豚用飼料：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、豚用飼料市場の規模は、2025年の1,596億4,000万米ドル、2026年の1,684億米ドルから、2031年までに2,206億米ドルへと拡大すると予測されており、2026年から2031年までの間のCAGRは5.50％となる見込みです。

本レポートは、原料（穀物、穀物製品別、油糧種子粕、油脂、糖蜜など）、サプリメント（抗生物質、ビタミン、抗酸化剤、アミノ酸、酵素、酸味料など）、成長段階別（スターター、グローワー、フィニッシャー）、および地域別（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の豚用飼料市場の動向と洞察

飼料用酵素による費用対効果の向上

マルチ酵素カクテルは、飼料転換率を4～6％改善します。これは、トウモロコシ価格が1ブッシェルあたり6米ドルを超える場合、出荷豚1頭あたり8～12米ドルの追加利益に相当します。中国の各省では2025年に消化性リンの基準値が義務付けられ、事実上、登録されたすべての配合飼料にフィターゼの添加が求められることとなり、アジア太平洋地域における採用率が35％を超える水準へと加速しています。85°Cのペレット化工程に耐える液状安定型製品が新製品の主流となり、従来の技術的障壁が解消されました。欧州の飼料メーカーによると、育成期用飼料において酵素の投資収益率（ROI）は合成アミノ酸を上回っており、特定の穀物配合に合わせたカスタマイズブレンドへの注力が進んでいます。酵素サプライヤーは、特許で保護された耐熱性変異体を活用することで、競合上の優位性を高め、粗利益率を商品系サプリメントの8～10％に対し、25％の水準へと押し上げています。この技術の波は南米にも波及しており、統合企業は作物の価格変動に対するコストの緩衝策を模索しているため、中期的には安定した需要が維持される見込みです。酵素は総リンの排泄量を低減し、環境コンプライアンス目標の達成に寄与するため、規制当局からの受け入れは引き続き好意的です。

マイコトキシンリスク管理の義務化

2025年には、アフラトキシンおよびデオキシニバレノールによる損失が世界全体で60億～180億米ドルに達したため、規制当局は基準値の引き締めを余儀なくされました。欧州連合（EU）は、完全飼料におけるアフラトキシンB1の許容限度を15µg/kgに引き下げた一方、中国は省境でのマイコトキシン抜き取り検査を実施しており、かつては港での通関手続きのみに依存していた輸入業者にとって、業務上の混乱を招いています。酵母細胞壁抽出物やアルミノケイ酸塩粘土を含む毒素吸着剤の出荷量は、前年比12％増加し、添加物全体の成長率を上回りました。ISO 17025認定検査機関の処理能力は依然として制約となっており、収穫のピーク時には7～10日かかるため、製粉業者は、認証済み穀物の価格プレミアムを受け入れるか、あるいは拒否されるリスクを負うかの選択を迫られています。マイコトキシン含有量が低いことが検証された製粉業者は、輸出向けの育雛用飼料において3～5％の価格プレミアムを獲得しています。機器ベンダーは現場用迅速検査キットを販売していますが、偽陰性率が高いため、実験室での完全な確認に対する需要は依然として続いています。ベトナムやフィリピンにおける迅速検査技術への政府補助金により、検出時間が短縮され、アジア太平洋地域全体の小規模農家での導入が広がる可能性があります。

セグメント分析

2025年、穀物は原料シェアの58.4％を維持しており、これはエネルギー供給とペレットの構造形成という二つの役割を担っていることを反映しています。欧州では現地の農業事情が優先されるため、小麦と大麦が配合量の35～40％を占めていますが、アメリカ大陸やアジアではトウモロコシが70％以上を占めて主流となっています。サプリメントのサブセグメントは、市場価値に占める割合は低いもの、栄養士たちが追加コストを上回るわずかな飼料転換率の改善を追求しているため、CAGR 6.5％で成長しています。

油糧種子粕は大きなシェアを占めていますが、コストが同等水準に近づくにつれて、昆虫ミールや単細胞タンパク質への段階的な代替が進んでいます。穀物製品別は、穀物価格がピークに達した際のコスト緩和剤としての役割を果たします。しかし、栄養プロファイルのばらつきやマイコトキシンへの感受性が高いため、プレミアム配合飼料におけるシェアは限定的です。油脂類は、取扱量こそ少ないもの、エネルギー密度と粉塵抑制の両面で注目を集めており、一方、糖蜜は液体給餌システムの普及を背景に大幅に成長しています。カプセル化された酪酸、中鎖トリグリセリド、オレガノ抽出物などの高利益率のニッチ製品は、「その他」のカテゴリーに分類され、汎用添加物の粗利益率5～8％に対し、30～50％の粗利益率をもたらしています。

地域別分析

2025年、アジア太平洋地域は世界の豚用飼料市場価値の46.3％を占めました。これは主に、世界の豚頭数の約半分に相当する、約4億～4億5,000万頭の中国の豚頭数に牽引されたものです[3]。この地域の市場は、ベトナムやフィリピンなどの国々における工業化の進展に後押しされ、2031年まで高いCAGRで拡大すると予測されています。これらの国々では、小規模農家が500～1,000頭の規模を持つ商業的養豚経営へと移行しており、農場で混合された飼料に代わって、品質が安定した配合飼料への需要が生まれています。アフリカ豚熱（ASF）からの回復過程にある中国では、バイオセキュリティとトレーサビリティが重視されており、ニューホープ・グループや広東海徳グループといった大規模な統合型企業に恩恵をもたらす一方で、村単位の製粉所への依存度は低下しています。しかし、地域ごとの分散化は依然として課題となっています。例えば、インドネシアやタイでは、農場での自家配合率が30～40％にとどまっており、これが市販飼料の普及を妨げています。これは、コスト意識の高い生産者に対して投資収益率（ROI）を効果的に示せるサプライヤーにとって、ビジネスチャンスとなります。

