アジア太平洋の豚用飼料プレミックス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、アジア太平洋の豚用飼料プレミックス市場規模は、2025年の49億5,000万米ドル、2026年の52億4,000万米ドルから、2031年までに71億3,000万米ドルへと拡大し、2026～2031年にかけてCAGR6.35％を記録すると予測されています。

本レポートは、製品タイプ別（ビタミン、アミノ酸、その他）、形態別（乾燥、液体）、機能別（成長促進、免疫力の向上、その他）、原料の調達先別（天然、合成）、購入者タイプ別（商用インテグレーター、協同組合系飼料工場、その他）、流通チャネル別（直接販売、その他）、地域別（中国、インド、その他）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

アジア太平洋の豚用飼料プレミックス市場の動向と洞察

アフリカ豚熱（ASF）を契機としたバイオセキュリティ対策による強化プレミックス需要の高まり

アフリカ豚熱は中国の養豚産業に壊滅的な打撃を与え、母豚の頭数を減少させるとともに、工業化されたバイオセキュリティ基準への移行を促しました。現在、統合型養豚業者は、高密度飼育施設における免疫力を強化するため、ビタミンA、D、E、亜鉛、セレンの配合率を引き上げています。ドンナイ省とロンアン省における豚群の再建が、2025年のベトナムにおける高タンパクプレミックスと特殊飼料の需要を牽引し、配合飼料の生産量は2,212万トンに達しました。フィリピンでは、2024年にアフリカ豚熱の影響を受けた地域の農場において栄養強化が求められ、即座に需要が急増しました。東南アジアにおける畜産システムの近代化は、アジア太平洋の豚用飼料市場の成長を牽引すると予想されており、2028年にかけて、バイオセキュリティと飼料効率への注力に後押しされ、特殊プレミックスと添加物セグメントが市場を牽引する見込みです。

抗生物質不使用の豚肉に対する政府の規制による機能添加物普及の加速

中国は2020年7月から飼料への抗生物質系成長促進剤の使用を禁止し、これにより酵素、プロバイオティクス、有機酸の使用が増加しました。その結果、大手統合型畜産企業では飼料転換率が最大5％向上しました。2024年に主要な畜産省で実施されたパイロットプログラムを受け、ベトナムは2026年までに成長促進用抗生物質を禁止する計画であり、コリスチンや亜鉛バシトラシンの代替として、酵素カクテルやプロバイオティクスの需要が高まっています。タイの輸出志向型養豚場では、抗生物質系成長促進剤の使用を禁止する「適正製造基準プラス（GMP+）」認証の取得が求められており、これにより天然由来の成長促進プレミックスの需要が高まっています。2024～2025年にかけて、規制順守により配合コストが8～10％上昇しましたが、統合型養豚業者は栄養素の消化率向上を通じて収益性を回復しました。中国や東南アジアの生産者が腸内健康用栄養添加物に注力していることから、抗生物質不使用の飼料への移行は、アジア太平洋の豚用飼料プレミックス市場を活性化させると予想されます。

ビタミンA・Eの価格変動による配合業者の利益率の圧迫

2024年7月、BASF SEのルートヴィヒスハーフェン工場での火災により、世界の前駆体生産能力の大部分が停止し、年末までにビタミンAの価格が2倍以上に高騰しました。供給水準が正常に戻ったのは、2025年4月に生産が再開されてからのことです。同時に、浙江医薬（Zhejiang Medicine）が環境対策用改修工事のため紹興工場を一時閉鎖したことで、ビタミンEの価格が38％上昇しました。2025年末までに、中国における豚肉価格が数年ぶりの安値（1kgあたり11元以下）となったことが利益率に深刻な影響を与え、豚用飼料プレミックスメーカーは、ビタミン類の価格を最大50％引き下げる交渉を行う一方で、添加物の購入を2026年まで延期することとなりました。同様に、インドのバイヤーも、原料価格の変動を緩和するために発注を延期しました。世界の添加剤価格は、豚の生産サイクルが通常のパターンに戻るにつれ、2027年初頭までに完全に安定すると予想されます。

セグメント分析

2025年、アジア太平洋の豚用飼料プレミックス市場において、ビタミンが34％のシェアを占めました。これは、最適な成長と繁殖力を確保するために、脂溶性ビタミンの使用が規制で義務付けられているためです。一方、酵素は、フィターゼとキシラナーゼの混合が、抗生物質の使用禁止後に失われた飼料効率を回復させることから、2031年までCAGR8.9％で拡大すると予測されており、これは製品タイプの中で最も高い成長率となります。アミノ酸とミネラルは合わせて需要の大部分を占めており、除脂肪組織の蓄積や免疫サポートに不可欠な存在であり続けています。抗生物質は市場シェアが限定的であり、中国やベトナムでは配合治療に限定されています。

ミネラルは、その自然な位置付けから、酵素の成長に続いて拡大するとさらに予想されています。サプライヤーは、取り扱いを容易にし、精密投与システムに対応するため、酵素とプロバイオティクスを単回投与用小袋にセットで販売しています。中国の衛生基準「GB 13078」により、新規有効成分の承認サイクルが長期化しており、高度ラボを運営する多国籍企業が有利な立場にあります。こうした動向により、アジア太平洋の豚用飼料プレミックス市場は競争が激しく、イノベーションに富んだ状態を維持しています。

