欧州の医薬品包装：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州の医薬品包装市場規模は2025年に439億9,000万米ドルと評価され、2026年の464億6,000万米ドルから2031年までに610億2,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは5.61％となる見込みです。

本レポートは、素材の種類（プラスチック、ガラス、金属／箔など）、包装の種類（一次包装、二次包装、三次包装）、技術（従来型、無菌・滅菌など）、エンドユーザー（製薬メーカー、専門・バイオテクノロジー企業、病院・診療所など）、および国別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）で提示されています。

欧州の医薬品包装市場の動向と洞察

バイオ医薬品および注射剤療法の成長

2024年に欧州医薬品庁（EMA）が承認した新規分子実体（NME）のうち、バイオ医薬品が30％以上を占め、抽出物が少なく寸法公差が厳しい非経口投与用容器への需要が高まっています。SCHOTT Pharmaは、2024会計年度の売上高として20億9,500万ユーロ（23億米ドル）を報告しており、その78％は、タイプIホウケイ酸バイアルや環状オレフィンポリマーカートリッジなどの薬剤容器ソリューションによるものでした。ウェスト・ファーマシューティカル・サービス社は、2024年9月までの9ヶ月間で、NovaPureストッパーやダイキョー・クリスタル・ゼニス製シリンジなどの独自部品から19億8,000万米ドルの売上を計上しました。ステヴァナート・グループは、EZ-fillバイアルおよびNexa自動注射器プラットフォームに牽引され、2024年上半期の売上高を前年同期比11.6％増加させました。2024年9月にゲレスハイマー、ステヴァナート、SCHOTT Pharmaの3社間で結ばれた提携により、充填準備完了品の仕様が統一される見込みであり、特に受託製造の成長が最も著しいポーランドやイタリアにおいて、バイオシミラーの適格性評価期間が短縮される可能性があります。

EUの厳格なシリアル化規制

「偽造医薬品指令」では、欧州連合（EU）内で流通するすべての処方薬パッケージに、固有の識別子と改ざん防止装置の付帯が義務付けられており、これにより2026年までに、シリアル化ラベル、2次元バーコード、NFC搭載カートン向けの12億ユーロ規模のアフターマーケットが創出される見込みです。シュライナー・メディファーム社は、真正性確認や患者エンゲージメントの使用事例に対応するため、NFCラベルの製品ラインナップを拡充しました。CCLインダストリーズは、2024年の第1～9ヶ月間で51億カナダドル（37億5,000万米ドル）の売上高を報告しました。医療および特殊ラベル分野は、集約化のアップグレードの恩恵を受けています。英国はブレグジット後もEUのシリアル化規則を反映しており、ラベル加工業者に対し、汎欧州のサプライチェーンに対応した相互運用可能なソリューションの提供を義務付けています。

医薬品グレード原材料価格の変動

2024年、欧州のエネルギーコストが急騰したことに伴い、ホウケイ酸ガラスチューブおよび環状オレフィンコポリマー樹脂の価格は18～22％上昇しました。連続式ガラス炉は1,500°Cの運転温度を必要とするため、生産者は地政学的ショックの影響を受けやすい天然ガスへの依存を余儀なくされています。ウェスト・ファーマシューティカル・サービス社は現在、ダイキョー・クリスタル・ゼニスの部品をスポット価格の変動から保護するため、複数年にわたる樹脂供給契約を締結し、供給を確保しています。原材料コストの高騰により、環状オレフィンポリマーやポリエチレンテレフタレートグリコールを用いた材料代替の研究が加速していますが、これらの代替材料については、EMAの承認を得る前に広範な安定性データの収集が必要となります。

セグメント分析

2025年、欧州の医薬品包装市場ではプラスチックが52.03％のシェアを占めて主導的地位にあり、ポリエチレンテレフタレート（PET）ボトルとポリプロピレン製ブリスターフィルムが牽引しました。ガラスは、タイプIホウケイ酸バイアルおよびカートリッジにより、金額ベースで依然として第2位を維持しており、このセグメントは、2023年から2027年にかけてゲレスハイマー、ショット・ファーマ、SGDファーマによる15億ユーロ（16億5,000万米ドル）の炉設備投資によって強化されています。バイオポリマーおよび複合材料は、バリア性を損なうことなくPPWRのリサイクル含有率要件を満たそうとするブランドオーナーに牽引され、CAGR 6.86％で成長すると予測されています。アムコール社とノラト社は、ISO 15378のプロセスバリデーション基準を満たしつつ、非接触層に使用可能なポリ乳酸およびポリヒドロキシアルカノエート樹脂の認定を進めています。

規制上の障壁により、一次容器におけるバイオポリマーの採用は遅れていますが、規模の大きなコンバーターはバリデーション費用を償却できるため、サプライヤー市場には二極化が生じています。2028年以降、PPWRの施行が厳格化されるにつれ、経口固形製剤向けプラスチックの成長は鈍化する一方、ガラスおよび環状オレフィンポリマーは、高付加価値のバイオ医薬品においてプレミアムな地位を維持し続けるでしょう。

