欧州の水処理薬品：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州の水処理薬品市場規模は、2025年の56億7,000万米ドルから2026年には60億1,000万米ドルへと拡大し、2026～2031年にかけてCAGR6.08％で推移し、2031年には80億8,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、製品タイプ別（殺生物剤・消毒剤、凝集剤・凝集助剤、腐食・スケール防止剤、その他）、エンドユーザー産業別（商業・公共機関、発電、その他）、地域別（ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、北欧諸国、その他の欧州）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

欧州の水処理薬品市場の動向と洞察

EUの厳しい排水・再利用に関する規制

2024年、ベルギー、キプロス、オランダに対するEUの違反措置により、指定された敏感地域における規制不遵守に対して日額罰金が科され、20～40mg/Lのアルミニウムまたは鉄系凝集剤を消費する三次リン除去プロセスの急速な改修が促されました。パリ五輪に向けた水質改善の一環として、あるプロジェクトでは予算の相当部分を凝集剤のみに割り当てました。指令2024/1083により、2035年までに人口換算1万人以上のすべての集落に対して三次処理の義務が拡大され、ポリ塩化アルミニウムまたは鉄塩を投与しなければならない施設の数が倍増することになります。ドイツの連邦環境庁（Umweltbundesamt）やスペインの河川流域管理機関などの国家機関は、水枠組み指令の目標を施行しており、これにより、性能が保証された化学品の供給に関する長期契約が加速しています。

EU水枠組み指令の施行・罰則

ドイツは、栄養塩や微量汚染物質の除去に重点を置き、各種処理場の機能強化のために助成金を交付しました。一方、指令2024/1203では、違法な放流を刑事犯罪として位置づけ、懲役刑の可能性も規定されています。これに対応し、水道事業者は放流水の品質を確保するため、供給業者と複数年契約を締結しています。スペインでは、2024年に当局が罰金を科しましたが、自動凝集剤投与用リアルタイムリン分析装置の導入により、違反件数は減少しました。2027年に予定されている見直しでは、窒素の上限値が半減すると予想されており、これにより欧州全域で補助的な炭素源やpH調整剤の需要が高まると見込まれています。

ヒドラジン誘導体の危険性・取り扱い

ECHAの規則に基づき、ヒドラジンがカテゴリー1Bの発がん性物質に分類されたことを受け、水道事業者は閉ループ式投与、蒸気封じ込め、リアルタイムの漏洩検知の導入を余儀なくされています。これらの措置により、設備投資コストが大幅に増加しています。2024年、ドイツでは多数の曝露事故が報告されました。保険料の高騰に伴い、小規模な事業者は、カルボヒドラジドやタンニンを用いたスカベンジャーなど、価格は高いもの安全性の高い代替品へと移行しつつあります。こうした移行が進んでいるにもかかわらず、100バールを超えて稼働する高圧ボイラーでは、迅速な酸素除去のために依然としてヒドラジンに依存しており、電力と地域暖房ネットワークにおける完全な移行の課題が浮き彫りになっています。

セグメント分析

凝集剤と凝集助剤は、2024年のベースが小規模ながらも、指令2024/1083によりリンの除去が義務付けられる施設数が10mg/Lに倍増したことから、2031年までの年間平均成長率（CAGR）7.05％で、欧州の水処理用化学品市場全体を上回る成長が見込まれています。ストックホルムのヘンリクスダル処理場では、塩化ポリアルミニウムへの切り替えにより汚泥量を削減し、回収率を向上させました。この動向は現在、寒冷地の公益事業会社にも広がっています。有機物の除去性能に優れることから、沿岸部の海水淡水化前処理において鉄塩のシェアが拡大しています。バルセロナのロブレガットプロジェクトでは、硫酸鉄の採用後に膜のファウリング率が低下したことが実証されています。消泡剤、pH調整剤、消毒剤はニッチなセグメントに限定されていますが、食品接触用途や紙リサイクルプロセスにおいて着実に成長しています。2025年においても、腐食・スケール防止剤は欧州の水処理薬品市場において依然として最大のセグメントであり、28.35％を占めています。しかし、原子力発電所の停止やホスホン酸塩の規制により、成長は鈍化すると予想されますが、水素電解槽用にカスタマイズ型阻害剤包装によって、その影響は一部相殺される見込みです。LANXESSが発売したホスホン酸塩を含まないポリアスパラギン酸塩混合は、たとえ10％の効力低下を伴っても、産業が適応していることを示しています。

