中東・アフリカの膜用水処理薬品：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の中東・アフリカにおける膜用水処理薬品市場の規模は10億6,000万米ドルと推定されており、2025年の9億6,000万米ドルから拡大し、2031年には17億8,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけてのCAGRは10.88％となる見込みです。

本レポートは、化学物質の種類（前処理剤、生物学的制御剤、その他の化学物質）、エンドユーザー産業（食品・飲料加工、医療、自治体など）、および地域（サウジアラビア、アラブ首長国連邦、カタール、南アフリカ、エジプト、その他中東とアフリカ諸国）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

中東・アフリカの膜用水処理薬品市場の動向と洞察

淡水不足を背景とした海水淡水化施設の拡大

慢性的な水不足により、各国政府は大規模な逆浸透（RO）プラントへの投資を進めており、これにより海水淡水化は膜用水処理薬品市場における最大の成長エンジンとなっています。サウジアラビアだけでも、2030年までに1日あたり840万m3の新規処理能力を追加する計画であり、その結果、スケール防止剤および殺菌剤の年間需要は1万2,000トンに達すると見込まれています。アラブ首長国連邦（UAE）のタウィーラ拡張プロジェクトでは、1日あたり90万9,000m3の処理能力が追加され、膜処理の前に濁度を0.5 NTU未満に低減するため、凝集剤・フロキュレント剤の組み合わせが採用されています。カタールのノース・フィールドLNGプラントでは、ポリ塩化アルミニウムとカチオン性ポリマーを用いてコロイド状シリカを除去しています。これを行わない場合、膜の寿命は半分に短縮されてしまいます。契約構造は、投与装置や性能保証をセットにした10～20年の化学薬品供給契約へと移行しており、これにより、在庫や現場サービスへの共同投資が可能なサプライヤーにとって、将来の見通しが確保されています。こうした動向により、「膜用水処理薬品」という市場用語は、事業者の調達戦略に深く根付くようになりました。

飲料水としての再利用および産業用ゼロ液体排出に向けた規制の推進

新たな排水規制により、水道事業者や産業は、膜処理システムによってのみ達成可能な厳格な水質基準を満たすことが義務付けられ、その結果、薬品需要が増加しています。サウジアラビアでは、灌漑用として使用される排水の総溶解固形物（TDS）濃度を1,500 mg/L未満、生物化学的酸素要求量（BOD）を10 mg/L未満に抑えることが求められており、これらの基準は、強力な生物学的処理を先行させた上で、限外ろ過または逆浸透を行うことで達成されます。アラブ首長国連邦（UAE）の連邦法第24号は、ブラインの塩分濃度を70,000 mg/Lに制限し、沿岸地域における特定のハロゲン系殺生物剤の使用を禁止しています。これにより、コストは最大30％高くなりますが、48時間以内に分解されるイソチアゾリノン系薬剤への切り替えが進んでいます。南アフリカでは、鉱業分野において「液体排出ゼロ」の義務化を試験的に導入しています。報告によると、これらのシステムにおける膜処理工程では、過飽和状態の急激な上昇によりスケール発生の傾向が高まるため、スケール防止剤の使用量が2倍になっています。プロジェクトの融資機関は現在、ISO 14001認証を取得した配合剤を要求しており、安全性データが透明で、生分解性が文書で証明されているサプライヤーを優先しています。

膜処理プラントの高い資本コストと運営コスト

逆浸透（RO）や限外ろ過（UF）施設への初期投資は、特に化学薬品の消費量をライフサイクル予算に織り込んだ場合、価格に敏感な地域の公益事業者を躊躇させることがよくあります。エジプトのナイル・デルタや南アフリカの東ケープ州の自治体は、優遇融資を利用しても予測される料金が許容範囲を超えるため、入札を延期しています。ゼロ液排出システムへの移行を進める石油化学業界のユーザーでは、水処理コストが、一次通過式冷却の0.40米ドル/m3から、閉ループ型膜システムの2.80米ドル/m3へと上昇しており、コモディティ市場の利益率を圧迫しています。ファウリングの加速により膜の交換頻度が高まり、薬剤の投与量が最適でない場合、年間資本回収費用は2倍になります。

