農業検査：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、農業検査市場の規模は、2025年の79億米ドルから2026年には85億米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR5.67％で推移し、2031年までに112億米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、サンプル別（水質検査、土壌検査、種子検査、バイオソリッド検査、堆肥検査、その他のサンプル）、用途別（安全性検査および品質保証）、技術別（従来型検査および迅速検査）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

世界の農業検査市場の動向と洞察

世界的に厳格化する食品安全規制

2024年に発効した米国食品医薬品局（FDA）の改正により、栽培サイクルごとに2回の農業用水検査が義務付けられ、農業検査市場に大幅な定期的な検査需要が加わることとなりました。欧州委員会は、2025年より47種類の農薬について最大残留基準値の引き下げを発表しました。この変更により、ブラジル、インド、ケニアなどの国からの輸出業者は、入国検査での拒否を避けるために、マルチマトリックス証明書を提出する必要があります。さらに、中国では現在、すべての生鮮農産物の出荷について、原産地と輸入港での二重検査が義務付けられており、これにより、1回の出荷あたりに必要な分析回数が事実上2倍となっています。コンプライアンス監査では分析法の同等性の検証がますます重視されるようになったため、公定分析化学者協会（AOAC）によるバリデーションを取得している検査機関が、小売業者のベンダーリストにおいて優先的に選定されています。その結果、農産物検査市場は、農産物価格が低迷している時期であっても、規制に起因する需要の安定性の恩恵を受けています。

食中毒の発生増加が迅速検査の導入を加速

2024年から2025年にかけて、米国疾病予防管理センター（CDC）は、12件の複数州にまたがるサルモネラ菌による集団感染を、カンタロープメロン、キュウリ、葉物野菜と関連付けました。これにより、小売業者は、出荷品を受け入れる前に、病原体の陰性判定を当日中に得ることを条件とするようになりました。携帯型ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）キットは、現場で90分以内にサルモネラ菌、大腸菌O157：H7、リステリア菌を検出できるようになり、農業検査市場において貴重なツールとしての地位を確立しています。15米ドルの現場用テストストリップ1本で、50万米ドル以上のコストがかかる可能性のあるリコールを防ぐことができるため、生産者は検査1回あたりのコストが高くなっても、それを容認する傾向が強まっています。英国では、規制当局が2026年1月からパッキングハウスでの週1回の環境スワブ検査を義務付けており、迅速検査ソリューションへの需要が高まっています。しかし、コールドチェーン物流や電力供給の途絶が試薬の安定性に影響を与える地域では、導入状況にばらつきが見られます。

高度な実験室用機器の高額な導入コスト

2025年時点で、農薬の閾値0.01 ppmを達成するために必要な液体クロマトグラフィー・タンデム質量分析計1台の価格は、40万米ドルから60万米ドルの範囲でした。同様に、重金属分析用の誘導結合プラズマ質量分析計の価格は、30万米ドルから50万米ドルの間でした。リースを利用すれば、これらの費用を3年から5年にわたって分割して支払うことが可能でしたが、多くの場合、銀行保証が必要とされ、地域の多くの事業者はその確保に苦労していました。2025年3月の米国産業安全保障局（BIS）のエンティティリストの拡大に加え、5月には人工知能（AI）普及規則が撤回されたことで、中東の技術購入者にとって規制面での大きな遅延が生じました。機密性の高い部品の出荷においては、ライセンシング処理に最大9ヶ月もの遅延が生じることが頻繁にありました。ナイジェリアやインドネシアなどの国々では、インフラの不足や技能者の不足により、分析試験が南アフリカやシンガポールの拠点へ外注されており、これらの拠点ではユーロフィンズやSGSといった企業が支配的な地位を占めています。このような依存関係はコストを増大させ、現地の利益率を低下させ、農業用試験市場の成長を鈍化させています。

セグメント分析

2025年時点で、土壌分析は農業検査市場規模の45.6％を占めており、これは栄養収支管理、重金属監視、および炭素取引への参加において、土壌分析が果たす中心的な役割を浮き彫りにしています。このカテゴリーは、農場レベルにおける農業検査市場規模の基盤となっています。種子検査は、2031年までにCAGR8.8％で拡大しており、これは検体種別の中で最も速いペースです。これは、植物検疫規則により、国境を越えた出荷前に病原体フリーのロットが要求されるためです。土壌生物学パネルには現在、微生物バイオマスの測定指標が含まれていますが、このサービスを提供している検査機関は20％未満であり、通常は割高な価格設定となっています。専門的ではあるもの規模の小さい需要セグメントには、水、バイオソリッド、家畜ふん尿、および植物組織の検査が含まれます。

カーボンクレジットの規定では、ベースラインおよび年次土壌サンプリングが義務付けられており、これにより季節的な変動を緩和するのに役立つ安定した収益がもたらされています。2025年2月、米国天然資源保全局（NRCS）はガイドラインを改訂し、60センチメートルのコアサンプルを義務付けました。これにより、農場あたりのサンプル量が実質的に2倍となり、農業検査市場の処理能力の増加を後押ししています。さらに、国際植物保護条約（IPPC）による種子害虫に関する規定により、発芽率、純度、および病害検査が不可欠な貿易要件となっています。環境保護庁（EPA）が、従業員10名以上の事業者を対象にシーズン前のスクリーニング検査を義務化した場合、水質検査の需要が増加する可能性があり、これにより米国の検査機関にとって2億～3億米ドル規模の市場セグメントが生まれる可能性があります。

