インドの医薬品包装：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、インドの医薬品包装市場の規模は2025年に51億4,000万米ドルと評価され、2026年の55億5,000万米ドルから2031年までに81億8,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは8.05％となる見込みです。

本レポートは、素材タイプ（プラスチック、ガラス、金属など）、製品タイプ（ボトル、バイアルおよびアンプル、ブリスターパックなど）、包装レベル（一次、二次、三次）、エンドユーザー産業（製薬メーカー、受託包装業者など）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

インドの医薬品包装市場の動向と洞察

インドにおけるワクチンおよびバイオ医薬品の充填・仕上げ能力の拡大

インドが世界のバイオ医薬品ハブとなるという野心が、特殊な容器・包装材への需要を後押ししています。ロンザ社がレワリに建設中のゼラチンカプセル製造ラインをはじめとする継続的な投資には、滅菌に耐え、長距離の物流チェーンを通じて氷点下の安定性を維持できる高バリアフィルムが求められています。温度インジケーターを内蔵したコールドチェーン包装の成長により、製造工場から患者に至るまで、製品の完全性が途切れることなく維持されています。また、バイオ医薬品開発企業は、サプライチェーンの可視化のために、不正開封防止シールや単位レベルでのシリアル化を重視しており、これによりコンバーター各社はISO-8クリーンルームでの生産規模を拡大するよう促されています。

輸出志向型製薬業界向けの政府によるPLIおよびGMPのアップグレード

生産連動型インセンティブ（PLI）制度では、2025-26会計年度に2,444.93カロールインドルピー（2億9,300万米ドル）が割り当てられ、包装インフラの体系的なアップグレードを推進するとともに、FDA 21 CFR 211.132およびEUのFMDシリアル化要件への同時準拠を支援しています。補助金申請者は、野心的な輸出目標を達成する必要があります。これにより、高級ラミネート箔、不正開封防止キャップ、クラウド接続型外観検査装置の受注につながります。2025年12月のGMP改修期限により、各施設はISO-8準拠の生産ラインを導入せざるを得なくなり、バリデーション済みの一次包装材やクリーンルーム用消耗品に対する継続的な需要が高まっています。

医療用グレードのポリマーおよびガラス原料コストの変動

2025年、ポリプロピレンの価格はCFRインドベースで1メートルトンあたり970～990米ドルの間で変動し、コンバーターの利益率を圧迫するとともに、契約価格設定を複雑化させました。ガラス容器メーカーは、エネルギー料金の高騰や珪砂の不足に直面しており、高付加価値のバイアルに対するコスト転嫁が増加しています。フレキシブル包装部門の2024-25会計年度のEBITDAマージンは、樹脂の供給過剰と輸出需要の低迷により、8％まで低下しました。これらの要因により、包装メーカーは収益性を維持するために、原材料のヘッジや配合の最適化を余儀なくされています。

セグメント分析

2025年には、プラスチックが売上高の40.85％を占めて首位を維持しましたが、複合材料およびバイオベース樹脂はCAGR9.65％で急増し、全素材の中で最も高い伸び率を示しました。厳格な拡大生産者責任（EPR）基準により、再生PETインサートやサトウキビ由来のHDPE製品ラインの試験導入が促進されています。製薬企業のバイヤーは、抽出物・溶出物に関する完全なバリデーションを要求しており、これを受けてコンバーター各社はアプリケーションラボを構築し、規制対応のマスターファイルの確保を進めています。インドの医薬品包装市場において、バイオベース材料の市場規模は、受託包装業者が多国籍のスポンサー企業に対して環境配慮の取り組みをアピールするにつれて、急速に拡大する見込みです。また、酵素による剥離技術への並行投資により、無菌カートンからアルミニウム層を回収できる見込みであり、イノベーションの深さを示しています。今後の成長は、高純度の再生原料を供給する強固なサプライチェーンと、各国で統一された試験基準にかかっています。

持続可能性というテーマは、ガラスや金属の需要にも変化をもたらしています。ホウケイ酸ガラス製バイアルは、その不活性性からバイオ医薬品において依然として重要性を保っていますが、軽量なコーティングガラス製バイアルは、溶融時のエネルギー削減を目的としています。アルミニウム製の折りたたみ式チューブは、溶出ゼロのバリア性とリサイクル可能性という二重の利点から、外用製剤に使用されています。水性コーティングが95％の耐湿性を実現したことで、二次包装用段ボールが再び注目を集めており、患者の安全を確保しつつ、繊維の回収も可能にしています。これらの変化は総じて、インドの医薬品包装市場全体における素材管理への意識の高まりを反映しています。

2025年の売上高に占めるボトルの割合は21.05％でしたが、パウチやバッグはCAGR9.1％を記録し、すべてのカテゴリーの中で最も速い成長率を示しました。これは、オンライン薬局による小包配送の拡大が後押ししています。インドの医薬品包装市場において、プレフィルドシリンジのシェアは、バイオ医薬品の普及に伴い上昇しており、シリコンオイルフリーのプランジャーや厳格な粒子管理が求められています。一方、ブリスターパックの改良では、子供が開けにくいプッシュスルー式蓋や、患者を処方箋補充ポータルに接続するNFCタグに焦点が当てられています。スマート機能はフレキシブル小袋にも導入され、在宅での服薬遵守状況をモニタリングするための湿度センサーが組み込まれています。