南米は、ブラジルの豚肉輸出能力の拡大と、アルゼンチンの動物栄養に関する規制の近代化に後押しされ、最も急成長している地域の一つとして台頭しています。ブラジルの豚肉輸出量は2025年に6.6％増加して122万トンに達すると予測されており、繁殖事業を支援し、国内および国際的な需要を満たすためには、国内の飼料生産を約2.8％拡大する必要があります。この地域の競争優位性は、人件費と飼料コストの低さに由来しており、GSIのような企業は、処分後処理システム向けの自動化ソリューションの拡大を通じて、5年以内に約2億米ドルの売上高を目指しています。

アフリカは市場の相当なシェアを占めていますが、都市化、豚肉需要の増加、インフラの漸進的な改善に牽引され、CAGR 6.9％という世界最速のペースで成長しています。南アフリカとナイジェリアは、同地域の飼料需要の60％を占めています。都市化やタンパク質消費量の増加が成長を支えている一方で、電力供給の不安定さ、コールドチェーンシステムの不備、流通ネットワークの断片化といった課題により、商業用飼料の普及率は豚生産総量の25～30％にとどまっています。しかし、物流が改善されるにつれ、さらなる拡大に向けた大きな機会が残されています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 豚用飼料市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の1,596億4,000万米ドル、2026年の1,684億米ドルから、2031年までに2,206億米ドルへと拡大すると予測されています。CAGRは5.50％です。
• 飼料用酵素による費用対効果の向上について教えてください。
  • マルチ酵素カクテルは、飼料転換率を4～6％改善し、トウモロコシ価格が1ブッシェルあたり6米ドルを超える場合、出荷豚1頭あたり8～12米ドルの追加利益に相当します。
• マイコトキシンリスク管理の義務化について教えてください。
  • 2025年には、アフラトキシンおよびデオキシニバレノールによる損失が60億～180億米ドルに達し、EUはアフラトキシンB1の許容限度を15µg/kgに引き下げました。
• 2025年の原料シェアはどのようになっていますか？
  • 穀物は原料シェアの58.4％を維持しています。
• アジア太平洋地域の豚用飼料市場の価値はどのくらいですか？
  • 2025年、アジア太平洋地域は世界の豚用飼料市場価値の46.3％を占めました。
• 南米の豚用飼料市場の成長要因は何ですか？
  • ブラジルの豚肉輸出能力の拡大と、アルゼンチンの動物栄養に関する規制の近代化が成長を後押ししています。
• アフリカの豚用飼料市場の成長率はどのくらいですか？
  • CAGR 6.9％という世界最速のペースで成長しています。
• 豚用飼料市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Cargill Incorporated、New Hope Group Co. Ltd.、Charoen Pokphand Foods PCL（CP Group）、Archer Daniels Midland Company、Nutreco N.V.（SHV Holdings）、Purina Animal Nutrition LLC（Land O'Lakes, Inc.）、Alltech, Inc、De Heus Animal Nutrition、ForFarmers Group、Guangdong Haid Group Co., Ltd.、Wens Foodstuff Group Co., Ltd.、Kent Nutrition Group（Kent Corporation）、FEED ONE CO., LTD（Mitsubishi Corporation）、Adisseo（China National Bluestar（Group）Co., Ltd.）、CJ CheilJedang（CJ Group）です。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 飼料用酵素の費用対効果の向上
  • マイコトキシンリスク管理に関する義務付け
  • 精密給餌センサーの導入
  • 抗生物質の削減政策
  • ASFに関連するバイオセキュリティへの投資
  • 包装業者によるカーボンフットプリント表示
• 市場抑制要因
  • トウモロコシと大豆価格の変動
  • ビタミンAおよびEのサプライチェーンの逼迫
  • 新規添加物に関する規制上の遅れ
  • 遺伝子編集穀物に対する消費者の反発
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 原料別
  • 穀類
  • 穀物製品別
  • 油糧種子粕
  • オイル
  • モラセス
  • サプリメント
  • その他
• サプリメントタイプ別
  • ビタミン
  • アミノ酸
  • 抗生物質
  • 酵素
  • 抗酸化物質
  • 酸味料
  • プロバイオティクスおよびプレバイオティクス
  • その他
• 成長段階別
  • 初期成長期
  • 成長期
  • 仕上げ期
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
    • その他の北米諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • スペイン
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • ベトナム
    • フィリピン
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東
    • サウジアラビア
    • イラン
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • ナイジェリア
    • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Cargill Incorporated
  • New Hope Group Co. Ltd.
  • Charoen Pokphand Foods PCL（CP Group）
  • Archer Daniels Midland Company
  • Nutreco N.V.（SHV Holdings）
  • Purina Animal Nutrition LLC（Land O'Lakes, Inc.）
  • Alltech, Inc
  • De Heus Animal Nutrition
  • ForFarmers Group
  • Guangdong Haid Group Co., Ltd.
  • Wens Foodstuff Group Co., Ltd.
  • Kent Nutrition Group（Kent Corporation）
  • FEED ONE CO., LTD（Mitsubishi Corporation）
  • Adisseo（China National Bluestar（Group）Co., Ltd.）
  • CJ CheilJedang（CJ Group）

第7章 市場機会と将来の展望