一次包装形態は、2025年に欧州の医薬品包装市場規模の62.10％を占めると予想され、2031年までCAGR6.58％で拡大すると見込まれています。錠剤用ボトルは依然として最大のサブセグメントですが、注射剤や吸入剤のシェアが拡大するにつれて、その成長は鈍化しています。プレフィル式注射器およびカートリッジは、ウェスト・ファーマシューティカル・サービス社の19億8,000万米ドルに上る独自コンポーネント売上高の基盤となっており、薬物送達システムに内在する利益率のレバレッジを浮き彫りにしています。バイアルおよびアンプルについては、ハンガリーやセルビアで新たな生産能力が導入されたにもかかわらず、断続的な供給制約に直面しています。

支出の30～35％を占める二次包装は、シリアル化やNFCの採用に伴い成長しており、CCLインダストリーズのヘルスケア用ラベル売上高の増加がその証左となっています。三次包装である段ボール梱包は、慢性疾患治療薬のEコマース流通に支えられ、残りの部分を占めています。こうした根本的な変化により、規制上の参入障壁と技術的複雑性が依然として最も高い一次包装に、価値創造が集中しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 欧州の医薬品包装市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に439億9,000万米ドル、2026年には464億6,000万米ドル、2031年までには610億2,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.61%です。
• 欧州の医薬品包装市場における主要企業はどこですか？
  • Amcor Plc、Gerresheimer AG、Schott AG、AptarGroup Inc.、CCL Industries Inc.、Stevanato Group S.p.A.、West Pharmaceutical Services Inc.、SGD Pharma SAS、Nolato AB、Ardagh Group S.A.、Bormioli Pharma S.p.A.、Nipro Corporation、Origin Pharma Packaging Ltd.、Gaplast GmbH、DWK Life Sciences GmbH、IntraPac International LLC、Vetter Pharma-Fertigung GmbH and Co. KG、Romaco Group GmbH、APG Europe B.V.、Piramal Pharma Solutionsなどです。
• 2024年に欧州医薬品庁（EMA）が承認した新規分子実体（NME）のうち、バイオ医薬品の割合はどのくらいですか？
  • 30％以上です。
• EUのシリアル化規制により、どのような市場が創出される見込みですか？
  • 2026年までに、シリアル化ラベル、2次元バーコード、NFC搭載カートン向けの12億ユーロ規模のアフターマーケットが創出される見込みです。
• 2024年に欧州のエネルギーコストが急騰したことに伴い、どのような原材料の価格が上昇しましたか？
  • ホウケイ酸ガラスチューブおよび環状オレフィンコポリマー樹脂の価格は18～22％上昇しました。
• 2025年の欧州の医薬品包装市場におけるプラスチックのシェアはどのくらいですか？
  • 52.03％のシェアを占めています。
• 2025年に欧州の医薬品包装市場の一次包装形態はどのくらいのシェアを占めると予想されていますか？
  • 62.10％を占めると予想されています。
• バイオポリマーおよび複合材料はどのくらいのCAGRで成長すると予測されていますか？
  • CAGR 6.86％で成長すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 生物製剤および注射剤による治療法の成長
  • EUによる厳格なシリアル化義務
  • 患者に優しい薬剤投与形態への需要の高まり
  • 偽造防止のためのNFC対応スマートラベルの導入
  • 温度管理型通信販売薬局の拡大
  • EUのPPWRに基づく医療用再生プラスチックの義務化
• 市場抑制要因
  • 医薬品グレードの原材料価格の変動
  • サステナビリティ関連のコンプライアンスコストの増加
  • 医薬品グレードの成形ガラスバイアルにおける生産能力のボトルネック
  • 複合製品のCEマーク審査期間の延長
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• 剤形別の包装需要分析（定性的評価）

第5章 市場規模と成長予測

• 素材のタイプ別
  • プラスチック
  • ガラス
  • 紙・板紙
  • 金属／箔
  • バイオポリマーおよび複合材料
• 包装タイプ別
  • 一次包装
    • ボトル
    • ブリスターパック
    • プレフィル式注射器
    • バイラル・アンプル
    • IV容器
    • 吸入器
    • その他の一次包装
  • 二次包装
    • 折り畳みカートン
    • ラベルおよびインサート
    • バッグ・パウチ
    • トレイ
    • その他の二次包装
  • 三次包装
    • 段ボール製輸送箱
    • パレット
    • その他の三次包装
• 技術別
  • 従来型
  • 無菌および滅菌
  • スマート・アンド・コネクテッド（NFC／RFID）
  • 偽造防止/ シリアル化
  • サステナブル／リサイクル可能なソリューション
  • 子供用安全ロックおよび改ざん防止ソリューション
• エンドユーザー別
  • 製薬メーカー
  • 専門企業／バイオテクノロジー企業
  • 受託製造・包装事業者
  • 病院・クリニック
• 国別
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • ポーランド
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Amcor Plc
  • Gerresheimer AG
  • Schott AG
  • AptarGroup Inc.
  • CCL Industries Inc.
  • Stevanato Group S.p.A.
  • West Pharmaceutical Services Inc.
  • SGD Pharma SAS
  • Nolato AB
  • Ardagh Group S.A.
  • Bormioli Pharma S.p.A.
  • Nipro Corporation
  • Origin Pharma Packaging Ltd.
  • Gaplast GmbH
  • DWK Life Sciences GmbH
  • IntraPac International LLC
  • Vetter Pharma-Fertigung GmbH and Co. KG
  • Romaco Group GmbH
  • APG Europe B.V.
  • Piramal Pharma Solutions

第7章 市場機会と将来の展望