベーカリー製品のブーム
  • 加工食品における保存期間の延長に対する需要の高まり
  • 食品ブランドのスコープ3脱炭素化目標が、低炭素ポリビニルアミドを後押ししています
• 市場抑制要因
  • 石油由来原料価格の変動
  • 超加工食品の長期摂取に関する健康上の懸念
  • 生産能力の集中に起因するサプライチェーンリスク
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 用途別
  • 飼料および保存料
  • カルシウム、アンモニウム、ナトリウム塩
  • 酢酸プロピオネートセルロース（CAP）
  • 除草剤
  • 可塑剤および溶剤
  • その他
• エンドユーザー産業別
  • 農業
  • 食品・飲料
  • パーソナルケア
  • 医薬品
  • その他のエンドユーザー産業
• 生産ルート別
  • 石油化学
  • バイオベースの発酵
• グレード別
  • 飼料グレード
  • 食品グレード
  • 医薬品グレード
  • 工業グレード
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • BASF SE
  • Celanese Corporation
  • Dow
  • Eastman Chemical Company
  • KANTO KAGAKU
  • Kishida Chemical Co., Ltd
  • Luxi Group
  • Merck KGaA
  • OXEA Gmbh
  • Perstorp
  • Shanghai Jianbei Organic Chemical Co., Ltd.
  • Yancheng Hongtai Bioengineering Co., Ltd.
  • Yancheng Huade（Dancheng）Biological Engineering Co.,Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望