欧州の紙製包装：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州の紙製包装市場の規模は、2025年の958億1,000万米ドルから2026年には998億3,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR4.20％で推移し、2031年には1,226億4,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、製品タイプ（折り畳み式カートン、段ボール箱、紙袋・紙袋類など）、素材タイプ（バージンパルプ紙など）、エンドユーザー産業（ヘルスケア・製薬、パーソナルケア・家庭用品など）、包装形態（一次包装、二次包装、三次包装）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

欧州の紙製包装市場の動向と洞察

食品・飲料業界における、持続可能でリサイクル可能な包装への需要の高まり

欧州の食品・飲料ブランドは、2030年までに包装を100％リサイクル可能にするという目標を公に掲げており、これにより、多層プラスチックよりも繊維を優先する調達評価基準が導入されています。大手食料品小売業者は、単一素材の繊維トレイを優遇する「棚出し対応」基準を課しており、2025年5月にマークス＆スペンサーが紙繊維製のレディミール用トレイを導入したことがその一例です。蒸留酒・ビールメーカー各社は、スコッチ・ウイスキー用の90％紙製ボトルといった主力製品を市場に投入し、紙が環境負荷の低さを体現しているという消費者の認識を強めています。チョコレートバーの包装紙を対象としたライフサイクル調査では、すべての中間評価カテゴリーにおいて、紙が延伸ポリプロピレンに比べて温室効果ガスの排出量が少ないことが確認されています。包装加工業者は、2026年8月に施行される25 ppbのPFAS規制値に対応するため、コーティング技術サプライヤーとの連携を強化し、ブランドオーナーが公表している持続可能性ロードマップに沿って製品の再設計を進めています。国境を越えた中央調達入札においてISO 14040への準拠が義務化されるにつれ、検証済みの「クレイドル・トゥ・ゲート」データセットを備えた紙製ソリューションが、多国籍食品・飲料グループ全体で優先サプライヤーの地位を獲得しています。

Eコマースの小包取扱量の急増

欧州のオンライン小売売上高は二桁の成長を維持しており、これによりフルフィルメントセンターにおける箱数および付属の緩衝材の使用量が急増しています。英国では、オムニチャネルの食料品店や専門小売業者が流通ネットワークを拡充した結果、2010年から2024年にかけて段ボールの消費量が12.6％増加しました。アマゾンは、2025年1月に欧州事業において100％リサイクル可能な紙製ポーチおよび段ボール封筒へ切り替えることで、2018年以降、10億枚以上の使い捨てプラスチック製郵送用袋を削減したと報告しています。モンドイとCMCパッケージング・オートメーションが共同開発したソリューションなどの、自動最適サイズ梱包装置は、オンデマンドで箱の寸法を生成し、紙の使用量を最大40％削減すると同時に、トラックの積載率を向上させます。都市部の食料品クイックコマース市場は、2021年の250億ユーロから2025年までに720億ユーロへと急拡大すると予測されており、10分以内の配達時間枠内で商品の品質を維持できる、寸法が最適化された二次包装が求められています。その結果、コンバーター各社は、EC事業者が求める大量生産能力とブランディングの柔軟性の両方を満たすため、高速型抜き、デジタルプリントによるカスタマイズ、およびインライン品質管理センサーを優先的に導入しています。

森林破壊への懸念と原材料供給の変動

2025年に施行されるEUの森林破壊規制では、地理的位置が特定された森林区画まで遡及可能なトレーサビリティが義務付けられており、コンバーター各社が衛星による検証やブロックチェーン台帳を導入するに伴い、調達コストに3～5％の上乗せが生じることになります。電気料金の高騰や断続的な労働停止に起因する北欧の製材所の生産能力の停滞、および細径のバージンパルプの供給不足により、バイヤーはプレミアム価格でのスポット市場への依存を余儀なくされています。ビレルード社の生産性向上プログラムは、パルプ価格の高騰や原材料の不足に起因する利益率の圧迫を相殺するという、業界全体における緊急性を浮き彫りにしています。小麦わらやミスカンサスなどの代替繊維は、成形繊維製の食品用ボウルとして注目を集めていますが、繊維の長さや白度のばらつきが、高精細印刷パッケージへの採用を妨げています。イベリア半島やバルト諸国の森林への地理的多角化は、集中リスクを軽減しますが、物流チェーンを延長することになり、カーボンフットプリントの削減効果を部分的に相殺してしまいます。中期的には、製紙各社は利害関係者への安心感を与え、厳格化されるデューデリジェンス監査に準拠するため、閉ループ式水システムや再植林への取り組みを加速させています。

セグメント分析

段ボール箱は2025年の売上高の37.92％を占めており、フルフィルメント、産業用、食料品流通の各チャネルにおいて主力フォーマットとしての地位を際立たせています。欧州の紙製包装市場規模は、Eコマースによる小包の増加、カスタマイズされた印刷ロット、および圧縮強度を損なうことなく貨物輸送時の排出量を削減する継続的な軽量化の進展を背景に、着実に成長すると予測されています。液体用カートンは、乳製品代替飲料、常温保存可能なジュース製品、および多層プラスチックの使用抑制に向けたブランド主導の取り組みに後押しされ、2031年までCAGR5.12％と最も高い成長率を記録する見込みです。