下流市場では、迅速検査用スワブキットや点鼻スプレーの需要拡大に伴い、スナップフィット式キャップ、一体型ドロッパー、デッドボリュームの少ないバルブへの需要が高まっています。ターンキー成形とパルス光滅菌を併せて提供するコンバーターは、リーンなサプライチェーンが極めて重要な案件で受注を獲得しています。インドの医薬品包装市場において、適応型キャップの市場規模は、個別化治療用パッケージやマイクロドージングデバイスの増加に伴い拡大すると予測されています。その結果生じるSKUの複雑化は、小ロットのデジタル印刷や迅速な生産切り替えが可能な企業に有利に働きます。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• インドの医薬品包装市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に51億4,000万米ドル、2026年には55億5,000万米ドル、2031年までには81億8,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは8.05%です。
• インドにおけるワクチンおよびバイオ医薬品の充填・仕上げ能力の拡大に関する動向は何ですか？
  • 特殊な容器・包装材への需要が後押しされており、高バリアフィルムやコールドチェーン包装の成長が見られます。
• 政府によるPLIおよびGMPのアップグレードはどのような影響を与えていますか？
  • 包装インフラの体系的なアップグレードを推進し、高級ラミネート箔や不正開封防止キャップの受注につながっています。
• 医療用グレードのポリマーおよびガラス原料コストの変動はどのような影響を与えていますか？
  • ポリプロピレンの価格変動がコンバーターの利益率を圧迫し、ガラス容器メーカーはコスト転嫁が増加しています。
• インドの医薬品包装市場における素材タイプの売上高はどのように推移していますか？
  • 2025年にはプラスチックが売上高の40.85%を占め、複合材料およびバイオベース樹脂はCAGR9.65%で急増しています。
• ボトルの市場シェアはどのように推移していますか？
  • 2025年の売上高に占めるボトルの割合は21.05%でした。
• インドの医薬品包装市場における主要企業はどこですか？
  • Amcor plc、West Pharmaceutical Services Inc.、Huhtamaki Oyj、Uflex Limited、Gerresheimer AGなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • COVID-19後の、プレフィル型製品への移行が加速しています
  • インドにおけるワクチンおよび生物製剤の充填・仕上げ能力の拡大
  • 輸出志向型製薬企業に対する政府のPLIおよびGMPアップグレード
  • オンライン薬局のブームが、改ざん防止機能付き宅配パッケージの普及を後押ししています
  • 持続可能性に関する規制が、rPETおよびPCR硬質プラスチックの普及を後押ししています
• 市場抑制要因
  • 医療用ポリマーおよびガラスの原材料コストの変動
  • 使い捨てプラスチックに対する生産者責任（EPR）とリサイクル物流の課題
  • ISO-8クリーンルーム包装ラインの設備投資額が高額
  • 細分化された下流流通網が、単位パッケージあたりのコストを押し上げている
• 業界バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
• マクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場規模と成長予測

• 素材タイプ別
  • プラスチック
    • 高密度ポリエチレン（HDPE）
    • 低密度ポリエチレン（LDPE）
    • ポリエチレンテレフタレート（PET）
    • その他のプラスチック
  • ガラス
  • 金属
  • 紙・板紙
  • 複合材料／バイオベース材料
• 製品タイプ別
  • ボトル
  • バイアルおよびアンプル
  • ブリスターパック
  • プレフィルドシリンジおよびカートリッジ
  • チューブ
  • キャップおよびキャップ類
  • パウチおよびバッグ
  • ラベル
  • その他の製品タイプ
• 包装レベル別
  • 一次包装
  • 二次包装
  • 三次包装
• エンドユーザー産業別
  • 製薬メーカー
  • 受託包装事業者
  • 小売薬局および医療機関向け薬局
  • 病院・クリニック
  • その他のエンドユーザー産業

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Amcor plc
  • West Pharmaceutical Services Inc.
  • Huhtamaki Oyj（Huhtamaki India Ltd）
  • Uflex Limited
  • Gerresheimer AG
  • Schott AG（Schott Glass India Pvt Ltd）
  • SGD S.A.（SGD Pharma India Ltd）
  • EPL Limited（Essel Propack Ltd）
  • Parekhplast India Ltd
  • Hoffmann Neopac AG
  • Medipack Innovations Pvt Ltd
  • Packtime Innovations Pvt Ltd
  • Manjushree Technopack Ltd
  • Graham Blow Pack Pvt Ltd
  • Regent Plast Pvt Ltd
  • North East Pharmapack Pvt Ltd
  • TPAC Packaging India Pvt Ltd
  • JK Print Packs
  • N S Industries
  • A S Packers

第7章 市場機会と将来の展望