地域別分析

北米は農業検査市場を牽引すると予測されており、2025年には世界売上高の39％を占める見込みです。この優位性は、「食品安全近代化法」の義務規定と、ロボット技術を活用して農薬検査を迅速化する確立された検査機関ネットワークによるものです。カリフォルニア州、フロリダ州、テキサス州などの主要州にある検査機関に検査能力が集中しており、輸出業者は36時間以内に証明書を取得することが可能となっています。対照的に、アジア太平洋地域は最も成長が著しい地域であり、2031年までの年間平均成長率（CAGR）は8.8％と予測されています。この成長は、中国における残留基準の厳格化や、インドにおける有機農業の耕作面積拡大によって牽引されています。両地域とも、検査費用を助成する強力な政府プログラムの恩恵を受けていますが、その成長には、北米が規制順守の徹底に重点を置いているのに対し、アジア太平洋地域が輸出主導型の認証を重視しているなど、それぞれ異なる要因が影響しています。

欧州、南米、中東・アフリカは、全体として余剰生産能力と新興需要が混在する状況にあります。欧州の検査機関では、閑散期には稼働率が低下していますが、マイコトキシン監視の強化により、この課題の緩和が進んでいます。南米では、農産物の輸出が依然として主要な原動力となっており、ブラジルやアルゼンチンにおけるロボット化された検査ラインにより、大豆や牛肉の認証にかかる所要時間が大幅に短縮されています。中東の食料安全保障プログラムやアフリカのアフラトキシン対策は、地域内の検査機関への投資を促進しています。しかし、物流上の制約や熟練労働者の不足が、これらの地域における進展を妨げ続けています。

北米では、通関時間をさらに短縮し、高付加価値の契約を獲得するために、迅速スクリーニングとブロックチェーン技術の統合に注力しています。アジア太平洋地域では、輸出要件を満たすため、液体クロマトグラフィー・タンデム質量分析計を追加導入して検査能力を拡大している一方、移動式検査ユニットが農村部の農業地域へサービスを拡大しています。欧州の検査機関は、残留物検査への依存度を低減するため、炭素クレジット関連の土壌プロジェクトへと事業を多角化しています。一方、南米およびアフリカの検査機関は、多国籍企業を顧客として惹きつけるため、サンプリングと分析サービスをセットで提供しています。これらの取り組みは、全体として全地域における検査量の漸増に寄与しており、規制の厳格さとデジタル化への対応力が、各地域の成長率を決定する上で重要な役割を果たしています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 農業検査市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の79億米ドルから2026年には85億米ドルへと拡大し、2031年までに112億米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.67%です。
• 農業検査市場の主要なサンプルは何ですか？
  • 水質検査、土壌検査、種子検査、バイオソリッド検査、堆肥検査などです。
• 農業検査市場における主要な用途は何ですか？
  • 安全性検査および品質保証です。
• 農業検査市場における技術の種類は何ですか？
  • 従来型検査および迅速検査です。
• 農業検査市場の地域別の動向はどうなっていますか？
  • 北米が39%を占め、アジア太平洋地域が最も成長が著しい地域で、2031年までのCAGRは8.8%と予測されています。
• 農業検査市場における主要企業はどこですか？
  • SGS Societe Generale de Surveillance SA、Eurofins Scientific SE、Intertek Group plc、PerkinElmer, Inc.などです。
• 農業検査市場の成長を促進する要因は何ですか？
  • 食品安全規制の厳格化、食中毒の発生増加、認証試験を必要とする有機食品の取引の急増などです。
• 農業検査市場の成長を抑制する要因は何ですか？
  • 高度な実験用機器の高い資本コスト、熟練した検査技師の不足、非標準のデータ形式などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 世界中で食品安全規制が厳格化されています
  • 食中毒の発生件数の増加が、迅速検査の急速な普及を後押ししています
  • 認証試験を必要とする有機食品の取引が急増しています
  • オンサイトDNA／ナノポアシーケンシングが、現場での病原体診断の可能性を切り拓く
  • 炭素クレジット土壌プログラムが、土壌健全性検査の頻度を高めるきっかけとなっています
  • 輸出契約におけるブロックチェーンによるトレーサビリティ条項が、検証済みの試験データの活用を促進しています
• 市場抑制要因
  • 高度な実験用機器の高い資本コスト
  • 熟練した検査技師の深刻な不足
  • 非標準のデータ形式が、各研究所間における人工知能（AI）の相互運用性を制限しています
  • 試薬の輸入関税の上昇が、小規模研究所の利益率を圧迫しています
• 技術展望
• 規制情勢
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• サンプル別
  • 水質検査
  • 土壌試験
  • 種子検査
  • バイオソリッドの試験
  • 肥料の分析
  • その他のサンプル
• 用途別
  • 安全性試験
  • 品質保証
• 技術別
  • 従来の試験
  • 迅速検査
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
    • その他の北米諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • ロシア
    • スペイン
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • インド
    • 中国
    • オーストラリア
    • 日本
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • ナイジェリア
    • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • SGS Societe Generale de Surveillance SA
  • Eurofins Scientific SE
  • Intertek Group plc
  • PerkinElmer, Inc.
  • ALS Limited
  • Merieux NutriSciences Corporation
  • Tentamus Group GmbH
  • Neogen Corporation
  • Agilent Technologies Inc.
  • TUV NORD AG
  • LGC Limited
  • AsureQuality Limited
  • AGROLAB GmbH
  • Romer Labs GmbH
  • Fera Science Ltd

第7章 市場機会と将来の展望