折り畳み式カートンなどの二次製品は、医薬品のブリスター包装用オーバーラップや、精密な折り目加工と光沢のあるニス仕上げによって陳列時の訴求力を高める高グラフィックなパーソナルケア製品パッケージにおいて、引き続き重要な役割を果たしています。各国の使い捨てプラスチック製キャリーバッグ禁止措置が進む中、紙袋や小売用バッグが再び勢いを取り戻しており、食料品店では、再利用時の耐久性を高めるために湿潤強度添加剤を配合したクラフト紙製品への切り替えが進んでいます。耐引裂性の冷凍用袋、成形繊維トレイ、成形パルプ製緩衝材といった特殊なニッチ市場は、対象となる市場規模を拡大させていますが、同地域全体において、段ボールは依然として、加工工場の稼働率や設備投資の正当性を支える基幹製品としての地位を維持しています。

2025年には、リサイクルグレードが55.98％のシェアを占めました。これは、厳格な使用済み製品由来リサイクル率の目標と、国内の製紙工場に原料を供給する堅調な回収システムによる結果です。CBAM（炭素国境調整メカニズム）により、低炭素のリサイクルシートに比べてバージングレードの輸入コストが高くなるため、欧州の紙製包装市場におけるリサイクルライナーのシェアは拡大すると予想されます。高品質なホワイトトップ・テストライナーは、印刷可能な表面が求められる陳列用ケースで支持を集めていますが、標準的な輸送用段ボール箱ではブラウン・テストライナーが主流となっています。

バージン繊維を原料とする基材は、プレミアム化粧品用ギフトボックス、医療機器の取扱説明書、および極めて高い印刷忠実度と優れた剛性が求められる折り畳み式カートンにおいて、依然として不可欠です。分散型または押出型のバリア機能を備えた複合板紙は、水蒸気や油脂への耐性が重要な分野で中間的な位置を占めていますが、PFASの段階的廃止のリスクにより、短期的な拡大は抑制されています。サプライチェーンでは、強度と滑らかさのバランスを図るため、スカンジナビア産の針葉樹クラフト紙とイベリア産のユーカリ広葉樹を組み合わせたデュアルソーシング戦略が主流になりつつあります。製紙会社は小売業者と循環型パートナーシップを結び、物流センターから使用済み段ボール（OCC）を回収することで、ループ時間を短縮し、食品グレードのリサイクル素材に不可欠な原料の純度を確保しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 欧州の紙製包装市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の958億1,000万米ドルから2026年には998億3,000万米ドルへと拡大し、2031年には1,226億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.20％です。
• 食品・飲料業界における包装の持続可能性に関する動向は何ですか？
  • 欧州の食品・飲料ブランドは、2030年までに包装を100％リサイクル可能にする目標を掲げており、単一素材の繊維トレイを優遇する基準が導入されています。
• Eコマースの小包取扱量の変化はどのような影響を与えていますか？
  • 欧州のオンライン小売売上高は二桁の成長を維持しており、段ボールの消費量が増加しています。
• 森林破壊への懸念はどのように市場に影響していますか？
  • EUの森林破壊規制により、調達コストに3～5％の上乗せが生じることになります。
• 段ボール箱の市場シェアはどのくらいですか？
  • 段ボール箱は2025年の売上高の37.92％を占めています。
• リサイクルグレードの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年にはリサイクルグレードが55.98％のシェアを占めました。
• 主要企業はどこですか？
  • Smurfit WestRock、Mondi plc、International Paper Company、Stora Enso Oyj、Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCAなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 食品・飲料（F&B）業界における、持続可能でリサイクル可能な包装材への需要の高まり
  • Eコマースの小包取扱量の急増
  • EUの使い捨てプラスチック指令が繊維への代替を加速させている
  • 軽量かつ高強度の段ボール技術の進歩
  • ミールキットやクイックコマースの成長に伴い、適切なサイズのパッケージが求められています
  • EUの炭素国境調整メカニズムがリサイクル製紙業界を牽引しています
• 市場抑制要因
  • 森林破壊への懸念と原材料供給の変動
  • 軟質プラスチックのリサイクル性の向上により、その優位性が縮小しつつあります
  • エネルギー価格の急騰が製紙工場の操業コストを押し上げている
  • バリアコーティング紙におけるPFASの段階的廃止をめぐる不確実性
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 折り畳みカートン
  • 段ボール箱
  • 紙袋および紙袋類
  • 液体用カートン
  • その他の紙製包装
• 素材タイプ別
  • バージン繊維紙
  • 再生紙
  • 複合板紙
• エンドユーザー産業別
  • 食品
  • 飲料
  • 医療・医薬品
  • パーソナルケアおよび家庭用品
  • Eコマース・小売
  • タバコ
  • その他のエンドユーザー産業
• 包装形態別
  • 一次包装
  • 二次包装
  • 三次包装
• 国別
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Smurfit WestRock
  • Mondi plc
  • International Paper Company
  • Stora Enso Oyj
  • Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA
  • Metsa Board Oyj
  • Mayr-Melnhof Karton AG
  • Prinzhorn Holding GmbH
  • Progroup AG
  • Schumacher Packaging GmbH
  • Klingele Papierwerke GmbH & Co. KG
  • Graphic Packaging Holding Company
  • RAJA Groupe
  • VPK Packaging Group NV
  • RDM Group（Reno De Medici S.p.A.）
  • Lucart S.p.A.
  • Essity AB
  • Palm GmbH & Co. KG

第7章 市場機会と将来の展望