2025年時点のアジア太平洋の豚用飼料プレミックス市場規模において、ドライプレミックスは71.5％を占めました。これは、従来型バッチミキサーに依存する協同組合や家族経営の農場が多いためです。対照的に、液体製品は2031年までCAGR7.6％を記録すると予測されています。これは、労働力を15～20％削減し、投与精度を許容誤差1％以内に絞り込むことができる自動注入システムの恩恵を受けているためです。アジア太平洋の豚用飼料プレミックス市場において、液体製剤は急速な成長を遂げています。これは、人件費の削減を理由に導入を主導している日本と韓国の統合型企業（インテグレーター）の間で、採用が拡大していることが原動力となっています。

インドやインドネシアでも導入が進んでおり、これらの地域ではディスペンサーの単価が5万～8万米ドルで、温度管理された保管施設が必要となります。資金調達のハードルを緩和するため、リースモデルが登場しつつあります。また、サプライヤーは、輸送重量を最大40％削減し、着荷コストを改善する濃縮液体添加剤も活用しています。賃金上昇が広まるにつれ、アジア太平洋の豚用飼料プレミックス産業全体で、液体製品のシェアは上昇する見込みです。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• アジア太平洋の豚用飼料プレミックス市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の49億5,000万米ドル、2026年の52億4,000万米ドルから、2031年までに71億3,000万米ドルへと拡大し、2026～2031年にかけてCAGR6.35％を記録すると予測されています。
• アフリカ豚熱（ASF）が豚用飼料プレミックス市場に与える影響は何ですか？
  • アフリカ豚熱は中国の養豚産業に壊滅的な打撃を与え、バイオセキュリティ基準への移行を促し、ビタミンA、D、E、亜鉛、セレンの配合率を引き上げる需要を高めています。
• 中国における抗生物質不使用の豚肉に対する政府の規制はどのような影響を与えていますか？
  • 2020年7月から飼料への抗生物質系成長促進剤の使用を禁止し、酵素、プロバイオティクス、有機酸の使用が増加しました。
• ビタミンA・Eの価格変動はどのように市場に影響を与えていますか？
  • 2024年7月の火災によりビタミンAの価格が2倍以上に高騰し、利益率に深刻な影響を与えています。
• アジア太平洋の豚用飼料プレミックス市場における主要企業はどこですか？
  • Charoen Pokphand Group Co., Ltd.、Cargill, Incorporated、Guangdong Haid Group Co., Ltd.、New Hope Liuhe Co., Ltd.、SHV Holdings N.V.（Nutreco）などです。
• 2025年時点のアジア太平洋の豚用飼料プレミックス市場における製品タイプのシェアはどのようになっていますか？
  • ビタミンが34％のシェアを占め、酵素は2031年までCAGR8.9％で拡大すると予測されています。
• アジア太平洋の豚用飼料プレミックス市場における液体製品の成長予測はどうなっていますか？
  • 液体製品は2031年までCAGR7.6％を記録すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • アフリカ豚熱（ASF）を契機としたバイオセキュリティ対策による強化プレミックス需要の高まり
  • 抗生物質不使用の豚肉に対する政府の規制による機能添加物普及の加速
  • 新興中産階級における豚肉消費の増加による商用飼料普及の拡大
  • プレミックスの調達を統合する、インテグレーターが所有するメガファームの拡大
  • 飼料効率を向上させる精密栄養マイクロドージングシステムの導入
  • デジタル化された農場用ディスペンサーによる労力削減と投与ミスの低減
• 市場抑制要因
  • ビタミンA・Eの価格変動による配合業者の利益率の圧迫
  • 中国による抗生物質系成長促進剤の厳格な禁止措置による配合コストの上昇
  • エルニーニョによる穀物不足がもたらすサプライチェーンの混乱
  • 合成添加物に対する消費者の懐疑的な見方による天然由来製品への需要シフト
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • ビタミン
  • ミネラル
  • アミノ酸
  • 抗生物質
  • 酵素
  • その他タイプ（プロバイオティクス、エッセンシャルオイル）
• 形態別
  • 乾燥
  • 液体
• 機能別
  • 成長促進
  • 免疫力の向上
  • 繁殖成績
  • 飼料転換率
• 原料の調達先別
  • 天然
  • 合成
• 購入者タイプ別
  • 商用インテグレーター
  • 協同組合系飼料工場
  • 独立系家族経営農場
• 流通チャネル別
  • 直接販売（工場直送）
  • サードパーティディストリビューター
• 地域別
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • ベトナム
  • タイ
  • フィリピン
  • インドネシア
  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • その他のアジア太平洋諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Charoen Pokphand Group Co., Ltd.
  • Cargill, Incorporated
  • Guangdong Haid Group Co., Ltd.
  • New Hope Liuhe Co., Ltd.（New Hope Group）
  • SHV Holdings N.V.（Nutreco）
  • Dsm-Firmenich AG
  • BASF SE
  • Archer Daniels Midland Company
  • Bluestar Adisseo Company（Sinochem Holdings）
  • Evonik Industries AG
  • Beijing Dabeinong Technology Group Co., Ltd.
  • CJ CheilJedang Corp.（CJ Corp.）
  • Associated British Foods plc
  • Alltech, Inc.
  • Tongwei Co., Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望