セグメント分析

前処理製品は2025年の売上高の64.78％を占めており、2031年まで年率11.05％の成長が見込まれており、このカテゴリーにおける膜用水処理薬品市場規模において、明確な主導的地位を維持しています。凝固剤および凝集剤は、浮遊固形物を凝集させて濁度を1 NTU未満に抑え、通水量を20 L/m2・h以上に維持します。一方、ホスホン酸系スケール防止剤は、スケール発生の可能性が大西洋の水源の4倍にも及ぶメキシコ湾の海水においても、炭酸塩、硫酸塩、およびシリカの沈殿を抑制します。殺菌剤はバイオフィルムの形成を防ぎます。バイオフィルムが発生すると、数週間以内に透過率が30％低下してしまうからです。逆浸透（RO）に先立って限外ろ過（UF）が採用されることで、化学薬品の需要がさらに高まり、成長が加速しています。

生分解性製剤への規制変更が見込まれることで、平均販売価格は20～30％上昇する可能性がありますが、承認された化学薬品を使用しない場合、保証条件が無効となるため、事業者はこの割高感を正当なものと考えています。AIを活用した投与プラットフォームでは、これらの前処理用化学薬品を長期サービス契約に組み込むケースが増えており、販売数量を固定化することで、乗り換えコストを高めています。都市下水処理における膜生物反応器の規模拡大に伴い、生物学的制御剤は規模は小さいもの、急速に拡大しているニッチ市場を形成しています。クエン酸やEDTA溶液などのメンテナンスを目的とした洗浄剤は、定期的なCIP（定置洗浄）作業中に透過流量を回復させ、膜水処理用化学薬品市場が堅調な前処理体制と構造的に結びついた状態を維持しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年の中東・アフリカにおける膜用水処理薬品市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年の市場規模は10億6,000万米ドルと推定されており、2031年には17億8,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは10.88%です。
• 膜用水処理薬品市場の主要な成長要因は何ですか？
  • 慢性的な水不足により、各国政府が大規模な逆浸透プラントへの投資を進めており、海水淡水化が最大の成長エンジンとなっています。
• 飲料水としての再利用に向けた規制はどのように進んでいますか？
  • 新たな排水規制により、水道事業者や産業は膜処理システムによってのみ達成可能な厳格な水質基準を満たすことが義務付けられ、薬品需要が増加しています。
• 膜処理プラントの高い資本コストはどのように影響していますか？
  • 逆浸透や限外ろ過施設への初期投資が高いため、価格に敏感な地域の公益事業者が躊躇する要因となっています。
• 前処理製品の市場シェアはどのくらいですか？
  • 前処理製品は2025年の売上高の64.78%を占めており、2031年まで年率11.05%の成長が見込まれています。
• 膜用水処理薬品市場における主要企業はどこですか？
  • AES Arabia Ltd、AXEON Water、Dow、Ecolab、Genesys International、Italmatch Chemicals SpA、Kemira、King Lee Technologies、Kurita Water Industries Ltd、Lenntech B.V.、Solenis、Solvay、TORAY INDUSTRIES, INC.、Veoliaなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 淡水不足を背景とした海水淡水化施設の建設拡大
  • 飲料水再利用および産業分野における液体排出ゼロに向けた規制の推進
  • 自治体および産業インフラの急速な拡大
  • 超純水を必要とするGCCの水素・アンモニアプロジェクトの統合
  • AIを活用した化学薬品注入量の最適化により、ROIが向上しています
• 市場抑制要因
  • 膜式プラントの高い設備投資および運営コスト
  • 有害活性物質の排出規制の強化
  • 特殊ポリマー／ホスホネート原料におけるサプライチェーンの混乱
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 化学物質タイプ別
  • 前処理
  • 生物的防除剤
  • その他の化学物質タイプ
• エンドユーザー産業別
  • 食品・飲料加工
  • ヘルスケア
  • 自治体
  • 化学製品（パルプ・紙を含む）
  • 電力
  • その他
• 地域別
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • 南アフリカ
  • エジプト
  • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア（％）／順位分析
• 企業プロファイル
  • AES Arabia Ltd
  • AXEON Water
  • Dow
  • Ecolab
  • Genesys International
  • Italmatch Chemicals SpA
  • Kemira
  • King Lee Technologies
  • Kurita Water Industries Ltd
  • Lenntech B.V.
  • Solenis
  • Solvay
  • TORAY INDUSTRIES, INC.
  • Veolia

第7章 市場機会と将来の展望