二次的な動向からは、規制への曝露度に差が見られます。EUの殺生物剤規制により、新規消毒剤の承認期間が36ヶ月に延長され、新規有効成分からの収益が先送りされています。一方、エリソルベートのようなニッチな酸素スカベンジャーは、反応速度の遅さを許容できる地域暖房回路において成長を加速させています。したがって、欧州の水処理薬品市場は、価格プレミアムが2桁に達する場合であっても、コンプライアンス上の利点が実証されている製剤へと傾いています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3か月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 欧州の水処理薬品市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の56億7,000万米ドルから2026年には60億1,000万米ドルへと拡大し、2031年には80億8,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.08%です。
• 欧州の水処理薬品市場の主要な製品タイプは何ですか？
  • 殺生物剤・消毒剤、凝集剤・凝集助剤、腐食・スケール防止剤、消泡剤・脱泡剤、pH調整剤・軟水剤などです。
• 欧州の水処理薬品市場の主要なエンドユーザー産業は何ですか？
  • 商業・公共機関、発電、化学品製造、採鉱・鉱物加工、自治体などです。
• EUの厳しい排水・再利用に関する規制はどのような影響を与えていますか？
  • 規制不遵守に対して日額罰金が科され、三次リン除去プロセスの急速な改修が促されています。
• EU水枠組み指令の施行・罰則について教えてください。
  • 違法な放流を刑事犯罪として位置づけ、懲役刑の可能性も規定されています。
• ヒドラジン誘導体の危険性についてはどのように対処されていますか？
  • 水道事業者は閉ループ式投与、蒸気封じ込め、リアルタイムの漏洩検知の導入を余儀なくされています。
• 欧州の水処理薬品市場における競合企業はどこですか？
  • Aqualia、Arkema、BioWater Technology AS、Brenntag SE、Buckman、Dow、Ecolab、Feralco AB、Italmatch Chemicals S.p.A.、Kemira、Kurita Water Industries Ltd.、LANXESS、Nouryon、SNF、Solenis、Veoliaなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • EUの厳しい排水・再利用に関する規制
  • EU水枠組み指令の施行・罰則
  • 産業の脱炭素化によるプロセス用水需要の拡大
  • 地方自治体のインフラ整備（AMP8、結束基金）
  • グリーン水素用電解槽用の超純水
• 市場抑制要因
  • ヒドラジン誘導体の危険性・取り扱い
  • 原料価格の変動（ミョウバン、苛性ソーダ、アクリルアミド）
  • 四次処理における拡大生産者責任（EPR）のコスト
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 殺生物剤・消毒剤
  • 凝集剤・凝集助剤
  • 腐食・スケール防止剤
  • 消泡剤・脱泡剤
  • pH調整剤・軟水剤
  • その他
• エンドユーザー産業別
  • 商業・公共機関
  • 発電
  • 化学品製造
  • 採鉱・鉱物加工
  • 自治体
  • その他
• 地域別
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • 北欧諸国
  • その他の欧州

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Aqualia
  • Arkema
  • BioWater Technology AS
  • Brenntag SE
  • Buckman
  • Dow
  • Ecolab
  • Feralco AB
  • Italmatch Chemicals S.p.A.
  • Kemira
  • Kurita Water Industries Ltd.
  • LANXESS
  • Nouryon
  • SNF
  • Solenis
  • Veolia

第7章 市場機会と将来の展望